قرار است هفته آرامی در زمینه داده های اقتصادی باشد و سیاست گذاران فدرال رزرو در دوره خاموشی خود در آستانه نشست نهایی سیاست گذاری خود برای سال 2022 هستند. سرمایه گذاران به دنبال اطلاعات تورم قیمت تولید کننده در ایالات متحده در روز جمعه برای سرنخ هایی در مورد آن هستند. بانک مرکزی ممکن است پس از چهار افزایش پی در پی افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم بالای دهه ها، چقدر تندرو باشد. وزرای اوپک پلاس قرار است در مورد اهداف تولید تصمیم بگیرند، در حالی که بانک مرکزی استرالیا و بانک کانادا باید تصمیمات مربوط به نرخ بهره را به دقت ارائه کنند. در اینجا چیزی است که برای شروع هفته خود باید بدانید.
1.داده های ایالات متحده
ایالات متحده قرار است در روز جمعه داده های مربوط به PPI نوامبر را منتشر کند که انتظار می رود رقم سرفصل 7.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد که پس از افزایش 8 درصدی ماه قبل، اندکی کند می شود. همچنین انتظار می‌رود که PPI هسته ، که هزینه‌های غذا و انرژی را کاهش می‌دهد، خنک شود.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته گفت که ممکن است زمان کاهش نرخ بهره فرا رسیده باشد و این امیدها را افزایش داد که بانک مرکزی به پایان چرخه انقباض خود نزدیک شده است، اما گزارش مشاغل روز جمعه نشان داد که استخدام در ماه گذشته قوی باقی مانده است در حالی که میانگین درآمد ساعتی افزایش یافته است. چشم انداز ایالات متحده قرار است اطلاعات مربوط به CPI را هفته آینده پیش از آخرین جلسه سالانه فدرال رزرو در 13 تا 14 دسامبر منتشر کند.
علاوه بر ارقام PPI، تقویم اقتصادی این هفته همچنین شامل PMI خدمات ISM در روز دوشنبه، همراه با شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان است. دانشگاه میشیگان و گزارش هفتگی روز پنجشنبه از مطالبات اولیه بیکاری است.
2.نشست اوپک
نمایندگان اوپک پلاس، متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، روز یکشنبه برای بحث در مورد اهداف تولید پس از توافق گروه 7 برای سقف قیمتی نفت روسیه، گرد هم آمدند.
روز جمعه، کشورهای گروه 7 و استرالیا با هدف محروم کردن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از درآمد و در عین حال جریان نفت روسیه به بازارهای جهانی، سقف قیمت 60 دلاری نفت خام روسیه را به توافق رساندند. مسکو گفت که نفت خود را زیر سقف نمی فروشد و در حال تجزیه و تحلیل است که چگونه پاسخ دهد. اوپک پلاس در ماه اکتبر با کاهش تولید 2 میلیون بشکه ای در روز از نوامبر تا پایان سال 2023، آمریکا و سایر کشورهای غربی را عصبانی کرد. واشنگتن این گروه و یکی از رهبران آن، عربستان سعودی را متهم کرد که با وجود جنگ مسکو، از روسیه حمایت می کنند. در اوکراین. اوپک پلاس استدلال کرد که به دلیل چشم انداز اقتصادی ضعیف تر، تولید خود را کاهش داده است. قیمت نفت از اکتبر به دلیل قرنطینه‌های ناشی از کووید در چین، رشد کندتر جهانی و نرخ‌های بهره بالاتر کاهش یافته است.
3.سهام
هفته گذشته، S&P 500 ، Nasdaq و Dow Jones Industrial Average همگی دومین رشد هفتگی متوالی خود را با رشد 2 درصدی نزدک پیشرو کردند. S&P 1% برای هفته اضافه کرد در حالی که Dow 0.2% رشد کرد. پس از اینکه گزارش قوی مشاغل ماه نوامبر تردیدها را در مورد توانایی فدرال رزرو برای کاهش سرعت افزایش نرخ افزایش داد، بازارها از پایین ترین سطح خود در روز جمعه عقب نشینی کردند.
سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی از ضعف در بازار کار، به ویژه دستمزدها، به عنوان پیش درآمدی برای کاهش سریع تر تورم بوده اند که به فدرال رزرو امکان می دهد چرخه افزایش نرخ فعلی خود را کند کرده و در نهایت متوقف کند. پس از اظهارات پاول در مورد کاهش افزایش نرخ بهره در اوایل ماه دسامبر، سهام اوایل هفته افزایش یافت. با این حال، در حالی که رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز ، روز جمعه اظهار داشت که فدرال رزرو احتمالاً به اوج نرخ وجوه کمی بالاتر خواهد رسید، او همچنان در مورد کاهش سرعت افزایش نرخ بهره از افزایش اخیر 75 واحدی صحبت کرد.
4.تصمیمات بانک مرکزی
بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی استرالیا پس از کاهش شدید تورم در ماه اکتبر، نرخ نقدی را در 2.85 درصد در نشست آتی خود در روز سه شنبه نگه دارد، اما اقتصاددانان پیش از توقف چرخه افزایش نرخ فعلی، یک چهارم واحد دیگر را پیش بینی می کنند.
این لزوماً باعث کوتاه شدن روند صعودی دلار استرالیا نمی‌شود ، که اخیراً بیش از RBA ناشی از امیدهای بازگشایی چین و عقب‌نشینی دلار آمریکا بوده است. در همین حال، بازارها و اقتصاددانان در مورد اینکه آیا بانک کانادا در جلسه چهارشنبه خود نرخ بهره را 25 یا 50 واحد افزایش خواهد داد یا خیر، اختلاف نظر دارند. BOC از ماه مارس، یکی از شیب دارترین چرخه های انقباض خود را تا کنون، 350 واحد پایه افزایش داده است.
5.منطقه یورو
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است این هفته قبل از شروع دوره خاموشی بانک مرکزی اروپا، پیش از آخرین جلسه سیاست گذاری سال در 15 دسامبر، دو بار حضور یابد. پس از آن که داده های هفته گذشته نشان داد که تورم منطقه یورو در ماه نوامبر بسیار بیشتر از حد انتظار کاهش یافته است، بازارها به سمت افزایش 50 واحدی نرخ در نشست آتی بانک مرکزی اروپا متمایل هستند.
با توجه به اینکه نرخ تورم بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی خود است، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را با سریع ترین سرعت ثبت شده خود در سال جاری افزایش داده است و همچنان احتمال دارد که طی ماه های آینده افزایش یابد. اما برخی از سیاستگذاران اخیراً با این استدلال که تورم در نهایت به اوج خود می رسد، از کاهش سرعت افزایش ها پس از حرکت های متوالی 75 واحد پایه استفاده کرده اند.
5 محرک بازارها در هفته پیش رو
