رشد اقتصاد جهانی در حال تضعیف است

رشد اقتصاد جهانی در حال تضعیف است و چرخه افزایش نرخ بهره در منطقه یورو و ایالات متحده در حال اوج گرفتن است یا در حال رسیدن به اوج است. اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را دارای ارزش جذابی است. در بازارهای جهانی سهام، ما انتظار رشد جزئی را با افزایش نوسان داریم . ما سهام با کیفیت از بخش‌های بهداشت، فناوری و انرژی را ترجیح می‌دهیم. از سوی دیگر، سطح بازدهی، سرمایه گذاری اوراق قرضه را جذاب می کند. در اوراق قرضه شرکتی، ما اکنون تا حدودی محتاط تر هستیم و اوراق قرضه از بخش رتبه بندی BBB را ترجیح می دهیم.

اقتصاد

اقتصاد ایالات متحده در مسیر رشد در سال 2023 تقریباً با همان نرخ سال 2022 قرار دارد. با این حال، از نظر ما تعدادی از عوامل مانند سرد شدن بازار کار، کاهش سود شرکت ها و افزایش نرخ های بهره واقعی، حاکی از کاهش رشد هستند. اقتصاد آمریکا هزینه مصرف خانوار مهم خواهد بود. در ماه‌های اخیر سیگنال‌های دلگرم‌کننده‌ای از تورم ایالات متحده آمده است. در منطقه یورو، رکود اقتصادی در سه ماهه دوم با 0.1% ادامه یافت. در سطح کشور، رشد بسیار متفاوت بود. در حالی که فرانسه و اسپانیا در سه ماهه دوم رشد خوبی داشتند، آلمان رکود داشت و تولید ناخالص داخلی ایتالیا 0.4 درصد در سه ماهه سوم کاهش یافت. در صنعت، احساسات نشانه هایی از پایین آمدن را نشان می دهد، در حالی که ارائه دهندگان خدمات نشانه هایی از ضعیف شدن را نشان می دهند. بنابراین، چشم انداز فعلا ضعیف باقی می ماند. به دنبال تثبیت فعلی، تورم اصلی در منطقه یورو باید در ماه‌های آینده روند نزولی کمی داشته باشد.

اوراق قرضه

در ماه سپتامبر، پس از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه، فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر باقی بگذارد. داده های بیشتری در انتظار است. ما انتظار سرد شدن بیشتر بازار کار و کاهش فشار قیمت ها را داریم و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ ها را افزایش نمی دهیم. فروش در بازار اوراق قرضه ایالات متحده از اواخر ماه جولای احتمالاً به دلیل ادامه داده های قوی اقتصادی است. با توجه به رکود اقتصادی مورد انتظار، ما خزانه‌داری ایالات متحده را جذاب می‌دانیم. در آخرین جلسه خود، شورای حاكم ECB نشان داد كه با فرض پیشرفت بیشتر در كاهش تورم، به اوج نرخ بهره رسیده است. بنابراین، سطح نرخ بهره فعلی، اگر به اندازه کافی حفظ شود، باید سهم قابل توجهی در دستیابی به هدف تورم داشته باشد. بازده اوراق قرضه آلمان - علیرغم داده های اقتصادی بسیار ضعیف تر - به دلیل راهنمایی های ایالات متحده افزایش یافته است. انتظار داریم بازده سررسیدهای کوتاه ثابت بماند و بازده سررسیدهای بلند کاهش یابد.

ارزها

کاهش پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایالات متحده و همچنین بهبود معتدل اقتصاد منطقه یورو باید یورو را در برابر دلار آمریکا و فرانک سوئیس با ارزش فعلی تقویت کند. با توجه به بازدهی واقعی مثبت ایالات متحده، ما انتظار داریم "فقط" حرکت جانبی قیمت طلا در سه ماهه چهارم 2023 باشد.

سهام

با توجه به بازدهی بالاتر و تضعیف رشد اقتصاد جهانی، نوسانات باید در بازار سهام افزایش یابد. به طور کلی، ما انتظار داریم تنها رشد متوسطی در شاخص جهانی سهام در انتهای پایین محدوده بین 0٪ و +5٪ باشد. ما سهام با کیفیت از بخش‌های بهداشت، فناوری و انرژی را ترجیح می‌دهیم.

5 مورد برتر برای بازارها در این هفته

به نظر می‌رسد که وضعیت ریسک‌پذیری حاکم بر بازارها در هفته آینده ادامه خواهد داشت، در حالی که از هر هفت شرکت مگاکاپ، چهار شرکت به دلیل گزارش درآمد هستند. داده های ایالات متحده به روز رسانی دیگری در مورد قدرت اقتصاد به بازارها می دهد. به نظر می رسد قیمت نفت همچنان متلاطم باقی بماند و بانک مرکزی اروپا آخرین تصمیم خود را برای نرخ گذاری اعلام خواهد کرد. در اینجا چیزی است که برای شروع هفته خود باید بدانید.

خلق و خوی مخاطره آمیز

جو ریسک بر بازارها حاکم است و سرمایه گذاران نگران چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره و گسترش درگیری اسرائیل و حماس هستند. گزارش درآمد ضعیف‌تر از حد انتظار برای تسلا (NASDAQ: TSLA ) در هفته گذشته نیز روحیه را تیره‌تر کرد.

شاخص‌های نوسانات CBOE ، شاخص‌ترین شاخص وال‌استریت برای سنجش نگرانی سرمایه‌گذاران ، روز جمعه به بالاترین حد خود در نزدیک به هفت ماه گذشته بسته شد. در هفته، داو 1.6 درصد، S&P 500 2.4 درصد سقوط کرد و نزدک 3.2 درصد افت کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری در روز جمعه کاهش یافت، یک روز پس از عبور از 5 درصد برای اولین بار از ژوئیه 2007 در پی اظهار نظر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (به پایین مراجعه کنید).

این امر باعث شده است که سرمایه‌گذاران به سمت سایر دارایی‌های امن سنتی مانند دلار و طلا، و همچنین اوراق قرضه کوتاه‌مدت یا صندوق‌های بازار پولی انباشته شوند که از زمان شروع افزایش نرخ‌های بهره در اوایل سال گذشته، بازدهی جذاب‌تری ارائه می‌کنند.

درآمد مگاکاپ

فصل سود سه ماهه سوم به خوبی در حال انجام است و نتایج چهار شرکت مگاکاپ در این هفته منتشر می شود، آزمایشی کلیدی برای گروهی از سهام که سود آنها S&P 500 را در سال جاری بالاتر برده است.

مایکروسافت (NASDAQ: MSFT ) و آلفابت (NASDAQ: GOOGL ) قرار است روز سه‌شنبه گزارش دهند، متا پلتفرم‌ها (NASDAQ: META ) چهارشنبه و آمازون (NASDAQ: AMZN ) در روز پنجشنبه گزارش می‌دهند.

این سهام، همراه با اپل (NASDAQ: AAPL )، انویدیا (NASDAQ: NVDA ) و تسلا بخش عمده ای از سود 10 درصدی S&P 500 را از سال تا به امروز به خود اختصاص داده اند، بنابراین هر نتیجه ناامیدکننده ای می تواند منجر به سقوط گسترده شود.

دیگر نام‌های بزرگی که در هفته آینده گزارش می‌دهند عبارتند از کوکاکولا (NYSE: KO )، جنرال موتورز (NYSE: GM )، مرک (NYSE: MRK ) و United Parcel Service (NYSE: UPS ). سرمایه گذاران بر روی بهبود کلی سود ایالات متحده پس از نیمه اول ضعیف حساب می کنند.

داده های ایالات متحده

ناظران بازار به‌روزرسانی جدیدی در مورد قدرت اقتصاد ایالات متحده در این هفته از داده‌هایی از جمله رشد سه ماهه سوم و معیار مورد علاقه فدرال رزرو از تورم، یعنی شاخص اصلی قیمت هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده، دریافت خواهند کرد.

اقتصاددانان انتظار تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم را دارند با نرخ سالانه 4.1 درصد افزایش یابد که با افزایش مخارج مصرف کننده افزایش یافته است.

شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی اصلی ، که هزینه‌های ناپایدار مواد غذایی و سوخت را حذف می‌کند، 3.7 درصد بر اساس سال به سال افزایش یابد.

جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو روز پنجشنبه گفت که اقتصاد ایالات متحده قوی تر از حد انتظار ممکن است سیاست سخت گیرانه تری را ایجاب کند، اگرچه افزایش نرخ بهره در بازار می تواند اقدام بانک مرکزی را کمتر ضروری کند.

قیمت نفت

قیمت نفت روز جمعه پس از آزادی دو گروگان آمریکایی از غزه توسط گروه اسلام‌گرای حماس کاهش یافت و این امید را به وجود آورد که بحران اسرائیل و فلسطین می‌تواند بدون درگیر کردن بقیه منطقه خاورمیانه و مختل کردن عرضه نفت، کاهش یابد.

بهای معاملات آتی نفت برنت 22 سنت یا 0.2 درصد کاهش یافت و به 92.16 دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام آمریکا برای تحویل در نوامبر که پس از تسویه روز جمعه به پایان رسید، با 62 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 88.75 دلار در هر بشکه رسید. قرارداد فعال تر نفت خام دسامبر با 29 سنت کاهش به 88.08 دلار در هر بشکه بسته شد.

برای هفته، هر دو قرارداد ماه اول بیش از 1 درصد افزایش یافتند، دومین جهش هفتگی متوالی.

جان کیلداف، یکی از شرکای Again Capital مستقر در نیویورک، به رویترز گفت: «خاورمیانه به دلیل ترس از درگیری در سطح منطقه که احتمالاً منجر به اختلال در عرضه نفت خواهد شد، کانون اصلی بازار است.

سیاست بانک مرکزی اروپا احتمالاً حفظ خواهد شد

بانک مرکزی اروپا آخرین نشست سیاستگذاری خود را برگزار می کند سیاستی خود را در روز پنجشنبه برگزار می‌کند، با اجماع گسترده‌ای مبنی بر توقف نرخ‌های بهره.

پس از اینکه بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را در هر یک از 10 جلسه اخیر خود به بالاترین رکورد فعلی افزایش داد، سیاستگذاران اعلام کردند که زمان آن فرا رسیده است که با ارزیابی تأثیر انقباضات پولی تا کنون، آن را متوقف کنند.

فعالان بازار در ماه دسامبر مراقب هرگونه نشانه ای از افزایش احتمالی نرخ نهایی برای سال جاری خواهند بود.

پیش از نشست روز پنجشنبه، منطقه یورو قرار است اطلاعات مربوط به PMI اکتبر را در روز سه شنبه منتشر کند. داده‌های اقتصادی اخیر نگرانی‌هایی را در مورد چشم‌انداز اقتصاد این بلوک در بحبوحه تضعیف هزینه‌های مصرف‌کننده در مواجهه با تورم همچنان بالا ایجاد کرده است.

انتظار بازار برای سخنرانی ها

جلسه آسیایی و اروپایی از نظر داده های اقتصادی در روز پنجشنبه آرام خواهد بود. با این حال، در اواخر روز، انتظار می رود ایالات متحده گزارش هفتگی ادعاهای بیکاری و سفارشات کالاهای بادوام را منتشر کند. فعالان بازار منتظر اخبار سمپوزیوم جکسون هول هستند ، جایی که لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در روز جمعه سخنرانی خواهند کرد.

دلار آمریکا ضعیف ترین روز خود از اوایل آگوست را پشت سر گذاشت، زیرا DXY (شاخص دلار) از بالاترین سطح دو ماهه خود در حدود 104.00 سقوط کرد و به زیر 103.50 رسید. به دنبال انتشار ارقام ضعیف تر از حد انتظار PMI ایالات متحده، اصلاح دلار آمریکا سرعت گرفت. روز پنجشنبه، گزارش هفتگی مطالبات بیکاری و سفارشات کالاهای بادوام منتشر می شود. 

S&P Manufacturing PMI در ماه آگوست به 47 سقوط کرد و PMI ترکیبی به 50.4 کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری آمریکا از بالاترین رقم چند ساله عقب نشینی کرد و فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کرد. بازده 10 ساله به زیر 4.20 درصد رسید در حالی که بازده دو ساله به زیر 5 درصد رسید. علاوه بر این، بهبود تمایل به ریسک نیز بر دلار تأثیر داشت. شاخص داوجونز 0.54 درصد و نزدک 1.59 درصد رشد کرد.

فعالان بازار منتظر سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو در روز جمعه در سمپوزیوم جکسون هول هستند. سخنان او می تواند چارچوب ماه های آینده را ایجاد کند یا پیام های قبلی را تکرار کند. نشست بعدی FOMC برای 19 تا 20 سپتامبر برنامه ریزی شده است. با توجه به CME Fed Watch Tool، 88 درصد احتمال توقف در افزایش نرخ بهره وجود دارد.

PMI اولیه منطقه یورو در ماه اوت کمتر از حد انتظار بود، با PMI ترکیبی از 48.6 به 47 کاهش یافت. جفت EUR/USD در 1.0800 حمایت یافت و از میانگین متحرک ساده 200 روزه به 1.0860 بازگشت، که ناشی از گرینبک ضعیف تر بود. با این حال، علیرغم اصلاح، سوگیری کلی همچنان به سمت نزولی باقی می ماند.

تحقیقات Commerzbank در مورد داده های منطقه یورو: 

ما می بینیم که پیش بینی ما تایید می کند که اقتصاد منطقه یورو در نیمه دوم سال اندکی کوچک می شود. داده های امروز همچنین مخالف افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا است. پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا تا کنون چنین فرض می‌کردند که اقتصاد منطقه یورو در نیمه دوم سال به رشد قابل توجهی ادامه خواهد داد. با توجه به ارقام امروز شاخص مدیران خرید، بانک مرکزی اروپا احتمالاً این انتظار را اصلاح کرده و پیش بینی های خود را در ماه سپتامبر به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

GBP/USD توسط داده‌های PMI انگلستان تضعیف شد که کمتر از حد انتظار بود و شاخص کامپوزیت برای اولین بار از ژانویه به زیر 50 سقوط کرد. در نتیجه، جفت از سطوح نزدیک به 1.2600 به حدود 1.2740 بازگشت. پایین ترین سطح ژوئن نزدیک به 1.25690 همچنان یک سطح کلیدی برای تماشا باقی می ماند و شکستن زیر آن به طور بالقوه می تواند باعث ریزش بیشتر شود. از سوی دیگر، EUR/GBP از پایین ترین سطح یک ساله زیر 0.8500 به حدود 0.8540 بازگشت.

ین ژاپن بهترین روز خود را در هفته های اخیر در برابر دلار آمریکا سپری کرد که عمدتا ناشی از کاهش بازده اوراق قرضه دولتی بود. داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار PMI، انتظارات بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان را کاهش داد. در نتیجه، جفت USD/JPY به زیر 145.00 سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در دو هفته گذشته رسید.

داده های PMI استرالیا کمتر از حد انتظار بود. با این حال، دلار استرالیا از تغییر جو بازار منتفع شد و منجر به بازگشت دلار استرالیا/دلار آمریکا از 0.6410 به 0.6479 شد و به بالاترین سطح در یک هفته رسید. اگرچه روند اصلی همچنان نزولی است، اما تعجب آور نیست که شاهد افزایش بیشتر در کوتاه مدت باشیم.

خرده فروشی در نیوزلند در سه ماهه دوم 1% کاهش یافت که بهتر از انتظار اجماع 2.6% بود. با وجود این، جفت ارز NZD/USD برای دومین روز متوالی افزایش چشمگیری داشت. با این حال، همچنان زیر سطح 0.6000 معامله می شود.

در کانادا، خرده فروشی در ماه ژوئن 0.1 درصد افزایش یافت. با این حال، بدون احتساب فروش خودرو، کاهش غیرمنتظره 0.8٪ وجود داشت. به طور همزمان، کاهش قیمت نفت خام بر دلار کانادا تأثیر گذاشته و باعث شده است که در مقایسه با AUD و NZD ضعیف عمل کند. جفت USD /CAD به بالاترین سطح خود از ماه می، بالای 1.3600 رسید، اما متعاقباً به شدت به سمت 1.3520 معکوس شد. به نظر می‌رسد که این جفت برای افزایش تصحیح نزولی خود آماده است.

کاهش بازده اوراق قرضه دولتی به بهبود فلزات کمک کرد. طلا در روز چهارشنبه به سمت صعود شتاب گرفت و به سمت میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) در 1920 دلار افزایش یافت. نقره یک جهش قابل توجه تقریباً 4 درصدی را تجربه کرد و به بالای 24 دلار رسید و به بالاترین سطح خود در سه هفته گذشته رسید.

بهبود احساسات ریسک نیز تأثیر مثبتی بر ارزهای دیجیتال داشت . بیت کوین با 3 درصد افزایش به 26600 دلار رسید، در حالی که اتریوم با رشد 3.60 درصدی به 1688 دلار رسید.

 

برسی بازار در روز دوشنبه

دلار آمریکا روز دوشنبه مقداری از قدرت خود را از دست داد، اگرچه یک تقویم خلوت اقتصاد کلان جفت های اصلی را در سطوح قبل نگه داشت.

در حالی که بازدهی اوراق قرضه دولتی افزایش یافته است، احساسات بازار ضعیف باقی ماند که نشان دهنده موضع محتاطانه است. بازدهی خزانه داری ایالات متحده به بالاترین حد خود از سال 2007 رسید، زیرا سرمایه گذاران نگران هستند بانک های مرکزی جهانی برنامه های انقباض پولی را برای مهار تورم تمدید کنند.

چین همچنان در چشم طوفان باقی ماند و اخبار حاکی از کاهش درآمد دولت از فروش زمین برای نوزدهمین ماه متوالی بود. بانک خلق چین (PBoC) پس از اقدامات مشابه در هفته گذشته و کوتاهی نسبت به انتظارات برای اقدامات جسورانه‌تر، روز دوشنبه طبق انتظار، نرخ اولیه وام یک ساله را 10 واحد پایه (bps) به 3.45 درصد کاهش داد. یوان با انتشار این خبر سقوط کرد، زیرا بازار منتظر اقدام تهاجمی تر برای حمایت از ارز محلی بود. در اواخر روز، UBS پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین در سال 2023 را از 5.2 درصد به 4.8 درصد کاهش داد.

گزارش ماهانه بوندسبانک آلمان نشان داد که تورم می تواند برای مدت طولانی تری بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی بماند، در حالی که پیش بینی می شود رشد در سه ماهه سوم تا حد زیادی ثابت باشد.

EUR/USD در حول و حوش 1.0900 مبارزه می کند، بدون شتاب برای عبور از سطح. به نظر می رسد پوند/دلار آمریکا برای افزایش سود بهتر است و در حدود 1.2740 معامله می شود. دلار استرالیا در برابر رقیب آمریکایی خود افزایش یافت، قیمت طلا نیز افزایش خواهد یافت، اگرچه دومی کمتر از 1900 دلار بود. زمانی که کاهش قیمت نفت، Loonie را تحت تاثیر قرار داد، USD/CAD بالاتر رفت .

USD/JPY بالاتر از 146.00 و نزدیک به بالاترین قیمت چند ماهه اخیر خود یعنی 146.53 معامله می شود، در حالی که گمانه زنی های فزاینده بانک ژاپن باید به زودی سیاست پولی فوق العاده سست خود را اصلاح کند.

 تقویم اقتصاد کلان در این هفته چیز زیادی برای ارائه ندارد ، با تمرکز بر سمپوزیوم جکسون هول که از پنجشنبه آینده آغاز می شود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز جمعه صحبت خواهند کرد و بازیگران بازار امیدوارند سرنخ هایی در مورد تصمیمات آینده پیدا کنند.

موضع بازار نسبت به داده های کلیدی ایالات متحده محتاطانه است

سرمایه‌گذاران در روز سه‌شنبه با ارزیابی آخرین عناوین و داده‌های منتشر شده از چین، همچنان نگران هستند. نظرسنجی ZEW Sentiment برای آلمان و منطقه یورو در سند اقتصادی اروپا ارائه خواهد شد. در نیمه دوم روز، داده‌های خرده‌فروشی ماه جولای از ایالات متحده و داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه جولای از کانادا توسط فعالان بازار به دقت مشاهده می‌شود. نظرسنجی تولیدی امپراتوری ایالت فدرال نیویورک و موجودی های تجاری ژوئن منتشر شده در روز ایالات متحده خواهند بود.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های چین نشان داد که خرده‌فروشی در ماه جولای 2.5 درصد به صورت سالانه افزایش یافته است که از 3.1 درصد در ژوئن و بسیار ضعیف‌تر از انتظار بازار 4.8 درصد است. سایر داده ها نشان می دهد که تولید صنعتی 3.7 درصد در مدت مشابه در مقایسه با رشد 4.5 درصدی تحلیلگران رشد داشته است. در تحولی شگفت‌انگیز، بانک مرکزی چین، بانک خلق چین (PBOC)، به‌طور غیرمنتظره نرخ تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت یک ساله (MLF) را از 2.65 درصد به 2.50 درصد کاهش داد. چندین کارشناس فکر می کنند که این تصمیم راه را برای کاهش بالقوه نرخ اولیه وام (LPR) چین در هفته آینده باز می کند.

پس از افت بیش از 1 درصدی در اوایل جلسه، شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ بخشی از زیان روزانه خود را پاک کرد و آخرین بار با کاهش 0.7 درصدی در روز مشاهده شد. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در آن روز نسبتاً افزایش یافته است و شاخص دلار آمریکا، رشدهای روز دوشنبه را نزدیک به 103.00 تثبیت می کند.

پس از شروع نزولی روز در مورد داده‌های ناامیدکننده چین، AUD/USD و NZD/USD پس از اعلامیه‌های PBoC توانستند مجدداً رشد کنند. AUD/USD آخرین بار با افزایش اندک روزانه نزدیک به 0.6500 مشاهده شد و NZD/USD در حدود 0.5980 ثابت ماند.

پیش از این، دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) گزارش داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به ژوئن از 4 درصد به 4.2 درصد افزایش یافته است. تغییر اشتغال به -66000 رسید و انتظار بازار +75000 را با اختلاف زیادی از دست داد. سایر جزئیات گزارش مشاغل نشان می دهد که تورم دستمزد، با تغییر میانگین درآمد با احتساب پاداش، از 7.2 درصد به 8.2 درصد در مدت مشابه افزایش یافته است. واکنش GBP/USD به این ارقام نسبتاً خاموش بود و آخرین بار مشاهده شد که این جفت در محدوده مثبت کمی بالاتر از 1.2700 حرکت می کرد.

قیمت پوند استرلینگ امروز

جدول زیر درصد تغییر پوند استرلینگ (GBP) را در برابر ارزهای اصلی فهرست شده امروز نشان می دهد. پوند استرلینگ در برابر ین ژاپن قوی ترین بود.

 

نقشه درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر یورو را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به ین ژاپن حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان دهنده EUR (پایه) / JPY (نقل قول) خواهد بود.

EUR/USD در روز دوشنبه کمترین بسته شدن روزانه خود را از اوایل جولای به ثبت رساند اما توانست بالای 1.0900 باقی بماند.

USD/JPY در اوایل دوشنبه به افزایش ادامه می دهد و آخرین بار در بالاترین سطح خود از نوامبر در بالای 145.70 معامله شد. داده‌های چین نشان می‌دهد که تولید صنعتی در ماه ژوئن 2.4 درصد رشد داشته است، اما به نظر نمی‌رسد که این چاپ به ین ژاپن کمک کند تا تقاضا را پیدا کند.

در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده نسبت به کند شدن فعالیت‌های اقتصادی چین، قیمت طلا در اوایل روز سه‌شنبه به 1900 دلار نزدیک شد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به 4.2 درصد است و به XAU/USD اجازه نمی دهد که مجدداً افزایش یابد.

پیش بینی می شود تورم سالانه در کانادا از 2.8 درصد در ژوئن به 3 درصد در ماه جولای افزایش یابد. USD/CAD آخرین بار در حول و حوش 1.3450 حرکت جانبی مشاهده شد.

بیت کوین در حالی که در کانال تنگ زیر 29500 دلار حرکت می کند بدون جهت می ماند. به همین ترتیب، اتریوم همچنان اندکی بالای 1800 دلار در نوسان است.

با کاهش سهام و سقوط فلزات، دلار افزایش یافت

داده های تجاری ضعیف تر از حد انتظار چین، بازارها را محتاط کرده است. کاهش رتبه بانک های ایالات متحده توسط مودیز نیز بر احساسات ریسک تأثیر گذاشته است. اعلامیه ایتالیا مبنی بر مالیات غیر منتظره بر سود بانکی بر این احساسات منفی افزوده شد. فیچ رتبه اعتباری وام دهندگان متوسط ​​و کوچک ایالات متحده را کاهش داد و در مورد کاهش احتمالی موسسات بزرگتر هشدار داد.

دور اول حراج های خزانه داری پس از اعلام بازپرداخت سه ماهه به خوبی انجام شد، با عرضه قوی در حراج های 52 هفته ای و اسکناس های 3 ساله. روز چهارشنبه، ایالات متحده اسکناس های 10 ساله را به فروش می رساند. بازدهی خزانه داری ایالات متحده کاهش یافت، سطوح آزمایشی 10 ساله زیر 4.0٪ و 2 ساله در 4.75٪. توجه معامله گرهای بر گزارش CPI ژوئیه که قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود، متمرکز شده است.

هارکر از فدرال رزرو روز سه شنبه تایید کرد که معتقد است بانک مرکزی ممکن است در نقطه ای باشد که بتواند صبور باشد و نرخ بهره را ثابت نگه دارد. وی افزود: احتمالاً در سال آینده، کاهش نرخ بهره را آغاز خواهیم کرد.

به دنبال شگفتی منفی داده های تجاری، چین تورم ماه جولای را در روز چهارشنبه گزارش خواهد کرد. پیش بینی می شود شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به سال قبل 0.4 درصد کاهش یابد و شاخص قیمت تولیدکننده به 4.1 درصد کاهش یابد.

اعلام مالیات بانکی ایتالیا بر یورو سنگینی کرد . EUR /USD در 1.0927 به پایین رسید و سپس به سمت 1.0960 صعود کرد، اما سوگیری کلی همچنان نزولی است.

GBP/USD زیان را در طول جلسه آمریکا کاهش داد و از زیر 1.2700 به 1.2750 رسید. داده های کلیدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا روز جمعه منتشر می شود.

USD/JPY علیرغم کاهش بازده اوراق قرضه دولتی و ریسک گریزی افزایش یافت که نشان دهنده تقویت دلار آمریکا است. این جفت برای دومین روز متوالی پیشرفت کرد و به بالای 143.00 بازگشت. ژاپن سفارشات ماشین ابزار را برای ماه جولای گزارش خواهد کرد.

USD/CAD جهش کرد و به سطوح بالای 1.3500 رسید، اما پس از آن عقب نشینی کرد و به 1.3400 نزدیک شد. کانادا مجوزهای ساختمانی ژوئن را گزارش خواهد کرد.

نگرانی های رشد چین بر استرالیا و کیوی تاثیر گذاشته است. NZD/USD به 0.6033 رسید که پایین ترین سطح در دو ماه گذشته بود و سپس به 0.6060 بازگشت. اوایل روز چهارشنبه، فروش خودروهای الکترونیکی برای ماه ژوئیه در نیوزلند انجام می شود. در اواخر روز، بانک مرکزی نیوزلند گزارش انتظارات تورمی خود را منتشر خواهد کرد.

AUD/USD به پایین ترین سطح در دو ماه اخیر زیر 0.6500 سقوط کرد و سپس با کاهش ارزش دلار آمریکا به 0.6550 رسید.

USD/MXN به 19.28 صعود کرد و سپس به سمت 17.05 عقب نشینی کرد، زیرا پزو مکزیک انعطاف پذیر است. مکزیک تورم را روز چهارشنبه گزارش خواهد کرد.

این یک جلسه بی ثبات برای قیمت نفت خام بود. پس از کاهش شدید در طول دوره های آسیایی و اروپایی، در بحبوحه ریسک گریزی، با سقوط WTI به زیر 80 دلار، پس از اعلام عربستان سعودی مبنی بر ادامه افزایش تلاش های احتیاطی برای حمایت از ثبات نفت، دوباره به سطح 83.00 دلار بازگشت. بازار.

طلا به کمترین میزان بسته شدن خود در یک ماه گذشته به 1924 دلار رسید زیرا با وجود کاهش بازدهی آمریکا همچنان تحت فشار است. نقره به کاهش خود ادامه داد و به زیر 23.00 دلار رسید.

 

شروع آهسته هفته برای ارزها

وال استریت هفته را با رشد مثبت آغاز کرد داوجونز 1.15 درصد و نزدک 0.61 درصد رشد کردند. احساس ریسک بر دلار آمریکا فشار آورد که در طول جلسه آمریکا کاهش یافت. شاخص دلار آمریکا روز را ثابت به پایان رساند و در محدوده سطح 102.00 قرار گرفت. بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده به 4.1 درصد افزایش یافت و بازدهی 2 ساله به 4.76 درصد کاهش یافت.

سه شنبه از نظر داده های اقتصادی آرام خواهد بود. در طول جلسه آسیایی، استرالیا داده های اعتماد مصرف کننده را منتشر خواهد کرد و چین اعداد تجارت را گزارش خواهد کرد. پیش بینی می شود صادرات نسبت به سال قبل 12.5 درصد و واردات 5 درصد کاهش یابد. در اواخر روز، شاخص نهایی قیمت مصرف کننده آلمان منتشر خواهد شد. ایالات متحده و کانادا نیز داده های تجاری را منتشر خواهند کرد. فعالان بازار در درجه اول بر روی داده های تورم آتی ایالات متحده متمرکز شده اند که قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر شوند.

EUR /USD پس از بهبودی از زیان‌ها حدود 1.1000 به پایان رسید و در حال حاضر سودهای حاصل از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) را حفظ کرده است. این جفت بین میانگین متحرک ساده 20 روزه و 100 روزه (SMA) در حال حرکت است. آلمان از کاهش 1.5 درصدی تولید صنعتی در ماه ژوئن خبر داد.

دکتر یورگ کریمر، اقتصاددان ارشد در Commerzbank Research:

 کاهش شدید غیرمنتظره تولید صنعتی آلمان در ماه ژوئن (-1.5٪) پیش بینی ارقام تولید ضعیفی است که در افق ماه های آینده وجود دارد. این به این دلیل است که روند سفارشات جدید برای مدت طولانی نزولی بوده است. علاوه بر این، طبق بررسی‌ها، شرکت‌ها قبلاً سفارش‌های باقی‌مانده در دوران کرونا را حذف کرده‌اند. اقتصاد آلمان احتمالاً در نیمه دوم سال دوباره منقبض خواهد شد.

GBP/USD ریکاوری خود را گسترش داد اما شتاب خود را زیر 1.2800 از دست داد. بریتانیا قرار است روز جمعه اطلاعات رشد را منتشر کند. در همین حال، EUR/GBP به 0.8600 کاهش یافت و به SMA 20 روزه رسید.

USD/JPY روز دوشنبه با افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و بهبود ریسک پذیری افزایش یافت و به 142.50 رسید.

AUD/USD همچنان در حدود 0.6570 تثبیت شد، با سوگیری اولیه در جهت نزولی. شکست بالای 0.6600 به طور بالقوه می تواند دلار استرالیا را تقویت کند. NZD/USD نزدیک به 0.6100 معامله می شود و ضرر خود را نسبت به هفته گذشته حفظ می کند. ارزهای آنتی پاد همچنان تحت تأثیر کاهش قیمت کالاها هستند.

طلا نتوانست بالای 1940 دلار نگه داشته شود و با پتانسیل رسیدن به پایین ترین سطح ماهانه، همچنان آسیب پذیر است. نقره 2 درصد سقوط کرد و در 23.10 دلار بسته شد که پایین ترین سطح خود را در تقریبا یک ماه گذشته ثبت کرد.

USD/CAD  با مقاومت در SMA 100 روزه و ناحیه 1.3400 مواجه است. این جفت دوباره نزدیک به 1.3360 بسته شد و شاخص های فنی حاکی از تضعیف حرکت صعودی است.

ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین که نزدیک به 29200 دلار و اتریوم حدود 1825 دلار معامله می شوند، عمدتاً به صورت جانبی معامله می شوند. قیمت نفت خام کاهش جزئی را تجربه کرد، به طوری که WTI توانست از زیان خود خارج شود و به بالای 82.00 دلار بسته شد.

داده های شغلی خوش بینانه ایالات متحده کاهش اعتبار را جبران می کند و دلار ثابت می ماند.

در طول جلسه آسیایی، داده های استرالیا شامل PMI نهایی S&P Global Composite، خرده فروشی و اعلام میشود. در اواخر روز، سوئیس تورم را گزارش خواهد کرد و یورواستات شاخص قیمت تولید کننده ژوئن را منتشر خواهد کرد. رویداد اصلی در اروپا تصمیم بانک انگلستان خواهد بود. در ایالات متحده، مطالبات بیکاری هفتگی، PMI خدمات ISM، و هزینه های کار واحد، همگی قبل از NFP روز جمعه، اعلام میشود.

به دنبال کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا توسط Fitch Ratings در اواخر روز سه شنبه، سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه کاهش یافت. داوجونز 0.98 درصد از دست داد و نزدک 2.17 درصد سقوط کرد. بازدهی ایالات متحده پس از انتشار داده های ایالات متحده به اوج خود رسید و پس از آن عقب نشینی کرد.

شرکت کنندگان در بازار نتایج درآمد اپل، آمازون، کونوکو فیلیپس، Airbnb و دیگران را در روز پنجشنبه هضم خواهند کرد.

در حالی که در روز سه‌شنبه، فرصت‌های شغلی نشانه‌هایی از کاهش را نشان داد، گزارش اشتغال خصوصی ADP قوی‌تر از حد انتظار و بالاتر از میانگین 12 ماه گذشته بود، با افزایش 324 هزار نفری مشاغل خصوصی، که از انتظارات 189 هزار نفری فراتر رفت.

نلا ریچاردسون، اقتصاددان ارشد، ADP:

اقتصاد بهتر از حد انتظار عمل می کند و بازار کار سالم همچنان از مخارج خانوار حمایت می کند. ما همچنان شاهد کاهش رشد حقوق بدون از دست دادن شغل گسترده هستیم.»

ترکیب ریسک گریزی و داده های ایالات متحده، گرین بک را تقویت کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) به 102.80 صعود کرد و به بالاترین سطح از 7 ژوئیه رسید. اطلاعات بیشتری از اشتغال در ایالات متحده در روز پنجشنبه با ادعای بیکاری و هزینه کار واحد ارائه می شود. همچنین گزارش سفارشات کارخانه ارائه می شود. همه اینها قبل از حقوق و دستمزد غیرکشاورزی جمعه (NFP) انجام می شود. اوایل روز پنجشنبه، PMI خدمات چینی Caixin منتشر خواهد شد.

EUR/USD پس از شکستن یک خط روند صعودی، کمترین بسته خود را در تقریباً چهار هفته گذشته ثبت کرد. زیر 1.0960 باقی می ماند و سطح حمایت بعدی در 1.0900 است. در روز پنج‌شنبه، PMI نهایی منطقه یورو و همچنین شاخص قیمت تولیدکننده ژوئن منتشر میشود.

GBP/USD برای سومین روز متوالی سقوط کرد و سطوح زیر 1.2700 را به دلیل تقویت دلار آمریکا تجربه کرد. بانک مرکزی انگلیس (BoE) تصمیم سیاست پولی خود را روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد و انتظار می رود نرخ بهره افزایش یابد.

تحلیلگران TD Securities: 

انتظار داریم MPC با تصمیم 1-7-1 نرخ بانکی را 25 واحد افزایش دهد. خطرات افزایش 50bps مادی است. پیش بینی های همراه احتمالاً کاهش قابل توجهی را نسبت به دورنمای تورم نشان می دهد.

USD/JPY از 142.30 به منطقه 143.50 بازگشت. واکنش اولیه به کاهش اعتبار ایالات متحده با داده های مشاغل ایالات متحده خنثی شد و بازدهی بالاتر خزانه داری نیز به آن کمک کرد.

AUD/USD به زیر 0.6600 سقوط کرد و به سمت نزولی شتاب گرفت و در 0.6540 بسته شد که پایین ترین رقم از اوایل ژوئن بود. ریسک گریزی، قیمت های پایین تر کالاها، و دلار قوی آمریکا زمینه منفی را برای استرالیا فراهم می کند. استرالیا اطلاعات تجاری و خرده فروشی را در روز پنجشنبه گزارش خواهد کرد.

NZD/USD به زیر 0.6100 سقوط کرد و به 0.6068 رسید که پایین ترین سطح یک ماهه است. داده های اشتغال نیوزلند از انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) به چرخه انقباض خود پایان داده است، پشتیبانی می کند.

USD/CAD بیشتر به منطقه 1.3350 رسید و به بالاترین قیمت ژوئن در 1.3386 نگاه می کند. دلار کانادا در برابر استرالیا به بالاترین حد ماهانه رسید.

قیمت نفت خام با افت 2 درصدی به روند مثبت خود پایان داد. بشکه WTI به زیر 80.00 دلار کاهش یافت. ارزهای رمزپایه با کاهش متوسطی مواجه شدند، بیت کوین 29130 دلار و اتریوم 1840 دلار. لایت کوین 5.85 درصد سقوط کرد.

بازارها نسبت به تصمیم بعدی RBA خوش بین هستند

دلار آمریکا روز دوشنبه نتایج متفاوتی را منتشر کرد، در برابر یورو، پوند و ین افزایش یافت، اما در برابر ارزهای کالایی عقب نشینی کرد. DXY افزایش یافت و بالاترین بسته شدن روزانه خود را در سه هفته اخیر، کمی کمتر از 102.00 ثبت کرد. بازدهی ایالات متحده در طول جلسه آمریکا افزایش یافت و ثابت ماند، با بازدهی 10 ساله ایالات متحده در 3.95٪ و 2 ساله در 4.88٪.

سهام ایالات متحده نسبتاً افزایش یافت و داوجونز 0.28 درصد و نزدک 0.21 درصد رشد کردند. S&P 500 برای پنجمین ماه متوالی در ماه جولای صعود کرد. سرمایه گذاران همچنان از داده های قوی ایالات متحده، احتمال پایان چرخه انقباضی و امیدهای محرک از سوی چین خوشحال می شوند. فصل درآمد روز سه‌شنبه ادامه دارد و مرک، تویوتا، فایزر، اچ‌اس‌بی‌سی و استارباکس از جمله دیگر هستند.

داده های منطقه یورو نشان داد که اقتصاد در سه ماهه دوم 0.3 درصد رشد کرد و تورم از نرخ سالانه 5.5 درصد در ژوئن به 5.3 درصد در جولای کاهش یافت. با این حال، نرخ اصلی در 5.5٪ باقی مانده است. یورو پس از داده‌ها افزایش یافت ، اما رشد خود را حفظ نکرد و عقب‌نشینی کرد. یورو /دلار آمریکا نتوانست بالاترین سطح روز جمعه را بشکند و میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) را بازپس گیرد و سپس به زیر 1.1000 رسید و به سطح حمایت کلیدی نزدیک شد.

تحلیلگران Nordea:

تورم اصلی در ماه جولای کاهش یافت در حالی که تورم اصلی بدون تغییر باقی ماند. اعداد و ارقام برای تصمیم سپتامبر ECB تغییری نخواهد داد، اما افزایش تورم خدمات چیزی نیست که بانک مرکزی اروپا دوست دارد ببیند.

GBP/USD در روز دوشنبه ثابت شد و در حوالی 1.2840 در نوسان بود و زیر SMA 20 روزه نگه داشت. بانک مرکزی انگلیس (BoE) تصمیم خود را روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. بحث این است که آیا نرخ ها را 25 یا 50 واحد افزایش می دهد. 

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اوراق قرضه خریداری کرد تا کاهشی را که پس از تغییر هفته گذشته به کنترل منحنی بازدهی رخ داد، محدود کند و ین ژاپن را که در روز دوشنبه در بین بدترین عملکردها قرار داشت، تضعیف کرد. USD/JPY به بالای 110.00 شکست و بالاترین بسته شدن خود از 7 ژوئیه را به ثبت رساند.

AUD/USD در روز دوشنبه به شدت جهش کرد و به بالای 0.6700 رسید، اما در SMA 20 و 200 روزه مقاومت پیدا کرد. رویداد کلیدی نشست آسیایی تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) خواهد بود. اجماع بازار بر افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره است، اما بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که هیچ تغییری وجود ندارد. قبل از تصمیم RBA، داده‌های مجوزهای ساختمانی و وام‌های مسکن موعد مقرر است.

پیش‌نمایش RBA: پیش‌بینی‌های 10 بانک بزرگ، تصمیم به نظر نزدیک است

NZD/USD از پایین ترین سطح هفتگی به سطوح بالای 0.6200 بهبود یافت. نیوزیلند مجوزهای ساختمانی را در روز سه شنبه و آمار اشتغال را در روز چهارشنبه گزارش خواهد کرد.

USD/CAD از بالای 1.3250 رد شد و به زیر 1.3200 سقوط کرد. بدون جهت مشخص به پهلو می ماند و خطرات به سمت پایین متمایل می شوند.

قیمت کالاها در روز دوشنبه افزایش یافت. طلا به بالاتر از 1970 دلار رسید، اما در حدود 1965 دلار در نوسان بود، در حالی که نقره 1.60 درصد صعود کرد و به 24.75 دلار خاتمه یافت. ارزهای دیجیتال تغییر چندانی نداشتند و بیت کوین با 0.25 درصد کاهش به 29190 دلار رسید.

قیمت نفت خام برای سومین روز متوالی و برای هفتمین بار از هشت روز گذشته افزایش یافت. WTI به 82.00 دلار نزدیک شد و بالاترین بسته شدن خود از اواسط آوریل را به ثبت رساند.

