به نظر می‌رسد که وضعیت ریسک‌پذیری حاکم بر بازارها در هفته آینده ادامه خواهد داشت، در حالی که از هر هفت شرکت مگاکاپ، چهار شرکت به دلیل گزارش درآمد هستند. داده های ایالات متحده به روز رسانی دیگری در مورد قدرت اقتصاد به بازارها می دهد. به نظر می رسد قیمت نفت همچنان متلاطم باقی بماند و بانک مرکزی اروپا آخرین تصمیم خود را برای نرخ گذاری اعلام خواهد کرد. در اینجا چیزی است که برای شروع هفته خود باید بدانید.
خلق و خوی مخاطره آمیز
جو ریسک بر بازارها حاکم است و سرمایه گذاران نگران چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره و گسترش درگیری اسرائیل و حماس هستند. گزارش درآمد ضعیف‌تر از حد انتظار برای تسلا (NASDAQ: TSLA ) در هفته گذشته نیز روحیه را تیره‌تر کرد.
شاخص‌های نوسانات CBOE ، شاخص‌ترین شاخص وال‌استریت برای سنجش نگرانی سرمایه‌گذاران ، روز جمعه به بالاترین حد خود در نزدیک به هفت ماه گذشته بسته شد. در هفته، داو 1.6 درصد، S&P 500 2.4 درصد سقوط کرد و نزدک 3.2 درصد افت کرد.
بازدهی 10 ساله خزانه داری در روز جمعه کاهش یافت، یک روز پس از عبور از 5 درصد برای اولین بار از ژوئیه 2007 در پی اظهار نظر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (به پایین مراجعه کنید).
این امر باعث شده است که سرمایه‌گذاران به سمت سایر دارایی‌های امن سنتی مانند دلار و طلا، و همچنین اوراق قرضه کوتاه‌مدت یا صندوق‌های بازار پولی انباشته شوند که از زمان شروع افزایش نرخ‌های بهره در اوایل سال گذشته، بازدهی جذاب‌تری ارائه می‌کنند.
درآمد مگاکاپ
فصل سود سه ماهه سوم به خوبی در حال انجام است و نتایج چهار شرکت مگاکاپ در این هفته منتشر می شود، آزمایشی کلیدی برای گروهی از سهام که سود آنها S&P 500 را در سال جاری بالاتر برده است.
مایکروسافت (NASDAQ: MSFT ) و آلفابت (NASDAQ: GOOGL ) قرار است روز سه‌شنبه گزارش دهند، متا پلتفرم‌ها (NASDAQ: META ) چهارشنبه و آمازون (NASDAQ: AMZN ) در روز پنجشنبه گزارش می‌دهند.
این سهام، همراه با اپل (NASDAQ: AAPL )، انویدیا (NASDAQ: NVDA ) و تسلا بخش عمده ای از سود 10 درصدی S&P 500 را از سال تا به امروز به خود اختصاص داده اند، بنابراین هر نتیجه ناامیدکننده ای می تواند منجر به سقوط گسترده شود.
دیگر نام‌های بزرگی که در هفته آینده گزارش می‌دهند عبارتند از کوکاکولا (NYSE: KO )، جنرال موتورز (NYSE: GM )، مرک (NYSE: MRK ) و United Parcel Service (NYSE: UPS ). سرمایه گذاران بر روی بهبود کلی سود ایالات متحده پس از نیمه اول ضعیف حساب می کنند.
داده های ایالات متحده
ناظران بازار به‌روزرسانی جدیدی در مورد قدرت اقتصاد ایالات متحده در این هفته از داده‌هایی از جمله رشد سه ماهه سوم و معیار مورد علاقه فدرال رزرو از تورم، یعنی شاخص اصلی قیمت هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده، دریافت خواهند کرد.
اقتصاددانان انتظار تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم را دارند با نرخ سالانه 4.1 درصد افزایش یابد که با افزایش مخارج مصرف کننده افزایش یافته است.
شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی اصلی ، که هزینه‌های ناپایدار مواد غذایی و سوخت را حذف می‌کند، 3.7 درصد بر اساس سال به سال افزایش یابد.
جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو روز پنجشنبه گفت که اقتصاد ایالات متحده قوی تر از حد انتظار ممکن است سیاست سخت گیرانه تری را ایجاب کند، اگرچه افزایش نرخ بهره در بازار می تواند اقدام بانک مرکزی را کمتر ضروری کند.
قیمت نفت
قیمت نفت روز جمعه پس از آزادی دو گروگان آمریکایی از غزه توسط گروه اسلام‌گرای حماس کاهش یافت و این امید را به وجود آورد که بحران اسرائیل و فلسطین می‌تواند بدون درگیر کردن بقیه منطقه خاورمیانه و مختل کردن عرضه نفت، کاهش یابد.
بهای معاملات آتی نفت برنت 22 سنت یا 0.2 درصد کاهش یافت و به 92.16 دلار در هر بشکه رسید.
نفت خام آمریکا برای تحویل در نوامبر که پس از تسویه روز جمعه به پایان رسید، با 62 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 88.75 دلار در هر بشکه رسید. قرارداد فعال تر نفت خام دسامبر با 29 سنت کاهش به 88.08 دلار در هر بشکه بسته شد.
برای هفته، هر دو قرارداد ماه اول بیش از 1 درصد افزایش یافتند، دومین جهش هفتگی متوالی.
جان کیلداف، یکی از شرکای Again Capital مستقر در نیویورک، به رویترز گفت: «خاورمیانه به دلیل ترس از درگیری در سطح منطقه که احتمالاً منجر به اختلال در عرضه نفت خواهد شد، کانون اصلی بازار است.
سیاست بانک مرکزی اروپا احتمالاً حفظ خواهد شد
بانک مرکزی اروپا آخرین نشست سیاستگذاری خود را برگزار می کند سیاستی خود را در روز پنجشنبه برگزار می‌کند، با اجماع گسترده‌ای مبنی بر توقف نرخ‌های بهره.
پس از اینکه بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را در هر یک از 10 جلسه اخیر خود به بالاترین رکورد فعلی افزایش داد، سیاستگذاران اعلام کردند که زمان آن فرا رسیده است که با ارزیابی تأثیر انقباضات پولی تا کنون، آن را متوقف کنند.
فعالان بازار در ماه دسامبر مراقب هرگونه نشانه ای از افزایش احتمالی نرخ نهایی برای سال جاری خواهند بود.
پیش از نشست روز پنجشنبه، منطقه یورو قرار است اطلاعات مربوط به PMI اکتبر را در روز سه شنبه منتشر کند. داده‌های اقتصادی اخیر نگرانی‌هایی را در مورد چشم‌انداز اقتصاد این بلوک در بحبوحه تضعیف هزینه‌های مصرف‌کننده در مواجهه با تورم همچنان بالا ایجاد کرده است.
5 مورد برتر برای بازارها در این هفته