 

هفته پیش رو نتایج بانک انگلستان، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده و برسی سهام BP، رولز رویس و اپل

1. تصمیم بانک انگلستان– 03/08 – با کاهش غیرمنتظره تورم بیش از حد انتظار در ژوئن به 7.9 درصد، می توان استدلال کرد که فشار بر بانک انگلستان برای افزایش 50 واحدی تا حدودی کاهش یافته است، به ویژه از آنجایی که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا هر دو 25 واحد افزایش یافته اند. در حالی که CPI اصلی نیز بیش از حد انتظار کاهش یافته و به 6.9 درصد رسیده است، انتظارات نرخ آتی در چند هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. انتظارات بازار رو به جلو در مورد جایی که احتمال دارد نرخ پایانه باشد، از 6.5 درصد کاهش یافته و به زیر 6 درصد رسیده است. با توجه به اینکه انتظار می‌رود تورم در ماه جولای به میزان قابل توجهی کاهش یابد، زیرا اثرات سقف قیمت انرژی کاهش می‌یابد، استدلالی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است به پایان چرخه افزایش نرخ فعلی نزدیک باشیم. برای بانک انگلستان مسئله نسبتاً مهم رشد دستمزد است که بالاتر از CPI اصلی حرکت کرده است. و ممکن است MPC را به اشتباه بیشتر نسبت به سمت جنگ طلبانه سیاست پولی وادار کند و نرخ ها را تا 50 واحد افزایش دهد، با این دیدگاه که این امر می تواند نشان دهنده توقف در هفته های آتی باشد، زیرا بانک مرکزی در نظر دارد نرخ تورم را با چه سرعتی کاهش دهد. دوره Q3. به طور خلاصه، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که 25bps جنگ‌طلب را به‌عنوان حداقل حداقل نمایان کنیم، اما همچنین می‌توانیم شاهد شکافی با فشار بر 50bps باشیم.       

2. حقوق و دستمزد ایالات متحده - 04/08 - پس از افزایش 25 واحدی دیگر از سوی فدرال رزرو، و افزایش نهایی نرخ بهره در این چرخه چه چیزی می تواند باشد، با توجه به اینکه نرخ ها اکنون به بالاترین حد در 20 سال اخیر رسیده اند، گزارش حقوق و دستمزد این هفته ایالات متحده احتمالا انعطاف پذیری را نشان می دهد. اقتصاد آمریکا گزارش ژوئن اولین گزارش مشاغل ایالات متحده بود که ماهیت آن غیرقابل توجه بود، اما همچنین کمک کرد تا برخی از فواره های بازدهی را که ما در پیشرو پس از انتشار گزارش حقوق و دستمزد ADP جهش عظیمی از 497 هزار شغل مشاهده کرده بودیم، از بین ببریم. در طول ماه در مقابل، گزارش مشاغل NFP در ژوئن نشان داد که رشد مشاغل از 306 هزار در ماه مه به 209 هزار کاهش یافت و پایین‌ترین نرخ در بیش از 2 سال گذشته بود، در حالی که انتظار می‌رود شاهد کاهش 190 هزار نفری باشد. همچنین یک تجدید نظر خالص 2 ماهه کمتر از -110k وجود داشت که بخشی از درخشش را از سودهای اخیر حذف کرد. نرخ بیکاری همچنان به 3.6 درصد کاهش یافته است.

3. EU Flash CPI – 31/07-

کاهش شاخص CPI یک پدیده جهانی در چند ماه گذشته بوده است و در نتیجه بازارها انتظارات خود را برای افزایش نرخ های بانک مرکزی در ماه های آینده کاهش داده اند. در حالی که بانک مرکزی اروپا تلاش می کند در مورد خطرات تورم نهفته پشت منحنی وجود دارد این شکست را با موضعی تهاجمی تر در مورد افزایش نرخ ها جبران کند. به نظر می‌رسد که این برخلاف شواهد روزافزون است که نشان می‌دهد تورم احتمالاً به کندی ادامه می‌دهد و سریع‌تر از آنچه که فکر می‌کند به هدف بازمی‌گردد. اعداد اخیر CPI در ژوئن نشان داد که تورم کل از 6.1 درصد در ماه می به 5.5 درصد کاهش یافته، اگرچه قیمت های اصلی از 5.3 درصد به 5.5 درصد افزایش یافته است. این نگرانی‌ها در مورد قیمت‌های اصلی ثابت است که بر بحث در ECB اخیر غالب شدجلسه ای که در آن شورای حاکمیتی نرخ ها را 25 واحد افزایش داد. ضعف بیشتر در اعداد سرفصل، همراه با PPI که به شدت کاهش یافته است، می تواند انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره در آینده را بیشتر کاهش دهد. در هفته‌های اخیر قابل‌توجه است که مخالفت‌ها در مورد افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر بیشتر شده است، که نشان می‌دهد اوج نرخ بهره می‌تواند نزدیک باشد، به‌ویژه از زمانی که منطقه یورو و آلمان در حال حاضر در رکود هستند. 

4. تصمیم RBA - 01/08 - هیئت منصفه هنوز در مورد اینکه آیا RBA افزایش نرخ 25bps دیگر را در جلسه ای که در اواخر این هفته برگزار می کند یا خیر، بررسی نمی کند. اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار سه‌ماهه دوم هفته گذشته نشان می‌دهد که پس از انتقاد شدید از بانک مرکزی به دلیل عقب‌تر بودن از منحنی در ابتدای سال جاری، برداشتن سنگین‌ها انجام شده است. بر اساس سالانه تورم بسیار بالاتر است، و اگرچه روند پایین تر ثابت می شود، اما از 5.5 درصد در اعداد ژوئن به 5.4 درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه نرخ بیکاری هنوز در 3.5٪ پایین است، RBA ممکن است وسوسه شود که نرخ ها را کمی بالاتر از 4.1٪ به 4.35٪ برساند، اما با وجود PMI در حال حاضر این خطر وجود دارد که آنها شانس خود را افزایش دهند.      

5. HSBC H1 23 – 01/08

یکی از بهترین بانک‌های بریتانیا با عملکرد بیش از 20 درصد بوده است. بازگشایی اقتصاد چین در پایان سال گذشته به بهبود ثروت این بانک متمرکز در آسیا کمک کرده است و اگرچه نگرانی‌هایی مبنی بر توقف اقتصاد در چین وجود دارد، سایر بخش‌های تجاری توانسته‌اند به خوبی خود را حفظ کنند. خرید بانک سیلیکون ولی نیز به افزایش سود آن کمک کرد. سود سه ماهه اول قبل از کسر مالیات به 12.9 میلیارد دلار افزایش یافت، با اعلام بانک 2 میلیارد دلار بازخرید سهام، و همچنین بازگرداندن سود سه ماهه، با اعلام پرداخت 0.10 دلار سهم. این امر مورد استقبال سهامداران آسیایی از جمله Ping An قرار گرفته است، با این حال بعید به نظر می رسد که فشار این بانک برای تقسیم خود بین عملیات آسیایی خود و تجارت بریتانیا را از بین ببرد.

6. BP H1 23 – 01/08-

گزارش‌های درآمدی شرکت نفت همیشه برای فرصت‌طلبان سیاسی مهم است و با وجود اینکه سهام‌ها تمام سودهای امسال خود را از دست داده‌اند، به‌دلیل کاهش قیمت، اعداد این هفته از BP بعید است متفاوت باشد. قیمت نفت و گاز در 6 ماه گذشته هنگامی که شرکت در سه ماهه اول گزارش داد، پس از کاهش سود سه ماهه از همان سطوح یک سال قبل، سهام دوباره سقوط کرد. با توجه به کاهش قیمت‌ها در حال حاضر، این نباید تعجب‌آور باشد، با این حال، سهام تحت فشار قرار گرفته‌اند و در ماه می به پایین‌ترین حد در 7 ماه گذشته رسیده‌اند. درآمدهای سه ماهه اول به 56.2 میلیارد دلار رسید که به راحتی از پیش بینی ها پیشی گرفت، در حالی که سود هزینه جایگزینی اساسی به 4.96 میلیارد دلار رسید که نسبت به 4.8 میلیارد دلار سه ماهه چهارم رشد کمی داشت، اما کمتر از 6.24 میلیارد دلار در سال گذشته بود. سود قابل انتساب به سهامداران به 8.2 میلیارد دلار رسید که نسبت به 20 دلار بهبود چشمگیری داشت. زیان 8 میلیاردی نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل که بریتیش پترولیوم ارزش سهام روس نفت را کاهش داد. اوایل سال جاری BP همچنین تغییری در نحوه تخصیص مخارج سرمایه خود را اعلام کرد و گفت که سرمایه گذاری خود را برای امسال بین 14 تا 18 میلیارد دلار بین "موتورهای رشد انتقالی" و نفت و گاز تقسیم خواهد کرد. به 8 میلیارد دلار در سال. در چند ماه گذشته شرکت‌های نفتی نیز با بیان اینکه برای کمک به انتقال انرژی و پایین نگه داشتن قیمت انرژی به منابع گازی جدید نیاز خواهد بود، روایت غالب مبنی بر عدم ظرفیت جدید را عقب نشینی کردند. این یک پیشرفت خوشایند برای کمک به حفظ قیمت ها است، با BP که پلتفرم جدیدی را به صورت آنلاین Mad Dog Phase 2 در خلیج مکزیک ارائه کرده است. این کشور همچنین توافقنامه ای را برای تصاحب 40 درصد از سهام در پروژه جذب و ذخیره کربن وایکینگ در دریای شمال امضا کرد و همچنین در پروژه های هیدروژن و CCS در شمال شرق انگلیس سرمایه گذاری کرد. تجارت نفت و گاز بریتیش پترولیوم به افزایش سود در طول سه ماهه اول کمک کرد، اما این شرکت در مورد چشم انداز کمی ضعیف تر بود و گفت که انتظار دارد تولید نفت و گاز به دلیل نگهداری فصلی و همچنین کاهش حاشیه سود، به ویژه در پالایش بریتیش پترولیوم همچنین گفت که همچنان مطمئن است که می‌تواند به هدف خود برای بازخرید سهام 4 میلیارد دلاری در سال بر اساس قیمت نفت 60 دلار در هر بشکه عمل کند. 

7. رولزرویس – Q2 23 – 03/08-

هفته گذشته سهام رولزرویس پس از اینکه غول مهندسی فاش کرد که پیش از انتظارات معامله می‌کند و دستورالعمل‌های سال مالی جاری خود را ارتقا داد، افزایش یافت. این شرکت سود اساسی سالانه خود را از بین 800 تا 1 میلیارد پوند به 1.2 تا 1.4 میلیارد پوند افزایش داد، در حالی که برآوردهای جریان نقدی آزاد خود را بین 600 تا 800 میلیون پوند به 900 تا 1.1 میلیارد پوند افزایش داد. بهبود حاشیه ها توسط هوانوردی غیرنظامی و دفاع انجام شده است و انتظار می رود سود اساسی در H1 بین 660 تا 680 میلیون پوند باشد. انتظار می‌رود ساعت‌های پرواز با موتورهای بزرگ بین 80 تا 90 درصد از سطوح سال 2019 باشد. در پایان سه ماهه اول، آنها در حال حاضر در 65 درصد از سطح سال 2019 بودند. با توجه به بازگشت سهام به سطح قبل از کووید، پیشرفت بیشتر در حال حاضر احتمالاً به پیشرفت در برخی از حوزه های تجاری جدید آن بستگی دارد.

8. Apple Q3 23 – 03/08–

قیمت سهام اپل یکی از معدود سهام‌های فناوری بوده است که دارای رکود و همچنین اثبات نرخ بهره بوده است و در اوایل این ماه به رکورد جدیدی صعود کرد زیرا اولین شرکت 3 تریلیون دلاری جهان شد. همچنین قابل‌توجه است که اپل یکی از معدود شرکت‌های فناوری بوده است که کاهش گسترده مشاغل را اعلام نکرده است، و اعداد سه‌ماهه اخیر بار دیگر شاهد یک سه‌ماهه قوی دیگر بود، اگرچه درآمدها همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. این دومین سه ماهه متوالی بود که اپل نتوانست درآمد خود را افزایش دهد، اولین بار از سال 2016 این اتفاق افتاد، اما افت 3 درصدی کمتر از 5 درصدی بود که اپل در سه ماهه اول پیش بینی کرده بود. هم درآمد و هم سود از انتظارات در سه ماهه دوم فراتر رفت و به 94.84 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته 97.3 میلیارد دلار کاهش داشت، در حالی که سود به سهم 1.52 دلار رسید. درآمد آیفون با 51.33 میلیارد دلار پیشتاز بود. به راحتی جلوتر از پیش‌بینی‌ها، و رکوردی برای سه ماهه دوم، در حالی که درآمد خدمات تنها بهبود مختصری به 20.9 میلیارد دلار داشت، که یک رکورد نیز محسوب می‌شود، هرچند که با اجماع همراه بود. ابزارهای پوشیدنی، که شامل ساعت می‌شود، 8.75 میلیارد دلار بازدهی داشتند که بالاتر از انتظارات بود، در حالی که درآمد مک نسبت به سال گذشته 10.4 میلیارد دلار کاهش یافت و 7.4 درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها در 7.17 میلیارد دلار بود. درآمد آی‌پد مطابق با پیش‌بینی‌ها 6.67 میلیارد دلار بود، اپل 90 میلیارد دلار دیگر بازخرید کرد و سود سهام را به 0.24 دلار افزایش داد. از نظر منطقه ای، بقیه آسیا پاسیفیک با درآمد 8.12 میلیارد دلاری، 18.55 درصد کمتر از پیش بینی ها، و همچنین جهش بزرگی نسبت به سال گذشته با درآمدهای زیادی که هند به دست آورد، عملکرد بهتری داشت. قاره آمریکا با درآمد 37.78 میلیارد دلاری، یکی از مناطق ناامیدکننده بود که نسبت به سال گذشته 40.89 میلیارد دلار کاهش زیادی داشت. بیش از 7 درصد کاهش یافته است. اپل پس از راه‌اندازی سرویس بانکی جدید خود و یک حساب پس‌انداز جدید با نرخ بهره 4.15 درصد، از آشفتگی بانکی اخیر سود برد. یک کارت اعتباری اپل برای واجد شرایط بودن داشته باشید. آیا سه ماهه سوم با سود یا سهم 1.20 دلاری و درآمد 81.53 میلیارد دلاری بیشتر از این سود به ما خواهد داد.   

9. Uber Q2 23 – 01/08 –

یک سال عملکرد قوی تا به امروز برای قیمت سهام اوبر بوده است و این سهام نسبت به تابستان گذشته بیش از دو برابر شده است. کاتالیزور این بازگشت بهبود قابل توجهی در تمام زمینه های تجاری آن بوده است، اگرچه هنوز با زیان کار می کند. درآمد سه ماهه اول به 8.82 میلیارد دلار رسید. رزرو ناخالص برای سه ماهه اول مطابق با پیش‌بینی‌ها 31.41 میلیارد دلار بود، تحویل 15.03 میلیارد دلار، در حالی که تحرک 14.98 میلیارد دلار بود. این شرکت همچنان شاهد زیان خالص 157 میلیون دلاری یا 0.08 دلاری سهم بود. بر اساس راهنمایی برای سه ماهه دوم، Uber امیدوار بود که رزروهای ناخالص بین 33 تا 34 میلیارد دلار را پیش بینی کند، در حالی که برآورد EBITDA را بین 800 تا 850 میلیون دلار تنظیم کرد.  

10. آمازون Q2 23 – 03/08-

سهام آمازون اخیراً در یک روند مناسب بوده و در دسامبر سال گذشته به پایین ترین سطح خود از مارس 2020 رسیده است. از زمان آن پایین‌ها، شاهد 50 درصد زیان سهام از رکوردهای ثبت شده در نوامبر 2021 بوده‌ایم. اشتها برای سهام آمازون نیز در رابطه با تعداد سه ماهه اول آنها که شاهد افزایش فروش خالص 9 درصدی به 127.4 میلیارد دلار بود، کمک شد. همان سه ماهه یک سال پیش آمریکای شمالی شاهد افزایش فروش 11 درصدی به 76.9 میلیارد دلار بود که بدون شک به دلیل بازگشت قوی خرده فروشی در ایالات متحده که در ژانویه شاهد بودیم، کمک کرد. ما همچنین شاهد عملکرد قوی AWS بودیم زیرا خدمات ابری با افزایش 16 درصدی درآمد به 21.4 میلیارد دلار رسید. علیرغم کاهش کوچک دیگری از سهام ریوین به مبلغ 500 میلیون دلار، سود بالاتر از حد انتظار به 3.2 میلیارد دلار یا 0.31 دلار سهم رسید. در راهنمایی سه ماهه دوم، تصویر به همان اندازه خوش بین بود و پیش بینی فروش خالص بین 127 تا 133 میلیارد دلار بود. افزایشی بین 5 تا 10 درصد، در حالی که انتظار می‌رود سود به سهم 0.35 دلار برسد. به نظر نمی رسد این هشدار در مورد رشد آتی از شور و شوق برای سهام کاسته باشد، زیرا سهام از آن زمان به شدت بالاتر رفته است، در حالی که به نظر می رسد ثروت ریویان نیز تغییر کرده است که باید خوب باشد.اگر روند در آنجا تداوم داشته باشد خبری است .

آخرین افزایش؟ چرا لاگارد تصمیم گرفت یورو را بالا ببرد؟

• انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ ها را 25 واحد افزایش دهد و به دلیل بالا ماندن تورم، سیگنال بیشتری را نشان دهد.
• پس از فدرال رزرو، این بانک می‌خواهد افزایش دهد. 
• بدون پیش‌بینی‌های جدید، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تلاش خواهد کرد تا همکارانش را متقاعد کند که رها کنند. 

زمستان اقتصادی در حال آمدن به منطقه یورو است - حداقل طبق آخرین نظرسنجی هایی که از قاره کهن انجام شده است. آیا این افزایش تقریبا قطعی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) آخرین مورد در چرخه خواهد بود؟ این همان چیزی است که بازارها انتظار دارند، اما این بانک ممکن است پیام دیگری داشته باشد، یعنی بالا بردن یورو.

در اینجا پیش نمایشی از تصمیم بانک مرکزی اروپا است که قرار است روز پنجشنبه در ساعت 12:15 به وقت گرینویچ ارائه شود.

کاهش تورم منطقه یورو، کاهش چشم انداز اقتصادی

بانک مرکزی اروپا قصد دارد تورم را در حدود 2٪ سالانه نگه دارد. افزایش قیمت ها به بالاترین میزان 10.6 درصد در سال گذشته رسید و تا حدودی در واکنش به افزایش نرخ بهره بانک، کاهش یافت.

HICP سالانه منطقه یورو منبع: FXStreet

نرخ اصلی بازپرداخت بانک مرکزی اروپا 4.00 درصد و نرخ سپرده آن 3.50 درصد است - این نرخ برای سال‌های طولانی منفی بود. با این حال، این تلاش‌ها تورم را تنها به 5.5 درصد کاهش داده است و بانک اعلام کرد که برای اطمینان از پیروزی، نرخ‌ها را 25 واحد پایه (bps) افزایش خواهد داد.

با این وجود، موسسه مستقر در فرانکفورت ممکن است بیش از آنچه هدفش بوده دریافت کرده باشد - اقتصاد در کنار تورم در حال سرد شدن است. رشد در بسیاری از کشورها نزدیک به صفر است و طبق داده های بازنگری شده برای سه ماهه اول، آلمان وارد یک رکود فنی شده است.

چشم انداز آینده نزدیک حتی تیره تر به نظر می رسد. شاخص های مدیران خرید آینده نگر اس اند پی گلوبال (PMI) به سرعت رو به وخامت گذاشته است که نشان دهنده رکود عمیق تر در پیش است. 

PMI ترکیبی منطقه یورو که فعالیت‌ها را در بخش‌های تولید و خدمات دنبال می‌کند، در اوایل ژوئیه به 48.9 کاهش یافت که زیر آستانه 50 نقطه‌ای که انبساط و انقباض را جدا می‌کند.

منبع: FXStreet

در هفته‌های اخیر، مقامات بانک مرکزی اروپا نسبت به کاهش داده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند و بازارها انتظار دارند که افزایش فعلی آخرین افزایش باشد. سرمایه گذاران ممکن است در نهایت اثبات شوند. با این حال، سه دلیل وجود دارد که چرا بانک تصمیم دارد مواضع جنگ طلبانه خود را حفظ کند – باز گذاشتن درها برای افزایش بیشتر و شروع بازگشت مجدد یورو. 

سه دلیل برای افزایش یورو در واکنش به تصمیم بانک مرکزی اروپا

1) تورم زمینه ای هنوز خیلی بالاست

بخشی از موفقیت بانک مرکزی اروپا متعلق به خودش نیست - قیمت انرژی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که به کاهش تورم اصلی کمک کرده است. از سوی دیگر، چانه زنی دسته جمعی و کمبود کارگران، تورم اصلی را - که قیمت های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف می کند - بسیار بالا نگه داشته است و همان 5.50 درصد است. و سقوط نمی کند

تورم اصلی منطقه یورو منبع : FXStreet

افزایش نرخ ها با تشویق پس انداز و کاهش وام بر این نوع تورم چسبنده تأثیر می گذارد. برای مشاهده روند کاهشی CPI اصلی، بانک مرکزی اروپا احتمالاً باید موضع جنگ طلبانه خود را حفظ کند و درها را برای افزایش بیشتر باز بگذارد. 

اما این فقط در مورد تورم نیست.

2) ECB نمی خواهد بعد از فدرال رزرو جنگ طلب ضعیف به نظر برسد

این موسسه مستقر در فرانکفورت تصمیم خود را کمتر از 24 ساعت پس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) در واشنگتن اعلام کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی جهان احتمالاً گزینه افزایش دیگری را زنده نگه خواهد داشت. 

با وجود کاهش نرخ تورم اصلی به 3 درصد و تورم اصلی به 4.8 درصد، نرخ‌های ایالات متحده از 5 درصد فراتر رفتند، بانک مرکزی اروپا نمی‌خواهد در مقابل افزایش قیمت‌ها در مقایسه با کشورهای همتای خود در سراسر حوضچه، ضعیف دیده شود. تصمیم نسبی آن نیز تأثیر فوری دارد - کاهش یورو/دلار آمریکا قیمت‌های واردات را گران‌تر می‌کند و تورم را بالاتر می‌برد. 

3) لاگارد برای متقاعد کردن هاوکیش ها به پیش بینی جدید بانک مرکزی اروپا نیاز دارد

کریستین لاگارد ، رئیس بانک مرکزی اروپا ، اغلب به عنوان یک داویش دیده می شود که از سیاست های سست تر حمایت می کند. با این حال، او تنها نیست - منطقه یورو متشکل از 20 کشور است و شاهین‌های شورای حاکم او در سال گذشته دست بالا را داشتند. بانک های مرکزی آلمان و سایر بانک های شمالی در نگرانی های خود نسبت به تورم ثابت شده اند و به راحتی آنها را رها نخواهند کرد.

بانک‌های مرکزی ادعا می‌کنند که مبتنی بر داده‌ها هستند و برای متوقف کردن سخت‌گیری، لاگارد و داویش ها به داده‌های بیشتری نیاز دارند. کارکنان بانک مرکزی اروپا آخرین پیش‌بینی‌های جدیدی را در ماه ژوئن منتشر کردند که نسبتاً خوش‌بینانه بود. پیش بینی های بعدی قرار است در ماه سپتامبر ارائه شود. 

در حالی که چشم انداز اقتصادی و تورمی احتمالاً کاهش خواهد یافت، بانک مرکزی اروپا هنوز نمی تواند بر تورم پیروز شود - و نه نگرانی در مورد اقتصاد - هنوز. لاگارد به نمایندگی از کل شورای حاکم، باید پیامی جنگ طلبانه تر از آنچه که PMI ها بیان می کنند، منتقل کند.

این دلیل دیگری است که من موضع جنگ طلبانه تر از آنچه بازارها انتظار دارند پیش بینی می کنم که منجر به جهش یورو می شود.

افکار نهایی

بانک مرکزی اروپا قرار است در نشست جولای خود، نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه دیگر افزایش دهد، حرکتی کاملا قیمتی. بر اساس داده‌های رو به وخامت، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که این آخرین افزایش قیمت باشد – با این حال دلایل خوبی وجود دارد که بانک موضع جنگ‌طلبانه خود را حفظ کند و یورو را تقویت کند. 

نظرسنجی‌های PMI هفته بسیار مهم بانک مرکزی را آغاز می‌کنند

بازارهای مالی در اوایل روز دوشنبه نسبتا آرام هستند و جفت ارزهای اصلی نزدیک به سطوح بسته شدن هفته قبل معامله می شوند. S&P Global نظرسنجی های اولیه PMI تولید و خدمات را برای آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده بعدا منتشر خواهد کرد. شاخص فعالیت ملی بانک فدرال رزرو شیکاگو نیز در سند اقتصادی ایالات متحده پیش از نشست های سیاست گذاری مهم بانک مرکزی این هفته درج خواهد شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) یک زنجیره ریزش دو هفته‌ای را پشت سر گذاشت و هفته گذشته بیش از 1 درصد افزایش یافت، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به بالای 3.8 درصد بازگشت. در صبح اروپا، DXY سودهای خود را نزدیک به 101.00 تثبیت کرد و بازدهی 10 ساله در حدود 3.8٪ ثابت ماند. به دنبال اقدامات متفاوتی که در وال استریت مشاهده شد، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز در اوایل جلسه اروپا تقریباً بدون تغییر معامله شد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، برنامه‌ریز دولتی چین، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) اعلام کرد که آنها "حمایت مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را تقویت خواهند کرد." شانگهای کامپوزیت همچنان در مسیری قرار دارد که روز خود را با زیان اندک به پایان برساند.

داده‌های استرالیا نشان می‌دهد که S&P Global Composite PMI از 50.1 در ژوئن به 48.3 در ماه جولای کاهش یافته است که نشان دهنده انقباض در فعالیت تجاری بخش خصوصی است. AUD/USD به دنبال این داده ها قبل از بهبودی متوسط ​​در صبح اروپا، به سمت 0.6700 کاهش یافت.

PMI تولیدی بانک جیبون در ژاپن به 49.4 در ماه جولای کاهش یافت و PMI خدمات بدون تغییر در 52.1 باقی ماند. در همین حال، ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، پیش از اعلام سیاست روز جمعه، گفت: «بانک ژاپن (BoJ) احتمالاً پیش‌بینی تورم را اصلاح خواهد کرد. پس از به دست آوردن نزدیک به 300 پیپ، USD/JPY در یک کانال فشرده در حدود 141.50 روز دوشنبه بالا و پایین می رود.

EUR/USD در روز جمعه ثابت ماند و هفته را کمی بالاتر از 1.1100 به پایان رساند. پیش از انتشار PMI، این جفت به زیر 1.1150 حرکت کرد. در اسپانیا، حزب راست میانه مردم در انتخابات زودهنگام پیروز شد اما نتوانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد. 

GBP/USD در روز دوشنبه پس از بسته شدن هر روز هفته قبل در محدوده منفی، در مرحله تثبیت بالای 1.2850 باقی می ماند.

علیرغم اصلاح نزولی که در نیمه دوم هفته گذشته مشاهده شد، طلا افزایش هفتگی کوچکی را ثبت کرد. XAU/USD در یک محدوده بسیار باریک در حدود 1960 دلار در صبح اروپا معامله می شود.

بیت کوین علیرغم اینکه روز یکشنبه به بالاتر از این سطح صعود کرد نتوانست هفته را به بالای 30000 دلار خاتمه دهد. BTC/USD آخرین بار در روز حدود 1% از دست داده و در حدود 29800 دلار بود. اتریوم در روز یکشنبه بیش از 1 درصد رشد کرد اما در حال حاضر اکثر این سودها را پاک کرده است و روز دوشنبه به زیر 1900 دلار بازگشت.

صعودی دلار آمریکا در یک روز پرنوسان

در طول جلسه آسیایی، داده‌های بازار کار استرالیا و تراز تجاری ژاپن برای ژوئن منتشر شده است.

جلسه ایالات متحده تحت کنترل بازارهایی بود که به چاپ شاخص قیمت مصرف کننده در بریتانیا واکنش مثبت نشان دادند، در حالی که منتظر یک رشته درآمد فناوری بودند که قرار است پس از جلسه برگزار شود. 

CPI اصلی انگلستان برای اولین بار از ژانویه از 7.1 درصد سالانه به 6.9 درصد سالانه کاهش یافت و تورم خدمات از 7.4 درصد سالانه به 7.2 درصد سالانه کاهش یافت. با این حال، رشد دستمزدها در حال شتاب گرفتن است که کار بانک انگلستان (BoE) برای کاهش تورم را دشوارتر می کند. با این وجود، هر دو معیار اصلی و اصلی کمتر از حد انتظار بودند و بازارها انتظارات BoE برای افزایش 50 واحدی در ماه آینده را کاهش دادند. در نتیجه، GBP/USD به کاهش خود ادامه داد و از بالاترین سطح 1.3041 به پایین ترین سطح 1.2867 سقوط کرد.

این باعث افزایش ارزش دلار شد. شاخص دلار آمریکا، DXY، بالاترین سطح 100.535 و از پایین ترین سطح 99.925 چاپ شد. همچنین، ضعف ین چهارشنبه برای دلار آمریکا مثبت بود . 

USD/JPY در روز چهارشنبه 0.62% افزایش یافت. ین روز چهارشنبه پس از اینکه رئیس بانک مرکزی ژاپن، Ueda پیشنهاد کرد که سیاست پولی آسان BOJ تا زمانی که تغییری در ارزیابی آن برای دستیابی به هدف تورمی ایجاد نشود، ادامه خواهد داشت، تحت فشار قرار گرفت. سهام بالاتر بود که جذابیت ین و تقاضای امن آن را کاهش داد. 

در مورد یورو، رالی DXY یک سواری دردناک برای گاوهای نر سرسخت بود. کاهش بیشتر در بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به پایین ترین سطح 3 هفته اخیر، اختلاف نرخ بهره یورو را تضعیف کرد و EUR/USD روز را با کاهش قابل توجهی به پایان رساند و به پایین ترین سطح 1.1174 رسید.

با این حال، کاهش بازده اوراق قرضه دولتی جهانی در روز چهارشنبه عاملی صعودی برای فلزات گرانبها بود، اما طلا در برخی مواقع در یک جلسه پرنوسان ایالات متحده درخشید. با این حال، فلز زرد روز را در بالاترین محدوده به پایان رساند و در نزدیکی 1977 دلار از موجودی پایین 1969.81 دلار و 19870.99 دلار ثابت ماند. در همین حال، داده‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد انحلال صندوق طلا بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته است، زیرا دارایی‌های ETF طلا در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین حد در ۴ ماه گذشته رسید. بیت کوین امروز با 181.47 دلار یا 0.61 درصد افزایش به 29976.42 دلار رسید. 

تورم بریتانیا بر پوند استرلینگ فشار می آورد، دلار آمریکا در انتظار داده های مسکن است

پوند استرلینگ در برابر رقبای اصلی خود در اوایل روز چهارشنبه به دنبال کاهش نرخ تورم در ماه ژوئن که کمتر از حد انتظار بود، تضعیف شد. یورواستات اصلاحاتی را در چاپ شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) در ماه ژوئن منتشر خواهد کرد و سند اقتصادی ایالات متحده شامل شروع مسکن و مجوزهای ساختمانی خواهد بود.  

تورم در بریتانیا، همانطور که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری شد، از 8.7 درصد در ماه می به 7.9 درصد در ماه ژوئن کاهش یافت. این رقم کمتر از انتظار بازار 8.2 درصد است. علاوه بر این، CPI اصلی از 7.1 درصد در همان دوره به 6.9 درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص قیمت تولید کننده (ورودی) 2.7 درصد کاهش یافت. در نهایت، شاخص قیمت خرده‌فروشی به صورت ماهانه 0.3 درصد افزایش یافت که نسبت به افزایش 0.7 درصدی ثبت شده در ماه مه کاهش یافت. به دنبال این قرائت، GBP/USD تحت فشار نزولی شدید قرار گرفت و به پایین ترین سطح خود در یک هفته به زیر 1.2950 رسید.

تورم CPI بریتانیا در ماه ژوئن به شدت کاهش یافت و به 7.9٪ رسید، که شاهین های BoE را ناامید کرد .

با بازتاب ضعف گسترده پوند، EUR/GBP  آخرین بار در بالاترین سطح خود از اواخر ماه مه به بالای 0.8650 معامله شد و GBP/JPY 0.3% کاهش یافت و به 180.50 رسید.

در روز سه‌شنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) علی‌رغم انتشار داده‌های مختلط اقتصاد کلان توانست در جلسه اولیه آمریکا بالاتر رود، اما حرکت صعودی خود را از دست داد. جو ریسک مثبت باعث شد که دلار آمریکا قدرت بیشتری کسب کند و DXY افزایش اندکی را ثبت کرد. اوایل چهارشنبه، DXY در محدوده مثبت بالای 100.00 باقی می ماند.

EUR/USD در اولین جلسه اروپایی روی پای عقب می ماند و به سمت 1.1200 پایین می آید. با این حال، صعود شدید در EUR/GBP به جفت ارز کمک می کند تا ضررهای خود را فعلا محدود کند. پیش بینی می شود HICP سالانه برای منطقه یورو 5.5٪ تایید شود.

در جلسه آسیایی، داده‌های نیوزلند نشان داد که CPI سالانه در سه ماهه دوم از 6.7 درصد در سه ماهه اول به 6 درصد در مقایسه با انتظار بازار 5.9 درصد کاهش یافته است. NZD/USD با واکنش اولیه بالاتر رفت، اما جهت خود را به سمت نشست اروپایی تغییر داد. در زمان نوشتن، این جفت در روز بیش از 0.5 درصد کاهش داشت و به 0.6230 رسید.

به دنبال حرکت متلاطم روز سه‌شنبه، USD/JPY افزایش یافت و در صبح روز چهارشنبه اروپا به بالای 139.50 صعود کرد.

طلا از کاهش طولانی مدت بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز سه شنبه سود برد و به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه ماه اخیر بالای 1980 دلار رسید. XAU/USD در مرحله ادغام باقی می ماند و در اوایل چهارشنبه به زیر 1980 دلار نوسان می کند.

بیت کوین روز سه شنبه برای پنجمین روز متوالی با قیمت قرمز بسته شد اما اوایل چهارشنبه به بالای 30000 دلار بازگشت. اتریوم پس از ثبت ضررهای کوچک در روز سه شنبه، در حدود 1900 دلار ثابت باقی می ماند.

بازارها برای شروع هفته محتاط هستند

سرمایه گذاران در ابتدای هفته محتاط هستند و به دنبال کاتالیزور بعدی هستند. پس از بازگشت اندک روز جمعه، شاخص دلار آمریکا، که عملکرد دلار آمریکا (USD) را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در اوایل دوشنبه در کانالی فشرده کمی زیر 100.00 نوسان می‌کند. چندین سیاستگذار بانک مرکزی اروپا (ECB) از جمله کریستین لاگارد، در ساعات معاملاتی اروپا سخنرانی خواهند کرد. شاخص تولید امپایر استیت نیویورک، بانک فدرال رزرو، تنها داده ای خواهد بود که در سند اقتصادی ایالات متحده به نمایش گذاشته می شود.

در اولین جلسه آسیایی، داده های چین نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی با نرخ سالانه 6.3 درصد در سه ماهه دوم افزایش یافته است. این رقم به دنبال رشد 4.5 درصدی ثبت شده در سه ماهه اول بود، اما کمتر از انتظار بازار 7.3 درصد بود. سایر داده‌ها از چین نشان می‌دهند که خرده‌فروشی در ژوئن 3.1 درصد به صورت سالانه افزایش یافته است که نسبت به 12.7 درصد در ماه مه به شدت کاهش یافته است، و تولید صنعتی 4.4 درصد در همین دوره افزایش یافته است. اداره ملی آمار چین (NBS) در بیانیه ای اعلام کرد که اقتصاد در حال بهبود است، در حالی که اشاره کرد که پایه و اساس بهبود اقتصاد داخلی محکم نیست. شاخص ترکیبی شانگهای در روز پس از انتشار این داده ها تقریباً 1٪ کاهش یافت و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در آن روز با کاهش نسبتاً کمی روبرو شد.

AUD/USD تحت فشار نزولی مجددی بر روی داده های ترکیبی چین قرار گرفت و آخرین بار در محدوده منفی در حدود 0.6800 معامله شد. اوایل سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) صورتجلسه جلسه سیاست‌گذاری 4 جولای را منتشر خواهد کرد.

EUR/USD بزرگترین افزایش یک هفته ای خود در سال را ثبت کرد و هفته گذشته نزدیک به 250 پیپ اضافه کرد. این جفت در صبح اروپا بالای 1.1200 ثابت می ماند.

GBP/USD در روز جمعه کاهش یافت اما هفته را به شدت افزایش داد. این جفت در مرحله تثبیت زیر 1.3100 در جلسه اروپا باقی می ماند.

USD/JPY پس از رسیدن به ضعیف‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر به زیر 137.50 در اوایل روز جمعه، کشش بیشتری پیدا کرد و یک زنجیره باخت شش روزه را طی کرد. با این حال، این جفت به سختی می‌تواند بازگشت خود را افزایش دهد و در کانالی فشرده در حدود 138.50 به بالا و پایین حرکت می‌کند.

طلا هفته گذشته از کاهش بازدهی آمریکا سود برد و 1.5 درصد افزایش یافت. XAU/USD در روز دوشنبه نسبتاً آرام می ماند و در حدود 1950 دلار معامله می شود.

بیت کوین آخر هفته را کمی بالاتر از 30000 دلار حرکت کرد و حرکت قاطع در هر دو جهت برای شروع هفته دشوار است. اتریوم در آخر هفته کاهش یافت اما توانست در روز دوشنبه بالای 1900 دلار تثبیت شود.

بازارها پیش از انتشار CPI خوش‌بین هستند

• اقتصاددانان انتظار دارند که تورم اصلی در ماه ژوئن به 0.3 درصد کاهش یابد. 
• کاهش شدید قیمت خودروهای کارکرده، انتظارات را بیشتر کاهش داد و 0.2 درصد را برای سرمایه گذاران مطلوب ساخت.
• CPI اصلی 0.4٪ یا بالاتر باعث فروش بازار می شود.

نقدینگی کمتر برای کاهش 4.2 درصدی هزینه های خودروهای قدیمی در ماه ژوئن روحیه بازار را در آستانه انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بسیار بالا برده است. این بدان معناست که انتظارات اقتصاددانان از کاهش نرخ تورم اساسی به 0.3 درصد ماهانه دیگر خبر خوبی نیست.

آیا بازارها واقعیت را خواهند فروخت؟ این یک سناریو از سه سناریو در این پیش‌نمایش برای CPI ایالات متحده برای ژوئن است که در تاریخ 12 ژوئیه ساعت 12:30 به وقت گرینویچ منتشر می‌شود.

چرا تورم و CPI اصلی برای بازارها مهم هستند

پس از سال‌ها تمرکز بر بازار کار، تورم در سال 2021 سر خود را بالا برد و بانک‌های مرکزی بر مهار آن تمرکز کرده‌اند. فدرال رزرو ایالات متحده تأثیر محدودی بر قیمت انرژی و مواد غذایی که در بازارهای جهانی تعیین می شود، دارد و بر CPI اصلی تمرکز دارد که این اقلام نوسان را حذف می کند.

در حالی که CPI در ماه مه به 4% سالانه کاهش یافت انتظار می‌رود در ژوئن به 3.1% سالانه کاهش یابد، CPI اصلی بالا ماند و در 5.3% سالانه افزایش یافت و انتظارات برای انتشار آتی 5% سالانه خواهد بود. فدرال رزرو 2 درصد را هدف قرار داده است.

برای بررسی اینکه آیا پیشرفتی حاصل شده است، فدرال رزرو و بازارها روی تغییرات ماهانه بزرگنمایی می کنند. پس از افزایش 0.4 درصدی در ماه می، تقویم اقتصادی پیش بینی 0.3 درصدی را در قرائت آتی نشان می دهد. این رقم همچنان بالا است، زیرا 0.3٪ ماهانه نشان دهنده افزایش سالانه تقریباً 4٪ است. 

تحولات اصلی CPI:

منبع: FXStreet

بر اساس داده ها و اظهارات مقامات، بازارهای اوراق قرضه در نشست بعدی فدرال رزرو در 26 جولای نرخ بهره را افزایش می دهند، اما حرکت بعدی نامشخص است. پیش‌بینی‌های بانک مرکزی به دو افزایش در هزینه‌های استقراض اشاره کرد .مثل همیشه، چنین حرکتی به داده‌ها بستگی دارد.  

چرا بازارها در آستانه انتشار تورم خوشبین هستند؟

در روز جمعه، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای اولین بار در 15 ماه گذشته برآوردهای اقتصاددانان را از دست داد، اگرچه هنوز افزایش مناسب 209000 موقعیت جدید را نشان می دهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر اهمیت تورم مرتبط با نیروی کار تاکید کرد و کاهش در استخدام سرمایه گذاران را تشویق کرد. با این حال، افزایش سرسختانه 0.4 درصدی دستمزدها، حزب را محدود کرد.

منبع: مانهایم

مانهایم برجسته‌ترین شاخص خودروهای دست دوم آمریکا را منتشر می‌کند و کاهش قابل‌توجهی 4.2 درصدی در هزینه کلنکرها در ژوئن و 10.3 درصدی در سال گذشته را نشان داد. اتومبیل‌ها آیتم‌های بزرگ بلیط هستند و تأثیر زیادی بر CPI کلی و CPI اصلی دارند.

این انتظارات را برای انتشار در روز چهارشنبه شکل می دهد. 

سه سناریو برای واکنش بازار در دلار، طلا و سهام

1) همانطور که انتظار می رفت: افزایش 0.3 درصدی در Core CPI MoM کاملاً قیمت گذاری شده است و تنها به عنوان تأییدی بر آنچه بازارها از دوشنبه انتظار داشتند عمل می کند. من انتظار دارم دلار آمریکا جهش کند، طلا عقب نشینی کند و سهام سقوط کند.

آیا چنین واکنش مخاطره آمیزی ادامه خواهد داشت؟ احتمالا نه. کاهش قیمت‌ها همچنان خبر خوبی است و سرمایه‌گذاران احتمالاً به افزایش دوم نرخ بهره ادامه خواهند داد. روند گسترده گرینبک نزولی است و برای سهام، صعودی است. 

یک واکنش تند تند "شایعه را بخر، واقعیت را بفروش" می تواند فرصتی برای پیوستن به روند کلی باشد. این سناریوی پایه من است. 

2) بهتر از حد انتظار: کاهش استقبال از CPI Core به 0.2% MoM یا ضعیف تر، چیزی است که بازارها میل دارند. این شواهد محکم‌تری را ارائه می‌کند که جن تورم در حال بازگشت به بطری است.  

دلار آمریکا در چنین سناریویی سقوط می کند، در حالی که طلا و سهام رشد می کنند. خواندن 0.2٪ احتمالاً باعث حرکت متوسط ​​​​می شود و هر عدد کمتر از آن می تواند منجر به سرخوشی شود. 

احتمال کمتر از سناریوی قبلی است. 

3) بدتر از حد انتظار: خواندن 0.4 درصد یا بالاتر ناامید کننده خواهد بود، که نشان می دهد در حالی که قیمت کالاهایی مانند خودرو کاهش می یابد، هزینه های خدمات فشرده و حتی مسکن از کاهش خودداری می کنند. این انتظارات را برای افزایش دوم پس از توقف فدرال رزرو افزایش می دهد.

در چنین سناریویی، گرین‌بک بازگشتی عظیم را رقم می‌زند، در حالی که طلا و سهام متضرر می‌شوند. باعث بازنگری خواهد شد. من این سناریو را کمترین احتمال می بینم، اما نمی توان آن را رد کرد.  

افکار نهایی

گزارش CPI برای بازارهای مالی حیاتی است و اغلب باعث نوسانات بیشتر از حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی می شود . گزارش مانهایم باعث شیدایی بازار شد و به وضوح انتظارات را به سمت یک نتیجه کمتر و مطلوب تر منحرف کرد. 

خواندن 0.3% در Core CPI MoM باعث ناامیدی موقت می‌شود، در حالی که نتایج بالاتر یا پایین‌تر از این رقم نیز باعث نوسانات قابل‌توجهی می‌شود. من پیشنهاد می‌کنم با احتیاط در حول و حوش انتشار معامله کنید، که منجر به حرکت قیمت متزلزل می‌شود. 

فروش دلار آمریکا همچنان به بهبود روحیه ریسک بازار ادامه می‌دهد

دلار آمریکا (USD) هفته را با روند صعودی آغاز کرد اما در جلسه آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت تا در روز دوشنبه در محدوده منفی بسته شود. دلار آمریکا به تضعیف خود در برابر رقبای خود در بحبوحه بهبود احساسات ریسک در اوایل روز سه‌شنبه ادامه داد و شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه گذشته زیر 102.00 سقوط کرد. نظرسنجی ZEW برای منطقه یورو و آلمان پیش از داده‌های خوش‌بینی تجاری NFIB و خوش‌بینی اقتصادی IBD/TIPP از ایالات متحده، در سند اقتصادی اروپا ارائه خواهد شد. فعالان بازار همچنان به اظهارنظرهای بانک مرکزی توجه خواهند کرد.

به دنبال گشایش در روز دوشنبه، شاخص‌های اصلی وال استریت افزایش روزانه متوسطی را ثبت کردند. در صبح اروپا، شاخص سهام ایالات متحده بین 0.2٪ و 0.3٪ افزایش یافت. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال حاضر نزدیک به 1٪ در روز زیر 4٪ کاهش یافته است.

نظرسنجی ماهانه بانک فدرال رزرو نیویورک انتظارات مصرف کنندگان در روز دوشنبه نشان داد که انتظارات تورمی یک ساله مصرف کنندگان ایالات متحده از آوریل 2021 به پایین ترین سطح از آوریل 2021 به 3.8 درصد در ژوئن از 4.1 درصد در ماه می رسید.

یورو/دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مه به بالای 1.1000 در روز سه شنبه صعود کرد. داده های آلمان نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده سالانه (CPI) در ماه ژوئن 6.8 درصد افزایش یافته است که مطابق با برآورد اولیه و انتظارات بازار است.

GBP/USD روز سه شنبه برای اولین بار از آوریل 2022 به بالای 1.2900 رسید. دفتر آمار ملی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تورم سالانه دستمزد، که با میانگین درآمد بدون پاداش اندازه‌گیری می‌شود، در سه ماه منتهی به ماه مه روی 7.3 درصد ثابت ماند و از انتظار بازار 7.1 درصد فراتر رفت. نرخ بیکاری ILO از 3.8 درصد در مدت مشابه به 4 درصد افزایش یافت.

USD/JPY به کاهش خود ادامه می دهد و در حدود 140.50 به پایین ترین سطح خود در سه هفته اخیر معامله می شود. 

به دلیل عقب نشینی بازدهی ایالات متحده، قیمت طلا در ساعات معاملات آسیایی به سمت 1,940 دلار افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از 20 ژوئن رسید. در صبح اروپا، XAU/USD یک اصلاح نزولی انجام داد اما توانست بالای 1,930 دلار نگه دارد.

NZD/USD در اوایل روز سه‌شنبه در کانالی فشرده در حدود 0.6200 معامله می‌شود. در نشست آسیایی روز چهارشنبه، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) تصمیمات سیاست پولی را اعلام خواهد کرد. پیش بینی می شود RBNZ نرخ بهره اصلی را بدون تغییر در 5.5 درصد باقی بگذارد.

بیت کوین روز دوشنبه پس از حمایت از 30000 دلار، رشد روزانه اندکی را ثبت کرد. BTC/USD در روز سه شنبه نزدیک به 30500 دلار ثابت نگه داشته می شود. اتریوم در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش یافت و در صبح اروپایی همچنان به سمت 1900 دلار افزایش می یابد.

دلار آمریکا پیش از انتشار داده ها سودها را تثبیت می کند

شاخص دلار آمریکا پس از سه روز متوالی بسته شدن در قلمرو مثبت، پایین‌تر می‌آید اما توانست بالای 103.00 باقی بماند. حال و هوای بازار در اوایل روز پنجشنبه محتاطانه است و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در قرمز معامله می شود. تغییرات استخدامی ADP برای ماه ژوئن، آمارهای اولیه هفتگی بیکاری و داده های فرصت های شغلی JOLTS برای ماه می در تقویم اقتصادی ایالات متحده نشان داده می شود . ISM نظرسنجی PMI خدمات ژوئن را نیز منتشر خواهد کرد.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) گزارش جلسه ژوئن خود را اواخر چهارشنبه منتشر کرد. این نشریه فاش کرد که برخی از مقامات از افزایش ۲۵ واحدی (bps) نرخ بهره حمایت کردند. فدرال رزرو با تاکید مجدد بر طرح نقطه‌ای جنگ‌طلب گفت: «تقریباً همه شرکت‌کنندگان در پیش‌بینی‌های اقتصادی خود خاطرنشان کردند که افزایش بیشتر در نرخ هدف بودجه فدرال در طول سال 2023 مناسب خواهد بود».

شاخص های اصلی وال استریت در روز چهارشنبه زیان اندکی را ثبت کردند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح خود از ماه مارس یعنی بالای 3.9 درصد رسید.

EUR/USD در اوایل پنجشنبه به پایین ترین حد سه هفته اخیر به زیر 1.0840 سقوط کرد و در صبح اروپا به بالای 1.0860 بازگشت. داده‌های آلمان نشان می‌دهد که سفارشات کارخانه در ماه می به دنبال کاهش 0.4 درصدی ثبت‌شده در آوریل، 6.4 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت. این قرائت با حاشیه وسیعی از انتظار بازار برای رشد 1.5 درصدی فراتر رفت. Eurostat اطلاعات خرده فروشی ماه مه را بعداً در جلسه منتشر خواهد کرد.

علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا، GBP/USD در روز چهارشنبه در محدوده محدود باقی ماند. در اولین جلسه اروپا، این جفت به حرکت جانبی خود ادامه می دهد و کمی بالاتر از 1.2700 است.

پس از حرکت متوالی روز چهارشنبه، USD/JPY دوباره تحت فشار نزولی قرار گرفت و به زیر 144.00 سقوط کرد. 

قیمت طلا در روز چهارشنبه به بالاترین سطح 10 روزه 1935 دلاری صعود کرد اما با افزایش بازدهی آمریکا به سمت جنوب چرخید. XAU/USD در اوایل پنجشنبه بالاتر می رود و نزدیک به 1920 دلار معامله می شود.

USD/CAD برای اولین بار از اواسط ژوئن، اوایل پنجشنبه، شتاب صعودی را جمع کرد و به بالای 1.3300 رسید. آمار کانادا داده های تجارت بین المللی کالا را برای ماه می منتشر خواهد کرد.

بیت کوین به زیر 31000 دلار رسید و در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد. BTC/USD در صبح اروپا یک جهش مجدد انجام می دهد و بالای 30500 دلار معامله می شود. اتریوم در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد از دست داد و به زیر 1900 دلار سقوط کرد و قبل از اینکه اوایل پنجشنبه به بالاتر از آن سطح بازگردد.

بعد از یک روز آرام توجه بازار به FOMC معطوف می شود

در طول جلسه آسیایی، داده‌های فعالیت استرالیا و همچنین PMI خدمات چینی Caixin ارائه می‌شود. قرائت نهایی PMI اروپا نیز به همراه شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو در انتظار است. در اواخر روز، فدرال رزرو صورتجلسه آخرین نشست خود را منتشر خواهد کرد.

در یک روز آرام به دلیل تعطیلات در ایالات متحده، دلار آمریکا نتایج متفاوتی داشت. ارزهای کالایی بیشترین عملکرد را داشتند. بازارها منتظر اطلاعات جدید هستند و نوسانات قرار است در روز چهارشنبه با انتشار صورتجلسه FOMC افزایش یابد . سپس، تمرکز بر داده‌های بازار کار ایالات متحده با گزارش ADP، JOLTS، و مطالبات بی‌کاری در روز پنجشنبه و روز جمعه با گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی خواهد بود.

شاخص دلار آمریکا به بالای 103.00 رسید که تنها با کاهش EUR/USD تقویت شد که به زیر 1.0900 سقوط کرد. یورو بدترین عملکرد را در بین شرکت های بزرگ داشت. روز چهارشنبه، قرائت نهایی PMI های ژوئن در منطقه یورو و همچنین شاخص قیمت تولید کننده ژوئن (PPI) قرار است.

GBP/USD اندکی افزایش یافت و بالای 1.2700 نگه داشت، در حالی که EUR/GBP روند نزولی خود را از سر گرفت و تا 0.8550 سقوط کرد و کمترین بسته در دو هفته اخیر را به ثبت رساند.

USD/JPY در محدوده 144.50 در یک محدوده محدود حرکت کرد. ین از کاهش اندک سهام اروپا و با کاهش متوسط ​​بازده اوراق قرضه اروپا سود برد.

AUD/USD روز سه شنبه پس از افتی که به دنبال تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ بهره، بهبود یافت. این جفت در سطح 0.6641 پایین آمد و سپس به سطوح بالاتر از 0.6700 رسید. روز چهارشنبه، شاخص تولید AIG و همچنین PMI نهایی خدمات جهانی ارائه می شود.

AUD/NZD پس از تصمیم RBA به پایین‌ترین حد یک ماهه خود رسید و به زیر 1.0800 رسید.

NZD/USD برای سومین روز متوالی افزایش یافت و قوی ترین بسته شدن روزانه در دو هفته اخیر را به ثبت رساند، کمی کمتر از 0.6200 و بالاتر از میانگین متحرک ساده روزانه کلیدی.

USD/CAD روز سه شنبه افت کرد اما حمایت بالای 1.3200 را پیدا کرد. ضعیف تر شدن دلار و بهبود قیمت نفت خام پس از کاهش تولید عربستان سعودی و روسیه به نفع لونی بود.

قیمت فلزات در روز سه‌شنبه به میزان متوسطی افزایش یافت، به طوری که سطح طلا به بالای 1930 دلار رسید، اما باز هم نتوانست در بالاترین سطح خود باقی بماند و عقب‌نشینی کرد. نقره همچنان توسط منطقه 23.00 دلاری محدود می شود.

پس از ضعیف دلار بازار منتظر تصمیم بانک مرکزی استرالیا

در یک دوشنبه آرام، سهام ایالات متحده با صعود کمی به پایان رساندند. روز سه شنبه وال استریت به دلیل روز استقلال بسته خواهد ماند. حجم کم می تواند به تحکیم و/یا حرکت های نامنظم منجر شود.

دلار آمریکا روز دوشنبه پس از انتشار شاخص PMI تولید ISM که کمتر از حد انتظار بود، شتاب خود را از دست داد. شاخص PMI تولیدی ISM از 46.9 به 46 کاهش یافت، در حالی که انتظار می رفت یک افزایش متوسط ​​به 47.2 برسد. شاخص قیمت های پرداخت شده از 44.2 به 41.8 کاهش یافت و اشتغال از 51.4 به 48.1 کاهش یافت. DXY پایین آمد و سپس دوباره برگشت تا روز را ثابت در حدود 103.00 به پایان برساند.

JP Morgan Global Manufacturing PMI به پایین ترین سطح در شش ماه گذشته سقوط کرد.

شرایط در بخش تولید جهانی در پایان سه ماهه دوم بدتر شد. در ماه ژوئن، پس از کاهش بیشتر سفارش‌های جدید، تولید دوباره به محدوده انقباض سقوط کرد. این منجر به رویکرد محتاطانه‌تری از سوی تولیدکنندگان شد، با کاهش شدید خرید، کاهش موجودی، اشتغال به طور کلی ثابت و خوش‌بینی تجاری به پایین‌ترین سطح هفت ماهه کاهش یافت.

پس از تعطیلات، روز چهارشنبه فدرال رزرو صورتجلسه ژوئن FOMC را منتشر خواهد کرد. توجه به داده های اشتغال ایالات متحده با ADP، مطالبات بیکاری، و JOLTS در روز پنجشنبه و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه معطوف خواهد شد.

EUR/USD ثابت به پایان رسید و در حدود 1.0900 در نوسان بود. این جفت پس از داده های ایالات متحده در 1.0935 به اوج خود رسید و سپس عقب نشینی کرد. در حال حاضر بدون جهت مشخص معامله می شود. آلمان روز سه شنبه اطلاعات تجاری خود را منتشر خواهد کرد.

GBP/USD نتوانست به بالای 1.2700 حرکت کند و در حدود 1.2690 ثابت شد. 

EUR/GBP اندکی افزایش یافت اما به زیر 0.8600 بسته شد.

USD/CHF به حرکت جانبی زیر 0.9000 ادامه داد. فرانک سوئیس در روز دوشنبه به دلیل داده‌های تورم ضعیف‌تر از حد انتظار سوئیس عقب افتاد. شاخص قیمت مصرف کننده به 1.7 درصد در سال گذشته کاهش یافت.

USD/JPY در روز دوشنبه نوسان پس از آزمایش سطوح زیر 144.00 به دنبال داده های ایالات متحده، در حدود 144.70 افزایش یافت. افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بر ین ژاپن تاثیر گذاشت.

AUD/USD برای سومین روز متوالی افزایش یافت، زیرا بازیابی خود را از پایین ترین سطح هفتگی افزایش داد، اما همچنان به زیر 0.6700 رسید. روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم خود را در مورد سیاست های پولی اعلام خواهد کرد. ابهام این است که آیا RBA نرخ کلیدی خود را 25 واحد افزایش خواهد داد یا در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. یک تصمیم بدون کوهنوردی می‌تواند روی استرالیایی‌ها سنگینی کند .

NZD/USD با افزایش ریسک پذیری و کاهش ارزش دلار آمریکا این کراس افزایش یافت و به بالای 0.6150 رسید. 

USD/CAD به حرکت جانبی در اطراف 1.3250 ادامه می دهد. روز سه‌شنبه، بانک مرکزی کانادا نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار خود را منتشر خواهد کرد.

قیمت نفت خام به بالاترین حد هفتگی رسید و سپس معکوس شد. WTI 0.40 درصد کاهش یافت، حدود 70.00 دلار . ارزهای دیجیتال متفاوت عمل کردند، بیت کوین 2 درصد افزایش یافت و به بالای 31200 دلار رسید، در حالی که اتریوم 2.30 درصد رشد کرد و به 2000 دلار نزدیک شد.

دلار آمریکا و ترس از کاهش سرعت رشد اقتصادی چین

دلار آمریکا روز سه‌شنبه به دلیل ترس از کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، جو بازار را به شدت افزایش داد. اکنون تمرکز بر شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مقابل کنگره است.

بانک خلق چین (PBoC) در بحبوحه نگرانی ها در مورد کند شدن رشد، برای اولین بار در یک سال گذشته دو نرخ کلیدی وام را کاهش داد. بانک مرکزی نرخ اولیه وام یک ساله را با 10 واحد کاهش از 3.65 درصد به 3.55 درصد و نرخ وام پنج ساله را با 10 واحد کاهش از 4.3 درصد به 4.2 درصد کاهش داد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) صورتجلسه آخرین جلسه خود را منتشر کرد. این سند نشان داد که دو گزینه را مورد بحث قرار داده است، یا افزایش نرخ نقدی به میزان 25 واحد پایه (bps) یا حفظ آن بدون تغییر. استدلال‌ها «بسیار متعادل» بودند، اما سیاست‌گذاران در حالی که افزایش ریسک تورم طولانی‌تر از آنچه انتظار می‌رفت طول می‌کشد، افزایشی را انتخاب کردند. AUD/USD سقوط کرد و روز را در حدود 0.6780 به پایان رساند.

مقامات ژاپنی پس از رسیدن USD/JPY به 142.24، بالاترین رقم جدید سالانه 2023، مداخله شفاهی کردند. وزیر دارایی Shun'ichi سوزوکی گفت که ثبات FX مهم است، و افزود که آنها به طور روزانه از نزدیک شاهد حرکت FX هستند. USD/JPY در روز سه شنبه تقریباً 100 پیپ کاهش یافت.

داده‌های خوش‌بینانه ایالات متحده به دلار آمریکا فشار دیگری در اوایل جلسه آمریکا داد، زیرا مجوزهای ساختمانی در ماه می 5.2 درصد افزایش یافت، در حالی که شروع مسکن 21.7 درصد افزایش یافت، بسیار بالاتر از انتظارات بازار.

EUR/USD روز را با تغییرات اندکی به پایان رساند، درست بالاتر از 1.0900 پس از عبور کوتاه از سطح. اولی رن، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) خاطرنشان کرد که تورم اساسی تنها به تدریج کاهش می یابد "اما نه تا حد مطلوب". سخنان جنگ طلبانه او پیامی را که بانک مرکزی هفته گذشته ارائه کرد، مجدداً تأیید کرد و برای بازارهای مالی جای تعجب نداشت.

GBP/USD در حدود 1.2750 است زیرا سرمایه گذاران منتظر داده های تورم بریتانیا و تصمیم سیاست پولی بانک انگلستان هستند.

XAU/USD در ابتدای جلسه آمریکا تقریباً 20 دلار ریزش کرد و برای مدت کوتاهی سطح 1930 دلار را شکست تا روز را نزدیک به 1940 دلار به پایان برساند که برای سومین روز متوالی کاهش یافت. 

دلار آمریکا از پاول، رئیس فدرال رزرو عقب تر است

هفته با حرکت آهسته در تقویم اقتصاد کلان آغاز شد و بازارهای ایالات متحده به دلیل جشن تعطیلات ژوئن تعطیل شدند. دلار آمریکا بخشی از ضررهای سنگین هفته قبل را جبران کرد، اما همچنان روی عقب مانده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در آخر هفته با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد و روز دوشنبه اعلام کرد که در مذاکرات با هدف تثبیت روابط بین دو کشور "پیشرفت خوبی" داشته اند، اما نتوانستند پیشرفت بزرگی ایجاد کنند.

روز دوشنبه، فیلیپ آر. لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، گفت که افزایش دیگری در ماه جولای مناسب به نظر می رسد، در حالی که تصمیم سپتامبر به داده ها بستگی دارد. او با اعتماد به نفس به نظر می رسد و می گوید تورم نسبتاً سریع به هدف بانک مرکزی 2 درصد کاهش می یابد. در همین حال، یکی دیگر از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، ایزابل اشنابل، نسبت به دست کم گرفتن نرخ تورم توسط بانک مرکزی ابراز نگرانی کرد و افزود که مسیر نرخ بهره باید شیب دارتر می بود.

 EUR/USD روز را در حدود 1.0920 به پایان رساند.

GBP/USD در حوالی 1.2780 قرار دارد، نه چندان دور از بالاترین سطح سال 2023 که در هفته گذشته در 1.2848 ثبت شد، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی انگلستان (BoE) نرخ پایه خود را در اواخر این هفته 25 واحد افزایش دهد و درها را برای افزایش بیشتر باز بگذارد. سوآپ نرخ بهره بریتانیا بیش از 50 درصد احتمال دارد که نرخ های BoE به نرخ نهایی 6 درصد تا فوریه 2024 برسد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) صورتجلسه آخرین جلسه خود را در اوایل روز سه شنبه منتشر خواهد کرد. سیاستگذاران استرالیایی به طور غیرمنتظره ای نرخ نقدی را برای دومین ماه متوالی 25 واحد پایه (bps) افزایش دادند، زیرا سیاستگذاران خاطرنشان کردند که تورم خدمات "بسیار بالا" باقی مانده است. انتظار می‌رود که Minutes با سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی در مورد نرخ پایانی بالقوه، سوگیری سیاست‌گذاران را تأیید کند. بانک خلق چین (PBoC) تصمیم خود را در مورد بهره اعلام خواهد کرد. AUD/USD در حدود 0.6850 معامله می شود.

XAU/USD در حدود 1950 دلار در هر اونس ثابت می ماند، در حالی که USD/JPY بر منطقه 142.00 فشار می آورد.

در اواخر این هفته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مقابل کنگره شهادت خواهد داد. بازارهای مالی به سرنخ های بیشتری در مورد آینده سیاست پولی امیدوار هستند .

پس از CPI توجه ایالات متحده به FOMC معطوف می شود

وال استریت با افزایش 0.43 درصدی داوجونز و 0.69 درصدی شاخص S&P 500، شروع به کار کرد. جریان های ریسک بر اوراق قرضه دولتی تاثیر گذاشت و علیرغم داده های تورم باعث کاهش آنها و افزایش بازده شد. بازارهای آسیایی و اروپایی نیز با حمایت از نشانه‌هایی از محرک‌های چین، بالاتر رفتند.

نرخ سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده به 4 درصد در ماه مه کاهش یافت، کمتر از 4.1 درصد مورد انتظار، و به پایین ترین سطح از مارس 2021 رسید. این اعداد انتظارات توقف فدرال رزرو در روز چهارشنبه را تقویت کرد. پیش‌بینی‌های اقتصادی و سخنان پاول برای شفاف‌سازی در مورد گام‌های بعدی بانک مرکزی از نزدیک بررسی خواهد شد. قبل از تصمیم گیری، داده های تورمی بیشتری با شاخص قیمت تولیدکننده ارائه می شود.

تحلیلگران ولز فارگو اظهار داشتند:

 در آینده‌ای نزدیک، داده‌های امروزی باید در نشست ژوئن FOMC متوقف شوند، یعنی بدون افزایش نرخ. با این حال، ما انتظار داریم که کنفرانس مطبوعاتی رئیس پاول و آخرین خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان دهد که یک افزایش دیگر نرخ هنوز در برنامه است.

بازدهی خزانه داری ایالات متحده در ابتدا پس از گزارش CPI کاهش یافت اما به شدت بازگشت. به طور مشابه، بازده در اروپا نیز افزایش یافت. ین ژاپن معکوس شد و ضررهای روزانه قابل توجهی را متحمل شد. 

USD/JPY برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و به بالای 140.00 صعود کرد. روز جمعه، بانک ژاپن جلسه سیاست پولی خود را برگزار خواهد کرد. 

EUR/USD به بالاترین حد هفتگی نزدیک به 1.0820 رسید، اما به زیر 1.0800 بازگشت. ولی با افزایش به پایان رسید، و روند صعودی است اما با مقاومت مواجه است. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه نرخ های کلیدی را 25 واحد افزایش دهد.

پوند در روز سه‌شنبه پس از گزارش اشتغال در بریتانیا بهتر از حد انتظار عمل کرد. امروز، بیلی از BoE گفت داده ها نشان می دهد که بازار کار "بسیار تنگ" است. بریتانیا روز چهارشنبه داده های تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی را گزارش خواهد کرد. GBP/USD بالاترین بسته شدن در یک ماه گذشته را ثبت کرد، بالای 1.2600، و به بالاترین سطح ماه می نگاه می کند. EUR/GBP بیشتر صعودهای روز دوشنبه را از بین برد و به 0.8550 سقوط کرد.

تصمیم بانک خلق چین برای کاهش نرخ‌های سیاست کوتاه‌مدت تنها به ارزهای کالایی کمک کرد. این ارزها در طول جلسه آمریکا، با وجود ریسک پذیری ، در بحبوحه بهبود اندک دلار آمریکا ، عقب نشینی کردند .

USD/CAD زیر منطقه حمایتی حیاتی 1.3300 معامله شد که به پایین ترین سطح از فوریه رسیده بود، اما بازگشت به روز را در 1.3305/10 بسته کرد. این جفت تحت فشار باقی می ماند.

NZD/USD در 0.6176 به اوج رسید اما سپس به زیر 0.6150 بازگشت. نیوزلند روز چهارشنبه اطلاعات حساب جاری را گزارش خواهد کرد. 

AUD/USD برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت، به بالای 0.6800 رد شد و سیگنال های متفاوتی ارائه داد. استرالیا روز پنجشنبه آمار اشتغال را گزارش خواهد کرد.

در بحبوحه بازده اوراق قرضه دولتی بالاتر، طلا به منطقه 1940 دلار سقوط کرد. پس از گزارش CPI ایالات متحده، فلز زرد قبل از بازگشت به 1971 دلار به اوج خود رسید. نقره 1.65% از دست داد و به 23.65 دلار خاتمه یافت.

استراتژی جست و خیز یا افزایش فدرال رزرو؟

بازارهای سهام ایالات متحده دیروز با افزایش 0.55 درصدی (داو) و 1.5 درصد (نزدک) حرکت مثبت خود را حفظ کردند  . S&P 500 تقریباً 1٪ افزایش یافت و بالاتر از اوج سال 2022 بسته شد. بازارهای سهام از ایده "پرش" فدرال رزرو استقبال می کنند، در حالی که داده ها نشان می دهد که اقتصاد و بازار کار به طور همزمان به همان سرعتی که می ترسید سرد نمی شوند.  آخرین  نظرسنجی فدرال‌رزرو نیویورک در مورد انتظارات مصرف‌کننده  دیروز شواهدی را برای پرش تیم و افزایش تیم در فدرال رزرو ارائه کرد. انتظارات تورمی در افق کوتاه‌مدت به پایین‌ترین سطح خود در دو سال گذشته (1 سال؛ 4.4 درصد به 4.1 درصد) کاهش یافت، در حالی که در میان‌مدت (3 سال؛ 2.9 درصد به 3 درصد) و بلندمدت (5 سال؛ 2.6 درصد) اندکی افزایش یافت. تا افق 2.7٪ . انتظارات بازار کار نیز با کاهش رشد درآمد مورد انتظار (2.8٪ از 3٪) و انتظارات بیکاری و خطر کاهش شغل مخلوط شد. تصورات و انتظارات خانوارها از شرایط اعتباری و وضعیت مالی خودشان همگی اندکی بدتر شد. خزانه داری ایالات متحده عملیات بازپرداخت میان ماه خود را با  میانگین حراج 3 ساله 40 میلیارد دلاری آغاز کرد و 32 میلیارد دلار دشوارتر. فروش نوت 10 ساله (1.5 bps از طریق WI با پوشش پیشنهادی متوسط ​​در 2.36 متوقف شد). نظرسنجی فدرال‌رزرو نیویورک و حراج‌ها هیچ اثری بر الگوی معاملات دیروز باقی نگذاشتند که شاهد  پیشروی خزانه‌داری آمریکا در قفل سهام بود . بازدهی ایالات متحده اندکی کمتر از 2 واحد کاهش یافت. باندهای آلمانی با تغییرات بازده روزانه که بین -0.7 bps (2 سال) و +3.4 bps (30-سال) متغیر بود، عملکرد ضعیفی داشتند.

EUR/USD پس از تست بالاترین قیمت هفته گذشته در EUR/USD 1.0787 بدون تغییر بسته شد. 

EUR/GBP از حمایت 0.8547 با انتشار داده های کلیدی این هفته جهش کرد تا کمی زیر 0.86 بسته شود. اطلاعات بازار کار صبح امروز به شدت داغ شد با فشار دستمزد بیشتر، رشد اشتغال قوی تر و نرخ بیکاری کمتر. استرلینگ روی ارقام بالا می رود.

تورم CPI ماه مه ایالات متحده محرک اصلی امروز است.  اجماع انتظار دارد که 0.1% M/M افزایش یابد و رقم Y/Y از 4.9% به 4.1% کاهش یابد که عمدتاً ناشی از انرژی و اثرات پایه است. اینها در ماه ژوئن نیز به ایفای نقش خود ادامه خواهند داد. انتظار می رود تورم اصلی 0.4% M/M و 5.2% سالانه (از 5.5% سالانه) افزایش یابد. هر چیزی که یک غافلگیری بزرگ به سمت بالا باشد باید راهبرد پرش فدرال رزرو را مهر و موم کند . هر چیزی که مطابق با پیش‌بینی‌ها باشد یا کمتر از آن باشد، بازدهی ایالات متحده و دلار را پایین می‌آورد تا در نشست فردا در حالی که برخی هنوز روی افزایش نرخ شرط می‌بندند. سطوح مقاومت فنی نزدیک (به عنوان مثال 4.64٪ برای 2y-yield) نیز وارد عمل می شوند. احساس ریسک باید سازنده باقی بماند. فروش اوراق قرضه 30 ساله 18 میلیارد دلاری وزارت خزانه داری ایالات متحده   ، نشانه ای برای تجارت است.

اخبار و دیدگاه ها

بانک خلق چین (PBOC) امروز به طور غیرمنتظره ای نرخ بهره سیاست کوتاه مدت خود را کاهش داد.  نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه را  از 2% به 1.9% کاهش داد.  این اولین کاهش نرخ بهره از اوت سال گذشته بود. کاهش نرخ به عنوان  نشانه ای در نظر گرفته می شود که PBOC اذعان می کند که بهبود پس از همه گیری نیاز به حمایت بیشتری دارد.  چین مجموعه ای از داده های اقتصادی کلیدی ، از جمله خرده فروشی، آمار سرمایه گذاری، داده های تولید و داده های عرضه پول را اواخر این هفته منتشر می کند. بازارها اکنون به دنبال  کاهش بالقوه نرخ تسهیلات وام میان مدت 1 ساله  در روز پنجشنبه هستند. امروز صبح یوان بیشتر تضعیف شد. 

USD/CNY در حال حاضر در منطقه 7.16 معامله می شود که پایین ترین سطح برای ارز چین از اواخر نوامبر سال گذشته است.

داده های منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار دیروز نشان داد که  تورم هند در ماه می کاهش بیشتری داشته است  . رقم سرفصل  از 4.7 درصد سالانه در ماه آوریل به 4.25 درصد سالانه در ماه مه کاهش یافت ، که پایین‌ترین رقم از آوریل 2021 است. تورم اکنون به طور قطعی در محدوده هدف 2 تا 6 درصد بانک مرکزی هند است. این کاهش به صورت گسترده صورت گرفت.  تورم مواد غذایی که بزرگترین مؤلفه در شاخص است، از 4.2 درصد به 3.29 درصد کاهش یافته است. با این حال، اجزای تورم اصلی نیز در مسیر نزولی باقی ماندند. هفته گذشته، بانک مرکزی هند نرخ بهره خود را بدون تغییر در 6.5 درصد نگه داشت. انتظار می رود RBI یک مکث طولانی در چرخه سیاست خود حفظ کند. روپیه هند اخیراً در برابر دلار که در حال حاضر نزدیک به معامله می شود، اندکی افزایش یافته استUSD/INR 82.45.

دلار آمریکا نزول کرد و CAD منتظر داده های اشتغال است

دلار آمریکا پس از ریزش در برابر رقبای اصلی خود در روز پنجشنبه، در آخرین معاملات امروز ثابت باقی مانده است. امروز هیچ داده سطح بالایی از منطقه یورو و ایالات متحده منتشر نخواهد شد. در جلسه اولیه آمریکا، آمار کانادا گزارش مشاغل ماه می را منتشر خواهد کرد.

وزارت کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده در هفته منتهی به 3 ژوئن از 233000 به 261000 افزایش یافت. بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از این داده ها بیش از 2 درصد کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر زیر 103.50 سقوط کرد و در این روند 0.75 درصد از دست داد. اوایل روز جمعه، بازدهی 10 ساله ایالات متحده زیر 3.75 درصد باقی می ماند و DXY در کانالی باریک در حدود 103.40 نوسان می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در قلمرو منفی معامله می شود که به موضع محتاطانه بازار اشاره دارد.

در طول ساعات معاملات آسیایی روز جمعه، داده‌های چین نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه می 0.2 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است. این قرائت نتوانست واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

 AUD/USD که رالی هفتگی خود را افزایش داد و در روز پنجشنبه 150 پیپ افزایش یافت، کمی بالاتر از 0.6700 اوایل جمعه نسبتا آرام باقی می ماند. 

توماس جردن، رئیس بانک ملی سوئیس (SNB) روز پنجشنبه گفت که ایده خوبی نیست که منتظر افزایش تورم باشیم و سپس مجبور به افزایش نرخ بهره باشیم. این نظرات باعث تقویت CHF شد و USD/CHF بیش از 100 پیپ از دست داد. اوایل جمعه، این جفت زیر 0.9000 معامله می شود.

USD/CAD برای سومین روز متوالی در محدوده منفی در روز پنجشنبه بسته شد و در اوایل جمعه به نزول خود ادامه می دهد. این جفت آخرین بار اندکی زیر 1.3350 معامله شد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در کانادا در ماه می از ۵ درصد در آوریل به ۵.۱ درصد افزایش یابد.

پیش‌نمایش نرخ بیکاری کانادا: معامله‌گران دلار کانادا گزارش مشاغل را بررسی می‌کنند.

EUR/USD از ضعف گسترده دلار در روز پنجشنبه بهره مند شد و قبل از رفتن به مرحله تثبیت به سمت 1.0800 افزایش یافت. در صبح اروپا، این جفت در یک باند باریک بالای 1.0750 بالا و پایین می رود.

پوند/دلار آمریکا به سختی می‌تواند بر اساس سودهای روز پنج‌شنبه رشد کند و در حدود 1.2550 ثابت می‌ماند.

USD/JPY در روز پنجشنبه به پایین ترین سطح هفتگی به زیر 139.00 سقوط کرد، اما اوایل جمعه دوباره قدرت خود را به دست آورد. در زمان نوشتن، این جفت ارز 0.4% در روز در 139.50 افزایش یافت.

قیمت طلا در روز پنجشنبه به شدت به 1970 دلار افزایش یافت که با کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا تقویت شد. XAU/USD نزدیک به اواسط 1960 دلار در صبح اروپا به سمتی حرکت می کند.

بیت کوین برای دومین روز متوالی در روز جمعه، نزدیک به 26500 دلار به حرکت خود ادامه می دهد. به همین ترتیب، اتریوم کمی بالاتر از 1800 دلار باقی می ماند.

باز هم تورم که نگرانی اصلی بانک مرکزی است

به دنبال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه، بانک مرکزی کانادا بازارها را با افزایش نرخ در روز چهارشنبه غافلگیر کرد. این تحولات در آستانه یک هفته مهم با جلسات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا رخ داد. با توجه به داده‌های جلسه پنج‌شنبه آسیایی ها، مهم‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ژاپن خواهد بود. نیوزلند فروش سه ماهه اول تولید را گزارش خواهد کرد و به دنبال آن داده های تجارت استرالیا قرار خواهد گرفت. در ادامه روز، آمار تولید ناخالص داخلی و اشتغال منطقه یورو به همراه گزارش هفتگی مطالبات بیکاری ایالات متحده منتشر خواهد شد.

به دنبال افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا، دلار کانادا روز چهارشنبه بهتر شد . برخلاف انتظارات، بانک مرکزی نرخ کلیدی خود را 25 واحد پایه افزایش داد و به 4.75 درصد رساند و دلیل آن افزایش تقاضای مازاد مداوم و افزایش نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تورم می‌تواند از نظر مادی بالاتر از هدف گیر کند. این تصمیم به دنبال افزایش بانک مرکزی استرالیا در روز سه‌شنبه است که از اجماع اقتصادی نیز فراتر رفت. فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن جلسات سیاست پولی خود را در هفته آینده خواهند داشت.

فدرال رزرو همچنان در دوره خاموشی خود قرار دارد و از شنیدن نظرات رسمی بازارها جلوگیری می کند. داده های اخیر نشان دهنده ضعف در بخش تولید است، اگرچه هیچ نشانه قریب الوقوعی از رکود وجود ندارد. اکنون همه نگاه ها به گزارش آتی شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در سه شنبه آینده است که انتظار می رود عامل تعیین کننده ای برای تصمیم فدرال رزرو باشد. 

در جلسه چهارشنبه آمریکا، بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت زیرا فعالان بازار شرط های خود را برای کاهش نرخ توسط فدرال رزرو تا پایان سال کاهش دادند. با این حال، محتمل ترین سناریو برای نشست هفته آینده فدرال رزرو این است که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. بازدهی 10 ساله خزانه داری 3.79 درصد بودکه بالاترین رقم از 29 مه. بازده اوراق قرضه دولتی جهانی در واکنش به افزایش غیرمنتظره نرخ بهره افزایش یافت، در حالی که قیمت سهام در وال استریت نتایج متفاوتی داشت. VIX علیرغم احتیاط مداوم به دلیل چشم انداز تاریک جهانی و نرخ های بهره بالاتر، به 13.90 سقوط کرد که پایین ترین سطح از فوریه 2020 است.

با حل بحران سقف بدهی، وال استریت ژورنال در مورد سیل بالقوه بیش از یک تریلیون دلار در اسناد خزانه هشدار می دهد که می تواند باعث نوسانات در بازارهای مالی در هفته های آینده شود. سرمایه گذاران از نزدیک مراقب هرگونه اختلالی هستند زیرا این انتشار گسترده جدید وارد بازار می شود.

چین در روز چهارشنبه آمارهای تجاری ضعیفی را گزارش داد و صادرات در ماه مه 7.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقابل انتظارات کاهش 0.4 درصدی کاهش یافت. این اولین انقباض در سه ماه گذشته است. در همین حال، واردات سالانه 4.5 درصد کاهش یافت که بهتر از کاهش 8.0 درصدی مورد انتظار اجماع بازار بود. این اعداد ناامیدکننده، مقامات چینی را تحت فشار قرار می‌دهد تا حمایت بیشتری از سیاست، از جمله کاهش نرخ بهره، ارائه کنند. USD/CNH به 7.15 صعود کرد که قوی ترین سطح از نوامبر است.

EUR/USD به معاملات خود در حدود 1.0700 ادامه داد و در آستانه جلسات بانک مرکزی هفته آینده حرکت کرد. منطقه یورو روز پنجشنبه گزارش جدیدی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال سه ماهه اول منتشر خواهد کرد.

GBP/USD قبل از بازگشت به میانگین متحرک 20 روزه (SMA) در اطراف منطقه 1.2430 با تقویت دلار آمریکا به سطح 1.2500 نزدیک شد. تثبیت زیر 1.2400 نشان دهنده احتمال زیان بیشتر در این جفت است.

چشم انداز GBP رابوبانک: 

خطر پوند این است که افزایش تدریجی نرخ بهره به طور قابل توجهی چشم انداز رشد بهبود یافته اخیر را تضعیف می کند. ترکیب فاندامنتال بریتانیا برای مدتی ضعیف بوده است. این پس‌زمینه با تورم بالا، رشد ضعیف و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پایین مشخص شده است. کسری فعلی بریتانیا در سال گذشته احتمالاً آسیب پذیری پوند را افزایش داده است. اخیراً این مقدار کاهش یافته است، که می تواند محافظت کمی از GBP داشته باشد. با این حال، با این دیدگاه که داستان نرخ بهره «بالاتر برای طولانی‌تر» برای حمایت از دلار آمریکا در سه ماهه سوم تنظیم شده است، می‌بینیم که در یک نمای سه ماهه، امکان کاهش تا 1.22 GBP/USD وجود دارد.

افزایش بازده اوراق قرضه دولتی به ین ژاپن ضربه زد. USD/JPY از 139.00 جهش کرد و از 140.00 گذشت. ژاپن وام های بانکی، داده های تجاری و برآورد جدیدی از تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را گزارش خواهد کرد. همچنین نظرسنجی ساعت‌های اکو انجام می‌شود.

USD/CAD پس از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط BoC به 1.3319 سقوط کرد . سپس بازگشت و ضرر را کاهش داد تا در 1.3370/80 تثبیت شود. در منطقه حمایتی بالای 1.3300 ثابت ماند. 

AUD/USD پس از یک دوره مثبت چهار روزه کاهش یافت. این جفت نتوانست بالای 0.6700 نگه دارد. پشتیبانی کوتاه مدت مربوطه در 0.6640 قرار دارد. در میان بازارهای محتاطانه و افت قیمت کالاها، شتاب ناشی از افزایش شدید RBA و اظهارات فرماندار لو کمرنگ شد. استرالیا روز پنجشنبه صادرات و واردات را گزارش خواهد کرد. 

NZD/USD به زیر 0.6050 سقوط کرد و کمترین بسته شدن روزانه را در یک هفته به ثبت رساند. منطقه روانی 0.6000 دوباره در دسترس است.

علیرغم انتصاب های جدید دولت با نام های بازار پسندتر، لیر ترکیه همچنان تحت فشار است . USD/TRY بیش از 7 درصد افزایش یافت و به رکوردهای جدید بالای 23.00 رسید. در همین حال، پزو مکزیک به بالاترین سطح خود از سال 2016 رسید و USD/MXN به 17.30 کاهش یافت . 

طلا تا 1940 دلار سقوط کرد و تحت تأثیر بازدهی بالاتر خزانه داری، به پایین ترین سطح ماه می نگاه کرد. نقره پس از نزدیک شدن به 24.00 دلار معکوس شد و به زیر 23.50 دلار سقوط کرد. با وجود افزایش نرخ ها و داده های تجاری از چین، قیمت نفت خام بر اساس داده های موجودی انبار بیش از 1 درصد افزایش یافت. بشکه WTI در حدود 72.50 دلار فروخته شد.

ارزهای دیجیتال تضعیف شدند و BTC/USD با کاهش 2.25 درصدی به 26360 دلار رسید. پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار از کوین بیس در روز سه شنبه و درخواست دستور منع موقت برای مسدود کردن دارایی های مرتبط با بایننس در روز دوشنبه، نوسانات همچنان ادامه دارد.

رشد دلار آمریکا پیش از داده های کلیدی ایالات متحده ادامه دارد

در روز پنجشنبه دلار آمریکا (USD) به افزایش قدرت خود در برابر رقبای اصلی خود ادامه می‌دهد و شاخص دلار آمریکا در قوی‌ترین سطح خود از اواسط مارس بالای 104.00 معامله می‌شود. در نیمه دوم روز، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده اولین بازبینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول را منتشر خواهد کرد. سند اقتصادی ایالات متحده همچنین دارای داده های هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری و در انتظار فروش خانه در ماه آوریل خواهد بود.

محیط بازار ریسک گریز در بحبوحه عدم قطعیت پیرامون نتیجه مذاکرات محدودیت بدهی ایالات متحده به دلار کمک کرد تا در اواسط هفته از رقبای خود پیشی بگیرد. کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه اطمینان داد که ایالات متحده از نکول اجتناب خواهد کرد، اما خاطرنشان کرد که آنها هنوز در مورد هزینه ها تفاوت دارند. 

اظهارات هاوکی از کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، که گفت از توقف افزایش نرخ ها حمایت نمی کند مگر اینکه شواهد واضحی مبنی بر کاهش تورم به سمت هدف 2 درصد وجود داشته باشد، تقویت بیشتری برای ارز ایجاد کرد. در جلسه اواخر آمریکا، صورتجلسه جلسه سیاست فدرال رزرو در ماه مه نشان داد که سیاستگذاران در مورد حمایت از افزایش بیشتر نرخ بهره اختلاف نظر داشتند، اما این انتشار نتوانست واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند. 

اوایل پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده با کاهش نزدیک به 0.5 درصدی Dow Futures و افزایش بیش از 1 درصدی Nasdaq فیوچرز همراه شد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در نزدیکی 3.75 درصد پس از افزایش روز چهارشنبه ثابت می ماند.

EUR/USD تحت فشار نزولی مداوم باقی می ماند و در اوایل چهارشنبه در پایین ترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته زیر 1.0750 معامله می شود. در اوایل روز، داده های آلمان نشان داد که تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 0.5٪ در سه ماهه اول در مقایسه با برآورد اولیه 0.1٪ کاهش یافته است. 

با وجود ارقام قوی‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، پوند استرلینگ نتوانست جایگاه خود را در برابر دلار حفظ کند و پوند/دلار پوند پایین‌ترین بسته روزانه خود را از اواخر ماه مارس به زیر 1.2400 در روز چهارشنبه ثبت کرد. این جفت در اوایل پنجشنبه نسبتاً آرام می ماند و ضررهای هفتگی خود را کمی بالای 1.2350 تثبیت می کند.

با افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا، USD/JPY به سمت 140.00 پیش رفت و به بالاترین سطح خود از نوامبر رسید. این جفت در صبح اروپا یک اصلاح فنی انجام می دهد و در روز کمتر از 139.50 معامله می شود.

تحت فشار قدرت گسترده دلار و بازگشت قاطع بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده، قیمت طلا در روز چهارشنبه متحمل زیان زیادی شد. XAU/USD برای به دست آوردن کشش تلاش می کند و در اوایل پنجشنبه با قیمت حدود 1960 دلار معامله می شود.

بیت کوین در روز چهارشنبه بیش از 3 درصد سقوط کرد و در جلسه آسیایی روز پنجشنبه به روند کاهشی خود ادامه داد. با این حال، پس از کاهش قیمت اولیه به زیر 26000 دلار، BTC/USD بخشی از زیان روزانه خود را پاک کرد و آخرین بار نزدیک به 26200 دلار معامله شد. به همین ترتیب، اتریوم در روز چهارشنبه 3 درصد سقوط کرد و به زیر 1800 دلار رسید. 

افزایش سقف بدهی آمریکا

ترسیم افزایش سقف بدهی آمریکا

هر چند سال یکبار بن بست سقف بدهی ،اعتبار ایالات متحده را در معرض خطر قرار می دهد.

در ژانویه، سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری (مقدار بدهی که دولت ایالات متحده می تواند نگه دارد) به دست آمد. به گفته جانت یلن، وزیر خزانه داری، این بدان معناست که ذخایر نقدی ایالات متحده ممکن است تا اول ژوئن تمام شود. اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانند اقدامی انجام دهند، ایالات متحده می‌تواند بدهی‌های خود را نکول کند و باعث ایجاد اثرات مضر در سراسر سیستم مالی شود.

نمودار بالا افزایش شدید سقف بدهی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد که داده‌ها را از منابع مختلف از جمله بانک جهانی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و سرویس تحقیقات کنگره استخراج می‌کند.

منطقه آشنا

افزایش سقف بدهی چیز جدیدی نیست. از سال 1960، 78 بار افزایش یافته است .

در نسخه 2023 این مناظره، کوین مک کارتی، رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان، خواستار کاهش هزینه های دولت شده است. با این حال، رئیس جمهور جو بایدن استدلال می کند که سقف بدهی باید بدون هیچ گونه محدودیتی افزایش یابد. علاوه بر این، افزایش شدید نرخ بهره یادآور واضحی است که افزایش سطح بدهی می تواند مخاطره آمیز باشد.

در نظر بگیرید که از نظر تاریخی، سهم هزینه های دفاعی برابر با نیمی از بدهی های ایالات متحده بوده است. با این حال، اخیراً هزینه خدمات بدهی افزایش یافته است و اکنون تقریباً با بودجه دفاعی به طور کلی برابری می کند.

لحظات کلیدی در تاریخ اخیر

در طول تاریخ، افزایش سقف بدهی اغلب یک فرآیند معمولی برای کنگره بوده است.

برخلاف امروز، توافقات برای افزایش سقف بدهی اغلب سریعتر مورد مذاکره قرار می گرفت. افزایش دو قطبی شدن سیاسی در سال های اخیر به بن بست هایی با پیامدهای مخرب کمک کرده است.

به عنوان مثال، در سال 2011، یک توافق چند روز قبل از ضرب الاجل انجام شد. در نتیجه، S&P برای اولین بار رتبه اعتباری ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داد. این تاخیر حدود 1.3 میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت در آن سال به همراه داشت.

پیش از آن، دولت دو بار بین سال‌های 1995 و 1996 تعطیل شد، زیرا رئیس‌جمهور بیل کلینتون و رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیوت گینگریچ با هم روبه‌رو شدند. بیش از یک میلیون کارگر دولتی در اواخر نوامبر 1995 قبل از افزایش سقف بدهی به مدت یک هفته مرخص شدند.

حالا چه اتفاقی می افتد؟

امروز جمهوری خواهان و دموکرات ها کمتر از دو هفته فرصت دارند تا به توافق برسند.

اگر کنگره توافقی انجام ندهد، نتیجه این خواهد بود که دولت نمی تواند صورتحساب های خود را با گرفتن بدهی جدید بپردازد. پرداخت برای کارگران فدرال به حالت تعلیق در می آید، برخی از پرداخت های بازنشستگی متوقف می شود و پرداخت بهره به خزانه ها به تعویق می افتد. ایالات متحده در این شرایط نکول خواهد کرد.

سه پیامد

اگر سقف بدهی تا 1 ژوئن 2023 افزایش نیابد، در اینجا برخی از اثرات احتمالی ضربه ای وجود دارد:

نرخ بهره بالاتر 1.

معمولاً سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش ریسک به پرداخت بهره بیشتری نیاز دارند.

اگر ایالات متحده نتواند سود بدهی خود را بپردازد و اعتبار خود را کاهش دهد، این پرداخت های بهره احتمالاً افزایش می یابد. این امر بر پرداخت سود دولت ایالات متحده و هزینه استقراض برای مشاغل و خانوارها تأثیر می گذارد.

نرخ‌های بهره بالا می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد، زیرا باعث کاهش انگیزه هزینه‌ها و گرفتن بدهی‌های جدید می‌شود

از لحاظ تاریخی، رکود اقتصادی باعث افزایش هزینه های کسری بودجه ایالات متحده شده است زیرا دریافت های مالیاتی کاهش می یابد و درآمد کمتری برای کمک به تأمین مالی فعالیت های دولت وجود دارد. هزینه های مالی اضافی نیز می تواند هرگونه عدم تعادل بودجه را تشدید کند.

در نهایت، نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند مشکلات بیشتری را برای بخش بانکداری ایجاد کند، بخش بانکی که در حال حاضر پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر در حال افزایش است.

افزایش نرخ بهره ارزش اوراق قرضه موجود را که بانک ها به عنوان ذخایر سرمایه نگهداری می کنند، کاهش می دهد. این امر پوشش سپرده‌ها را چالش‌برانگیزتر می‌کند که می‌تواند عدم اطمینان را در صنعت بانکداری بیشتر کند.

2. از بین بردن اعتبار بین المللی

به عنوان ارز ذخیره جهان ، هرگونه نکول در اوراق خزانه ایالات متحده، بازارهای جهانی را متزلزل خواهد کرد.

اگر نقش آن به عنوان یک دارایی فوق امن تضعیف شود، یک واکنش زنجیره ای از پیامدهای منفی می تواند در سراسر سیستم مالی جهانی گسترش یابد. اغلب اوراق خزانه به عنوان وثیقه نگهداری می شود. اگر این پرداخت‌های بدهی نتواند به سرمایه‌گذاران پرداخت شود، قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد، تقاضا می‌تواند سقوط کند و سرمایه‌گذاران جهانی ممکن است سرمایه‌گذاری را به جای دیگری منتقل کنند.

سرمایه گذاران ریسک عدم پرداخت پول آمریکا به دارندگان اوراق قرضه را فاکتور می گیرند.

اسپردهای سوآپ پیش فرض اعتباری یک ساله ایالات متحده (CDS) بسیار بالاتر از سایر کشورها است. این ابزارهای CDS، که به صورت اسپرد ذکر شده‌اند، در صورت نکول ایالات متحده، بیمه ارائه می‌دهند. هر چه اسپرد گسترده تر باشد، ریسک مورد انتظار عدم پرداخت به دارنده اوراق بیشتر است.

علاوه بر این، یک پیش‌فرض می‌تواند به درک دلارزدایی جهانی دامن بزند . از سال 2001، دلار آمریکا از 73 درصد به 58 درصد ذخایر جهانی کاهش یافته است.

از آنجایی که حمله روسیه به اوکراین منجر به تحریم های مالی شدید شد، چین و هند به طور فزاینده ای از ارزهای خود برای تسویه حساب تجاری استفاده می کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید دو سوم تجارت به یوان یا روبل انجام می‌شود. اخیراً چین نیز با برزیل و قزاقستان قراردادهای غیر دلاری منعقد کرده است.

3. آشفتگی بخش مالی

بازگشت بدهی به خانه، به اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد ایالات متحده آسیب می رساند. همراه با نرخ های بهره بالاتر که بر هزینه ها تأثیر می گذارد، بازارهای مالی می توانند فشار بیشتری را ببینند. تقاضای کمتر سرمایه گذار می تواند قیمت سهام را کاهش دهد .

آیا مفهوم سقف بدهی ناقص است؟

امروز، بدهی دولت آمریکا 129 درصد تولید ناخالص داخلی است.

هزینه سالانه خدمات این بدهی در مقایسه با سال 2011 حدود 90درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش بدهی و نرخ بهره بالاتر است.

برخی از اقتصاددانان استدلال می کنند که سقف بدهی به دولت کمک می کند تا از نظر مالی مسئولیت بیشتری داشته باشد. برخی دیگر معتقدند که ساختار آن ضعیف است و اگر دولت سطحی از هزینه ها را در بودجه خود تصویب کند، افزایش سقف بدهی باید به طور خودکار انجام شود.

در واقع، شایان ذکر است که ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی در سراسر جهان است که سقف بدهی دارد.

لینک مشاهده کلیپ سقف بدهی آمریکا آپارات یوتیوب

دلار آمریکا جای پای خود را پیدا می کند و به داده های خرده فروشی Fedspeak و ایالات متحده نگاه می کند

تغییر مثبتی که در ریسک بازار مشاهده شد، یافتن تقاضا را برای دلار آمریکا در روز دوشنبه دشوار کرد و شاخص دلار آمریکا (DXY) یک روند صعودی دو روزه را شکست. اوایل سه‌شنبه، DXY جایگاه خود را حفظ می‌کند، زیرا بازارها منتظر داده‌های خرده‌فروشی آوریل از ایالات متحده هستند. در جلسه اروپا، یورواستات داده های رشد تولید ناخالص داخلی را برای سه ماهه اول منتشر خواهد کرد و نظرسنجی ZEW - احساسات اقتصادی برای منطقه یورو و آلمان نیز برای انگیزه جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. فعالان بازار همچنان به نظرات مقامات بانک مرکزی توجه خواهند داشت.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در آن روز اندکی کاهش یافت و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در محدوده منفی زیر 3.5% باقی می ماند. به دنبال کاهش 0.6 درصدی ثبت شده در ماه مارس، پیش بینی می شود فروش خرده فروشی در ایالات متحده در ماه آوریل 0.7 درصد افزایش یابد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در ساعت 19:00 به وقت گرینویچ با رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان کوین مک کارتی و سه رهبر ارشد دیگر کنگره برای دور بعدی مذاکرات دیدار خواهد کرد.

اوایل روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) نشان داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به مارس به 3.9 درصد افزایش یافته است. این رقم بالاتر از انتظار بازار 3.8 درصد بود. در همان دوره، تورم دستمزد، همانطور که با میانگین سود با احتساب پاداش اندازه‌گیری شد، در 5.8 درصد ثابت ماند، اما با حاشیه وسیعی از برآورد 5.1 درصدی تحلیلگران پیشی گرفت. پس از گزارش مشاغل مختلط، پوند استرلینگ تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و GBP/USD به زیر 1.2500 رسید.

EUR/USD در روز دوشنبه افزایش های کوچکی را ثبت کرد اما زیر 1.0900 بسته شد. این جفت در اوایل روز سه شنبه نسبتاً ساکت می مانند. به نقل از منابع یوروسیستم، MNI روز دوشنبه گزارش داد که بانک مرکزی اروپا (ECB) به احتمال زیاد یک یا دو بار دیگر نرخ های کلیدی را در این چرخه انقباض افزایش می دهد.

با حمایت از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، USD/JPY به بالاترین سطح خود در بیش از 10 روز گذشته به بالای 136.00 روز دوشنبه رسید. به نظر می‌رسد این جفت در اوایل روز سه‌شنبه وارد فاز تثبیت شده و آخرین بار دیده شد که چند پیپ زیر 136.00 معامله می‌کنند.

USD/CAD روز دوشنبه به شدت کاهش یافت و به زیر 1.3500 بسته شد زیرا افزایش قیمت نفت خام به تقویت دلار کانادایی حساس به کالا کمک کرد. در اواخر روز، اداره آمار کانادا داده های شاخص قیمت مصرف کننده را برای ماه آوریل منتشر خواهد کرد که پیش بینی می شود در ماه مارس 4.1 درصد افزایش یابد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص اعتماد مصرف کننده Westpac از 9.4 درصد در ماه مارس به -7.9٪ در ماه می بدتر شده است. AUD/USD در روز سه‌شنبه تحت فشار نزولی ملایم باقی می‌ماند و پس از عدم تثبیت در بالای آن سطح در روز دوشنبه، در محدوده منفی زیر 0.6700 معامله می‌شود.

به دنبال یک جلسه آرام آسیایی، قیمت طلا در صبح اروپا چرخید و به سمت 2000 دلار کاهش یافت.

بیت کوین روز دوشنبه تا 28000 دلار افزایش یافت، اما قبل از آزمایش آن سطح، شتاب صعودی خود را از دست داد. BTC/USD در اوایل روز سه‌شنبه در وضعیتی منفی باقی می‌ماند و نزدیک به 27000 دلار معامله می‌شود. اتریوم روز دوشنبه افزایش های اندکی را ثبت کرد. در صبح اروپا، ETH/USD در کانالی فشرده کمی بالای 1800 دلار نوسان می کند.

استرالیا به افزایش غیرمنتظره RBA می پردازد و به داده های تورم اتحادیه اروپا نگاه می کند

با واکنش بازارها به تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی استرالیا (RBA) مبنی بر افزایش 25 واحد پایه (bps) به 3.85 درصد پس از آن که در آوریل آن را بدون تغییر باقی گذاشت، دلار استرالیا در برابر رقبای خود تقویت شد. در همین حال، شاخص دلار آمریکا رشد روز دوشنبه را تثبیت کرد. گزارش تورم آوریل از منطقه یورو توسط فعالان بازار قبل از داده های JOLTS Job Openings and Factory Orders از ایالات متحده در جلسه آمریکا به دقت مشاهده خواهد شد.

در بیانیه سیاست خود، RBA اشاره کرد که هیئت مدیره انتظار دارد که ممکن است به تشدید بیشتر سیاست پولی نیاز باشد. RBA در بیانیه سیاست خود توضیح داد: «سخت‌تر شدن بیشتر به چگونگی تحول اقتصاد و تورم بستگی دارد. با تقویت غافلگیری هاوکیش، AUD/USD بیش از 1% در روز افزایش یافت و بالای 0.6700 معامله شد.

پیش‌بینی می‌شود شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) و HICP اصلی در منطقه یورو در ماه آوریل به ترتیب در 6.9% و 5.7% بدون تغییر باقی بماند. پس از کاهش روز دوشنبه، یورو/دلار آمریکا با افزایش اندک نزدیک به 1.1000 در صبح اروپا رسیده است. نظرسنجی وام بانکی بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز توسط فعالان بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تأثیر بحران بانکی بر شرایط مالی در منطقه یورو را مشاهده کند.

GBP/USD روز دوشنبه 70 پیپ از دست داد و تمام سودهای ثبت شده در روز جمعه را پاک کرد. این جفت در اوایل روز سه شنبه در حدود 1.2500 نسبتاً آرام ماند.

بار دیگر، قیمت طلا نتوانست بالای 2000 دلار بماند و روز دوشنبه تحت فشار افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در محدوده منفی بسته شد. اوایل روز سه‌شنبه، بازدهی معیار 10 ساله ایالات متحده بالای 3.5 درصد ثابت است و به XAU/USD اجازه نمی‌دهد کشش پیدا کند. این جفت آخرین بار در روز کمی بالاتر از 1980 دلار معامله شد.

پس از رالی چشمگیر دو روزه، USD/JPY بالاتر رفت و به قوی‌ترین سطح خود از اوایل ماه مارس به بالای 137.70 رسید. این جفت در اوایل روز سه‌شنبه به رشد متوسط ​​روزانه خود می‌رسد و به راحتی بالای 137.50 باقی می‌ماند.

بیت کوین در روز دوشنبه 4 درصد سقوط کرد و آخرین بار در حال آزمایش 28000 دلار بود. اتریوم 2 درصد از دست داد و در فاصله 1800 دلاری وارد بازار شد و در اوایل روز سه شنبه به 1850 دلار رسید. 

دلار آمریکا هفته را با بهبود شروع کرد

بازارهای مالی برای شروع هفته جدید پس از افزایش نوسانات قبل از آخر هفته، نسبتاً آرام می مانند. با این وجود، دلار آمریکا در اوایل روز دوشنبه بهبود خود را به سمت 102.00 افزایش داده است. معاملات احتمالاً در نیمه اول روز به دلیل تعطیلات روز کارگر کم‌رنگ خواهد ماند. در جلسه آمریکا، نظرسنجی PMI تولید ISM برای ماه آوریل توسط سرمایه گذاران از نزدیک مشاهده خواهد شد.

پیش‌نمایش آوریل PMI تولید ISM ایالات متحده: با وجود گسترش اقتصاد ایالات متحده، تیرگی همچنان ادامه دارد.

در روز جمعه، داده‌های ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است، از 4.7 درصد در آوریل به 4.6 درصد در ماه مارس کاهش یافت. علاوه بر این، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص هزینه اشتغال، هزینه های غرامت برای کارگران غیرنظامی، 1.2٪ در سه ماهه اول در مقایسه با 1٪ افزایش ثبت شده در سه ماهه قبل افزایش یافته است.

در طول آخر هفته، تقریباً دوازده بانک، از جمله گروه خدمات مالی PNC، JPMorgan Chase & Co و Citizens Financial Group Inc، پیشنهاداتی را برای اولین بانک ریپابلیک ارائه کرده اند، زیرا تنظیم کنندگان ایالات متحده در تلاش برای نهایی کردن فروش هستند. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز پس از این تحول نسبتاً بالاتر بود و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده علیرغم اینکه بخش کوچکی از کاهش روز جمعه را پشت سر گذاشت، زیر 3.5 درصد باقی می ماند.

EUR/USD تحت فشار نزولی ملایم باقی می ماند و در صبح روز دوشنبه در اروپا نزدیک به 1.1000 معامله می شود.

GBP/USD در روز جمعه به بالاترین سطح خود از ژوئن 2022 در 1.2585 رسید، اما تلاش کرد تا حرکت صعودی خود را در ابتدای هفته حفظ کند. این جفت آخرین بار در محدوده منفی زیر 1.2550 معامله شد. 

پس از رالی چشمگیر روز جمعه که توسط زبان دووی بانک مرکزی ژاپن تقویت شد، USD/JPY همچنان در اوایل دوشنبه به روند صعودی خود ادامه می دهد و آخرین بار در بالاترین سطح خود از اوایل ماه مارس در 136.80 معامله شد.

AUD/USD کشش را افزایش داد و اوایل دوشنبه به سمت 0.6650 پیش رفت. در ساعات معاملات آسیایی روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا تصمیم سیاست خود را اعلام خواهد کرد.

پیش نمایش بانک رزرو استرالیا: بدون تغییر، هیچ چیز جدیدی برای استرالیا نیست.

قیمت طلا در روز دوشنبه تحت فشار فروش مجدد قرار گرفت و تحت فشار بهبود بازده اوراق قرضه آمریکا به منطقه 1980 دلار کاهش یافت.

پس از یک تعطیلات آخر هفته آرام، بیت کوین در اوایل دوشنبه به سمت نزولی شدن چرخید و آخرین بار با کاهش بیش از 2 درصدی در روز در حدود 28650 دلار مشاهده شد. اتریوم پس از شکست در بازپس گیری 1900 دلار، کشش خود را از دست داد و در روز یکشنبه بیش از 1 درصد از دست داد. ETH/USD در روز دوشنبه به 1800 دلار کاهش می یابد.

دلار آمریکا قبل از داده‌های تورم PCE، رشد دوباره خود را افزایش می‌دهد

دلار آمریکا (USD) در آخرین روز معاملاتی ماه آوریل پس از اینکه در روز پنجشنبه موفق شد در برابر رقبای اصلی خود رشد کمی داشته باشد، به افزایش قدرت خود ادامه می دهد. داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول از منطقه یورو و آلمان قبل از ارقام تورم آوریل آلمان توسط فعالان بازار به دقت زیر نظر خواهد بود. در ائامه روز شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که سنج ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است، در سند اقتصادی ایالات متحده در کنار شاخص هزینه اشتغال برای سه ماهه اول ارائه خواهد شد.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز پنجشنبه گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول سال 2023 با نرخ سالانه 1.1 درصد رشد کرد. این میزان به دنبال رشد 2.6 درصدی ثبت شده در سه ماهه آخر سال 2022 بود و بدتر از انتظارات بازار برای افزایش 2 درصدی ارائه شد. با این وجود، دلار آمریکا در برابر رقبای خود انعطاف پذیر بود زیرا جزئیات زیربنایی گزارش فعالیت مصرف کننده سالم و مولفه های تورمی قوی را نشان می داد. با این حال، با افزایش شاخص های اصلی وال استریت پس از زنگ افتتاحیه، شاخص دلار آمریکا (DXY) بخشی از سود خود را از بین برد. در اوایل روز جمعه، DXY دوباره کشش خود را به دست آورد و شروع به صعود به سمت 102.00 کرد.

در طی ساعات معاملات آسیایی، داده های ژاپن نشان داد که نرخ بیکاری در ماه مارس از 2.6 درصد در فوریه به 2.8 درصد در مقایسه با انتظار بازار 2.5 درصد رسیده است. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف کننده توکیو در ماه آوریل از 3.3 درصد به 3.5 درصد افزایش یافت که با اختلاف زیادی از تخمین 2.6 درصدی تحلیلگران پیشی گرفت. در نهایت، بانک ژاپن (BoJ) اعلام کرد که تنظیمات سیاست خود را بدون تغییر باقی گذاشته است. BoJ باند را در اطراف هدف 10 ساله JGB خود 0.5% بالا و پایین نگه داشت، در حالی که مجدداً تأکید کرد که در صورت نیاز و در عین حال تلاش برای ثبات بازار، گام‌های کاهش بیشتری را بدون تردید برمی‌دارد. لحن مثبت BoJ باعث تقویت USD/JPY شد و آخرین بار شاهد افزایش بیش از 1 درصدی این جفت ارز و در نزدیک به 135.50 بود.

 EUR/USD پس از کاهش اندکی به زیر 1.1000 در جلسه اولیه آمریکا در روز پنجشنبه، بازگشتی را پشت سر گذاشت و تقریباً بدون تغییر روز را بسته است. این جفت در اوایل روز جمعه در محدوده زیر 1.1050 معامله می شود.

پوند/دلار پوند در روز پنجشنبه رشدهای کوچکی را ثبت کرد و پیش از از دست دادن کشش خود، به صعود به سمت 1.2500 در جلسه آسیایی ادامه داد. این جفت آخرین بار در روز در حدود 1.2480 معامله شد.

برای سومین روز معاملاتی متوالی در روز پنجشنبه، طلا نتوانست 2000 دلار را پس بگیرد. با تثبیت بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در بالای 3.5 درصد پس از بازگشت دو روزه، XAU/USD در اوایل روز جمعه پایین تر از 1990 دلار معامله می شود.

بیت کوین از جو ریسک مثبت روز پنجشنبه سود برد و نزدیک به 3 درصد رشد کرد. BTC/USD در صبح روز اروپا در محدوده نزدیک به 29500 دلار معامله می شود. اتریوم در روز پنجشنبه ۲ درصد افزایش یافت و به بالای ۱۹۰۰ دلار رسید.

با تغییر تمرکز روی داده های ایالات متحده، حال و هوای متفاوتی باقی می ماند

با توجه به تغییر تمرکز سرمایه‌گذاران به انتشار داده‌های آتی، حرکت دلار آمریکا بعد از افزایش روز سه‌شنبه در اوایل چهارشنبه دشوار شد. به رهبری نزدک فیوچرز با فناوری سنگین، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده مثبت معامله می شود و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمی بالای 3.4 درصد ثابت نگه داشته می شود. سفارشات کالاهای بادوام برای ماه مارس و موجودی کالاهای عمده فروشی، پیش از گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) مورد انتظار روز پنجشنبه برای سه ماهه اول، در سند اقتصادی ایالات متحده نشان داده می شود.

در روز سه‌شنبه پس از باز شدن شاخص‌های اصلی وال استریت در محدوده منفی و ادامه روند کاهشی، دلار از جو بد بازار سود برد. با انتشار گزارش‌های درآمدی خوش‌بینانه مایکروسافت و گوگل آلفابت برای سه ماهه اول پس از زنگ پایانی، سهام فناوری افزایش یافت و نزدک فیوچر آخرین بار بیش از 1 درصد در روز افزایش یافت. از سوی دیگر، شاخص‌های اصلی سهام اروپا در اوایل جلسه با کاهشی نسبتاً پایین معامله می‌شوند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا پس از افزایش 0.5 درصدی در روز سه شنبه، شروع به کاهش 101.50 کرد. 

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده در سه ماهه اول از 7.8 درصد به 7 درصد کاهش یافته است. میانگین CPI کاهش یافته بانک مرکزی استرالیا (RBA) در همان دوره از 6.9% به 6.6% کاهش یافت که بسیار کمتر از پیش بینی بازار 7.2% بود. به نظر می‌رسد که داده‌های تورمی ضعیف‌تر از حد انتظار بر دلار استرالیا تأثیر می‌گذارد و AUD/USD آخرین بار در پایین‌ترین سطح خود در پنج هفته اخیر نزدیک به 0.6600 معامله شد.

EUR/USD روز سه شنبه به سمت جنوب چرخید و تمام سودهای روز دوشنبه را پاک کرد تا به زیر 1.1000 بسته شود. این جفت کشش خود را در اوایل چهارشنبه به دست آورد و در اوایل چهارشنبه به بالای 1.1000 بازگشت. شاخص اعتماد مصرف کننده Gfk برای آلمان از 29.3- در آوریل به -25.7 در ماه می بهبود یافت و به یورو کمک کرد جای پای خود را پیدا کند.

GBP/USD به شدت کاهش یافت اما توانست در روز سه شنبه بالای 1.2400 باقی بماند. این جفت ارز از کاهش مجدد دلار سود می برد و در صبح روز چهارشنبه اروپا به سمت 1.2450 صعود می کند.

با وجود بازگشت قاطع دلار در روز سه شنبه، قیمت طلا با حمایت از بازدهی در ایالات متحده افزایش یافت. XAU/USD در روز چهارشنبه نسبتاً آرام می ماند و در فاصله نزدیک 2000 دلار معامله می شود.

USD/JPY در روز سه شنبه به زیر 134.00 رسید زیرا ین ژاپن تقاضا را به عنوان پناهگاهی امن یافت. این جفت باخت های اخیر خود را تثبیت کرده و در اوایل روز چهارشنبه بالای 133.50 نگه داشته است.

بیت کوین شتاب بازیابی را افزایش داد و در روز سه شنبه نزدیک به 3 درصد رشد کرد. بیت کوین/دلار آمریکا به 28500 دلار در اواسط هفته ادامه می دهد. اتریوم در روز سه‌شنبه زیان‌های کوچکی را به ثبت رساند و در روز چهارشنبه در محدوده محدود زیر 1900 دلار به نوسان ادامه می‌دهد.

تحلیل هفتگی

برسی عوامل موثر به روند حرکتی بیتکوین و شاخص بورسی

برسی تقویم اقتصادی

برسی ارنینگ های این هفته

لینک مشاهده ویدیو تحلیل هفتگی

اتفاقات بازار در شروع هفته

جفت ارزهای اصلی در اوایل روز دوشنبه پس از حرکت پرنوسان هفته قبل همچنان در همان محدوده ها در حال نوسان هستند. نظرسنجی IFO در ماه آوریل از آلمان در ساعات معاملات اروپا منتشر خواهد شد. بعداً در روز، شاخص فعالیت ملی بانک فدرال رزرو شیکاگو در سند اقتصادی ایالات متحده منتشر خواهد شد . پیش از انتشار داده‌های سطح بالا در این هفته، معاملات دوشنبه احتمالاً ضعیف باقی می‌ماند.

علی‌رغم انتشار قوی‌تر از حد انتظار S&P Global Manufacturing and Services PMI از ایالات متحده، دلار آمریکا در آستانه تعطیلات آخر هفته تلاش کرد تا از رقبای خود پیشی بگیرد. شاخص دلار آمریکا هفته را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و در اوایل دوشنبه کمی به زیر 102.00 رسید. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده منفی معامله می شود و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در زیر 3.6 درصد باقی می ماند که به موضع محتاطانه بازار اشاره دارد. 

EUR/USD در ساعات معاملات آسیایی روز دوشنبه به سمت 1.1000 صعود کرد، اما نتوانست شتاب صعودی بیشتری کسب کند. پیر وونش، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) روز دوشنبه در مصاحبه با فایننشال تایمز (FT) گفت که انتظار دارد بانک مرکزی اروپا تا زمانی که رشد دستمزدها کند شود به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.

GBP/USD پس از سقوط به سمت 1.2350 در روز جمعه، توانست زیان روزانه خود را پاک کند و بالای 1.2400 بسته شود. این جفت به حرکت خود در یک کانال باریک بالاتر از آن سطح در صبح روز دوشنبه ادامه می دهد.

USD/JPY در محدوده 134.00 به طرفین حرکت می کند. روزنامه Sankei در آخر هفته یکشنبه که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در نظر دارد سیاست‌های اتخاذ شده در دهه‌های گذشته را بررسی و بازرسی کند، بحث‌ها را در نشست دو روزه‌ای که قرار است در 27 و 28 آوریل زیر نظر کازوئو اوئدا، فرماندار تازه منصوب شده آغاز شود، آغاز کند. .

قیمت طلا در روز جمعه به شدت کاهش یافت زیرا فروشندگان پس از تلاش های ناموفق برای بازپس گیری 2000 دلار در هفته گذشته اقدام کردند. XAU/USD تحت فشار نزولی متوسط ​​باقی می ماند و در اوایل دوشنبه به زیر 1980 دلار معامله می شود.

بیت کوین در آخر هفته کاهش یافت و در نهایت بیش از 9 درصد به صورت هفتگی از دست داد. اوایل دوشنبه، BTC/USD در حدود 27500 دلار معامله می شود. پس از افت شدید روز جمعه، اتریوم در آخر هفته نسبتاً ساکت ماند اما یک صعود سه هفته‌ای را پشت سر گذاشت و بیش از 12 درصد از دست داد. در صبح روز دوشنبه اروپا، ETH/USD در روز نزدیک به 1850 دلار به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

تحلیل هفتگی

برسی تاثیر انتخاب ترامپ به عنوان ریس جمهور ایالات متحده

برسی عوامل موثر به روند حرکتی طلا و شاخص بورسی

برسی تقویم اقتصادی

لینک مشاهده ویدیو تحلیل هفتگی

دلار آمریکا تقویت شد و RBA و تولید ناخالص داخلی چین افزایش یافتند

سه شنبه از نظر داده های اقتصادی در یک هفته سبک روز شلوغی خواهد بود. در اوایل، بانک مرکزی استرالیا صورتجلسه آخرین جلسه خود را منتشر کرد و سپس چین اعداد رشد سه ماهه اول را گزارش کرد. آیا دلار آمریکا بهبود خود را تمدید می کند؟ 

شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه برای دومین روز متوالی افزایش یافت، زیرا احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست ماه مه افزایش یافت و با کاهش شرط بندی ها برای کاهش نرخ در اواخر سال 2023. داده های ایالات متحده از انتظارات فراتر رفت و شاخص تولید امپراتوری در آوریل 10.8 بود که بهبود قابل توجهی را نشان می داد. روز سه‌شنبه، ایالات متحده شروع به کار مسکن و مجوزهای ساخت را گزارش میکند. 

رالی دیرهنگام در وال استریت، شاخص های سهام را به سمت مثبت سوق داد. داوجونز صد واحد یا 0.30 درصد، نزدک 0.28 درصد و S&P 500 0.با 33 درصد افزایش شروع کردند. بازدهی ایالات متحده جهش کرد و بالاترین بسته شدن در هفته ها را در سراسر منحنی ثبت کرد و USD/JPY را افزایش داد که به 134.50 رسید که بالاترین رقم در بیش از یک ماه گذشته بود. 

EUR/USD برای دومین روز متوالی کاهش یافت اما بالای 1.0900 باقی ماند. یورو در روز دوشنبه عقب افتاد و EUR/GBP به یک حرکت مثبت چهار روزه پایان داد. نظرسنجی ZEW آلمان روز سه شنبه قرار است اعلام شود. 

GBP/USD به زیر 1.2400 شکست و به پایین ترین حد هفتگی رسید و در حول و حوش میانگین متحرک 20 روزه (SMA) در 1.2375 قرار گرفت. در روز سه شنبه، بریتانیا آمار اشتغال را منتشر خواهد کرد. 

USD/CAD در 1.3420 به اوج رسید و به طور لحظه ای از SMA 200 روزه گذشت و سپس به 1.3390 بازگشت. در کانادا، داده‌های مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مارس در روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود نرخ سالانه آن از 5.2 درصد به 4.3 درصد کاهش یابد. 

NZD/USD در SMA 200 روزه در 0.6156 حمایت پیدا کرد و ​​به سمت بالا برگشت. این جفت با سوگیری نزولی در حال حرکت است.

AUD/USD بیشتر کاهش یافت و به سطح زیر 0.6700 رسید و به محدوده آشنا بازگشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) هنگامی که تصمیم به توقف چرخه انقباض خود گرفت، صورتجلسه آخرین جلسه خود را منتشر خواهد کرد. 

طلا روز دوشنبه در بحبوحه بازدهی بالاتر و تقویت دلار آمریکا سقوط کرد و به 1980 دلار رسید و به پایین ترین حد هفتگی رسید. نقره 1.50 درصد از دست داد و به زیر 25.00 دلار سقوط کرد.

قیمت نفت خام حدود 2 درصد کاهش یافت و WTI به پایین ترین سطح شش روزه نزدیک به 80.00 دلار رسید. 

بیت کوین بدترین کاهش را در یک هفته تجربه کرد و به 29150 دلار سقوط کرد که پایین ترین سطح در شش روز اخیر است. اتریوم 1.75 درصد از دست داد و با قیمت 2085 دلار معامله شد. 

دلار آمریکا برای شروع هفته به صعود روز جمعه چسبیده است

پس از فروش شدیدی که در اکثریت هفته گذشته مشاهده شد، دلار آمریکا (USD) توانست برخی از ضررهایی را که در مقابل رقبای خود پیش از آخر هفته متحمل شده بود، پاک کند. شاخص دلار آمریکا در آغاز هفته جدید به موازات خود ادامه می دهد زیرا سرمایه گذاران منتظر کاتالیزور بعدی هستند. نظرسنجی تولیدی بانک فدرال رزرو نیویورک تنها داده‌ای است که در سند اقتصادی ایالات متحده ارائه می‌شود و فعالان بازار به نظرات بانک‌های مرکزی توجه زیادی خواهند داشت.

روز جمعه، اداره سرشماری ایالات متحده گزارش داد که خرده فروشی در ایالات متحده در ماه مارس 1٪ کاهش یافته و به 691.7 میلیارد دلار رسیده است. این رقم به دنبال انقباض 0.2 درصدی فوریه بود و بدتر از انتظار بازار برای کاهش 0.4 درصدی بود. با این وجود، اظهارات تندروانه سیاستگذاران فدرال رزرو به دلار آمریکا کمک کرد تا در ساعات معاملاتی آمریکا قدرت بیشتری پیدا کند. علاوه بر این، مؤلفه انتظارات تورمی یک ساله نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از 3.6 درصد در ماه مارس به 4.6 درصد در آوریل جهش کرد که باعث افزایش بیشتر ارزش دلار شد.

اوایل دوشنبه، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 3.5 درصد ثابت باقی ماند که از دلار حمایت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در آن روز نسبتاً افزایش یافته و شاخص دلار آمریکا به رشدهای کوچک روزانه بالای 101.50 رسید.

پس از عقب نشینی شدید روز جمعه، AUD/USD توانسته است بالای 0.6700 تثبیت شود. در اولین ساعات معاملاتی جلسه آسیایی روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا صورتجلسه آخرین جلسه سیاستگذاری خود را منتشر کرد و اسناد اقتصادی چین ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول را ارائه کرد.

EUR/USD در روز جمعه متحمل ضررهای زیادی شد اما در نهایت برای هفتمین هفته متوالی در محدوده مثبت بسته شد. اوایل دوشنبه، این جفت در کانالی فشرده زیر 1.1000 نوسان می کند. در ادامه روز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD پس از افت روز جمعه توانسته است در صبح روز دوشنبه در اروپا به بالای 1.2400 بازگردد. سر جان کانلیف، معاون ثبات مالی بانک انگلستان، قرار است در ساعت 13:00 GMT سخنرانی کند.

طلا تقریباً تمام رشدهای هفتگی خود را در روز جمعه کاهش داد، اما هفته را اندکی بالای 2000 دلار بسته است. XAU/USD در اوایل دوشنبه افزایش یافت و آخرین بار در محدوده مثبت کمی بالاتر از 2010 دلار معامله شد.

USD/JPY در محدوده مثبت در حدود 134.00 معامله می شود تا هفته جدید را در پشت رالی چشمگیر روز جمعه آغاز کند. 

بیت کوین در آخر هفته نتوانست جهت پیدا کند اما اوایل دوشنبه تحت فشار نزولی مجدد قرار گرفت. BTC/USD آخرین بار با از دست دادن بیش از 1% اندکی زیر 30000 دلار مشاهده شد. اتریوم رالی خود را افزایش داد و در روز یکشنبه با 2142 دلار به بالاترین سطح خود از ماه می رسید. به نظر می رسد ETH/USD در اوایل روز دوشنبه در حدود 2100 دلار وارد مرحله تجمیع شده است.

دلار تحت فشار پس از CPI ایالات متحده، به اشتغال استرالیا نگاه می کند

استخدام استرالیا در ماه مارس گزارش کلیدی نشست آسیایی است. چین اطلاعات تراز تجاری را منتشر خواهد کرد. اطلاعات بیشتر تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه با شاخص قیمت تولید کننده ارائه می شود. شاخص دلار آمریکا تحت فشار است و در روز چهارشنبه کمترین بسته شدن روزانه را از اوایل فوریه به ثبت رساند.

شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه مارس 0.1% افزایش یافت که کمتر از 0.3% افزایش مورد انتظار بود، و نرخ سالانه به 5% کاهش یافت، که کمترین میزان از می 2021 است. با این حال، نرخ اصلی از 5.5% به 5.6% در سال گذشته افزایش یافت. علیرغم تداوم تورم اصلی، بازار اوراق قرضه همچنان بر روی کاهش نرخ در اواخر سال 2023 شرط بندی می کند در حالی که هنوز پتانسیلی برای افزایش نرخ در نشست ماه می FOMC (آخرین جلسه) مشاهده می کند. کاهش بازدهی اوراق بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد.

شاخص دلار آمریکا به 101.50 کاهش یافت و کمترین میزان روزانه از فوریه را ثبت کرد. اطلاعات بیشتر تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه با شاخص قیمت تولید کننده و گزارش هفتگی مطالبات بیکار ارائه می شود.

EUR/USD به منطقه 1.1000 جهش کرد اما نتوانست به بالاتر از آن برسد، در حالی که EUR/GBP به بالای 0.8800 صعود کرد. انتظارات افزایش بیشتر نرخ از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنان به حمایت از ارز ادامه می دهد.

GBP/USD برای دومین روز متوالی رشد کرد و با چشم انداز صعودی به منطقه 1.2500 بازگشت. داده های تولید ناخالص داخلی بریتانیا و تراز تولید و تجارت صنعتی در روز پنجشنبه منتشر می شود.

USD/JPY به یک روند مثبت پایان داد و به 132.70 رسید. در طول جلسه آمریکا به بالای 133.00 بازگشت، اما چشم انداز کوتاه مدت نزولی است.

AUD/USD در 0.6723 به اوج رسید و سپس به زیر 0.6700 بازگشت. استرالیا اطلاعات اشتغال را روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد. پیشبینی بازار برای افزایش 20000 شغلی در ماه مارس است.

بانک کانادا، همانطور که انتظار می رفت، نرخ بهره را بدون تغییر در 4.5٪ نگه داشت، بدون اینکه تغییر قابل توجهی در راهنمای آینده خود ارائه دهد. ماکلم، فرماندار BoC گفت که آنها انقباض بزرگی را پیش بینی نمی کنند. او روز پنجشنبه در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول دوباره سخنرانی خواهد کرد. USD/CAD برای دومین روز متوالی سقوط کرد و به زیر 1.3450 سقوط کرد، زیرا همچنان به سمت پایین ترین سطح آوریل حرکت می کند.

NZD/USD اندکی افزایش یافت و مجدد 0.6200 را دوباره به دست آورد.

AUD/NZD به بالای 1.0750 رسید و به بالاترین حد هفتگی رسید.

بیت کوین پس از داده های CPI ایالات متحده به بالای 30500 دلار رسید، اما پس از آن عقب نشینی کرد و تا 29800 دلار عقب نشینی کرد. قیمت طلا نزدیک به 2030 دلار به اوج خود رسید و سپس به 2000 دلار بازگشت تا به یک نوسان در حدود 2015 دلار پایان دهد. در نهایت، نقره به طور قطعی به بالای 25.00 دلار رفت.

دلار آمریکا پس از بازگشت روز چهارشنبه کاهش می یابد

بازارها در اوایل روز پنجشنبه نسبتاً آرام است و شاخص دلار آمریکا به دنبال بازگشت روز چهارشنبه در محدوده به زیر 102.00 بالا و پایین می رود. سند اقتصادی ایالات متحده به صورت هفتگی داده های Initial Jobless Claims و Challenger Job Cuts را ارائه خواهد کرد. جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، در مورد اقتصاد و سیاست پولی سخنرانی خواهد کرد. آمار کانادا نیز گزارش مشاغل ماه مارس را منتشر خواهد کرد. بازارهای اوراق قرضه در ایالات متحده زودتر از تعطیلات عید پاک در روز جمعه بسته خواهند شد و احتمالاً معاملات در اواخر روز کاهش می یابد.

علیرغم انتشار داده‌های ناامیدکننده اقتصاد کلان از ایالات متحده، تغییر منفی در وضعیت ریسک در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد کندی رشد اقتصادی به دلار آمریکا کمک کرد تا در برابر رقبای خود انعطاف‌پذیر بماند. در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده متفاوت بود. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در محدوده منفی زیر 3.3 درصد باقی می ماند. 

اشتغال بخش خصوصی ایالات متحده در ماه مارس 145 هزار افزایش یافته است در حالی که انتظار می رود 200 هزار نفر باشد.

ایالات متحده: PMI خدمات ISM در مارس به 51.2 کاهش یافت در مقابل 54.5 مورد انتظار.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های چین نشان داد که Caixin Services PMI از 55 در فوریه به 57.8 در ماه مارس بهبود یافت و از انتظار بازار 54 پیشی گرفت.

EUR/USD با تقویت مجدد دلار در نیمه دوم روز چهارشنبه به سمت پایین چرخید و تمام افزایش هایی را که در روز سه شنبه ثبت کرد بود را پاک کرد. اوایل پنجشنبه، این جفت در کانالی باریک کمی بالای 1.0900 نوسان می کند. 

GBP/USD پس از رسیدن به مقاومت 1.2500 در روز چهارشنبه در محدوده منفی بسته شد. این جفت ارز در روز پنج شنبه به رشد کرد اما زیر 1.2500 باقی ماند. داده های بریتانیا نشان داد که قیمت خانه هالیفاکس در ماه مارس به میزان 0.8 درصد در مقایسه با انتظار سازنده برای کاهش 0.3 درصدی افزایش یافت.

پیش بینی می شود نرخ بیکاری در کانادا در ماه مارس به 5.1 درصد برسد. انتظار می رود که تغییر خالص در اشتغال به دنبال افزایش 21.8 هزار نفری فوریه به +12K برسد. پیش از این داده های کلیدی، USD/CAD کمی زیر 1.3500 ثابت نگه داشته می شود.

پیش‌نمایش مشاغل کانادا: پیش‌بینی‌های چهار بانک بزرگ، اشتغال ممکن است کمی عقب‌نشینی کند.

علیرغم عملکرد مثبت دلار، USD/JPY برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه با کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا تحت فشار قرار گرفت. در زمان انتشار، این جفت ارز در روز کمی زیر 131.50 ثابت بود. در اولین جلسه آسیایی روز جمعه، داده‌های شاخص اقتصادی پیشرو و شاخص تصادفی برای ماه فوریه در سند اقتصادی ژاپن ارائه می‌شود. 

قیمت طلا روز چهارشنبه کشش خود را از دست داد اما با حمایت از کاهش بازدهی، روز را تقریباً بدون تغییر بسته است. XAU/USD روز پنجشنبه در مرحله تثبیت زیر 2020 دلار باقی می ماند.

بیت کوین برای یافتن مسیر تلاش کرد و روز چهارشنبه ثابت شد. بیت کوین/دلار آمریکا در روز پنجشنبه در حدود 28000 دلار به حرکت خود ادامه می دهد. اتریوم رشد خود را افزایش داد و قبل از انجام اصلاحات فنی، به بالاترین سطح خود از ماه اوت نزدیک به 1950 دلار رسید. در زمان نوشتن، ETH/USD بیش از 1 درصد در روز کاهش یافت و به 1880 دلار رسید.

بازار با افزایش 50 bps توسط RBNZ شگفت‌زده می‌شود و به داده‌های کلیدی ایالات متحده نگاه می‌کند

به نظر می رسد دلار آمریکا در اوایل روز چهارشنبه پس از ضررهای سنگین در روز سه شنبه، تثبیت شده است. دلار نیوزلند در برابر رقبای خود به دلیل اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی قدرت گرفت. داده های اشتغال بخش خصوصی از ایالات متحده به همراه ارقام تراز تجاری فوریه در سند اقتصادی ایالات متحده ارائه خواهد شد . ISM همچنین نظرسنجی PMI خدمات را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد.

بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اوایل روز اعلام کرد که نرخ رسمی نقدی (OCR) را 50 واحد پایه (bps) از 4.75 درصد به 5.25 درصد افزایش داد که انتظار بازار برای 25 واحدی افزایش بود. RBNZ در بیانیه سیاست خود خاطرنشان کرد که خطرات ناشی از فشار تورمی ناشی از سیاست مالی به سمت بالا منحرف شده است و افزود که بازار کار همچنان قوی است. در واکنش اولیه، NZD/USD به بالاترین سطح خود از اواسط فوریه در 0.6375 صعود کرد و سپس به طور متوسط ​​عقب نشینی کرد. در صبح اروپا، این جفت ارز در روز 0.6% افزایش یافت و به 0.6350 رسید.

به دنبال تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، روز چهارشنبه توضیح داد که تصمیم برای ثابت نگه داشتن نرخ ها لزوماً به معنای پایان افزایش نرخ بهره نیست. لوور اضافه کرد که این روش معمول است که نرخ ها را چندین بار تغییر دهید، سپس مدتی صبر کنید و در صورت لزوم دوباره حرکت کنید. AUD/USD ، با این حال، تلاش کرد تا از این اظهارات جنگ طلبانه استفاده کند و آخرین بار در محدوده منفی زیر 0.6750 معامله شد.

داده‌های ناامیدکننده فرصت‌های شغلی و سفارش‌های کارخانه‌ها از ایالات متحده بر دلار آمریکا در روز سه‌شنبه تأثیر گذاشت و شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح دو ماهه اخیر یعنی 101.47 کاهش یافت و در اوایل چهارشنبه کمی بالای 101.50 ثابت ماند. پیش بینی می شود اشتغال در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه مارس 200000 نفر افزایش یابد و انتظار می رود PMI خدمات ISM از 55.1 در فوریه به 54.5 کاهش یابد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده زیر 3.4 درصد باقی می ماند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تقریباً بدون تغییر در روز معامله می شود.

EUR/USD به بالاترین سطح خود از اوایل فوریه به بالای 1.0970 رسید، اما روز چهارشنبه به منطقه 1.0950 بازگشت. داده های آلمان نشان داد که سفارشات کارخانه در ماه فوریه 4.8 درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است که از انتظار بازار برای افزایش 0.3 درصدی با حاشیه فراتر رفته است.

GBP/USD برای اولین بار از ژوئن در روز سه شنبه به بالای 1.2500 صعود کرد. این جفت در اوایل صبح اروپا چند پیپ زیر آن سطح در فاز تثبیت باقی می ماند.

قیمت طلا پس از تسویه مقاومت 2000 دلاری در روز سه شنبه، شتاب صعودی داشت و رالی خود را به بالاترین سطح چند ماهه بالای 2020 دلار رساند. XAU/USD هنوز اصلاح فنی انجام نداده است، اما به نظر می رسد که بهبود اندک در بازده اوراق قرضه آمریکا در حال حاضر صعود این جفت را محدود می کند.

بیت کوین در روز سه شنبه افزایش اندکی را ثبت کرد و در اوایل چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد. BTC/USD آخرین بار با افزایش بیش از 1% در روز در 28540 دلار مشاهده شد. اتریوم شتاب صعودی داشت و از محدوده معاملاتی دو هفته‌ای خود در روز سه‌شنبه خارج شد. در زمان انتشار، ETH/USD در بالاترین سطح خود از ماه آگوست با 1913 دلار معامله می‌شد و روزانه 2.2 درصد افزایش داشت.

تحلیل هفتگی

برسی اخبار و اتفاقات پیش رو در هفته

برسی روند دلار با توجه به اتفاقات گذشته و خرید گاز توسط چین با یوان

پیشبینی روند حرکت طلا در هفته

لینک مشاهده ویدیو

سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات کلیدی منتشر شده آماده می شوند

روند پرتلاطم در بازارهای مالی در نیمه دوم هفته ادامه دارد، اما سرمایه گذاران برای افزایش نوسانات در اواخر روز آماده می شوند. داده‌های احساسات تجاری و مصرف‌کننده از منطقه یورو، داده‌های تورم ماه مارس از آلمان و بازخوانی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه چهارم از ایالات متحده در سند اقتصادی ارائه خواهد شد. شرکت کنندگان همچنین به اظهارات مقامات فدرال رزرو، از جمله توماس بارکینگ، رئیس فدرال رزرو ریچموند و نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، توجه زیادی خواهند داشت.

جریان ریسک در نیمه دوم روز چهارشنبه بازارها را تحت سلطه خود درآورد و بازگشت دلار آمریکا پس از یک افت دو روزه اتفاق افتاد. اوایل روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا در کانالی فشرده در حدود 102.50 نوسان دارد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در محدوده هفتگی بالای 3.5 درصد باقی می ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل جلسه اروپا اندکی افزایش یافت. در بازنگری نهایی، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم در ایالات متحده با برآورد قبلی 3.9 درصد مطابقت داشته باشد. وزارت کار ایالات متحده داده های هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری را نیز منتشر خواهد کرد.

در اوایل روز، داده‌های اسپانیا نشان داد که شاخص سالانه هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) از 6 درصد در فوریه به 3.1 درصد در ماه مارس کاهش یافت. این میزان بسیار کمتر از انتظار بازار (4 درصد) بود. پیش‌بینی می‌شود در آلمان، HICP سالانه از 9.3 درصد به 7.5 درصد کاهش یابد. علیرغم داده‌های تورم ملایم اسپانیا، یورو/دلار آمریکا در کانال روزانه خود در حدود 1.0850 در صبح اروپا به معامله ادامه می‌دهد.

GBP/USD به منطقه 1.2350 در جلسه اروپا صعود کرد. شاخص FTSE 100 بریتانیا با اندکی افزایش باز شد.

USD/JPY از فضای ریسک مثبت بازار در روز چهارشنبه استفاده کرد و سودهای چشمگیری را ثبت کرد. به نظر می رسد این جفت در اوایل روز پنجشنبه وارد فاز تثبیت شده و آخرین بار در محدوده منفی زیر 132.50 معامله شد.

قیمت طلا در روز چهارشنبه کاهش یافت اما برای حفظ بالای 1960 دلار کار دشواری نداشت. از آنجایی که بازدهی ایالات متحده در روز پنجشنبه بلاتکلیف ماند، XAU/USD همچنان در محدوده روزانه خود کمی کمتر از 1970 دلار بالا و پایین می‌رود.

با حمایت از بهبود حال و هوای بازار، بیت کوین در روز چهارشنبه نزدیک به 4 درصد افزایش یافت و 28000 دلار را پس گرفت. BTC/USD در روز پنجشنبه جایگاه خود را حفظ کرده و به 29000 دلار صعود می کند. اتریوم روز چهارشنبه با افزایش اندکی روبرو شد و آخرین بار در نزدیکی 1800 دلار حرکت کرد.

بازارها هفته جدید را با لحنی خوشبینانه آغاز می کنند

به دنبال اقدام پر نوسان هفته قبل، به نظر می رسد بازارهای مالی هفته جدید را با لحنی خوشبینانه آغاز کرده اند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده مثبت معامله می شود و یورو Stoxx 50 بیش از 1 درصد افزایش یافته است. IFO داده های احساسات تجاری را برای آلمان منتشر خواهد کرد و سند اقتصادی ایالات متحده دارای شاخص تجارت تولیدی فدرال رزرو دالاس است. سخنان بانک مرکزی از نزدیک توسط سرمایه گذاران رصد خواهد شد. 

پس از جهش روز جمعه، شاخص دلار آمریکا در اوایل روز دوشنبه کمی بالای 103.00 نوسان کرد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به رشد متوسط ​​در حدود 3.4% رسید. چند تن از سیاستگذاران فدرال رزرو پیش از تعطیلات آخر هفته صحبت کردند، اما به نظر نمی رسد نظرات آنها تأثیر قابل توجهی بر انتظارات نرخ بهره داشته باشد. بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال نزدیک به 70 درصد قیمت گذاری می کنند که FOMC پس از جلسه بعدی در اوایل ماه مه، نرخ سیاست را بدون تغییر نگه دارد.

طبق گزارش رویترز، در آخر هفته، FDIC بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که First Citizens BancShares Inc تمام وام‌ها و سپرده‌های SVB را خریداری کرده و به شرکت بیمه سپرده فدرال در ازای سهام خود به ارزش 500 میلیون دلار در ازای آن حقوق اعطا کرد. به نظر می رسد این تحول به بهبود احساس ریسک در اوایل دوشنبه کمک می کند.

 EUR/USD علیرغم اینکه در روز جمعه در محدوده منفی بسته شد، موفق شد هفته گذشته افزایشی را ثبت کند. این جفت در یک فاز تثبیت زیر 1.0800 در صبح اروپا باقی می ماند. پیش بینی می شود که شاخص ارزیابی فعلی IFO برای آلمان از 93.9 در ماه فوریه به 94.1 برسد.

GBP/USD به دنبال اصلاح عمیق روز جمعه، توانست بالای 1.2200 تثبیت شود. در زمان انتشار، این جفت در روز با اندکی افزایش در حدود 1.2250 معامله می شد. قرار است اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در ساعت 17:00 GMT سخنرانی کند.

USD/JPY از بهبود وضعیت بازار در ابتدای هفته سود برد و به بالای 131.00 صعود کرد. در اوایل روز، داده های ژاپن نشان داد که شاخص همزمانی در ژانویه از 96.1 به 96.4 بهبود یافته و شاخص اقتصادی پیشرو از 96.5 به 96.6 افزایش یافته است.

طلا در اوایل روز جمعه 2000 دلار را آزمایش کرد اما پس از عدم تثبیت در بالای این سطح، به شدت کاهش یافت. در اوایل روز دوشنبه، XAU/USD در بحبوحه بهبود بازدهی ایالات متحده تحت فشار باقی می ماند و آخرین بار با کاهش 0.5 درصدی در روز کمی کمتر از 1970 دلار مشاهده شد.

بیت کوین در آخر هفته بدون جهت ماند، اما در نهایت به صورت هفتگی بیش از 25 درصد افزایش یافت. BTC/USD در روز دوشنبه در محدوده باریکی زیر 28000 دلار معامله می شود. اتریوم در روز یکشنبه به سمت 1800 دلار افزایش یافت اما کشش خود را از دست داد. در زمان نگارش، ETH/USD بیش از 1 درصد در روز کاهش یافت و به 1750 دلار رسید.

پیش نمایش تصمیم گیری نرخ بهره فدرال رزرو:دات پلات توجه بازار را به خود جلب کرده است

• فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بهره را 25 واحد افزایش دهد.

• خلاصه پیش بینی های اقتصادی، معروف به نمودار نقطه، چگونگی واکنش بازارها را شکل می دهد.

• FOMC باید تعادلی بین پرداختن به فشارهای تورمی و مشکلات بانکی پیدا کند.

انتظار می رود فدرال رزرو (فدرال رزرو) در روز چهارشنبه، 22 مارس ساعت 18:00 به وقت گرینویچ، نرخ سیاستی خود را 25 واحد پایه (bps) به محدوده 4.75٪ -5٪ افزایش دهد. 

موقعیت بازار نشان می دهد که چنین تصمیمی در حال حاضر تا حد زیادی قیمت گذاری شده است، و در را برای واکنش قابل توجهی به ارتباطات فدرال رزرو، خلاصه تجدید نظر شده پیش بینی های اقتصادی (SEP) و کنفرانس مطبوعاتی رئیس جروم پاول در رابطه با اقدامات سیاست آتی باز می کند. 

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، احتمال افزایش 25 bps در این هفته در حدود 84٪ است، یک شانس تقریباً قطعی. برای نشست 22 مارس، بازار در حال حاضر تنها با احتمال 16 درصد قیمت گذاری می کند که فدرال رزرو نرخ سیاست خود، نرخ وجوه فدرال را بدون تغییر در محدوده 4.5٪ -4.75٪ باقی بگذارد.

تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره: آنچه در بازارها در چهارشنبه، 22 مارس باید بدانیم

• دلار آمریکا (USD) هفته گذشته متحمل ضررهای سنگینی شد که تحت فشار کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و قیمت گذاری مجدد چشم انداز نرخ فدرال رزرو پس از سقوط بانک سیلیکون ولی و بانک امضا بود. 

• در حالی که سرمایه گذاران در آستانه اعلام سیاست های فدرال رزرو به حاشیه می روند، شاخص دلار آمریکا زیان های خود را تثبیت می کند.

• معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده پس از افزایش ریسک روز سه شنبه و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده همچنان بالای 3.5 درصد در نوسان است. 

• سند اقتصادی اروپا در روز چهارشنبه هیچ گونه اطلاعاتی را منتشر نخواهد کرد که به واکنش دلار آمریکا به فدرال رزرو اجازه می دهد تا اقدام EUR/USD را هدایت کند.

جلسه فدرال رزرو چه زمانی است و چگونه می تواند بر EUR/USD تاثیر بگذارد؟

فدرال رزرو قرار است تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام کند و خلاصه اصلاح شده پیش بینی های اقتصادی (SEP)، به اصطلاح نمودار نقطه ای را در این چهارشنبه، 22 مارس، ساعت 18:00 به وقت گرینویچ منتشر کند. این کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست FOMC در ساعت 18:30 به وقت گرینویچ دنبال خواهد شد. پس از فروپاشی هفته گذشته دو بانک متوسط ​​ایالات متحده - بانک سیلیکون ولی و بانک امضا، سرمایه گذاران شروع به قیمت گذاری مجدد چشم انداز سیاست فدرال رزرو کردند. 

با این حال، سرمایه گذاران همچنان در بحبوحه کاهش ترس از تشدید بحران نقدینگی در پی اقدامات سریع فدرال رزرو، افزایش نرخ 25 واحدی را پیش بینی می کنند . این، همراه با یک تحول مثبت پیرامون حماسه Credit Suisse، نشان می دهد که فدرال رزرو می تواند بر روی مبارزه با تورم متمرکز بماند. با این وجود، پیش‌بینی نرخ نهایی در نمودار نقطه‌ای و نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد چشم‌انداز سیاست‌ها و آشفتگی بازار، سرنخ‌های تازه‌ای در مورد گام‌های بالقوه سیاست آینده ارائه می‌دهد.

در ماه دسامبر، SEP فدرال رزرو نشان داد که دیدگاه متوسط ​​نرخ سیاستی در پایان سال 2023، نرخ پایانه، 5.1 درصد بوده است، از 4.6 درصد در سپتامبر سپتامبر. در این مرحله، بازنگری رو به بالا در پیش بینی نرخ پایانه نباید تعجب آور باشد. با این اوصاف، جایی که نرخ پایانه فرود می‌آید نشان می‌دهد که آیا سیاست‌گذاران تمایلی به ادامه افزایش نرخ نداشته‌اند یا خیر. علاوه بر این، فعالان بازار می خواهند بدانند که آیا سیاست گذاران کاهش نرخ را قبل از پایان سال پیش  بینی می کنند ، با توجه به تاثیر منفی نرخ های بهره بالا بر شرایط تامین مالی.

به گفته Yohay Elam، تحلیلگر FXStreet، «پس از واکنش اولیه، تمرکز بر پیش‌بینی نرخ بهره معطوف خواهد شد. من انتظار دارم که هیچ تغییر قابل توجهی برای سال 2023 وجود نداشته باشد - فدرال رزرو احتمالاً در مورد امتناع از کاهش هزینه های استقراض در سال جاری به سلاح های خود پایبند خواهد بود. با اعلام نرخ بهره نزدیک به 5.5 درصد، فدرال رزرو به انتقال پیام اطمینان ادامه خواهد داد. می‌تواند پیش‌بینی‌های خود را برای سال‌های 2024 و 2025 کاهش دهد - اما بازارها چندان دور از انتظار نیستند.

جروم پاول، رئیس FOMC باید به سؤالات سخت در مورد وضعیت بخش بانکی پاسخ دهد. ارتباط او در مورد اینکه چگونه فدرال رزرو قصد دارد به مهار تورم ادامه دهد و در عین حال اطمینان دهد که آشفتگی SVB همچنان مهار خواهد شد، بر عملکرد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و عملکرد دلار آمریکا در برابر رقبای اصلی خود تأثیر خواهد گذاشت.

با پیش نمایش مطبوعات پاول، «اگر مبارزه با تورم یک اولویت اساسی باشد، حتی اگر منجر به رکود شود، سهام سقوط می کند و گرینبک افزایش می یابد. ایلام خاطرنشان کرد: چنین پیام روشنی نیز شانس کمی دارد. "من انتظار دارم پاول تاکید و زمان قابل توجهی را به بازار کار اختصاص دهد - دومین ماموریت رسمی فدرال رزرو، در کنار ثبات قیمت.، او می تواند حرکت های بعدی بانک را به اطلاعات مشاغل و نه صرفا بانک ها در مقابل تورم مرتبط کند." 

Eren Segezer، تحلیلگر ارشد نشست اروپا در FXStreet، چشم انداز خود را برای EUR/USD به اشتراک می گذارد: «با توجه به ریسک رویداد بانک مرکزی، جفت EUR/USD با سوگیری مثبت به راحتی بالای 1.0700 معامله می شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نزدیک به 60 باقی می ماند و نشان می دهد که این جفت قبل از اینکه از نظر فنی بیش از حد خرید شود، فضای بیشتری در جهت صعودی دارد.

با این وجود، یک طرح نقطه‌ای جنگ‌طلب همراه با اطمینان پاول مبنی بر اینکه آنها بر رام کردن تورم تمرکز خواهند کرد، باید به دلار آمریکا کمک کند تا قدرت بیشتری پیدا کند و باعث شود این جفت ارز به سمت جنوب حرکت کند. در این سناریو، میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) احتمالاً به عنوان پشتیبانی پویا در حدود 1.0700 عمل می کند. بسته شدن روزانه زیر این سطح می‌تواند در را برای یک لغزش طولانی به سمت 1.0600 (SMA 100 روزه) و 1.0540 (سطح استاتیک) باز کند.

ارن می افزاید: « در جهت صعودی، EUR/USD می تواند با مقاومت موقت در 1.0850 (سطح ایستا) قبل از هدف قرار دادن 1.0900 (سطح روانی، سطح ایستا) و 1.1000 (سطح روانی) مواجه شود.

محتوای مربوط به فدرال رزرو

• سوال امروز این است که فدرال رزرو چقدر افزایش خواهد داشت.

• هیچ کس واقعاً نمی داند که فدرال رزرو برای آخرین استرس بانکی چقدر اهمیت خواهد داشت.

• جرقه نرخ ها: سد درست در زمان فدرال رزرو پابرجاست.

درباره فدرال رزرو

سیستم فدرال رزرو (فدرال رزرو) سیستم بانک مرکزی ایالات متحده است و دو هدف یا دلیل اصلی دارد: یکی نگه داشتن نرخ بیکاری در پایین ترین سطح ممکن و دیگری، نگه داشتن تورم در حدود 2٪. ساختار سیستم فدرال رزرو از هیئت حکام منصوب شده توسط رئیس جمهور، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که تا حدی توسط رئیس جمهور منصوب شده است، تشکیل شده است. FOMC در یک سال 8 جلسه برگزار می کند و شرایط اقتصادی و مالی را بررسی می کند. همچنین موضع مناسب سیاست پولی را تعیین می کند و خطرات ناشی از اهداف بلندمدت خود یعنی ثبات قیمت و رشد اقتصادی پایدار را ارزیابی می کند. صورتجلسات FOMC توسط شورای حکام فدرال رزرو منتشر می شود و راهنمای روشنی برای سیاست نرخ بهره آینده ایالات متحده است.

آخرین اخبار و اتفاقات مهم روز

دلار آمریکا هفته جدید را تحت فشار شدید فروش آغاز کرد و بازارها سیاست بعدی فدرال رزرو را پس از سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) ارزیابی مجدد کردند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از افت 6 درصدی روز جمعه به زیر 3.7 درصد کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا در اوایل روز دوشنبه در حدود 104.00 باقی می ماند. در روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی در تقویم اقتصادی منتشر نخواهد شد .

با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ارزش اوراق قرضه بلندمدت که توسط SVB در طول نرخ بهره بسیار پایین فدرال رزرو جمع آوری شده بود، به کاهش ادامه داد. در شرایطی که استارت‌آپ‌ها به دلیل هزینه‌های استقراض بالاتر شروع به برداشت وجوه در اختیار SVB کردند، این بانک با بحران سرمایه مواجه شد و اعلام کرد که برای حل بحران نقدینگی روز چهارشنبه بیش از ۲ میلیارد دلار سهام جدید می‌فروشد. این تصمیم باعث شد شرکت ها و سپرده گذاران برای برداشت پول خود از بانک عجله کنند و منجر به سقوط SVB تا روز جمعه شد.

در آخر هفته، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) کنترل بانک Signature مستقر در نیویورک را به دست گرفت. در همین حال، مقامات ایالات متحده از روز یکشنبه اقدامات اضطراری را برای جلوگیری از آسیب های جانبی در سیستم بانکی آغاز کردند. رگولاتورها به مشتریان اطمینان دادند که از روز دوشنبه به تمام سپرده های خود دسترسی خواهند داشت. علاوه بر این، فدرال رزرو تسهیلات جدیدی را معرفی کرد که برای مؤسساتی که تحت تأثیر شکست SVB قرار گرفته اند، وام های یک ساله ارائه می دهد. 

طبق گزارش CME Group FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 96 درصد افزایش 25 واحدی نرخ بهره در نشست بعدی FOMC قیمت گذاری می کنند. گلدمن ساکس گفت: در اوایل روز، «با توجه به استرس اخیر در سیستم بانکی، دیگر انتظار نداریم که FOMC در نشست 22 مارس خود با ابهام قابل توجهی در مورد مسیر پس از مارس، نرخ بهره را افزایش دهد.»

EUR/USD رالی خود را در اوایل دوشنبه افزایش داد و به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته بالای 1.0700 رسید. در زمان نوشتن، این جفت 0.75 درصد در روز به 1.0720 رسید.

GBP/USD حرکت صعودی خود را حفظ می کند و در محدوده مثبت در حدود 1.2100 معامله می شود. بانک HSBC UK plc اخیراً اعلام کرد که واحد SVB در بریتانیا، را خریداری کرده است.

تحت فشار ضعف گسترده دلار آمریکا، USD/JPY در ساعات معاملاتی آسیا قبل از انجام اصلاحات فنی به شدت کاهش یافت. در زمان نوشتن، این جفت با 0.4% کاهش در روز به 134.45 رسید.

قیمت طلا بر فضای بازار ریسک گریز و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده سرمایه گذاری کرد. XAU/USD با شکاف صعودی باز شد و به بالاترین سطح خود از اوایل فوریه در 1894 دلار رسید و سپس به زیر 1880 دلار عقب نشینی کرد.

پس از کاهش شدید هفته، بیت کوین در آخر هفته به شدت بهبود یافت و در روز یکشنبه نزدیک به 8 درصد افزایش یافت. BTC/USD آخرین بار در روز با بیش از 1% افزایش به 22550 دلار مشاهده شد. اتریوم در آخر هفته نزدیک به 10 درصد رشد کرد و در نهایت هفته را در محدوده مثبت به پایان رساند. ETH/USD همچنان به رشد خود ادامه می دهد و آخرین بار با 1.7 درصد افزایش به 1620 دلار رسید.

اتفاقات مهم بازار فارکس

پس از افزایش چشمگیر روز سه شنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز چهارشنبه ثابت بسته شد و در اوایل پنجشنبه کمی کاهش یافت. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش مشاغل فوریه از ایالات متحده در روز جمعه به حاشیه رفته‌اند. بعداً در جلسه، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری در سند اقتصادی ایالات متحده ارائه خواهد شد . 

جروم پاول، رئیس FOMC در دومین روز شهادت شش ماهه خود گفت که آنها هنوز هیچ تصمیمی در مورد جلسه سیاست گذاری ماه مارس نگرفته اند و یادآور شد که آنها به داده ها وابسته هستند. در همین حال، داده های ایالات متحده نشان داد که اشتغال در بخش خصوصی در ماه فوریه 242000 نفر افزایش یافته است. با این وجود، DXY روز خود را در یک کانال باریک بالا و پایین سپری کرد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز چهارشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد. شاخص‌های اصلی وال استریت پس از متحمل شدن زیان‌های سنگین در روز سه‌شنبه بسته شدند. 

بانک مرکزی کانادا (BoC) پس از جلسه سیاست گذاری خود در ماه مارس اعلام کرد که نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر در 4.5 درصد همانطور که انتظار می رفت، باقی گذاشت. بانک مرکزی آمریکا در بیانیه سیاست خود تکرار کرد که قصد دارد نرخ را در این سطح حفظ کند، "مشروط به این که اقتصاد به طور گسترده مطابق با پیش بینی هایش توسعه یابد.

USD/CAD به صعود خود ادامه داد و به قوی ترین سطح خود از اکتبر در 1.3817 رسید و سپس در اوایل پنجشنبه به منطقه 1.3800 عقب نشینی کرد.

USD/JPY در ساعات معاملات آسیایی روز پنجشنبه به سمت پایین حرکت کرد و به زیر 137.00 رسید. داده های ژاپن نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) با نرخ سالانه 0.1 درصد در سه ماهه چهارم رشد داشته است، که انتظار بازار 0.8 درصد را با حاشیه زیادی از دست داده است. روز جمعه، بانک ژاپن تصمیمات سیاست پولی خود را در آخرین نشست سیاستی به رهبری هاروهیکو کورودا ، رئیس کل این کشور اعلام خواهد کرد .

EUR/USD در روز چهارشنبه نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد. این جفت در یک کانال باریک در حدود 1.0550 در صبح روز پنج شنبه به بالا و پایین شدن ادامه می دهد.

GBP/USD در روز چهارشنبه رشدهای روزانه کوچکی را ثبت کرد و در اوایل پنجشنبه کمی بالاتر به 1.1850 رسید. دفتر آمار ملی بریتانیا اطلاعات تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی و تراز تجاری ژانویه را در روز جمعه منتشر خواهد کرد.

با ثابت ماندن بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، قیمت طلا روز چهارشنبه توانست بالای 1810 دلار باقی بماند. اوایل روز پنجشنبه، بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده در حال آزمایش 4 درصدی است که اجازه نمی دهد XAU/USD کشش پیدا کند.

بیت کوین کاهش هفتگی خود را افزایش داد و تقریباً 3 درصد در روز از دست داد و به پایین ترین سطح خود از اواسط فوریه نزدیک به 21500 دلار رسید. BTC/USD در صبح اروپا نسبتاً آرام می ماند و در حدود 21700 دلار در نوسان است. اتریوم به پایین آمدن خود ادامه داد و روز چهارشنبه به فاصله 1500 دلاری رسید و در روز پنجشنبه به طور متوسط ​​بهبود یافت. ETH/USD آخرین بار با 0.5 درصد افزایش در روز به 1540 دلار رسید.

اقدامات نابسامان ادامه دارد، چشم به BOC است

بازارها در اواسط هفته بلاتکلیف هستند زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاتالیزور مهم بعدی هستند. شاخص دلار آمریکا پس از تلاش ناموفق برای بهبودی روز سه‌شنبه نزدیک به 102.00 باقی می‌ماند و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا اندکی زیر 3.5 درصد باقی ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده منفی معامله می شود که حاکی از جو محتاطانه بازار در صبح اروپا است. نظرسنجی‌های IFO از آلمان در سند اقتصادی اروپا ارائه خواهد شد.

 بعداً در روز، بانک کانادا (BoC) تصمیمات سیاستی خود را اعلام خواهد کرد.

در روز سه‌شنبه، نظرسنجی‌های S&P Global PMI از ایالات متحده نشان داد که فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی در اوایل ژانویه با رسیدن PMI ترکیبی به 46.6 ادامه یافت. در بیانیه مطبوعاتی، کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی، خاطرنشان کرد: در این بیانیه مطبوعاتی، "نرخ تورم هزینه ورودی در سال جدید تسریع شده است، که تا حدی به فشار دستمزدهای افزایشی مرتبط است، که می تواند تشدید تهاجمی بیشتر سیاست های فدرال رزرو را با وجود افزایش خطرات رکود تشویق کند.

در طول ساعات معاملات آسیایی در روز چهارشنبه، داده های استرالیا نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از 7.3 درصد به 7.8 درصد در سه ماهه چهارم سالانه به 7.8 درصد رسیده است. با فراتر رفتن این رقم از انتظار بازار 7.5 درصد، فعالان بازار شانس بانک مرکزی استرالیا (RBA) را مورد بررسی قرار دادند. به نوبه خود، AUD/USD افزایش یافت و آخرین بار مشاهده شد که در بالاترین سطح خود از اواسط آگوست در 0.7110 معامله شد، که تقریباً 1٪ رشد روزانه داشت.

آمار نیوزلند در روز چهارشنبه گزارش داد که CPI سالانه در سه ماهه چهارم در 7.2 درصد ثابت مانده است. کریس هیپکینز، نخست وزیر جدید نیوزیلند، گفت که تورم بر بودجه خانوارها فشار وارد می کند و افزود که برای مبارزه با تورم بالا باید اقدامات بیشتری انجام شود. برخلاف AUD/USD، NZD/USD نتوانست شتاب صعودی را پس از داده های تورم جمع آوری کند و آخرین بار با کاهش اندک روزانه اندکی زیر 0.6500 مشاهده شد.

USD/CAD چهارمین روز معاملاتی متوالی را در محدوده منفی در روز سه‌شنبه بسته شد و در اوایل چهارشنبه به کاهش به سمت 1.3350 ادامه داد. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به ۴.۵ درصد برساند.

USD/JPY همچنان در محدوده نسبتاً فشرده بالای 130.00 معامله می‌شود، زیرا فعالان بازار تلاش می‌کنند تا بفهمند که چگونه سیاست پولی بانک ژاپن (BoJ) با روی کار آمدن فرماندار جدید شکل خواهد گرفت. ایجی مائدا، مدیر اجرایی سابق BoJ و مسئول سیاست های پولی در طول همه گیری به بلومبرگ گفت که احتمال بیشتری وجود دارد که BoJ در شش ماه اول استانداری جدید اقداماتی را انجام دهد.

EUR/USD با واکنش اولیه به داده های PMI ایالات متحده در روز سه شنبه، پس از سقوط به سمت 1.0830 توانست کشش خود را دوباره به دست آورد. این جفت آخرین بار در محدوده مثبت چند پیپ بالاتر از 1.0900 معامله شد.

GBP/USD برای دومین روز متوالی در محدوده منفی در روز سه‌شنبه بسته شد، اما برای حفظ بالای 1.2300 کار دشواری نداشت. با این وجود، از آنجایی که بازارها تحولات سیاسی در بریتانیا را زیر نظر دارند، این جفت ارز در اوایل روز چهارشنبه برای پاک کردن ضررهای خود با مشکل مواجه است.

پس از گذراندن نیمه اول روز در یک کانال باریک، قیمت طلا در اوایل جلسه آمریکا قبل از تغییر جهت خود به شدت کاهش یافت. با کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به زیر 3.5 درصد در اواخر روز سه شنبه، XAU/USD بالاترین بسته شدن روزانه خود را از آوریل به ثبت رساند. اوایل چهارشنبه، این جفت در مرحله تثبیت کمی بالاتر از 1930 دلار باقی می ماند.

بیت کوین در روز سه شنبه بیش از 1 درصد از دست داد اما برای یافتن پشتیبانی کار سختی نداشت. در زمان انتشار، BTC/USD سودهای روزانه کوچکی در حدود 22700 دلار منتشر می کرد. اتریوم تصحیح نزولی خود را تمدید کرد و بیش از 4 درصد را در روز سه‌شنبه از دست داد و سپس در اوایل چهارشنبه کمی بالای 1500 دلار تثبیت شد.

Forex Today 2023 Feb 9

علیرغم اظهارنظرهای تندروانه مقامات فدرال رزرو، دلار آمریکا در اواسط هفته در بحبوحه عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تلاش کرد تا از رقبای خود پیشی بگیرد. جلسات استماع سیاست پولی بانک انگلستان (BoE) توسط فعالان بازار به دقت زیر نظر خواهد بود و کمیسیون اروپا پیش بینی رشد اقتصادی خود را در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد. سند اقتصادی ایالات متحده داده های هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری را ارائه می دهد و سرمایه گذاران بر صحبت های بانک مرکزی متمرکز خواهند بود.

شاخص های اصلی وال استریت در روز چهارشنبه در بخش خدمات ارتباطی بیش از 4 درصد سقوط کرد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده یک مقاومت سه روزه را شکست و نزدیک به 2 درصد از دست داد و به دلار آمریکا اجازه نداد از محیط ریسک گریز بازار سرمایه گذاری کند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و لیزا کوک و کریستوفر والر، روسای فدرال رزرو، همگی خاطرنشان کردند که فدرال رزرو باید برای مدتی موضع سیاستی محکمی داشته باشد و دلیل آن نامشخص بودن دورنمای تورم است.

اوایل پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.4% و 0.5% در اوایل روز پنجشنبه افزایش یافت که نشان از بهبود وضعیت بازار دارد و بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده در حدود 3.6% ثابت است.

EUR/USD

پس از بسته شدن تقریباً بدون تغییر در روز چهارشنبه، به سمت 1.0750 صعود کرد. داده های آلمان نشان می دهد که شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) سالانه از 9.6 درصد در دسامبر به 9.2 درصد در ژانویه کاهش یافته است. این رقم بسیار کمتر از انتظار بازار 10 درصد بود و قدرت بیشتر یورو را دشوار کرد. 

GBP/USD

در روز چهارشنبه موفق شد سودهای کوچکی را ثبت کند و اوایل پنجشنبه چند پیپ به بالای 1.2100 صعود کرد. اندرو بیلی، فرماندار BoE، Huw Pill، اقتصاددان ارشد و اعضای MPC، Silvana Tenreyro و Jonathan Haskel از ساعت 0945 GMT به سوالات کمیته خزانه داری در مورد تصمیمات سیاستی پاسخ خواهند داد.

USD/JPY

همچنان در کانال نسبتاً باریک بالای 131.00 نوسان دارد زیرا سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر نامزدی برای رئیس بعدی بانک مرکزی ژاپن هستند.

XAU/USD

قیمت طلا از کاهش بازدهی آمریکا در روز چهارشنبه استفاده کرد و برای سومین روز متوالی با افزایش اندکی بسته شد. اوایل پنجشنبه، با اندکی افزایش در روز در حدود 1880 دلار معامله می شود.

بیت کوین روز چهارشنبه به زیر 23000 دلار بسته شد و در اوایل پنجشنبه به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید و به 22360 دلار رسید. در زمان انتشار، BTC/USD بیش از 1 درصد در روز کاهش یافت و به 22650 دلار رسید. پس از رالی روز سه شنبه، اتریوم مسیر خود را معکوس کرد و در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد از دست داد. ETH/USD در صبح اروپا روی عقب می ماند و تا 1600 دلار کاهش می یابد.

Forex Today 2023 Feb 8

:

شاخص دلار آمریکا پس از نوسانات شدید در واکنش اولیه به اظهارات جروم پاول، رئیس FOMC در مورد چشم انداز سیاست، روز سه شنبه یک سری حمایت سه روزه را شکست. در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصاد کلان، نظرات مقامات فدرال رزرو، از جمله ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک، بوستیک رئیس فدرال رزرو آتلانتا و کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، در روز چهارشنبه از نزدیک توسط فعالان بازار مشاهده خواهد شد.

پاول در مصاحبه ای با The Economic Club of Washington DC گفت که آخرین گزارش مشاغل مطمئنا قوی تر از آن چیزی است که هر کسی انتظار داشت و تکرار کرد که احتمالاً نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره دارند. همچنین خاطرنشان کرد که انتظار دارد سال 2023 سال "کاهش قابل توجه" تورم باشد. پاول در پایان گفت: «اگر همچنان به بازار کار قوی یا گزارش‌های تورم بالاتر ادامه دهیم، ممکن است نیاز به انجام کارهای بیشتری داشته باشیم. در طول سخنرانی پاول، شاخص دلار آمریکا در محدوده وسیعی بالا و پایین رفت، اما در نهایت روز را با اندکی کاهش به پایان رساند.

در همین حال، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در دومین سخنرانی خود در مورد وضعیت اتحادیه گفت که پیشنهاد می کند مالیات بر بازپرداخت سهام شرکت ها چهار برابر شود و از کنگره خواست تا پیشنهاد او را برای حداقل مالیات۲ تصویب کند. شاخص های اصلی وال استریت هیچ واکنشی به این اظهارنظرها نشان ندادند و پس از شروع بی انگیزه هفته، رشدهای روزانه قوی را ثبت کردند.

در طی ساعات معاملات آسیایی، رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 را از 4.1 درصد به 5 درصد بازبینی کرده است. فیچ توضیح داد: «ما معتقدیم که بهبود اقتصادی در درجه اول مصرف خواهد بود، زیرا خانوارها مجدداً در فعالیت‌هایی که قبلاً توسط کنترل‌های بهداشتی با مشکل مواجه شده بودند، شرکت می‌کنند.»

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز چهارشنبه تقریباً بدون تغییر بود و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کاهش کوچکی را در حدود 3.65٪ ثبت کرد.

یورو/دلار آمریکا

 در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از 9 ژانویه در 1.0667 رسید، اما با تلاش دلار آمریکا برای حفظ قدرت خود در اواخر جلسه آمریکا، توانست روز را بالای 1.0700 ببندد. این جفت در اوایل روز چهارشنبه با اندکی افزایش معامله می شود اما زیر 1.0750 باقی می ماند.

GBP/USD 

در روز سه‌شنبه افزایش‌های روزانه کوچکی را ثبت کرد و به نظر می‌رسد در حدود 1.2050 در صبح روز چهارشنبه اروپا وارد مرحله تثبیت شده است.

USD/JPY

در روز سه شنبه بیش از 100 پیپ از دست داد و اندکی بالاتر از 131.00 قرار گرفت. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن اوایل روز گذشته گفت که آنها در حال انتخاب نامزد بعدی رئیس بانک ژاپن (BoJ) هستند.

 AUD/USD

پس از بازگشت روز سه شنبه که توسط لحن جنگ طلبانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) تقویت شد، در روز چهارشنبه در زیر 0.7000 نسبتاً آرام باقی می ماند.

USD/CAD

در روز سه‌شنبه در محدوده منفی بسته شد و آخرین بار مشاهده شد که کمی پایین‌تر از 1.3400 حرکت کرد. تیف ماکلم، رئیس بانک کانادا (BoC) اوایل روز گذشته گفت که آن‌ها به زمان نیاز دارند تا ببینند چگونه خانوارها و کسب‌وکارها چگونه با نرخ‌های بالاتر تطبیق می‌کنند قبل از حرکت‌های بیشتر.

XAU/USD

قیمت طلا در روز سه‌شنبه در حالی که در تلاش برای احیای شتاب بهبود بود، رشد کمی را ثبت کرد. در زمان انتشار، در روز در حدود 1875 دلار ثابت بود.

بیت کوین یک مقاومت پنج روزه را شکست و در روز سه شنبه بیش از 2 درصد رشد کرد. BTC/USD نسبتاً آرام می ماند و در اوایل چهارشنبه نزدیک به 23200 دلار معامله می شود. اتریوم در روز سه‌شنبه 3.5 درصد رشد کرد و ضررهای یکشنبه و دوشنبه را پاک کرد. با این حال، ETH/USD در اولین تلاش خود نتوانست به بالای 1700 دلار صعود کند و آخرین بار در روز با قیمت 1670 دلار معامله شد.

خلاصه بازار FEB 7

شاخص دلار آمریکا توانست بر اساس رشدهای هفته گذشته رشد کند و در روز دوشنبه در بحبوحه ریسک گریزی در محدوده مثبت بسته شد . اوایل روز سه‌شنبه، دلار آمریکا نسبتاً آرام ماند در حالی که دلار استرالیا به دنبال اعلامیه‌های سیاست بانک مرکزی استرالیا (RBA) از رقبای خود بهتر عمل کرد. در غیاب داده‌های پر تاثیر، سرمایه‌گذاران به سخنرانان بانک مرکزی از جمله تیف مکلم، رئیس بانک کانادا و جروم پاول، رئیس FOMC توجه زیادی خواهند کرد.

در ساعات معاملاتی آسیایی در روز سه شنبه همانطور که انتظار می رفت، RBA اعلام کرد که نرخ بهره خود را با 25 واحد افزایش به 3.35 درصد رساند. در بیانیه سیاست خود، RBA اشاره کرد که هیئت مدیره انتظار افزایش بیشتر در نرخ بهره را دارد.

 AUD/USD

با تقویت لحن جنگ طلب RBA، به شدت افزایش یافت و آخرین بار با 0.7% افزایش در روز در حدود 0.6930 مشاهده شد. 

EUR/USD

 روند کاهشی خود را افزایش داد و قبل از بهبودی اندک به فاصله 1.0710 رسید. در زمان نوشتن، این جفت ارز در روز نزدیک به 1.0730 معامله می شد. داده های آلمان نشان می دهد که تولید صنعتی در ماه دسامبر 3.1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است، در حالی که انتظار بازار برای کاهش 0.6 درصدی بود. ایزابل اشنابل، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) بعداً در روز سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD

علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا، پوند/دلار آمریکا نسبتاً ساکت ماند زیرا سرفصل‌های تشویقی مرتبط با برگزیت به پوند استرلینگ کمک کرد تا جایگاه خود را حفظ کند. گاردین اواخر روز دوشنبه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا در مناقشه پروتکل ایرلند شمالی پیشرفت کرده‌اند. هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان (BoE) و جان کانلیف، معاون رئیس بانک مرکزی انگلستان، روز سه شنبه سخنرانی خواهند کرد.

نظرسنجی شرکت‌کنندگان در بازار BoC برای سه ماهه چهارم سال 2022 در روز دوشنبه نشان داد که میانگین پاسخ‌ها به نرخ سیاستی تا پایان سال 2023 با پیش‌بینی کاهش 50 واحدی ، 4 درصد بوده است.

 USD/CAD

 در روز دوشنبه در محدوده مثبت بسته شد، اما به نظر می رسد در تلاش است تا حرکت صعودی خود را در اوایل سه شنبه حفظ کند. در زمان انتشار، این جفت در روز با اندکی کاهش در 1.3425 معامله می شد.

 

USD/JPY

 در اوایل روز سه‌شنبه در محدوده کمی بالاتر از 132.00 معامله می شود. داده‌های ژاپن در اوایل روز نشان داد که شاخص تصادفی در دسامبر به 98.9 کاهش یافت و شاخص اقتصادی پیشرو از 97.4 در نوامبر کمی کاهش یافت و به 97.2 رسید.

XAU/USD

قیمت طلا در روز دوشنبه نتوانست حرکت قاطعی را در هر دو جهت انجام دهد قبل از اینکه اوایل روز سه شنبه شروع به افزایش کند. با کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.6 درصد در محدوده بالای 1870 دلار معامله می شود.

بیت کوین روز دوشنبه برای پنجمین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد و در اوایل روز سه شنبه وارد فاز یکپارچگی نزدیک به 23000 دلار شد. اتریوم در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد از دست داد. در زمان انتشار، ETH/USD با 1.2 درصد افزایش در روز به 1635 دلار رسید.

تحلیل روزانه فارکس Feb 6

آنچه باید در روز دوشنبه 6 فوریه بدانید در اینجا آمده است:

بازارها هفته جدید را با آرامش آغاز کرده اند و دلار آمریکا پس از ثبت سودهای چشمگیر بر اساس گزارش مشاغل ماه ژانویه در روز جمعه، موفق شد در برابر رقبای اصلی خود انعطاف پذیر بماند. شاخص دلار آمریکا (DXY) در بالاترین حد چند هفته اخیر نزدیک به 103.00 و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 3.55 درصد باقی می ماند. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در صبح اروپا بین 0.3 تا 0.6 درصد کاهش یافت که نشان دهنده لحن محتاطانه بازار است. شاخص اعتماد سرمایه‌گذار Sentix برای خرده‌فروشی‌های فوریه و ژانویه در فهرست اقتصادی اروپا در روز دوشنبه نمایش داده می‌شود. هیچ گونه اطلاعات سطح بالایی از ایالات متحده منتشر نخواهد شد و فعالان بازار توجه زیادی به Fedspeak خواهند داشت.

داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده در روز جمعه نشان داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده در ژانویه 571,000 افزایش یافته است که با اختلاف زیادی از انتظار بازار 185,000 فراتر رفته است. اگرچه تورم سالانه دستمزد، همانطور که با میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری می‌شود، در ژانویه به 4.4 درصد کاهش یافت، اما نرخ 4.6 درصدی دسامبر به 4.9 درصد افزایش یافت. دلار آمریکا بر اساس نرخ قابل توجه NFP افزایش یافت و DXY با افزایش 1 درصدی به صورت هفتگی، یک زنجیره باخت سه هفته‌ای را شکست. 

EUR/USD

 در روز جمعه بیش از 100 پیپ از دست داد و به زیر 1.0800 بسته شد. این جفت ارز در تلاش هستند تا در جلسه اولیه اروپا در روز دوشنبه، یک بازگشت مجدد داشته باشند. داده های آلمان نشان می دهد که سفارشات کارخانه در ماه دسامبر 3.2 درصد افزایش یافته است. اگرچه بهتر از انتظار بازار برای افزایش 2 درصدی بود، اما نتوانست به یورو در یافتن تقاضا کمک کند. پیش‌بینی می‌شود که خرده‌فروشی در منطقه یورو در ژانویه 2.5 درصد به صورت ماهانه کاهش یابد.

GBP/USD

 در نیمه دوم هفته گذشته به شدت کاهش یافت و در ساعات معاملاتی آسیا در روز دوشنبه به پایین ترین سطح خود در یک ماه گذشته در 1.2033 رسید. این جفت توانست یک جهش مجدد داشته باشد و آخرین بار در روز کمی بالاتر از 1.2050 معامله شد.

USD/JPY

 با یک شکاف صعودی بزرگ باز شد و به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته بالای 132.50 رسید و سپس به زیر 132.00 در صبح اروپا عقب نشینی کرد. اوایل روز، Nikkei گزارش داد که دولت ژاپن به عنوان جانشین احتمالی هاروهیکو کورودا ، رئیس بانک مرکزی، با معاون بانک ژاپن، Masayoshi Amamiya، تماس گرفته است . شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، در اظهار نظر در مورد این گزارش، گفت: "من چیزی در مورد نامزدی آمامیا به عنوان فرماندار BoJ نشنیده ام."

تحت فشار افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، قیمت طلا در نیمه دوم هفته گذشته بیش از 4 درصد کاهش یافت. XAU/USD تلاش می‌کند تا اوایل روز دوشنبه بهبود یابد و آخرین بار در معاملات بالای 1875 دلار مشاهده شد که بیش از 0.5 درصد رشد روزانه داشت.

بیت کوین اصلاح نزولی خود را در آخر هفته تمدید کرد و در اوایل دوشنبه به کاهش ادامه داد. در زمان انتشار، BTC/USD در روز با کاهشی نسبتاً پایین تر در حدود 22800 دلار معامله می شد. اتریوم روز یکشنبه یک سری برد پنج روزه را قطع کرد و روزانه بیش از 2 درصد از دست داد. ETH/USD در اوایل دوشنبه آرام می ماند و در کانال تنگ بالای 1600 دلار در نوسان است.

تحلیل هفتگی jan 30 - feb 3

برای دیدن کلیپ تحلیل هفتگی و پیشبینی داده های تقویم اقتصادی هفته پیش رو به لینک زیر مراجعه کنید

لینک مشاهده تحلیل هفتگی

تحلیل روزانه jan 30

بازارها در اوایل روز دوشنبه نسبتاً آرام ماند زیرا سرمایه گذاران خود را برای اعلام سیاست های مهم بانک مرکزی در اواخر هفته آماده می کنند. به دنبال بهبود اندکی که در نیمه دوم هفته گذشته شاهد بودیم، شاخص دلار آمریکا همچنان در کانالی حدود 102.00 نوسان کرد. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به 3.5 درصد ثابت است و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً پایین تر است. داده‌های احساسات تجاری و مصرف‌کننده از ارقام منطقه یورو و ناخالص داخلی آلمان (GDP) انگیزه‌های تازه بری اجلسه بعد بررسی خواهد شد. سند اقتصادی ایالات متحده شامل نظرسنجی تولید تگزاس بانک فدرال رزرو دالاس خواهد بود. 

داده های منتشر شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده در روز جمعه نشان داد که شاخص قیمت سالانه هزینه های مصرف (PCE) از 4.7 درصد در نوامبر به 4.4 درصد در دسامبر کاهش یافته است. این قرائت مطابق با انتظارات بازار بود و نتوانست واکنش قابل توجهی را در بازار ایجاد کند.

در همین حال، شاخص ترکیبی شانگهای پس از یک وقفه طولانی، نسبتاً بالاتر باز شد و آخرین بار با چسبیدن به سودهای روزانه کوچک دیده شد. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ روزانه بیش از 2 درصد کاهش یافته است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین (CDC) اخیراً خاطرنشان کرد که موج کنونی کووید-19 در حال پایان است و افزوده است که در تعطیلات سال نو قمری بازگشت قابل توجهی در موارد ابتلا به این بیماری

مشاهده نشده است.

EUR/USD

 هفته قبل تقریباً بدون تغییر اندکی زیر 1.0900 بسته شد. اگرچه این جفت در ساعات اولیه معاملات آسیایی اندکی بالاتر رفت، اما برای جمع آوری حرکت جهت دار با مشکل مواجه است. پیش بینی می شود اقتصاد آلمان

در سه ماهه چهارم سالانه 1.1 درصد رشد کند.

GBP/USD

 در آستانه پایان هفته برای حرکتی قاطع در هر دو جهت تلاش کرد و هفته را زیر 1.2400 به پایان رساند. در اولین جلسه اروپا، این جفت ساییدگی جانبی خود را گسترش می دهد. جرمی هانت، وزیر خزانه داری بریتانیا روز جمعه در سخنانی گفت که بهترین کاهش مالیات «کاهش تورم» است.

USD/JPY

 در ساعات معاملاتی آسیا در روز دوشنبه به شدت به سمت 129.00 سقوط کرد و سپس به منطقه 129.50 بازگشت. رویترز پیشتر گزارش داد که هیئتی از دانشگاهیان و مدیران تجاری از بانک ژاپن (BoJ) خواسته اند تا هدف بلندمدت تورم 2 درصدی خود را تعیین کند. طبق گزارش‌ها، این پیشنهاد همچنین شامل نیاز به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره مطابق با اصول اقتصادی و عادی‌سازی عملکرد بازار اوراق قرضه ژاپن بود. در همین حال، هاروهیکو کورودا ، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوایل روز گذشته تکرار کرد: «من معتقدم که می‌توان با ادامه

سیاست آسان فعلی، به تورم ۲ درصدی همراه با رشد دستمزدها دست یافت».

قیمت طلا اصلاح نزولی را تجربه کرد و رشد هفتگی خود را در نیمه دوم هفته از بین برد. در زمان انتشار،

XAU/USD سودهای روزانه کوچکی را در حدود 1930 دلار ثبت می کرد.

پس از یک مرحله ادغام سه روزه، بیت کوین کشش پیدا کرد و در روز یکشنبه به 24000 دلار رسید. در زمان

نگارش، BTC/USD نزدیک به 23700 دلار حرکت می کرد. اتریوم در روز یکشنبه نزدیک به 5 درصد رشد کرد و در نهایت به افزایش هفتگی کوچکی دست یافت. به نظر می رسد ETH/USD در اوایل روز دوشنبه تحت فشار نزولی ملایمی قرار گرفته است و آخرین بار با کاهش نزدیک به 1٪ در روز در 1630 دلار مشاهده شد.

تحلیل روزانه و محرک های بازار در ۲۶ jan

دلار آمریکا در تلاش است تا در برابر رقبای خود انعطاف‌پذیر بماند و شاخص دلار آمریکا پس از افت روز چهارشنبه در محدوده زیر 102 باقی ماند. سند اقتصادی اروپا انتشار داده های سطح بالایی را نشان نخواهد داد و احتمالاً باعث حرکت بازار در نیمه اول روز خواهد شد. در جلسه اولیه آمریکا، سفارشات کالاهای بادوام ، ادعاهای بیکاری و داده‌های فروش خانه جدید دسامبر از ایالات متحده برای انگیزه جدید مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مهمتر از اینها دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده اولین تخمین خود را از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه چهارم منتشر خواهد کرد.








انتظارات بازار به رشد اقتصادی 2.6 درصدی در سه ماهه چهارم و رشد 3.2 درصدی ثبت شده در سه ماهه سوم اشاره دارد. 





پیش نمایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده:





روز چهارشنبه، بانک مرکزی کانادا (BOC) اعلام کرد که طبق انتظار، نرخ بهره خود را با ۲۵ واحد افزایش به ۴.۵ درصد رساند. در بیانیه سیاست خود، BOC خاطرنشان کرد که احتمالاً همزمان با ارزیابی تأثیر افزایش نرخ، نرخ را در این سطح نگه خواهد داشت.


تیف ماکلم، فرماندار BOC توضیح داد. اگر برای رسیدن تورم به هدف 2 درصدی نیاز به انجام کارهای بیشتری داشته باشیم، این کار را خواهیم کرد؛ اگر ریسک های صعودی تحقق یابد، آماده افزایش بیشتر نرخ ها هستیم.


USD/CAD پس از صعود به بالاترین قیمت چند روزه 1.3430 با واکنش اولیه،  کشش خود را از دست داد و کندل روز را زیر 1.3400 بسته است. در زمان انتشار، این جفت در یک کانال باریک در حدود 1.3390 بالا و پایین می رفت.





BOC در تشدید سیاست، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده را مجبور کرد که زیر 3.5 درصد باقی بماند و اجازه نداد دلار آمریکا در برابر رقبای اصلی خود قدرت پیدا کند. در همین حال، شاخص‌های اصلی وال استریت پس از باز شدن در قیمت های پایین تر ، در روزی که تغییر چندانی نداشت، بسته شدند. در صبح اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز نسبتاً افزایش یافت.


EUR/USD از ضعف گسترده دلار آمریکا سود برد و قبل از ورود به مرحله تثبیت اوایل پنجشنبه به بالای 1.0900 صعود کرد. شایان ذکر است که سکوت بانک مرکزی اروپا (ECB) از امروز آغاز می شود و بعید است که در مورد چشم انداز سیاست پیش از نشست هفته آینده اظهار نظر کنند.


GBP/USD در روز چهارشنبه این جفت ارز در روزی که چند پیپ بالاتر از 1.2400 معامله می شد، با اندکی بالاتر معامله شد.





USD/JPY  تحت فشار نزولی ملایمی قرار گرفت و به زیر 130.00 سقوط کرد. این جفت ارز به نزول خود تا 129.00 اوایل پنجشنبه ادامه می دهد. در طول ساعات معاملات آسیایی، نظرات بانک ژاپن (BOJ) نشان داد که سیاستگذاران توافق کردند که بانک مرکزی ژاپن باید ضمن توجه به عملکرد بازار اوراق قرضه، از افزایش بازده جلوگیری کند.


قیمت طلا از کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا در چهارشنبه گذشته استفاده کرد و برای سومین روز متوالی افزایش یافت. XAU/USD در جلسه آسیایی به صعود خود ادامه داد و قبل از اینکه اندکی عقب نشینی کرد، در فاصله 1950 دلاری قرار گرفت.


پس از اصلاح نزولی روز سه‌شنبه، بیت کوین شتاب صعودی گرفت و در روز چهارشنبه قبل از جلسه آمریکا، به سمت 24000 دلار افزایش یافت. اتریوم در روز چهارشنبه نزدیک به 4 درصد رشد کرد و بیشتر کاهش روز سه شنبه را پشت سر گذاشت. ETH/USD آخرین بار در حدود 1600 دلار در حال حرکت به طرفین بود.

تحلیل روزانه , برسی جفت ارزها و کاتالیزورهای بازار در 25 jan

بازارها در اواسط هفته بلاتکلیف هستند زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاتالیزور مهم بعدی هستند. شاخص دلار آمریکا پس از تلاش ناموفق برای بهبودی روز سه‌شنبه نزدیک به 102.00 باقی می‌ماند و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا اندکی زیر 3.5 درصد باقی می‌ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده منفی معامله می شود که حاکی از جو محتاطانه بازار در صبح اروپا است. نظرسنجی‌های IFO از آلمان در سند اقتصادی اروپا ارائه خواهد شد. بعداً در روز، بانک کانادا (BoC) تصمیمات سیاستی خود را اعلام خواهد کرد.

در روز سه‌شنبه، نظرسنجی‌های S&P Global PMI از ایالات متحده نشان داد که فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی در اوایل ژانویه با رسیدن PMI ترکیبی به 46.6 ادامه یافت. در بیانیه مطبوعاتی، کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی، خاطرنشان کرد: در این بیانیه مطبوعاتی، "نرخ تورم هزینه ورودی در سال جدید تسریع شده است، که تا حدی به فشار دستمزدهای افزایشی مرتبط است، که می تواند تشدید تهاجمی بیشتر سیاست های فدرال رزرو را با وجود افزایش خطرات رکود تشویق کند." در S&P Global Market Intelligence. این اظهار نظر به دلار آمریکا کمک کرد تا از رقبای خود پیشی بگیرد، اما بازگشت دیرهنگام شاخص های اصلی وال استریت، حفظ قدرت آن را برای این ارز دشوار کرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی در روز چهارشنبه، داده های استرالیا نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از 7.3 درصد به 7.8 درصد در سه ماهه چهارم سالانه به 7.8 درصد رسیده است. با فراتر رفتن این رقم از انتظار بازار 7.5 درصد، فعالان بازار شانس بانک مرکزی استرالیا (RBA) را مورد بررسی قرار دادند. به نوبه خود، AUD/USD افزایش یافت و آخرین بار مشاهده شد که در بالاترین سطح خود از اواسط آگوست در 0.7110 معامله شد، که تقریباً 1٪ رشد روزانه داشت.

آمار نیوزلند در روز چهارشنبه گزارش داد که CPI سالانه در سه ماهه چهارم در 7.2 درصد ثابت مانده است. کریس هیپکینز، نخست وزیر جدید نیوزیلند، گفت که تورم بر بودجه خانوارها فشار وارد می کند و افزود که برای مبارزه با تورم بالا باید اقدامات بیشتری انجام شود. برخلاف AUD/USD، NZD/USD نتوانست شتاب صعودی را پس از داده های تورم جمع آوری کند و آخرین بار با کاهش اندک روزانه اندکی زیر 0.6500 مشاهده شد.

USD/CAD چهارمین روز معاملاتی متوالی را در محدوده منفی در روز سه‌شنبه بسته شد و در اوایل چهارشنبه به کاهش به سمت 1.3350 ادامه داد. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به ۴.۵ درصد برساند.

پیش‌نمایش بانک کانادا: آخرین مورد، با مکثی در پیش است؟

USD/JPY همچنان در محدوده نسبتاً فشرده بالای 130.00 معامله می‌شود، زیرا فعالان بازار تلاش می‌کنند تا بفهمند که چگونه سیاست پولی بانک ژاپن (BoJ) در زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید شکل خواهد گرفت. ایجی مائدا، مدیر اجرایی سابق BoJ و مسئول سیاست های پولی در طول همه گیری همه گیر، به بلومبرگ گفت که به احتمال زیاد BoJ در شش ماه اول فرمانداری جدید اقداماتی را انجام دهد.

EUR/USD با واکنش اولیه به داده های PMI ایالات متحده در روز سه شنبه، پس از سقوط به سمت 1.0830 توانست کشش خود را دوباره به دست آورد. این جفت آخرین بار در محدوده مثبت چند پیپ بالاتر از 1.0900 معامله شد.

GBP/USD برای دومین روز متوالی در محدوده منفی در روز سه‌شنبه بسته شد، اما برای حفظ بالای 1.2300 کار دشواری نداشت. با این وجود، از آنجایی که بازارها تحولات سیاسی در بریتانیا را زیر نظر دارند، این جفت ارز در اوایل روز چهارشنبه برای پاک کردن ضررهای خود با مشکل مواجه است.

پس از گذراندن نیمه اول روز در یک کانال باریک، قیمت طلا در اوایل جلسه آمریکا قبل از تغییر جهت خود به شدت کاهش یافت. با کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به زیر 3.5 درصد در اواخر روز سه شنبه، XAU/USD بالاترین بسته شدن روزانه خود را از آوریل به ثبت رساند. اوایل چهارشنبه، این جفت در مرحله تثبیت کمی بالاتر از 1930 دلار باقی می ماند.

بیت کوین در روز سه شنبه بیش از 1 درصد از دست داد اما برای یافتن پشتیبانی کار سختی نداشت. در زمان انتشار، BTC/USD سودهای روزانه کوچکی در حدود 22700 دلار منتشر می کرد. اتریوم تصحیح نزولی خود را تمدید کرد و بیش از 4 درصد را در روز سه‌شنبه پاک کرد و سپس در اوایل چهارشنبه کمی بالای 1500 دلار تثبیت شد.

PMI دسامبر نشان می دهد که احتمالا تاریک ترین روزها برای کارخانه های منطقه یورو به پایان می رسد

یک نظرسنجی در روز دوشنبه نشان داد که رکود در فعالیت های تولیدی منطقه یورو احتمالاً با شروع بهبود زنجیره های تامین و کاهش فشارهای تورمی از سطح خود عبور کرده است که منجر به بهبود خوش بینی در بین مدیران کارخانه ها شد.
شاخص نهایی مدیران خرید (PMI) S&P Global (NYSE: SPGI ) در دسامبر از 47.1 نوامبر به 47.8 افزایش یافت که با قرائت اولیه مطابقت داشت، اما همچنان زیر 50 علامت جداکننده رشد از انقباض است. شاخصی که تولید را اندازه‌گیری می‌کند، که به PMI ترکیبی مربوط به روز چهارشنبه تغذیه می‌شود و به‌عنوان معیار خوبی برای سلامت اقتصادی دیده می‌شود، نیز به 47.8 رسید که نسبت به نوامبر 46.0 بالاتر بود، که هفتمین ماه خود را با نرخ زیر 50 نشان می‌دهد، اما بالاترین میزان از ژوئن را نشان می‌دهد. داده های نهایی به دلیل فصل تعطیلات زودتر از حد معمول در ماه گذشته جمع آوری شد.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی در S&P Global Market Intelligence، گفت: «دومین کاهش ماهانه متوالی در نرخ از دست دادن تولید کارخانه، با شروع سال جدید، بخش تولیدی تحت محاصره را تشویق می کند.
چشم‌اندازها در میان نشانه‌هایی از بهبود زنجیره‌های تامین و کاهش محسوس فشارهای تورمی و همچنین کاهش نگرانی‌ها در مورد بحران انرژی در منطقه، تا حدی به لطف کمک‌های دولت، روشن شده است.
در حالی که زیرشاخص‌های قیمت نهاده و تولید بالا ماندند، اما هر دو به طور قابل‌توجهی کاهش یافتند و احتمالاً اخباری را برای سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا که تلاش می‌کنند با تشدید سیاست‌های پولی، تورم افسارگسیخته را آرام کنند، خوشایند است. با کاهش فشارهای تورمی، بهبود زنجیره تامین و بحران انرژی احتمالاً مانع از خوش بین شدن مدیران خرید شد و شاخص تولید آتی از 48.8 به 53.8 رسید.
ویلیامسون گفت: «تعداد خوش بینان در مورد سال پیش رو نیز اکنون برای اولین بار از ماه اوت از بدبین ها فراتر رفته است که حاکی از بهبود مداوم در اعتماد تجاری است.

تحلیل هفتگی اولین هفته سال 2023

محرک های بازار

1 کرونا در اروپا و چین و آمریکا

2 جنگ اوکراین و روسیه

3 رکود که با EPS شرکت ها و کمپانی ها قابل پیشبینی هست

4 ISM PMI آمریکا

5 CPI ناحیه یورو

و ...

برای دیدن کلیپ کامل و تحلیل داده ها از این لینک استفاده نمایید.

سهام آسیایی با افزایش قیمت ین به دلیل تغییر سیاست غیرمنتظره BOJ سقوط کرد

 ین افزایش یافت و سهام آسیایی در روز سه‌شنبه پس از اینکه بانک مرکزی ژاپن به‌طور غیرمنتظره کنترل بازده اوراق قرضه خود را بهینه کرد - حرکتی که اجازه می‌دهد نرخ‌های بهره بلندمدت افزایش بیشتری پیدا کند، به شدت سقوط کرد. در حالی که بانک مرکزی ژاپن تنظیمات کلی سیاست را بدون تغییر نگه داشت، باند مجاز بازدهی بلندمدت را از 25 واحد پایه قبلی به 50 واحد پایه در هر طرف افزایش داد. این باعث افزایش فوری ین شد و ارزش دلار پس از تصمیم گیری 2.71 درصد کاهش یافت و به 133.16 رسید که پایین ترین رقم در چهار ماه گذشته است.

به نوبه خود، Nikkei پس از معاملات در مناطق مثبت در اوایل روز، 2.71 درصد کاهش یافت. گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه ام اس سی آی در خارج از ژاپن 1.6 درصد سقوط کرد. تصمیم BOJ به عنوان سیگنالی اتخاذ شد که نیروهایی که امسال ین را به پایین ترین سطح سه دهه اخیر رساندند، ممکن است شروع به چرخش کنند.

کری کریگ، استراتژیست بازارهای جهانی JP Morgan Asset Management به رویترز گفت: «این اقدام زودتر از آنچه انتظار داشتم انجام شد، اما گامی به سوی روند عادی سازی سیاست در ژاپن است. با توجه به واگرایی بین تنظیمات سیاست ایالات متحده و ژاپن، پیامدهای بازار بیشتر در بازارهای فارکس رایج است. "در حالی که هنوز شکاف گسترده ای وجود دارد، اشاره به اینکه BOJ به طور فزاینده ای از سیاست بسیار سست دور می شود، باید در کوتاه مدت ین مثبت باشد." در سایر نقاط آسیا، سهام استرالیا با کاهش 1.54 درصدی در معاملات بعد از ظهر، ضررهای قبلی را افزایش داد.

شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1.9 درصد کاهش داشت در حالی که شاخص CSI300 چین 1.62 درصد کاهش داشت.

در معاملات اولیه معاملات آتی اروپا، معاملات آتی یورو Stoxx 50 در سراسر منطقه با 1.23 درصد کاهش به 3772، آتی DAX آلمان با 1.32 درصد کاهش به 13832 و FTSE رسید. با 0.83 درصد کاهش به 7306.5 رسید.

معاملات آتی سهام ایالات متحده، S&P 500 e-minis ، 0.85 درصد کاهش یافت و به 3812.8 رسید.

در معاملات آسیایی، بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری به 3.6825 درصد در مقایسه با بسته شدن 3.583 درصدی آن در ایالات متحده در روز دوشنبه افزایش یافت. بازدهی دو ساله، که با انتظارات معامله گران مبنی بر افزایش نرخ های صندوق فدرال رزرو افزایش می یابد، در مقایسه با بسته شدن 4.262 درصدی ایالات متحده، 4.2848 درصد بود. بازگشایی چین به روی سایر نقاط جهان پس از نزدیک به سه سال قرنطینه ناشی از کووید، همچنان یک نگرانی عمده برای سرمایه گذاران است.

Credit Suisse روز دوشنبه چشم انداز خود را از خنثی به عملکرد بهتر برای بازارهای سهام چین در سال آینده ارتقا داد.

سورش تانتیا، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری کردیت سوئیس، گفت: «کل روایت چین تغییر کرده است، کووید صفر که اقتصاد را تحت فشار قرار می‌داد از بین رفته است و اکنون قصد داریم به سمت بازگشایی حرکت کنیم. و همانطور که این اتفاق می افتد، ما شاهد بهبودی در اقتصاد و بازارهای چین خواهیم بود.

قیمت نفت خام آمریکا با 0.41 درصد افزایش به 75.5 دلار در هر بشکه رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت به 79.87 دلار رسید.

هر اونس طلا با اندکی افزایش به 1790.83 دلار رسید. 

تحلیل هفتگی

سلام خدمت دوستان و اعضای آکادمی ایران فارکس در این بلاگ لینک هفته نامه فارکسی و پیشبینی تیم تحلیل ما در اختیار شما قرار خواهد گرفت و میتوانید از طریق کانال تلگرام ما با ما در ارتباط باشید و فایل هفته نامه ما را دانلود کنید

لینک هفته نامه

لینک پیشبینی هفته پیش رو

نگاهی به پنج روشن نگه داشتن چراغ ها توسط بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی ژاپن آخرین بانک مرکزی خواهد بود که نشست سیاستگذاری را در سال جاری برگزار می کند و سیاست گذاران در اقتصادهای نوظهور نیز پایان سال را با تصمیم گیری در مورد نرخ ها رقم می زنند.

وضعیت بازار مسکن ایالات متحده در کانون توجه است، در حالی که در اروپا هوای سرد غیرعادی نگرانی‌هایی را در مورد قطعی برق و نگرانی مجدد در مورد هزینه‌های انرژی ایجاد کرده است.

در حالی که بازارها در مورد معاملات برتر برای سال 2023 فکر می کنند، در اینجا نگاهی به هفته آینده در بازارهایی از کوین باکلند در توکیو، لوئیس کراوسکوپف در نیویورک و دارا راناسینگه، نائومی روونیک و کارین استروهکر در لندن داریم.

1/انتخاب یک محور (ژاپنی).   

    حتی بانک بی‌نظیر ژاپن نیز از سرمایه‌گذارانی که سعی در انتخاب نقاط محوری بانک مرکزی دارند در امان نمانده است.

   شتاب شوک در قیمت‌های مصرف‌کننده توکیو به سریع‌ترین سرعت در 40 سال اخیر باعث شده است که برخی از اوراق قرضه دولتی ژاپن در آستانه تصمیم‌گیری در روز سه‌شنبه کوتاهی کنند. گمانه‌زنی‌ها با اشاره‌های نادری از اعضای هیئت سیاست‌گذاری مبنی بر اینکه ممکن است زمان بررسی تنظیمات محرک بسیار آسان فرا رسیده باشد، افزایش یافت. اما ناظران BOJ می گویند تا زمانی که هاروهیکو کورودا، فرماندار هاروهیکو کورودا پس از یک دهه ریاست در آوریل از سمت خود کناره گیری کند، تغییری رخ نخواهد داد. دلیل خوبی برای آهسته بودن آن وجود دارد: بهبود شکننده است و تورم، در حالی که بالاست، به سطح اروپا و ایالات متحده نزدیک نیست. داده‌های CPI در سراسر کشور تنها پس از تصمیم‌گیری در مورد سیاست - که در روز جمعه به اطلاع عموم می‌رسد، ارائه می‌شوند.

2/ بیرون سرد است

یک فصل سرما در اروپا خطر قطع برق را افزایش می دهد که می تواند درد ناشی از شوک انرژی و تورم بالا را تشدید کند. همچنین عزم اروپا برای صرفه جویی در انرژی و کاهش اثرات اقتصادی جنگ اوکراین را آزمایش می کند. ذخایر گاز اروپا پس از اقدام دولت های اتحادیه اروپا برای ایجاد ذخایر در پی اختلال در عرضه روسیه، تقریبا 90 درصد پر است، اما یک سری قطعی های هسته ای، به ویژه در فرانسه، بر نگرانی قطعی برق افزوده است. فرانسه در تلاش است تا از قطع برق جلوگیری کند و آلمان برای روشن نگه داشتن چراغ ها پول نقد می ریزد.

امانوئل ماکرون می‌گوید نگرانی از اینکه خاموشی زیرساخت‌ها را فلج می‌کند بی‌معنی است، در حالی که مقامات نسبت به قطعی‌های احتمالی هشدار می‌دهند و فدراسیون بانکداری فرانسه می‌گوید دستگاه‌های نقدی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

معامله گران، در تلاش برای ارزیابی عمیق بودن رکود اقتصادی اروپا، باید به گزارش آب و هوا توجه کنند.

3/کلاس اقتصادی

آیا ایالات متحده می تواند با کاهش قیمت های مصرف کننده از رکود جلوگیری کند؟

سرمایه‌گذاران در روز سه‌شنبه، زمانی که مسکن نوامبر شروع می‌شود و تعداد فروش خانه‌های موجود در حال موعد است، اطلاعات جدیدی از اقتصاد برتر جهان و فشارهای تورمی آن دریافت می‌کنند. در ماه اکتبر، افزایش نرخ وام مسکن شاهد کاهش فروش خانه های موجود در ایالات متحده برای نهمین ماه متوالی بود.

چهارشنبه شاهد بررسی اعتماد مصرف کننده Conference Board خواهیم بود که در نوامبر به پایین ترین حد در چهار ماه گذشته رسید. شاخص مخارج مصرف شخصی نیز برای انتشار در 23 دسامبر پس از اینکه داده های تورم اخیر کمتر از حد انتظار بود منتشر شد.

4/نرخ های نوظهور

مجموعه ای از بانک های مرکزی بازارهای نوظهور پایان سالی را رقم خواهند زد که در آن مقیاس و سرعت افزایش نرخ بهره در اقتصادهای در حال توسعه به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است. در اروپای نوظهور، جایی که فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد، سیاستگذاران مجارستان و جمهوری چک قرار است در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با یکدیگر ملاقات کنند، که هر دو در آخرین نشست‌ها نرخ‌ها را ثابت نگه داشتند اما متعهد شدند که با تورم مقابله کنند.

پنج شنبه جلساتی برای اندونزی - جایی که بانک مرکزی به تازگی شاهد افزایش به وظایفش بوده - و همچنین مصر که در راستای حمایت از صندوق بین المللی پول است، برنامه ریزی شده است. قرار است ترکیه در همان روز تصمیم بگیرد، هرچند ناظران انتظار دارند که پس از کاهش نرخ ها به تک رقمی قبل از انتخابات سال آینده علیرغم افزایش تورم، تغییری ایجاد نشود.

5/TOP TRADES 2023

حداقل اگر سهام را برای امرار معاش می‌فروشید، فصلی است که باید در مورد سال پیش رو صعودی باشید. با این حال، با نزدیک شدن به رکود در ایالات متحده و اروپا، مدیران پول انتظار دارند سال ضعیف دیگری برای سهام وجود داشته باشد و در معاملات با ریسک پایین تر جمع شده اند. سرمایه گذارانی که توسط دویچه بانک (ETR: DBKGn ) مورد بررسی قرار گرفتند ، با اشاره به رکود بدتر از حد انتظار، سقوط 2.2 درصدی S&P 500 در سال آینده را پیش بینی کردند.

یکی از روندهایی که بسیاری با آن موافق هستند این است که تورم کاهش خواهد یافت و شور و شوق برای خزانه‌داری ایالات متحده و اعتبار شرکتی درجه سرمایه‌گذاری را پس از شکست در سال 2022 تقویت می‌کند. انتظارات کاهش قیمت دلار با کاهش سرعت اقتصاد ایالات متحده، خوش بینی را نسبت به بازارهای نوظهور برانگیخته است که باید از کاهش محدودیت های ناشی از کووید-19 توسط چین نیز سود ببرند. مدیران پول به طور گسترده روی ین در برابر دلار شرط بندی می کنند، زیرا گمانه زنی ها مبنی بر کناره گیری بانک مرکزی از سیاست های پولی فوق العاده خود را افزایش می دهد.

ژاپن تجدید نظر در دستورات مبارزه با کاهش تورم دوران آبه را بررسی می کند

منابع گفتند که ژاپن در سال آینده طرح یک دهه خود را برای مبارزه با کاهش تورم بازنگری خواهد کرد، زیرا بازارهای مالی شرط می‌بندند که ضعیف بودن ین و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا در نهایت سیاست پولی فوق‌العاده ضعیف خود را کنار بگذارد.

آنها گفتند که دولت می تواند پس از انتصاب رئیس جدید بانک ژاپن (BOJ) در ماه آوریل، این بازنگری را آغاز کند، اقدامی که ممکن است احتمال تغییر در سیاست پولی فوق العاده سست هاروهیکو کورودا، فرماندار فعلی، را افزایش دهد.

تحت فشار شدید شینزو آبه، نخست وزیر وقت، برای برداشتن گام‌های جسورانه‌تر برای مقابله با کاهش تورم، BOJ بیانیه مشترک با دولت را در سال 2013 امضا کرد و متعهد شد که به هدف تورم 2 درصدی خود «در اولین تاریخ ممکن» دست یابد.

این تعهد به عنوان ستون فقرات محرک های پولی رادیکال کورودا و توجیهی برای پایین نگه داشتن نرخ های بهره ژاپن عمل کرده است، حتی در شرایطی که سایر بانک های مرکزی سیاست های پولی خود را برای مبارزه با تورم سرسختانه بالا تشدید می کنند.

آنها گفتند که برخی از مقامات دولت نخست وزیر فومیو کیشیدا مشتاق تجدید نظر در بیانیه ای هستند که بر گام هایی برای شکست دادن تورم تمرکز دارد - هدفی که با افزایش های اخیر تورم هماهنگ نیست.

یکی از مقامات دولتی گفت: "با توجه به اینکه ما یک فرماندار جدید BOJ خواهیم داشت، احتمالاً بیانیه جدیدی وجود خواهد داشت." این منبع گفت: «اما هنوز تصمیمی در مورد اینکه یک دستگاه جدید چگونه خواهد بود، وجود ندارد. یک مقام دوم نیز این دیدگاه را تکرار کرد.

خبرگزاری کیودو روز شنبه گزارش داد که دولت قرار است در بیانیه مشترک تجدید نظر کند تا هدف تورم بانک مرکزی با کمی آزادی عمل به هدفی انعطاف‌پذیرتر تبدیل شود.

ین 0.5 درصد جهش کرد، میانگین سهام Nikkei به پایین ترین حد در 6 هفته گذشته رسید و اوراق قرضه دولتی ژاپن در روز دوشنبه تحت فشار فروش قرار گرفتند زیرا سرمایه گذاران این خبر را به عنوان افزایش احتمال خروج محرک تلقی کردند.

وقتی از هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه درباره گزارش کیودو پرسیده شد، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که هیچ حقیقتی وجود ندارد که دولت قرار است این بیانیه را اصلاح کند.

تغییر تمرکز

بازنگری در بیانیه مشترک میخ نهایی را برای برنامه محرک Abenomics نخست وزیر سابق نشان می دهد، برنامه ای که به شدت بر محرک عظیم کورودا برای بیرون کشیدن ژاپن از رکود متکی بود.

جدای از اینکه BOJ مسئول دستیابی به تورم 2 درصدی است، بیانیه مشترک نقشی را که دولت ایفا خواهد کرد، مانند اجرای مقررات زدایی و اصلاحات ساختاری برای تقویت پتانسیل رشد اقتصاد، مشخص کرد.

تحلیلگران می گویند هر گونه تجدیدنظری که وضعیت هدف تورم 2 درصدی BOJ را کاهش دهد، می تواند به عنوان محرکی برای حذف تدریجی برنامه محرک کورودا عمل کند.

تورو سوهیرو، اقتصاددان در Daiwa Securities گفت: بر اساس یک بیانیه مشترک جدید کمی تغییر یافته، هدف تورم 2 درصدی BOJ می تواند به یک هدف بلندمدت تبدیل شود، نه هدفی که باید در اولین تاریخ ممکن محقق شود. "هدف از این بازبینی می تواند حذف تدریجی Abenomics باشد."

در حالی که تورم از هدف 2 درصدی BOJ برای هفت ماه متوالی از اکتبر فراتر رفته است، کورودا خواستار نیاز به حفظ سیاست فوق العاده آسان تا زمانی که دستمزدها بیشتر شود، شده است. BOJ قرار است در نشست دو روزه ای که روز سه شنبه به پایان می رسد، تنظیمات پولی را بدون تغییر باقی بگذارد.

اما بازارها مملو از گمانه‌زنی‌هایی هستند که BOJ می‌تواند کنترل منحنی بازده (YCC) را تغییر دهد - سیاستی بحث‌برانگیز که هدف نرخ کوتاه‌مدت منفی را با سقف صفر درصدی برای بازده اوراق قرضه 10 ساله ترکیب می‌کند - زمانی که دوره دوم و پنج ساله کورودا به پایان می‌رسد. در آوریل.

نزدیک به نیمی از اقتصاددانانی که در ماه دسامبر توسط رویترز نظرسنجی کردند، گفتند که انتظار دارند BOJ سیاست فوق العاده سست خود را بین ماه مارس و اکتبر سال آینده کاهش دهد.

منابع به رویترز گفته‌اند که بحث در مورد چگونگی حذف سقف بازدهی BOJ می‌تواند در سال آینده افزایش یابد، مشروط بر اینکه دستمزدها افزایش یابد و ریسک‌های اقتصادی عمده همچنان مهار شود.

دولت کیشیدا شاهد کاهش میزان محبوبیت آن در خشم فزاینده عمومی نسبت به افزایش هزینه های زندگی بوده است، زیرا سیاست نرخ بهره بسیار پایین BOJ باعث کاهش ین شده است که هزینه های واردات را افزایش می دهد.

هیروهید یاماگوچی، معاون سابق BOJ، که نامزد جانشینی کورودا در نظر گرفته می‌شود، به رویترز گفت که اگر اقتصاد بتواند در برابر ریسک‌های خارج از کشور مقاومت کند، بانک مرکزی باید آماده افزایش هدف بازدهی خود باشد.

یاماگوچی گفت: «این احتمال وجود دارد که تورم اصلی مصرف کننده برای یک دوره نسبتاً طولانی در حدود 3-4 درصد باقی بماند. زمانی که انتظارات تورمی تثبیت شد، کنترل آنها برای بانک های مرکزی بسیار سخت است. این ریسکی است که بانک مرکزی باید به آن توجه داشته باشد.

سرمایه گذاران به بازار جدیدی در اروپای مرکزی چشم دوخته اند: خانه های اجاره ای

با افزایش نرخ بهره و عرضه محدود که مالکیت خانه را برای تعداد فزاینده ای از مردم در اروپای نوظهور دور از دسترس قرار می دهد، سرمایه گذاران جهانی و محلی املاک و مستغلات روی بخش اجاره ای خصوصی نوپا در منطقه شرط بندی می کنند. بازار املاک مسکونی نهادی به حدی رشد کرده است که سرمایه‌گذاران می‌گویند مسکن ساختمان‌های اداری را به عنوان کانونی برای پول نقدشان به چالش می‌کشد.

استانیسلاو کوباچک، رئیس سرمایه گذاری اروپای شرقی در Heimstaden مستقر در سوئد، به رویترز گفت: «شهرهای بزرگ بسیاری در منطقه اروپای مرکزی با پویایی جمعیتی و اقتصادی مثبت و بازار مسکن کم عرضه وجود دارد. "اینها مواد اولیه خوبی برای سرمایه گذاری در اجاره مسکن هستند."

بر اساس گزارش CMS و CBRE، سرمایه گذاری در این بخش، عمدتاً در لهستان و جمهوری چک، در نیمه اول سال 2022 با جهش 38 درصدی به 130 میلیون یورو (138 میلیون دلار) رسید. بازیگران بازار می گویند که بازدهی بیشتر و زمینه رشد باعث ایجاد پروژه های جدید می شود.

NREP دانمارک در سال 2021 وارد بازار لهستان شد و قصد دارد در سه سال آینده حدود 500 میلیون یورو در بخش مسکونی و لجستیک سرمایه‌گذاری کند و پروژه‌هایی را در شهرهای بزرگی مانند ورشو، وروتسواف، گدانسک و کراکوف انجام دهد.

Rune Kock، مدیر اجرایی بخش املاک و مستغلات NREP، "سرمایه گذاران می توانند فرصت بازار روشنی را ببینند، زیرا نسل های جوان تر برای اجاره، پیروی از روند دهه های گذشته در اروپای غربی، در حالی که عرضه سهام اجاره مدرن بسیار محدود است."

لهستان، بزرگترین اقتصاد منطقه، به دلیل جمعیت رو به رشد خود در چندین شهر بزرگ و کمبود تخمینی 3 میلیون خانه متمایز است، اما جمهوری چک و احتمالا مجارستان نیز فرصت هایی را ارائه می دهند.

رادیم باجار، شریک گروه سرمایه گذاری چک مینت اینوستمنتز، گفت که صندوق وی با سرمایه 1.25 میلیاردی چک (54.81 میلیون دلار) در حال بررسی پروژه هایی در پراگ، برنو و پلزن است و هدف آن افزودن 300 تا 500 آپارتمان به مجموعه خود در سال آینده است. او به رویترز گفت: «در حال حاضر خودمان از سرعت این تغییر و چگونگی تغییر بازار شگفت زده شده ایم. ما معتقدیم طی 10 سال آینده دو سوم آپارتمان های ساخته شده در این کشور به صندوق هایی مانند ما فروخته می شود و تنها یک سوم به صاحبان خانه فروخته می شود. بر اساس داده های یورواستات، لهستان دارای نرخ ازدحام بیش از حد - جایی که خانه ها فاقد اتاق کافی برای تعداد افراد خانواده هستند - نزدیک به 37 درصد است در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا که 17.5 درصد است. بخش اعظم موجودی مسکن، آپارتمان‌های دوران کمونیستی است، اغلب پیش ساخته، که به شدت به نوسازی نیاز دارند. این یک مزیت برای توسعه‌دهندگان است که می‌توانند گروه رو به رشدی از کارگران خارج‌شده را با امکاناتی مانند اینترنت پرسرعت، سالن‌های ورزشی و اجاره به زبان انگلیسی هدف قرار دهند.

Marek Obuchowicz، یکی از شرکای Griffin Capital Partners به ​​رویترز گفت: «شکاف بزرگی در مواردی مانند کیفیت، ثبات و قابل پیش بینی بودن اجاره نامه ها بین مالکان خصوصی و بازیگران نهادی وجود دارد. "این یک نقطه ورود جذاب برای بازیکنان PRS (بخش اجاره ای خصوصی) است."

قیمت
ترجیح سنتی در منطقه برای مالکیت به جای اجاره به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن از زمان بحران مالی سال 2008 به چالش کشیده شده است که توسط رشد اقتصادی و یک دهه نرخ پایین وام مسکن تقویت شده است.

آنا دفنا، مدیر بخش مسکونی اجاره ای جی سیتی اروپا (که قبلا به عنوان املاک اروپایی اتریوم شناخته می شد) به رویترز گفت: ما استراتژی خود را برای سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ لهستان دنبال خواهیم کرد. او گفت که این شرکت قصد دارد پروژه ای را برای ساخت 500 واحد در ورشو در سه ماهه اول سال 2023 راه اندازی کند.

داده های کوشمن و ویکفیلد (NYSE: CWK ) نشان می دهد که بازده فعلی املاک مسکونی 100 تا 200 واحد پایه بالاتر از اروپای غربی است ، ورشو با 5 درصد و پراگ با 4.10 درصد در مقایسه با 2.70 درصد در برلین، 3 درصد در آمستردام. و 3.25 درصد در لندن. تغییر جمعیتی عامل دیگری است. Wysokińska-Kuzdra، یکی از شرکای ارشد Collier's در ورشو، اضافه کرد که مهاجرت به لهستان چه قبل و چه بعد از جنگ در اوکراین کمبود مسکن را تشدید کرده است، همانطور که رونق خدمات تجاری باعث جذب کارگران خارجی که خواستار آپارتمان های با کیفیت بالاتر هستند، شده است. Wysokinska-Kuzdra به رویترز گفت: «بسیاری از سرمایه گذاران نهادی به دنبال به دست آوردن اولین مزیت محرک و ورود به بازار هستند. افزایش شدید نرخ بهره در سراسر منطقه در سال گذشته، برخی از خریداران بالقوه خانه را به قیمت پایین آورده است. هزینه های ساخت و ساز برای توسعه دهندگان در حال افزایش است. جنگ در اوکراین نیز نااطمینانی ایجاد کرده است، به طوری که برخی از سرمایه گذاران تنها بر روی اتمام پروژه های فعلی متمرکز شده اند. اما بر اساس گزارش اخیر PwC، سرمایه گذاران و تحلیلگران می گویند که اینها مشکلاتی هستند که بازاری را که قرار است تا سال 2028 سه برابر شود و به بیش از 63000 آپارتمان در لهستان برسد، از مسیر خارج نخواهد کرد.

TAG Immobilien AG آلمان در گزارش سه ماهه سوم خود اعلام کرد که قصد دارد ساخت و سازهای مسکونی در لهستان را تسریع بخشد، در حالی که Flatco Kft مستقر در بوداپست به دنبال خریدهای بالقوه در بوداپست است.
مارتا جاکوبی، مدیر اجرایی Flatco Kft به رویترز گفت: تقاضا وجود دارد.

Wall St پس از داده های CPI افزایش یافت اما نگرانی های فدرال رزرو همچنان ادامه دارد

سهام ایالات متحده روز سه شنبه پس از افزایش غیرمنتظره اندک قیمت مصرف کننده که خوش بینی را تقویت کرد که فدرال رزرو می تواند به زودی از افزایش نرخ بهره برای مهار تورم خود عقب نشینی کند، افزایش یافت، اما نگرانی ها همچنان وجود دارد که حمایت مرکزی ممکن است تهاجمی باقی بماند. شاخص S&P 500 در اوایل جلسه معاملاتی با جهش 2.76 درصدی به بالاترین حد سه ماهه رسید. 7.1 درصد

افزایش انتظارات برای افزایش های کوچکتر و کندتر نرخ بهره فدرال رزرو باعث شد بازدهی خزانه داری ایالات متحده به شدت پایین بیاید و به افزایش سنج های حساس به نرخ مانند شاخص رشد S&P 500 با 1.18 درصد افزایش و شاخص املاک S&P 500 با افزایش 2.04 درصدی به بالاترین سطح روزانه خود در تقریباً افزایش یابد. سه ماه. بخش املاک و مستغلات بیشترین افزایش درصد روزانه خود را در دو هفته گذشته به عنوان بهترین عملکرد در بین 11 بخش اصلی به ثبت رساند.

قیمت‌های آتی صندوق‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد که فدرال رزرو در این هفته افزایش نیم واحدی مورد انتظار را دنبال خواهد کرد، با افزایش‌های کوچکتر ۲۵ واحدی در دو جلسه اول خود در سال ۲۰۲۳، و کاهش ۵ درصدی تا مارس.



الن زنتنر، اقتصاددان ارشد آمریکایی مورگان استنلی (NYSE: MS ) اکنون شاهد افزایش حتی کوچکتر نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 25 واحد پایه در نشست فوریه بانک مرکزی است و افزایش بیشتری در ماه مارس نداشته است و اوج نرخ وجوه فدرال شده را به 4.625 درصد رسانده است. با این حال، سهام پیش از بیانیه سیاست فدرال رزرو در روز چهارشنبه، که در آن انتظار می رود بانک مرکزی به طور گسترده افزایش 50 واحدی نرخ بهره را اعلام کند، سود را کاهش دادند.



جیسون ور، مدیر ارشد سرمایه گذاری در گروه مالی Albion در گفت: "در اوایل کمی هیجان وجود داشت که عدد CPI بار دیگر کمتر از حد انتظار بود - این نشان دهنده کمی سرد شدن متوالی است - اما زمانی که دیدیم سرمایه گذاران اولیه سهام به نوعی دوباره ارزیابی شدند. زمانی که سرمایه گذاران به خوبی متوجه شدند که فردا ممکن است جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) امروز آب سردی بر روی رالی پرتاب کند، احتمالاً بخشی از بخار بازارها را از بین برد.



داوجونز 103.6 واحد یا 0.3 درصد افزایش یافت و به 34108.64 واحد رسید، S&P 500 با 29.09 واحد یا 0.73 درصد به 4019.65 واحد رسید و نزدک کامپوزیت با 113.08 واحد افزایش 113.01 درصدی به 6.1 درصد رسید.



انرژی، با 1.77 درصد افزایش، در میان بخش‌های S&P با بهترین عملکرد در روز قرار داشت، زیرا داده‌های تورمی ضعیف‌تر از حد انتظار، دلار را کاهش داد و قیمت نفت خام را افزایش داد . اعداد تورم مصرف کننده به دنبال گزارش قیمت های تولید کننده ماه نوامبر در هفته گذشته است که اندکی بالاتر از حد انتظار بود اما به تعدیل روند اشاره داشت. با این حال، برخی این سوال را مطرح کردند که آیا روند قیمت ها می تواند ادامه یابد یا خیر.



ونو کریشنا، رئیس استراتژی سهام ایالات متحده در بارکلیز ، گفت : «انتشار CPI امروز به‌طور فزاینده‌ای خوب است، اما باید پایدار بماند.» یک علامت سوال بزرگ وجود دارد که آیا واقعاً می‌توانیم به تورم 2 درصدی (هدف فدرال رزرو) برسیم. شاید ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن بالاتر خواهد بود و این بدان معناست که نرخ‌ها بالاتر می‌روند و سپس چندین برابر قطعا پایین‌تر خواهند بود.



مدرنا (NASDAQ: MRNA ) پس از اینکه واکسن آزمایشی این شرکت بیوتکنولوژی در ترکیب با داروی پرفروش Merck & Co Inc، Keytruda نتایج امیدوارکننده‌ای را در یک مطالعه سرطان پوست نشان داد، 19.63 درصد افزایش یافت. سهام مرک 1.78 درصد رشد کرد.



Pinterest (NYSE: PINS ) پس از اینکه پایپر سندلر سهام پلتفرم رسانه اجتماعی را به «اضافه وزن» از «خنثی» ارتقا داد، 11.90 درصد جهش کرد.



نسبت 2.83 به 1، مسائل پیشروی نسبت به موارد رو به کاهش در NYSE بیشتر بود. در نزدک، نسبت 1.49 به 1 به نفع پیشروها بود.



S&P 500 18 رکورد جدید در 52 هفته و 1 پایین ترین سطح جدید را ثبت کرد. نزدک کامپوزیت 92 رکورد جدید و 212 کاهش جدید ثبت کرد.

قیمت های مصرف کننده، اعتماد کسب و کار، درآمد

در حالی که سرمایه گذاران به گزارش فردا در مورد قیمت های مصرف کننده برای ماه نوامبر نگاه می کردند، سهام در حال حرکت به سمت زنگ بسته شدن بودند. انتظار می رود که تورم نسبت به قرائت های قبلی کاهش یابد، در حالی که بالا باقی بماند. با این حال، این خبر خوبی برای بازارهایی است که در حال آماده شدن برای شنیدن صحبت های فدرال رزرو در روز چهارشنبه در مورد نرخ بهره و اقتصاد هستند. نشست دو روزه فدرال رزرو با تصمیم آن در اوایل بعدازظهر به پایان می رسد و سپس جروم پاول رئیس به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. مهمتر از اندازه واقعی حرکت نرخ بهره، پیش بینی مقامات فدرال رزرو برای نرخ ها، بیکاری و سایر معیارها برای چند سال آینده خواهد بود. سایر بانک های مرکزی نیز از این روند پیروی می کنند. انتظار می‌رود اواخر این هفته، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز حرکت‌های خود را در مورد نرخ بهره انجام دهند، زیرا انتظار می‌رود داده‌های مربوط به تورم در بریتانیا کمی نسبت به آخرین قرائت کاهش یابد. در واشنگتن، قانونگذاران برای نهایی کردن بودجه یا حداقل تعیین هزینه موقت قبل از پایان هفته فشار می آورند. اگر آنها ضرب الاجل جمعه خود را از دست بدهند، دولت ممکن است به تعطیلی نسبی تبدیل شود.

در اینجا سه ​​چیز وجود دارد که می تواند بر بازارهای فردا تأثیر بگذارد:

1. قیمت مصرف کننده

شاخص قیمت مصرف کننده برای نوامبر در ساعت 8:30 ET (13:30 به وقت گرینویچ) منتشر می شود و انتظار می رود نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7.3 درصد در مقابل 7.7 درصد در اکتبر افزایش یابد و انتظار می رود 0.3 درصد افزایش یابد. برای ماه . انتظار می‌رود شاخص CPI اصلی ، که غذا و سوخت را در بر نمی‌گیرد، 6.1 درصد نسبت به سال گذشته و 0.3 درصد برای ماه افزایش یابد . در ماه اکتبر، CPI اصلی سالانه 6.3 درصد افزایش یافت.

2. اطمینان کسب و کار

در ساعت 6:00 ET، فدراسیون ملی تجارت مستقل گزارش اعتماد خود را برای نوامبر منتشر می کند. پیش‌بینی می‌شود که این میزان در مقایسه با 91.3 قبلی 90.4 باشد.

3. درآمد فوترونیک

انتظار می رود شرکت Photronics (NASDAQ: PLAB ) درآمد هر سهم 48 سنت را با درآمد 210 میلیون دلاری گزارش کند.

قیمت نفت با بسته شدن خط لوله ایالات متحده به عدم قطعیت عرضه می افزاید

نفت روز سه‌شنبه به دلیل بسته ماندن خط لوله کلیدی که عرضه را به ایالات متحده می‌آورد، افزایش یافت و نگرانی‌ها در مورد تنگنای احتمالی در بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام جهان را افزایش داد. بهای معاملات آتی نفت برنت با 1.33 دلار یا 1.7 درصد افزایش به 79.32 دلار در هر بشکه در ساعت 725 GMT رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 1.15 دلار یا 1.6 درصد افزایش به 74.32 دلار رسید. هر دو معیار در جلسه قبل بیش از 2 درصد رشد کردند.
برایان مارتین و دانیل هاینس، تحلیلگران ANZ Research، روز سه شنبه در یادداشتی به مشتریان گفتند: «نفت خام به دلیل مشکلات طرف عرضه، نگرانی های ناشی از کاهش تقاضا را جبران کرد.» نگرانی در مورد تولید نفت روسیه نیز از زمانی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در روز جمعه گفت روسیه ممکن است تولید را کاهش دهد، به وجود آمد. بسته شدن خط لوله کیستون شرکت TC Energy (NYSE: TRP) که روزانه 620000 بشکه نفت خام کانادا را از آلبرتا به ایالات متحده می فرستد، این احتمال را ایجاد کرده است که ذخایر در مرکز ذخیره سازی کوشینگ، اوکلاهما، کاهش یابد . کوشینگ همچنین نقطه تحویل قرارداد آتی نفت خام WTI است. کی استون از زمانی که نشت 14000 بشکه در ایالت کانزاس آمریکا در 7 دسامبر گزارش شد، بسته باقی مانده است. TC Energy جدول زمانی برای راه اندازی مجدد خط، که نفت خام را به پالایشگاه ها در Midwest و خلیج فارس می برد، منتشر نکرده است. انتظارات این است که بسته شدن خط لوله باعث کاهش ذخایر نفت خام آمریکا شود. هفت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز تخمین زدند که ذخایر نفت در هفته منتهی به 9 دسامبر 3.9 میلیون بشکه کاهش یافته است. این نظرسنجی پیش از گزارش‌های موسسه نفت آمریکا در روز سه‌شنبه و اداره اطلاعات انرژی، بازوی آماری وزارت انرژی ایالات متحده، که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، انجام شد. انتظارات کاهش محدودیت‌های کووید-19 در چین، دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان، باعث افزایش تقاضا شود، از پیشرفت‌های نفت نیز حمایت کرد. تحلیلگران بانک آمریکا (NYSE: BAC ) می گویند که بازگشایی موفقیت آمیز اقتصادی در چین، همراه با تغییر محوری فدرال رزرو آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره، می تواند تقاضای سوخت را افزایش دهد و قیمت نفت برنت را به بالای 90 دلار در هر بشکه برساند. چین در هفته گذشته برخی از محدودیت‌های سخت‌گیرانه خود را لغو کرد، از جمله کاهش الزامات آزمایش و توقف ردیابی سوابق سفر افراد برای اهداف کووید.
تحلیلگران هایتونگ فیوچرز می‌گویند: حذف محدودیت‌ها بهبود تقاضای حمل‌ونقل داخلی و سفر را تسهیل می‌کند. اما آنها همچنین هشدار دادند که افزایش آلودگی به کووید در شهرهای بزرگ چین همچنان در احساسات بازار مهار شده است و سیگنال‌های واضحی از بهبود تقاضا برای حمایت قوی از قیمت نفت مورد نیاز است.

افزایش نرخ تورم وال استریت، فدرال رزرو

شاخص‌های سهام ایالات متحده برای شروع هفته معاملاتی در روز دوشنبه افزایش یافتند، که تا حدی به دلیل رشد مایکروسافت و فایزر (NYSE: PFE ) افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران برای اطلاعات تورم در روز سه‌شنبه و اعلام سیاست‌های فدرال رزرو تلاش کردند. شرکت مایکروسافت (NASDAQ: MSFT ) پس از معامله غول فناوری برای خرید 4 درصد از سهام گروه بورس لندن (LON: LSEG ) 2.89 درصد افزایش یافت و به تقویت هر یک از سه شاخص اصلی کمک کرد. پس از رشدهای قوی در ماه های اکتبر و نوامبر، شاخص S&P 500 در ماه دسامبر از دروازه خارج شد و بیشترین کاهش درصد هفتگی خود را در نزدیک به سه ماه گذشته تجربه کرد، زیرا داده های اقتصادی مختلط به نگرانی های رکود دامن زد. داده‌های تورم مصرف‌کننده در روز سه‌شنبه به دقت رصد می‌شوند و انتظار می‌رود قیمت‌ها در ماه نوامبر به طور سالانه 7.3 درصد افزایش داشته باشد که نسبت به رشد 7.7 درصدی در ماه قبل کاهش یافته است، در حالی که قرائت اصلی که غذا و انرژی را حذف می‌کند. انتظار می رود که 6.1% افزایش نسبت به 6.3% در ماه قبل نشان دهد.
بازار فردا بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده 6 هندل در مقابل 7.3 درصدی که انتظار می‌رود قیمت‌گذاری می‌کند، و اگر 6 دسته در آن باشد، این دلیل کافی برای هیجان‌انگیز کردن همه، حداقل در کوتاه‌مدت است. کن پولکاری، شریک مدیریت Kace Capital Advisors در بوکا راتون، فلوریدا گفت. نکته دیگر این است که آنها یک بار دیگر انتظار دارند که جی پاول بیرون بیاید و لحن کبوتری داشته باشد، که این یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
میانگین صنعتی داوجونز با 528.58 واحد یا 1.58 درصد افزایش به 34005.04 واحد رسید، S&P 500 با 56.18 واحد یا 1.43 درصد افزایش به 3990.56 واحد رسید و نزدک کامپوزیت با 139.12،12،4 درصد یا 3.4 درصد افزایش یافت . این رالی بیشترین افزایش درصدی یک روزه را برای هر یک از سه شاخص اصلی از 30 نوامبر رقم زد و هر یک از 11 بخش عمده S&P جلسه را در محدوده مثبت به پایان رساندند. پس از اینکه داروساز پیش‌بینی درآمد حاصل از واکسن‌ها در سراسر سبد خود را ارائه کرد، سهام فایزر 0.85 درصد افزایش یافت.
یک گزارش تورم سردتر از حد انتظار می تواند به حمایت از این باور کمک کند که اقدامات سیاست تهاجمی فدرال رزرو در سال جاری برای کند کردن اقتصاد انجام شده است. انتظار می رود بانک مرکزی در روز چهارشنبه 50 واحد پایه افزایش یابد که نشان دهنده یک گام کاهش نسبت به افزایش 75 واحد پایه در چهار جلسه گذشته است. پس از اینکه قرائت قیمت‌های تولیدکننده در ماه نوامبر بیش از حد انتظار بود، سهام در روز جمعه ضعیف‌تر شدند، اگرچه نشان داد که روند تعدیل‌کننده است. ترس از اینکه فدرال رزرو مرتکب اشتباه سیاستی شود و اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد، در سال جاری به شدت بر وال استریت تأثیر گذاشته است، به طوری که S&P 500 حدود 16 درصد کاهش یافته و در مسیر اولین افت سالانه خود از سال 2018 و بزرگترین درصد کاهش از سال 2008 قرار دارد.
شرکت Rivian Automotive Inc پس از توقف مذاکرات شراکت خود با مرسدس بنز ون در زمینه تولید ون برقی در اروپا، 6.16 درصد کاهش یافت.
شرکت بیوتکنولوژی Horizon Therapeutics (NASDAQ: HZNP ) به دنبال پیشنهاد خرید از Amgen Inc (NASDAQ: AMGN )، 15.49٪ افزایش یافت، در حالی که Coupa Software (NASDAQ: COUP ) Inc پس از توافق برای فروش خود به شرکت سهامی خصوصی Bravo LLC Thoma 26.67٪ افزایش یافت.
پس از اینکه شرکت آشپزی در فضای باز موافقت کرد توسط سهامدار کنترل BDT Capital Partners LLC خصوصی شود، وبر اینک 23.23 درصد افزایش یافت.
حجم مبادلات ایالات متحده 10.35 میلیارد سهم بود، در حالی که میانگین 10.49 میلیارد برای جلسه کامل در 20 روز معاملاتی گذشته بود.
نسبت 1.67 به 1 در NYSE، مشکلات پیشروی بیشتر از موارد نزولی بود. در نزدک، نسبت 1.43 به 1 به نفع پیشروان بود.
S&P 500 2 رکورد جدید در 52 هفته و 2 پایین ترین سطح جدید را ثبت کرد. نزدک کامپوزیت 73 اوج جدید و 264 کاهش جدید ثبت کرد.

بررسی و چشم انداز هفتگی انرژی و فلزات گرانبها

قیمت های نفت بدترین هفته خود را در 9 ماه گذشته پشت سر گذاشتند که ناشی از سرفصل های مربوط به رکود و سقف قیمتی نفت روسیه بود، در حالی که به سختی به اظهارات دو مردی که معمولاً جهت بازار را دیکته می کنند توجه نکردند.
پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تهدید کرد که محدودیت‌های «احمقانه» غرب کاهش تولید خواهد داد.
شی، رهبر چین، درباره خرید نفت بیشتر از عربستان سعودی صحبت کرد و بحث استفاده از واحد پول کشورش، یوان ، برای تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس را زنده کرد.
"مه" گفت بازار به پایین تر شدن ادامه داد.
اینطور نیست که معامله گران نفت دیگر پوتین یا شی را آنقدر جالب نمی دانند که دنبال کنند. در شرایط عادی، هر دو نفر می‌توانند قیمت‌های نفت خام را با ضربان قلب، چه با حرف و چه با سیاست، حرکت دهند. اما این زمان های معمولی در نفت نیست. اگر توجه نکرده باشید، روایت نفت در دو سه سه ماهه گذشته به شدت تغییر کرده است.
اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین OANDA، در تفسیری که روز جمعه منتشر شد، نوشت: بدبختی و چشم‌انداز تیره جهانی چشم‌انداز تقاضای نفت خام را از بین برده است.
مویا گفت: دورنمای کوتاه‌مدت تقاضای نفت خام به‌طور قابل‌توجهی بدتر شده است، زیرا هیچ کس نمی‌داند که رکود چقدر به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند. وضعیت کووید در چین نیز یک نگرانی بزرگ است زیرا پایان استراتژی کووید-صفر آنها می تواند سیستم بهداشتی آنها را فلج کند.
از یک محیط دیکته شده توسط عرضه که در ماه مارس هر بشکه نفت برنت را به بالاترین حد 14 سال اخیر یعنی تقریباً 140 دلار رساند، بازار اکنون تحت تسلط نگرانی های تقاضا است زیرا معامله گران نگران عملکرد اقتصاد جهانی در سال 2023 هستند اگر فدرال رزرو در برابر کاهش قیمت ها قرار گیرد. بانک مرکزی اروپا برای کاهش تورم، افزایش نرخ ها را متوقف نمی کند.
بنابراین، سقف قیمتی 60 دلاری در هر بشکه که بر نفت خام روسیه تحمیل شده است، تنها به معنای محدود کردن درآمدهای نفتی نیست که برای تأمین مالی جنگ مسکو در اوکراین صرف می شود.
طرفداران سقف قیمت - متشکل از گروه هفت قدرت بزرگ، اتحادیه اروپا و استرالیا - بر این باورند که قیمت انرژی نیز باید محدود شود تا تاثیر رکود عمیق را جبران کند.
البته، برای تولیدکنندگان نفت مانند روسیه، این منطق فقط کود اسب است.
پوتین گفت: این منجر به فروپاشی خود صنعت می شود، زیرا مصرف کننده همیشه اصرار دارد که قیمت پایین تر باشد. این سرمایه گذاری به صفر می رسد.
همه اینها در مرحله ای منجر به افزایش فاجعه بار قیمت ها و فروپاشی بخش انرژی جهانی خواهد شد.
اظهارات او نشان داد که او چقدر از این ایده که ایالات متحده و متحدانش از نفت روسیه به عنوان سلاحی برای جلوگیری از پیشروی روسیه در اوکراین استفاده می کنند، آزرده خاطر است - اصلاً اهمیتی ندارد که او خود چند ماه پیش با تهدید غرب را گروگان انرژی روسیه کرد. برای قطع عرضه گاز به اروپا
پوتین گفت که تلاش‌های غرب برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه از طریق سقف قیمتی کارساز نخواهد بود، زیرا روسیه قبلاً نفت خام خود را حدود 60 دلار در هر بشکه می‌فروخت.
شاید چیزی که او متوجه نشد این بود که معامله گران روی همین موضوع شرط بندی می کردند - که سقف برای مسکو برای تلافی آن اهمیتی ندارد مگر اینکه قیمت های وست تگزاس اینترمدیت و برنت بسیار بالاتر بروند (برای کاهش بیشتر سقف قیمت). و چه چیزی واقعاً باعث می شود که آن را علامت بزنید، تجزیه و تحلیل ما را بخوانید .
بنابراین، زمانی که پوتین اشاره کرد که روسیه ممکن است با کاهش تولید مقابله به مثل کند، بازار از قبل می‌دانست که هیچ فوریتی برای این کار برای مسکو وجود ندارد. پوتین افزود که «گام‌های مشخص» در فرمان ریاست‌جمهوری که در چند روز آینده منتشر خواهد شد مشخص خواهد شد. ما صبورانه منتظر آن هستیم.
در مورد شی، او گفت چین می‌خواهد نفت بیشتری از عربستان سعودی بخرد و روز جمعه به رهبران خلیج فارس گفت که کشورش می‌خواهد از ارز یوآن خود برای تجارت نفت و گاز با آنها استفاده کند.
مذاکرات با چین بر سر قراردادهای نفتی با قیمت یوان شش سال است که ادامه داشته است، اما امسال سرعت بیشتری گرفته است، زیرا سعودی ها به طور فزاینده ای از تعهدات امنیتی چند دهه ای ایالات متحده برای دفاع از پادشاهی ناراضی شده اند.
سعودی‌ها همچنین از فشارهای آمریکا برای منزوی کردن تولیدکننده نفت اوپک پلاس روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین سرپیچی کرده‌اند.
چین بیش از 25 درصد نفت صادراتی عربستان را خریداری می کند. اگر آرزوی آن برای وادار کردن سعودی‌ها به پذیرش یوان حتی از راه دور موفق شود، از هدف پکن برای ایجاد ارز بین‌المللی و تضعیف تسلط دلار بر تجارت جهانی حمایت می‌کند.
آخرین باری که عربستان سعودی در حال مذاکره فعال با پکن بر سر استفاده از یوان برای تجارت بود، اواسط ماه مارس بود، زمانی که بازارهای نفت در روزهای اولیه حمله به اوکراین به اوج خود رسید.
این بار، شی جینپینگ در یک سفر دولتی بسیار تبلیغاتی به ریاض، جایی که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی میزبان او بود تا جاه‌طلبی سلطنتی جوان برای گسترش روابط با بزرگترین قدرت آسیایی را به نمایش بگذارد تا انگشت دیپلماتیک را به عرب‌ها بدهد، شراکت ین را تبلیغ می‌کرد. شریک سنتی جهان: ایالات متحده
شی گفت چین «مقیاس تجارت نفت خام» را با عربستان سعودی گسترش خواهد داد.
وی سپس کشورهای حاشیه خلیج فارس را تشویق کرد تا از بورس نفت و گاز شانگهای به عنوان بستری برای تسویه یوآن مبادلات نفت و گاز استفاده کنند.
شی در سخنرانی خود در ریاض افزود: چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شرکای طبیعی برای همکاری هستند.
تاجران نفت گوش کردند و به سختی واکنش نشان دادند - ثابت کردند که ذهنشان جای دیگری است.

نفت: تسویه و فعالیت بازار
WTI یا نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که در نیویورک معامله می شود ، پس از آن که در جلسه رسمی روز جمعه با 44 سنت کاهش 0.6 درصدی به 71.02 دلار در هر بشکه رسید، قیمت نهایی نفت تحویل ژانویه خود را 71.59 دلار انجام داد.
شاخص نفت خام آمریکا هفته را با افت 9.28 دلاری یا 11.6 درصدی به پایان رساند و بدترین هفته خود را از 25 مارس به این سو به پایان رساند. پایین ترین سطح معاملات WTI 70.11 دلار بود - پایین ترین قیمتی که از 21 دسامبر 2021 مشاهده نشده بود و عملاً یک سکه بالاتر از حمایت کلیدی 70 دلار بود.
از روز جمعه، WTI برای کل سال 2022 4.8 درصد کاهش داشت. در مقایسه، معیار نفت خام آمریکا در ماه مارس زمانی که کمی بالای 130 دلار در هر بشکه معامله شد، 73 درصد افزایش داشت.
نفت برنت لندن برای تحویل فوریه پس از پایان جلسه رسمی روز جمعه با کاهش 5 سنت یا 0.07 درصدی به 76.10 دلار، در معاملات نهایی 76.82 دلار در هر بشکه با نفت خام تحویل فوریه خود معامله شد.
برای هفته، معیار جهانی نفت خام بیش از 9.47 دلار یا 11 درصد کاهش داشت. پایین ترین قیمت نفت برنت در روز 75.14 دلار بود - پایین ترین سطح از 23 دسامبر 2021 و کمتر از 15 سنت بالاتر از حمایت کلیدی 75 دلار.
برنت پس از 80 درصد افزایش در ماه مارس که به 140 دلار در هر بشکه رسید، در سال 1.4 درصد کاهش داشت.
در همین حال، تجارت نفت برای نوسانات بیشتر در سال 2023 آماده می شد، زیرا سقف قیمتی غرب برای نفت روسیه و باد مخالف رشد جهانی، افزایش تقاضا و کاهش عرضه را جبران کرد.
جان کیلداف، شریک در صندوق تامین انرژی نیویورک Again Capital می گوید: «Choppy کلمه ای است برای توصیف وضعیت احتمالی بازار نفت در روزها و هفته های آینده.
نگرانی‌هایی در مورد اروپا در رکود و بانک‌های مرکزی نسبت به سخت‌گیری برای کنترل تورم وجود دارد. سپس، شما گاه به گاه سرفصل خط لوله ای مانند کیستون را با مشکل مواجه می کنید. هر چیزی در هر روز می تواند بازار را دو دلاری کند. بازار مثل یک کنه عصبی است.

چشم انداز فنی قیمت نفت: WTI
WTI سعی کرد کنترل روانی 70 دلار را آزمایش کند، قبل از اینکه هفته را روی 71.50 دلار ثابت کند - کمی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 ماهه (EMA) 71.09 دلار، اگرچه کمتر از میانگین متحرک ساده 200 ماهه (SMA) 72.50 دلار، Sunil Kumar. Dixit، استراتژیست فنی ارشد در SKCharting.com، گفت.
دیکسیت گفت: «اگرچه به طور سنتی، این دو میانگین متحرک اصلی در بازه زمانی طولانی‌تر تأثیر قابل‌توجهی دارند و پتانسیل زیادی برای معکوس کردن روند دارند، به همان اندازه مهم است که به یاد داشته باشیم که روند نزولی رایج می‌تواند عمیق‌تر شود».
"این می تواند پشتیبانی فوری و قابل اعتماد در 65 دلار داشته باشد، که مصادف با SMA 200 هفته ای 65 دلار و سطح فیبوناچی 38.2٪ اصلاحی است که از موج اصلی صعودی اندازه گیری شده است."
دیکسیت گفت در صورتی که خرید با حمایت فعال 70 دلاری شروع شود، سپس 73.60 دلار و 76.30 دلار می تواند خط مقاومت فوری و اول باشد.
مورد دوم همچنین می تواند نقطه شتابی برای بازگشت بیشتر به SMA 100 هفته ای 82 دلاری باشد.

طلا: تسویه بازار و فعالیت
قرارداد معیار معاملات آتی طلا در ماه فوریه پس از پایان رسمی معاملات روز جمعه به قیمت 1810 دلار و 70 سنت در COMEX نیویورک، 9.20 یا 0.5 درصد افزایش یافت. با این حال، برای هفته، قرارداد تقریبا ثابت بود و تنها 1.10 دلار افزایش یافت.
قیمت نقدی طلا که برخی معامله‌گران با دقت بیشتری نسبت به معاملات آتی دنبال می‌کنند، اندکی زیر 1800 دلار قرار گرفت - در 1797.26 دلار، 8.19 دلار یا 0.5 درصد برای روز جمعه افزایش یافت. برای هفته، تقریباً ثابت بود، درست مانند معاملات آتی طلا، و 56 سنت کاهش یافت.
به نظر می رسد که قیمت طلا در پایان سال با قیمت 1800 دلار در هر اونس یا بالاتر متمایل است. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI روز سه شنبه ماه نوامبر احتمالاً امکان پذیر بودن آن را مشخص خواهد کرد.
شاخص CPI به میزان قابل توجهی کمتر از 7.7 درصد گزارش شده برای سال منتهی به اکتبر، احتمالاً به فدرال رزرو کمک می کند تا در تصمیم خود برای افزایش نرخ بهره در 14 دسامبر ، یک روز پس از انتشار داده های تورم، کمتر تندرو رفتار کند. این می تواند افزایش قیمت طلا را به منطقه 1850 دلاری گسترش دهد.
اما یک قرائت جدید CPI از 8 درصد یا حدوداً برای سال به احتمال زیاد به فدرال رزرو نشان می دهد که باید با افزایش نرخ بهره در سال 2023 سختگیرانه ادامه دهد زیرا تورم به سختی در حال تسلیم شدن است. این می تواند برای امیدهای طلا برای حفظ فلز زرد به هدف 1800 دلار و بالاتر مشکل ایجاد کند.
CPI در سال منتهی به ژوئن 9.1 درصد رشد کرد و به بالاترین حد در 40 سال گذشته رسید. در همین حال، تورم هدف فدرال رزرو تنها 2 درصد در سال است.
بانک مرکزی در تلاش خود برای کنترل افزایش قیمت ها، 375 واحد پایه به نرخ های بهره از ماه مارس از طریق شش افزایش نرخ اضافه کرده است. پیش از آن، نرخ‌های بهره تنها در ۲۵ واحد پایه به اوج خود رسید، زیرا فدرال رزرو پس از شیوع جهانی کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، آنها را تقریباً به صفر رساند.
فدرال رزرو که از ژوئن تا نوامبر چهار افزایش متوالی 75 واحدی را انجام داد، در نظر دارد در ماه دسامبر یک افزایش متوسط 50 واحدی را انجام دهد.

چشم انداز فنی طلا: قیمت لحظه ای
Dixit از SKCharting گفت: به نظر می رسد طلا در تصمیم خود برای حفظ قیمت 1800 دلار با وجود برخی حرکت های جانبی، مصمم است.
Dixit که قیمت لحظه ای طلا را دنبال می کند، گفت: "این از دومین حمله ای که به SMA 100 هفته ای 1800 دلاری در هفته اخیر انجام داد مشخص است."
آخرین جهش با حمایت استراتژیک ناشی از اصلاح فیبوناچی 38.2 درصدی که از اصلاح 2070 تا 1614 دلار به دست آمد، تقویت شد.
Dixit گفت: «علاوه بر این، خریداران هیچ فرصتی را برای اصلاحات از دست نمی دهند. این امر از روشی آشکار است که خریداران ارزش زمانی که قیمت‌ها به سطح 1765 دلار کاهش یافته است، کاهش پیدا کرده‌اند.
علاوه بر این، متحرک نمایی 5 هفته ای 1767 دلاری در تلاش بود تا از پایین به میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای 1772 دلاری برسد که نشان دهنده پشتیبانی فنی و استراتژیک برای صعود بیشتر است.
مقاومت و هدف اصلی بعدی روی 1742 دلار است، در حالی که حمایت اصلی در 1765 دلار نشان داده شده است، در غیر این صورت حرکت کوتاه مدت نزولی می شود و طلا را به سمت 1750 دلار و بعداً 1730 دلار سوق می دهد.
شکست به زیر 1722 دلار یا سطح فیبوناچی 23.6 درصد، بازگشت فعلی را باطل می کند.

لغزش معاملات آتی داو، CPI و نشست فدرال رزرو در کانون توجه قرار دارند

معاملات آتی سهام ایالات متحده در معاملات عصر روز یکشنبه پس از کاهش میانگین‌های اصلی به پایین‌ترین حد سه هفته اخیر به دلیل نگرانی‌های رو به رشد رکود اقتصادی، کاهش یافت و سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات کلیدی CPI و افزایش 50 واحدی نرخ پایه بودند. از سوی سیاست گذاران فدرال رزرو
تا ساعت 18:25 ET (23:25 به وقت گرینویچ) معاملات آتی داوجونز و اس اند پی 500 0.2 درصد کاهش یافت در حالی که نزدک 100 فیوچرز 0.3 درصد کاهش یافت.
در هفته آینده، فعالان بازار از نزدیک داده های شاخص قیمت مصرف کننده در روز سه شنبه و تصمیم و بیانیه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در روز چهارشنبه را زیر نظر خواهند داشت و سیاست گذاران قرار است پس از چهار ماه افزایش 75 واحدی در ثانیه، نرخ ها را 50 واحد افزایش دهند. علاوه بر این، معامله گران فروش خرده فروشی ، PMI تولید و خدمات ، تولید صنعتی و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا را تماشا خواهند کرد .
در جریان معاملات روز جمعه، میانگین صنعتی داوجونز 305 واحد یا 0.9 درصد کاهش یافت و به 33476.5 واحد رسید، S&P 500 با 29.1 واحد یا 0.7 درصد کاهش به 3934.4 واحد رسید و NASDAQ Composite با 77.4 واحد یا 0.70 درصد کاهش به 6.14 واحد رسید. در هفته، داو 2.5 درصد، S&P500 2.8 درصد و NASDAQ 3.4 درصد کاهش یافت.
از نظر آماری، شاخص قیمت تولیدکننده هفته گذشته 0.3 درصد در ماه نوامبر افزایش یافت که بالاتر از انتظارات 0.2 درصد بود، در حالی که نرخ رشد سالانه از 8.1 درصد به 7.4 درصد کاهش یافت، بالاتر از انتظارات 7.2 درصد، در حالی که شاخص تمایل مصرف کننده میشیگان از افزایش یافت. 56.8 تا 59.1، بالاتر از انتظارات 56.9.
در بازارهای اوراق قرضه، نرخ 10 ساله ایالات متحده 3.584٪ بود.

5 عامل مهم برای بازارها در این هفته

بزرگترین بانک های مرکزی جهان در حالی که مبارزه با تورم ادامه دارد، قرار است سال 2022 را با افزایش شدید نرخ بهره به پایان برسانند. با توجه به انتظارات افزایش نیم واحدی از سوی فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه که از قبل مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است، در عوض بر نشانه هایی از چگونگی افزایش نرخ های بالا در نهایت تمرکز خواهد شد. داده های تورم ایالات متحده در روز سه شنبه سرنخ های جدیدی از برنامه های فدرال رزرو ارائه خواهد کرد. هجوم دوگانه داده‌های تورم و نشست فدرال رزرو احتمالاً لحن را برای سهام ایالات متحده برای بقیه سال و بعد از آن تعیین خواهد کرد. در همین حال، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا در جلسه روز پنجشنبه خود نیم واحد افزایش نرخ بهره را ارائه کنند. در اینجا چیزی است که برای شروع هفته خود باید بدانید.

1.نشست فدرال رزرو
قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو به احتمال 78 درصدی اشاره دارد که فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ بهره را 50 واحد افزایش خواهد داد، با احتمال 21 درصد برای افزایش 75 واحدی، با این شانس که پس از داده های روز جمعه نشان داد که قیمت های تولید کننده ایالات متحده کمی بیشتر از حد انتظار ماه گذشته افزایش یافته است. بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را 375 واحد پایه در سال جاری افزایش داده است که شامل چهار افزایش متوالی 75 واحد پایه است که سریع ترین چرخه افزایش نرخ از دهه 1980 برای مبارزه با تورم فزاینده است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، آخرین کنفرانس خبری خود در سال را پس از اینکه اخیراً نشان داد زمان کاهش سرعت افزایش نرخ بهره فرا رسیده است، برگزار خواهد کرد. در حالی که فدرال رزرو نشان داده است که سرعت افزایش ها احتمالاً کند می شود، نرخ های بهره احتمالاً به سطح بالاتری از آنچه که مقامات در ماه سپتامبر اعلام کرده بودند، خاتمه می یابد، بنابراین تمرکز ممکن است به سیگنال هایی مبنی بر چگونگی افزایش نرخ های بالا در سال 2023 تبدیل شود.

2.CPIایالات متحده
ایالات متحده قرار است داده های تورم قیمت مصرف کننده برای ماه نوامبر را در روز سه شنبه منتشر کند و اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ تورم سالانه از 7.7 درصد در ماه قبل به 7.3 درصد کاهش یابد .داده های قوی اخیر مشاغل ایالات متحده پس از شتاب گرفتن رشد دستمزدها در نوامبر، ترس از تورم را دوباره برانگیخت.
داده‌های روز جمعه نشان داد که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه گذشته در بحبوحه جهش هزینه‌های خدمات، اندکی بیشتر از حد انتظار افزایش یافت، اما با کاهش زنجیره‌های تامین و کاهش تقاضا برای کالا، روند اساسی تعدیل می‌شود.
ورونیکا کلارک، اقتصاددانی در موسسه تحقیقاتی ورونیکا کلارک، می‌گوید: «در حالی که قیمت کالاهای اصلی در CPI با توجه به کاهش قیمت خودروهای دست دوم همچنان به احتمال زیاد در ماه نوامبر کاهش می‌یابد، افزایش مجدد PPI کالاهای اصلی نشان می‌دهد که برخی از ریسک‌های افزایشی برای قیمت کالاها در سال آینده وجود دارد.

3.سهام ایالات متحده
بازارهای سهام برای دوز دو برابری داده‌های CPI و تصمیم فدرال رزرو که جهت بازارها را برای باقیمانده سال جاری و تا سال 2023 تعیین می‌کند، آماده خواهند شد.
آخرین بازگشت شاخص S&P 500 در هفته گذشته متوقف شد، زیرا داده‌های PPI قوی‌تر از حد انتظار، نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که فدرال رزرو باید نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد و منجر به رکود می‌شود .
CPI داغتر از حد انتظار می تواند ترس از جنگ طلبی بیشتر فدرال رزرو و تحت فشار قرار دادن، سهام را تقویت کند.
تام هاینلین، استراتژیست سرمایه گذاری ملی در مدیریت ثروت بانک ایالات متحده، به رویترز گفت: «اگر CPI بالاتر از انتظارات قرار گیرد یا حتی اصلاً کاهش نیابد، برای بازار مثبت نخواهد بود.
با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه تا حد زیادی به عنوان یک نتیجه قطعی تلقی می شود، وال استریت بر پیش بینی های فدرال رزرو برای چگونگی افزایش نرخ های بالا در نهایت تمرکز خواهد کرد. همچنین دیدگاه پاول در مورد تورم و احتمال سقوط اقتصاد به رکود در سال آینده کلیدی خواهد بود . ایده ای که در سال جاری بر احساسات بازار مسلط شده است.

4.بانک انگلستان
بدتر شدن چشم انداز اقتصادی بعید به نظر می رسد که افزایش نرخ های بانک انگلستان را با 50 واحد پایه به 3.5 درصد متوقف کند که بالاترین رقم از سال 2008 است که در روز پنجشنبه تشکیل شد.
بریتانیا قرار است روز چهارشنبه داده‌های CPI را برای نوامبر منتشر کند که ممکن است نشان دهد تورم پس از رسیدن به بالاترین سطح 41 ساله 11.1 درصدی در اکتبر، بیش از پنج برابر هدف 2 درصدی BoE به اوج خود رسیده است. بیشتر این افزایش ناشی از شوک قیمت انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین بوده است، اما عوامل دیگری مانند کمبود نیروی کار ناشی از برگزیت و همه‌گیری کووید-19 می‌تواند باعث کندی کاهش تورم شود.
اقتصاد بریتانیا به سمت رکود پیش می‌رود و خانواده‌ها با فشار تاریخی در استانداردهای زندگی مواجه هستند، پس از آنکه دولت بودجه سختی را برای بازگرداندن شهرت مالی بریتانیا معرفی کرد.

5.بانک مرکزی اروپا
ناظران بازار انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه خود 50 واحد افزایش نرخ بهره را ارائه دهد، پس از داده‌های ماه گذشته که نشان می‌دهد تورم سالانه برای اولین بار در یک سال و نیم گذشته کاهش یافته و از 10.6 به 10 درصد در ماه اکتبر رسیده است. بانک مرکزی اروپا از ژوئیه تا کنون نرخ بهره را 200 واحد افزایش داده است که سریع ترین سرعت ثبت شده آن است، اما تورم بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی خود باقی مانده است. در حالی که کاهش سرعت افزایش نرخ ممکن است در راه باشد، بانک مرکزی اروپا هنوز انجام نشده است و بازارها به دنبال سرنخ هایی هستند که نرخ سپرده 1.5 درصدی را به کجا ختم خواهد کرد.
فردریک دوکروزت، رئیس تحقیقات اقتصاد کلان در Pictet Wealth Management، به رویترز گفت: «آنها (سیاست‌گذاران) به ظاهر تندرو و تهاجمی ادامه خواهند داد زیرا می‌خواهند انتظارات تورمی ثابت بماند.

S&P برای چهارمین بار متوالی سقوط کرد زیرا بحث رکود بر وال استریت سنگینی می کند

وال استریت روز سه شنبه با کاهش قیمت S&P 500 به 4 جلسه افزایش یافت، زیرا سرمایه گذاران ناامید از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و صحبت های بیشتر در مورد رکود در آینده نگران بودند. متا پلتفرمز (NASDAQ: META ) با کاهش 6.8 درصدی سهام آن در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه قانون‌گذاران اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که این شرکت نباید کاربران را ملزم به موافقت با تبلیغات شخصی‌سازی‌شده بر اساس فعالیت دیجیتالی‌شان کند، بازارها را پایین آورد. با این حال، نام‌های فناوری معمولاً آسیب می‌بینند زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت‌های با رشد بالا که عملکردشان در یک اقتصاد چالش‌برانگیز ضعیف است، احتیاط می‌کردند. Apple Inc (NASDAQ: AAPL )، Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) بین 2.5٪ تا 3٪ سقوط کردند، در حالی که Nasdaq سنگین فناوری برای سومین جلسه متوالی پایین آمد.
اکثر 11 بخش عمده S&P کاهش یافتند، با پیوستن خدمات انرژی و ارتباطات به فناوری به عنوان عقب ماندگی. خدمات شهری، بخش دفاعی که اغلب در زمان عدم اطمینان اقتصادی ترجیح داده می شود، تنها استثنا بود که 0.7 درصد افزایش یافت.
چشم‌انداز رشد اقتصادی آینده در روز سه‌شنبه پس از اظهارنظرهای غول‌های مالی مبنی بر اشاره به زمان‌های نامشخص در آینده مورد توجه قرار گرفت. مدیر اجرایی بانک آمریکا (NYSE: BAC ) سه چهارم رشد منفی ملایم را در سال آینده پیش‌بینی کرد، در حالی که جی‌پی مورگان چیس (NYSE: JPM ) و مدیر عامل شرکت جیمی دیمون گفتند که تورم قدرت مخارج مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و تورم خفیف تا بارزتر است. رکود اقتصادی احتمالا در پیش بود. نظرات آنها در پی نظرات اخیر بلک راک (NYSE: BLK ) و سایرین بود که معتقدند انقباض پولی تهاجمی فدرال رزرو ایالات متحده برای مبارزه با افزایش سرسختانه قیمت ها می تواند باعث رکود اقتصادی در سال 2023 شود. دیوید سادکین، رئیس مشاوران سرمایه گذاری بل ایر گفت: «بازار در حال حاضر بسیار واکنشی است. وی خاطرنشان کرد که در حالی که بازارها به طور سنتی آینده را منعکس می کنند، در حال حاضر بر اساس آخرین سرفصل ها بالا و پایین می روند. نگرانی ها در مورد رشد اقتصادی در بحبوحه ارزیابی مجدد معامله گران از مسیر افزایش نرخ بهره در آینده، به دنبال داده های قوی در مورد مشاغل و بخش خدمات در روزهای اخیر، به وجود می آید. شرط‌بندی‌های بازار پول به احتمال 91 درصدی اشاره می‌کنند که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است در نشست سیاست‌گذاری 13 تا 14 دسامبر، نرخ‌ها را 50 واحد افزایش دهد، با انتظار می‌رود نرخ‌ها در ماه می 2023 به 4.98 درصد برسد، از 4.92 درصد تخمین زده شده در تاریخ دوشنبه قبل از انتشار داده های بخش خدمات.
S&P 500 در ماه اکتبر و نوامبر 13.8 درصد افزایش یافت، به این امید که نرخ بهره کمتر شود و درآمدی بهتر از حد انتظار داشته باشد، اگرچه چنین انتظارات فدرال رزرو می تواند با انتشار اطلاعات بیشتر، از جمله قیمت های تولیدکننده که قرار است در روز جمعه منتشر شود، تضعیف شود.
سادکین از شرکت بل ایر گفت: «بازار در پایان نوامبر از خودش جلوتر رفت، اما پس از آن اطلاعات اقتصادی خوبی به دست آوردیم، بنابراین مردم در حال ارزیابی مجدد هستند که فدرال رزرو هفته آینده چه کاری انجام خواهد داد. میانگین صنعتی داوجونز 350.76 واحد یا 1.03 درصد سقوط کرد و در 33596.34 بسته شد، S&P 500 57.58 واحد یا 1.44 درصد از دست داد تا در 3941.26 و نزدک کامپوزیت با 5.10 درصد افت به 210.20 درصد رسید. نگرانی ها در جهت رشد جهانی بر قیمت نفت نیز تاثیر گذاشته است، به طوری که نفت خام آمریکا آخرین بار در ژانویه، قبل از تهاجم روسیه به اوکراین که بازارهای عرضه را مختل کرد، به سطوحی رسید. بخش انرژی روز سه شنبه 2.7 درصد کاهش یافت. بانک ها جزو حساس ترین سهام به رکود اقتصادی هستند، زیرا به طور بالقوه با اثرات منفی ناشی از وام های بد یا کاهش رشد وام مواجه هستند. شاخص بانک های اس اند پی 1.4 درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد خود از 21 اکتبر تاکنون رسید.
حجم مبادلات ایالات متحده 11.01 میلیارد سهم بود که مطابق با میانگین دوره کامل در 20 روز معاملاتی گذشته بود.
S&P 500 سه رکورد جدید در 52 هفته و 9 کاهش جدید را ثبت کرد. نزدک کامپوزیت 52 اوج جدید و 262 کاهش جدید ثبت کرد.

آنچه بازارها را متحول می کند بازگشایی چین، عقب نشینی اوپک پلاس، شوک درآمدی فاکسکان

دارایی های چین با افزایش شتاب بازگشایی این کشور به پرواز در می آیند. پس از آنکه اوپک پلاس سهمیه های تولید خود را بدون تغییر باقی گذاشت، با اجرایی شدن تحریم های اروپا بر نفت خام و محصولات روسیه، قیمت نفت نیز افزایش یافت. سهام در حال کاهش است و تامین کننده اپل فاکسکان گزارش داده است که در ماه نوامبر درآمد ماهانه 29 درصد کاهش یافته است. نظرسنجی غیرتولیدی ISM جزئیات بیشتری را به گزارش بازار کار اضافه می‌کند که حاوی فشارهای سرسختانه تورمی است و ارز دیجیتال علیرغم نگرانی‌های مداوم در مورد صرافی جنسیس، بهبود خود را گسترش می‌دهد. در اینجا چیزی است که باید در بازارهای مالی در روز دوشنبه، 5 دسامبر بدانید.

1. بازگشایی چین
دارایی های چین دوباره به شدت افزایش یافت و قیمت کالاهای صنعتی را بالا برد، زیرا شهرهای بیشتری از کاهش اقدامات بهداشت عمومی خود خبر دادند و این باور را تقویت کرد که این کشور در مورد بازگشایی اقتصاد خود جدی است. یوان فراساحلی در برابر دلار تا سطح 7 صعود کرد و به بالاترین سطح خود در دو ماه و نیم گذشته رسید. شاخص های ضعیف بازار سهام، به ویژه Hang Seng TECH ، دوباره افزایش یافت، در حالی که قیمت نفت خام و سنگ آهن به شدت افزایش یافت، که دومی نیز به افزایش جدید در سهام معدن کمک کرد. در آخر هفته، شانگهای و هانگژو همسایه‌اش هر دو محدودیت‌های خود را کاهش داده‌اند، در حالی که کارشناسان مرکز کنترل بیماری‌های چین گفتند که این کشور باید آزمایش‌های آنتی‌ژن سریع را بپذیرد و اجازه دهد افراد مبتلا به عفونت‌های خفیف از خانه جدا شوند.

2. افزایش نفت در اخبار چین. تحریم نفتی روسیه اجرایی شد
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه سهمیه‌های تولید فعلی خود را برای یک ماه دیگر تمدید کردند، در شرایطی که عدم قطعیت بالا ناشی از جریان‌های خبری متناقض از نقاط مختلف جهان بود. چشم انداز آزادسازی تقاضای متوقف شده در چین در معاملات یک شبه در آسیا و اروپا دست بالا را به دست آورد و قیمت آتی نفت خام آمریکا را با 2.6 درصد افزایش به 82.07 دلار در هر بشکه و معاملات آتی برنت با 2.6 درصد افزایش به 87.83 دلار در هر بشکه در 06 افزایش داد. با این حال، خطر رکود اقتصادی در ایالات متحده و اروپا همچنان بر روی تقاضا باقی می ماند، در حالی که اثرات تحریم اتحادیه اروپا بر واردات نفت روسیه که از روز دوشنبه اجرایی می شود، نامشخص است. اتحادیه اروپا به همراه شرکای خود در G7 همچنین ممنوعیت ارائه خدمات مهم حمل و نقل و بیمه به حامل های نفت روسیه را اعمال کرده است، مگر اینکه قیمت محموله زیر 60 دلار در هر بشکه باشد. روسیه تکرار کرد که به هیچ یک از خریدارانی که به "کلاه" G7 پایبند باشند، فروش نخواهد داشت.

3. سهام تنظیم شده برای باز کردن پایین تر. تمرکز اپل پس از به‌روزرسانی Hon Hai
بازارهای سهام ایالات متحده پس از آن که گزارش قوی‌تر از حد انتظار بازار کار در ماه نوامبر یک بررسی واقعی را برای کسانی که معتقد به پایان سریع افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند، ارائه کرد، با کاهش باز خواهند شد.
تا ساعت 06:25 به وقت شرقی، معاملات آتی داوجونز 139 واحد یا 0.4 درصد کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 به میزان مشابهی کاهش یافتند و معاملات آتی نزدک 100 0.2 درصد کاهش یافتند. سهام‌هایی که احتمالاً بعداً مورد توجه قرار می‌گیرند شامل اپل (NASDAQ: AAPL ) می‌شود، پس از اینکه سازنده قراردادی Hon Hai Precision (TW: 2317 ) - مستعار Foxconn - گفت که درآمد آن در ماه نوامبر نسبت به اکتبر به دلیل اختلال شدید در فعالیت‌هایش 29 درصد کاهش یافته است. - شهر آیفون در ژنگژو نامیده می شود، جایی که کارگران علیه شرایط قرنطینه قیام کردند. به نظر می‌رسد اعتراضات گاهی خشونت‌آمیز عاملی کلیدی در کناره‌گیری پکن از اجرای سخت‌گیرانه سیاست‌های «صفر کووید» بوده است. اپل که توسط وال استریت ژورنال گزارش شده بود به برنامه هایی برای انتقال تولید به خارج از چین در آخر هفته چشم دوخته بود، در پیش از بازار ثابت بود.

4. ISM غیر تولیدی، سفارشات کالاهای بادوام. رکود خرده فروشی در منطقه یورو
نظرسنجی غیر تولیدی موسسه مدیریت عرضه ، به دنبال گزارش بازار کار در روز جمعه که نشان داد کمبود نیروی کار فشارهای تورمی را بسیار دست نخورده نگه می‌دارد ، سلامت بخش خدمات کلیدی را بیشتر روشن خواهد کرد . تحلیلگران انتظار دارند که شاخص مدیران خرید ISM از 54.4 به 53.3 کاهش یابد، سطحی که همچنان نشان دهنده نرخ ثابتی از گسترش است. شاخص‌های فرعی اشتغال و قیمت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود که مورد دوم هنوز به رکورد بالایی نزدیک است. در جاهای دیگر، همچنین داده‌های سفارشات کارخانه‌ها و کالاهای بادوام برای ماه اکتبر و شاخص روند اشتغال هیئت کنفرانس وجود خواهد داشت. داده‌های یک شبه منطقه یورو به‌طور قابل‌پیش‌بینی بدی بود، با کاهش 1.8 درصدی خرده‌فروشی در منطقه یورو در اکتبر و PMI نوامبر که منطقه ارز واحد را به وضوح در قلمرو انقباضی تأیید کرد.

5. بازیابی کریپتو علیرغم نگرانی های Genesis گسترش می یابد
قیمت ارزهای دیجیتال در معاملات آخر هفته با وجود افشاگری‌ها و تفسیرهای جدید که همچنان طبقه دارایی را در نوری نامطلوب نشان می‌داد، انعطاف‌پذیر بود. فایننشال تایمز گزارش داد که گروه تجاری دارایی دیجیتال جنسیس و شرکت مادر آن، گروه ارز دیجیتال بری سیلبرت، به مشتریان صرافی دوقلوهای وینکلووس جمینی 900 میلیون دلار بدهکار هستند. انصراف‌ها از Genesis و برنامه Gemini's Earn، پروژه وام‌دهی شاخص آن، به مدت سه هفته به حالت تعلیق درآمده است و نشانه‌های کمی از لغو این تعلیق وجود دارد. در جای دیگر، سام بنکمن-فرید، که سقوطش باعث دردسر شد، همچنان به دردسر می‌پرداخت، و در مصاحبه‌های خود با FT و WSJ ادعاهای ناآگاهی درباره وضعیت واقعی امور در FTX و شرکت وابسته به صندوق تامینی آن، Alameda Research را دوچندان کرد. با این وجود بیت کوین برای اولین بار در سه هفته گذشته به بالای 17000 دلار رسید، در حالی که آلت کوین ها نیز بهبود خود را گسترش دادند.

در حالی که داده‌های خدمات، سرمایه‌گذاران را در مورد افزایش نرخ‌های فدرال رزرو می‌ترسانند، وال استنت کاهش می‌یابد

بازارهای ایالات متحده روز دوشنبه با افت به پایان رسید، زیرا سرمایه گذاران نگران داده های بهتر از حد انتظار بخش خدمات ارزیابی مجدد کردند که آیا فدرال رزرو می تواند نرخ بهره را برای مدت طولانی تری افزایش دهد، در حالی که سهام تسلا (NASDAQ: TSLA ) بر اساس گزارش ها کاهش یافت. این سازنده خودروهای الکتریکی به دلیل برنامه ریزی برای کاهش بیش از 20 درصدی تولید دسامبر مدل Y در کارخانه خود در شانگهای، 6.4 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. این امر بر نزدک تأثیر گذاشت، جایی که تسلا یکی از بزرگترین افتها بود و شاخص فناوری سنگین را به دومین افت متوالی کشاند. به طور کلی، شاخص ها آسیب دیدند زیرا داده ها نشان داد که فعالیت صنعت خدمات ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای در ماه نوامبر افزایش یافته است، با افزایش اشتغال، که شواهد بیشتری از حرکت اساسی در اقتصاد ارائه می دهد. این داده ها پس از یک نظرسنجی هفته گذشته منتشر شد که نشان داد رشد شغل و دستمزد قوی تر از حد انتظار در ماه نوامبر بود و امیدها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است سرعت و شدت افزایش نرخ خود را در میان نشانه های اخیر کاهش تورم کاهش دهد، به چالش می کشد. برنارد دروری، مدیر عامل شرکت گفت: «امروز کمی پاسخ به جمعه است، زیرا آن گزارش مشاغل، که نشان می‌دهد اقتصاد آنقدر کاهش نمی‌یابد، برخلاف پیامی بود که (رئیس جروم) پاول بعدازظهر چهارشنبه ارائه کرد. Drury Capital با اشاره به اظهارات رئیس فدرال رزرو مبنی بر اینکه زمان کاهش سرعت افزایش نرخ بهره در آینده فرا رسیده است. دروری افزود: «ما به حالت مبارزه با تورم بازگشته‌ایم.
سرمایه گذاران احتمال 89 درصدی را می بینند که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را 50 واحد پایه در هفته آینده افزایش دهد و به 4.25 تا 4.50 درصد برساند و این نرخ در ماه می 2023 به 4.984 درصد برسد.
کمیته بازار آزاد فدرال تعیین نرخ در 13 تا 14 دسامبر تشکیل جلسه می دهد، آخرین جلسه در یک سال پرنوسان، که شاهد تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش چند دهه ای تورم با افزایش بی سابقه نرخ بهره بود.
تشدید سیاست‌های تهاجمی نگرانی‌های رکود اقتصادی را نیز برانگیخته است، به‌طوری‌که جی‌پی مورگان (NYSE: JPM )، سیتی‌گروپ (NYSE: C ) و بلک راک (NYSE: BLK ) از جمله کسانی هستند که معتقدند احتمال رکود در سال 2023 وجود دارد.
میانگین صنعتی داوجونز 482.78 واحد یا 1.4 درصد سقوط کرد و در 33947.1 بسته شد، S&P 500 با 72.86 واحد یا 1.79 درصد از دست داد تا در 3998.84 به پایان برسد و نزدک کامپوزیت با 23.4 درصد یا 29.49 درصد افت در پایان به 33947.5 واحد رسید. در سایر داده‌های اقتصادی این هفته، سرمایه‌گذاران همچنین ادعاهای بیکاری هفتگی، قیمت‌های تولیدکننده و نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان را برای سرنخ‌های بیشتر در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده بررسی خواهند کرد.
انرژی یکی از بزرگترین بازندگان بخش S&P بود که 2.9 درصد کاهش یافت. با کاهش بیش از 10 درصدی معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز دوشنبه، به دلیل کاهش چشم انداز به دلیل پیش بینی ها برای آب و هوای ملایم تر و تاخیر در راه اندازی مجدد کارخانه صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) فری پورت، وزن آن کاهش یافت.
EQT Corp (NYSE: EQT )، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی ایالات متحده، با کاهش 7.2 درصدی، شدیدترین کاهش را در شاخص انرژی داشت.
مالی نیز به شدت ضربه خورد و 2.5 درصد کاهش یافت. اگرچه سود بانکی معمولاً با افزایش نرخ بهره افزایش می‌یابد، اما به نگرانی در مورد وام‌های بد یا کند شدن رشد وام در بحبوحه رکود اقتصادی نیز حساس هستند.
در همین حال، تولیدکننده پوشاک VF Corp (NYSE: VFC ) پس از اعلام بازنشستگی ناگهانی مدیرعامل استیو رندل، ۱۱.۲ درصد کاهش یافت - بزرگترین کاهش یک روزه خود از مارس ۲۰۲۰. این شرکت که صاحب نام هایی از جمله برند پوشاک بیرونی The North Face و سازنده کفش های کتانی Vans است، پیش بینی های فروش و سود خود را در کل سال کاهش داد و تقاضای مصرف کننده ضعیف تر از حد انتظار را مقصر دانست.
حجم مبادلات ایالات متحده 10.78 میلیارد سهم بود، در مقایسه با میانگین 11.04 میلیارد برای جلسه کامل در 20 روز معاملاتی گذشته.
S&P 500 شش رکورد جدید در 52 هفته و چهار پایین ترین سطح جدید را ثبت کرد. نزدک کامپوزیت 105 اوج جدید و 133 کاهش جدید ثبت کرد.

بررسی و چشم انداز هفتگی انرژی و فلزات گرانبها

هر به روز رسانی سیاست تولید اوپک پلاس امروز توسط عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام شود، روایت پایان سال نفت ممکن است توسط مردی تعیین شود که کشورش بیشتر کالا را مصرف می کند: شی جین پینگ چین. رئیس‌جمهور چین از ماه اکتبر که یکی پس از دیگری سیاست‌های خود برای مقابله با کووید صفر را تشدید می‌کند، در میان اعتراض‌های عمومی گسترده و نادر مجبور شده است که برخی از دریچه‌ها را برای قرنطینه در شهرهای بزرگ چین باز کند. واکنش بازار نفت به عقب نشینی دولت شی سریع بود. قیمت‌های نفت در هفته گذشته با همان فوریت‌هایی که در اوایل نوامبر کاهش یافته بود، افزایش یافت، زیرا معامله‌گران به سرعت محاسباتی را در مورد تحرک و تقاضای انرژی انجام دادند که به جوامعی که برای ماه‌ها سرکوب شده بودند، بازگشت. با این حال، بازگشت متوسط و زودگذر نشان داد. پس از چهار روز رکود، بازار کاهش یافت و جمعه با کاهش قیمت بسته شد. وست تگزاس اینترمدیت که در نیویورک معامله می شود، همچنان با 5 درصد افزایش در هفته و برنت لندن با 2 درصد افزایش به پایان رسید. اما گاوهای نفتی ناامید شدند زیرا با کاهش 19 درصدی شاخص نفت خام ایالات متحده و افت 16 درصدی شاخص نفت خام بریتانیا در سه هفته گذشته متفاوت بود.
البته دلایلی برای عملکرد ضعیف وجود داشت.
برخی در روز جمعه از حمایت از نفت خودداری کردند تا ببینند آیا اوپک پلاس دستور کاهش تولید بیشتر در ژانویه را خواهد داد یا خیر. ائتلاف 23 کشوری - که نماینده 13 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت به رهبری عربستان سعودی و 10 تولیدکننده نفت دیگر تحت هدایت روسیه است - قبلاً در اکتبر کاهش 2 میلیون بشکه ای در روز را اعلام کرده بود که تا پایان این دوره ادامه خواهد داشت. 2023. در مورد کاهش، هر چه بیشتر برای گاوهای نفتی سودمندتر است و هنوز در روز جمعه هیچ قطعیتی در مورد آن وجود نداشت. همچنین اخباری مبنی بر اینکه کشورهای اتحادیه اروپا با سقف قیمتی 60 دلاری در هر بشکه برای صادرات نفت روسیه موافقت کرده اند تا مسکو را به خاطر جنگش علیه اوکراین مجازات کند، این احساسات را تحت تاثیر قرار داد. معامله گران نفت خام ابتدا از این نگران بودند که کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است سقف بسیار کمتری از 50 دلار در هر بشکه یا کمتر از آن را انتخاب کنند که می تواند به اندازه کافی باعث خشم رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شود و او را وادار کند که تهدید خود مبنی بر کاهش تولید یا صادرات نفت روسیه را عملی کند تا اروپا را به خاطر این اقدام مجازات کند. . اما با افزایش سقف، اروپا ممکن است از هرگونه اقدام تلافی جویانه روسیه جلوگیری کند - جریان عرضه نفت مسکو به منطقه و کاهش قیمت نفت خام را حفظ کند. بازگشت مجدد دلار از پایین ترین سطح 3 تا 15 ماهه یکی دیگر از عوامل نزولی برای نفت و بسیاری از کالاهای دیگر قیمت گذاری شده بر اساس ارز بود. پس از آن که داده ها نشان داد ایالات متحده در نوامبر 263000 شغل ایجاد کرده است، ارزش دلار افزایش یافت که کمترین میزان از فوریه 2021 است، اما همچنان بیش از 30 درصد بالاتر از پیش بینی های بازار است. تعداد مشاغل قوی می تواند فدرال رزرو را وادار کند تا در برنامه خود برای اعمال افزایش های کمتر نرخ بهره برای مهار تورم، زمانی که بانک مرکزی جلسه سیاست گذاری ماهانه خود را در 14 دسامبر برگزار می کند، تجدید نظر کند. پس از آن، برخی از تاجران نفت فقط سودجویی داشتند. اگر بازار چیزی را پس نمی داد، می توانست هفته را 10 درصد افزایش دهد. این پول زیادی است که روی میز باقی می‌ماند، به‌ویژه وقتی مطمئن نیستیم که اوپک پلاس چه خواهد کرد. اما بیش از همه اینها نگرانی‌های آزاردهنده‌ای در مورد اینکه اگر پکن در اواخر دسامبر و در سال آینده به اقدامات تهاجمی کووید-۱۹ بازگردد، چگونه تقاضای نفت چین را پیش خواهد برد.
دولت چین روایتی از چگونگی شکست دادن موفقیت آمیز کووید را فروخت. جن کربی در ستونی که در نسخه پنجشنبه Vox منتشر شد، نوشت. این روایت برای رئیس جمهور شی بسیار مهم بوده است. اکنون به نظر می‌رسد که پیروزی چین محدودیت‌های جدی داشته است - یعنی چین برنامه خروج واقعی از این استراتژی مهار سخت‌گیرانه را نداشت، به‌ویژه زمانی که COVID-19 تکامل یافت و با انواع Omicron، حتی بیشتر قابل انتقال شد. اتفاق نظر کارشناسان بهداشت و ناظران کهنه کار چین این است که پکن احتمالا برخی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های بهداشتی خود را کاهش می‌دهد و در نهایت تعداد موارد کووید را در این فرآیند افزایش می‌دهد. عفونت‌های جدید ناشی از ویروس در 24 نوامبر به رکورد 31,444 رسید. برخی از افزایش چشمگیرتر جمعیتی که در مقایسه با سایر کشورها دارای شکاف ایمنی گسترده‌ای برای کووید هستند، بیم دارند.
تحلیلگرانی که پیش‌بینی می‌کنند این کشور می‌تواند بیش از یک میلیون بشکه در روز در مقایسه با استاندارد کاهش تقاضا را تجربه کند، هرچه فشار کووید بر چین بیشتر شود، تأثیر مسری آن بر نفت بیشتر می‌شود.
آمریتا سن، مدیر تحقیقات انرژی اسپکتز، در مصاحبه ای در 29 نوامبر با تلویزیون بلومبرگ گفت: "واردات نفت خام چین ممکن است در ژانویه به کمتر از 9 میلیون بشکه در روز برسد." واردات نفت چین در اکتبر به بالاترین حد خود در پنج ماه گذشته یعنی 10.2 میلیون بشکه در روز رسید - کمی بالاتر از میانگین قبل از ویروس - پس از اینکه دولت برای کمک به احیای اقتصاد این کشور سهمیه صادرات سوخت اضافی را صادر کرد.
سن گفت: «نظر ما همچنان این است که کووید صفر تا زمستان برقرار خواهد بود»، و افزود که پرونده اصلی Energy Aspects مربوط به بازگشایی چین از COVID در ماه آوریل است. جف کوری، رئیس جهانی کالا در گلدمن ساکس، اخیراً به CNBC گفت: «با توجه به آنچه در حال وقوع است، احتمالاً تقاضا دوباره در چین به سمت جنوب حرکت می کند. اوله هانسن، رئیس بخش استراتژی کالا در بانک ساکسو نیز گفت که معامله گران انرژی بیشتر بر تقاضای چین برای نفت متمرکز شده اند. کاهش تقاضا از سوی چین موقتی خواهد بود، اما پس از ماه‌ها مبارزه ناموفق با شیوع کووید با قرنطینه، چشم‌انداز بهبود ماه‌ها به نظر می‌رسد و با افزایش خطر رکود اقتصادی که باعث کاهش تقاضا در جاهای دیگر می‌شود، معامله‌گران به طور فزاینده‌ای مجبور به تغییر وضعیت خود شده‌اند. هانسن روز سه شنبه گفت: چشم انداز کوتاه مدت.
برخی دیگر گفتند که نگرانی ها در مورد تقاضای نفت چین بیش از حد است. ریستاد انرژی در تحلیلی گفت: بازارهای نفت ممکن است اخبار مربوط به قرنطینه چین را نادرست ارزیابی کنند. تأثیر آخرین قرنطینه‌ها همانطور که در فعالیت‌های ترافیکی بی‌درنگ منعکس می‌شود، نشان می‌دهد که تأثیر احتمالی آنها بر تقاضای کوتاه‌مدت نفت چین، به‌ویژه در حمل‌ونقل، احتمالاً جزئی خواهد بود. داده‌های بی‌درنگ فعالیت جاده‌ای در سرزمین اصلی چین که توسط ریستاد انرژی گردآوری شده است، حاکی از رکود کوچک در ترافیک جاده‌ای در سطح کشور است که از ۹۷ درصد به ۹۵ درصد نسبت به سطح ۲۰۱۹ در هفته چهارم نوامبر کاهش یافته است. برای مقایسه، قرنطینه شدید مقیاس بزرگ در شانگهای در آوریل 2022 منجر به کاهش تعداد ترافیک جاده‌ای در سطح کشور به حدود 90 درصد از سطوح قبل از کووید شد. ریستاد انرژی می‌گوید: «در اصل، تا کنون، به نظر می‌رسد که آخرین دور قرنطینه‌ها شبیه موارد قبلی است، به طوری که ترافیک جاده‌ای در سراسر کشور به طور جزئی تحت تأثیر قرار گرفته است، در حالی که استان‌های منتخب تحت قرنطینه‌های نسبتاً شدیدی قرار می‌گیرند تا شیوع کووید-19 را سرکوب کنند.» و افزود که اعتراضات علیه سیاست صفر کووید یک عدم قطعیت در آینده است. بله، به نظر می‌رسد که تصمیمات رئیس‌جمهور چین در مورد کنترل کووید و آزادی عمومی بیشتر از تغییرات تولید و صادرات اوپک پلاس توسط عبدالعزیز، وزیر انرژی عربستان سعودی، در روایت نفت برای پایان سال و بعد از آن حرف خواهد زد.

نفت: تسویه بازار
WTI برای تحویل در ژانویه پس از اینکه در جلسه روز جمعه رسماً به 79.98 دلار در هر بشکه رسید، معامله نهایی 80.34 دلار را انجام داد که 1.24 دلار یا 1.5 درصد کاهش داشت. با این حال، برای هفته، معیار نفت خام آمریکا 4.9 درصد افزایش یافت. در مورد نفت خام برنت ، پس از اینکه رسماً به 85.57 دلار در هر بشکه رسید، معامله نهایی 85.42 دلار را برای تحویل فوریه انجام داد که 1.31 دلار یا 1.5 درصد در روز کاهش یافت. با این حال، برای هفته، معیار جهانی نفت خام 2.2 درصد افزایش یافت.

چشم انداز فنی قیمت نفت: WTI
به دنبال شمع بالقوه نزولی ماه قبل، بازگشت WTI از 73.60 دلار، رفع و بسته شدن بالاتر از تلاقی هفتگی میانگین متحرک نمایی 5 هفته ای (EMA) 81.85 دلار و میانگین متحرک ساده 100 هفته ای را چالش برانگیز می کند. SMA) 81.65 دلار، سونیل کومار دیکسیت، چارتیست فنی گفت. تنها چیزی که به گاوهای نفتی امیدوار می‌شود بسته شدن مثبت هفته و همچنین متقاطع صعودی در بازه زمانی هفتگی است که فضا را برای پیشرفت مجدد به سمت میانگین متحرک نمایی 50 ماهه 84.58 و باند بولینگر متوسط ماهانه ایجاد می‌کند. Dixit، استراتژیست فنی ارشد در SKCharting.com گفت: 85.33 دلار. او گفت که پذیرش قوی در بالای این مناطق مقاومت می‌تواند شتاب بیشتری را به سمت منطقه عرضه اصلی بعدی WTI در باند هفتگی بولینگر 87 دلاری و پس از آن میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای 89.30 دلار افزایش دهد.
Dixit اضافه کرد: «با ورود به هفته جدید، عدم عبور از سطوح 83 و 85 دلار، شتاب را پایین نگه می‌دارد. "هر گونه تجمیع زیر 81 دلار احتمال شکست به 77 دلار و به دنبال آن 75 و 73 دلار را افزایش می دهد."

طلا: تسویه بازار و فعالیت
طلا در روز جمعه پس از انتشار یک گزارش شغلی ماهانه خوش‌بینانه دیگر در ایالات متحده، قبل از اینکه قیمت‌های آتی فلز زرد به قیمت 1800 دلاری تازه تأسیس خود بازگردند، پیش از پایان شرط‌بندی برای افزایش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو در دو هفته آینده، طلا به منطقه آشنای 1700 دلاری بازگشت. پس از 15 هفته گیر افتادن در چنگال قیمت‌های 1700 دلاری یا پایین‌تر، COMEX و طلای نقطه‌ای روز پنجشنبه آزاد شدند و به بالاترین حد در 5 ماه گذشته بالای 1800 دلار در هر اونس رسیدند زیرا کاهش تورم و رشد مشاغل ایالات متحده به احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو اشاره کرد. پیاده روی از این ماه
این حرکت با قبل از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در نوامبر انجام شد که نشان می‌دهد اقدام طلا مطابق با دو جدول زمانی خواهد بود: یکی واکنش به داده‌های مشاغل روز جمعه و دیگری توجه بیشتر به آنچه فدرال رزرو می تواند دو هفته آینده این کار را انجام دهد.
اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین OANDA، گفت: «طلا از اوایل نوامبر رشد خوبی داشته است و ممکن است سود به دست بیاورد، اما به نظر می رسد عقب نشینی قابل توجهی موجه نیست. اقتصاد در حال کند شدن است و تورم باید به طور پیوسته در اینجا کاهش یابد و توقف افزایش نرخ های فدرال رزرو پس از سه ماهه اول را توجیه کند.
قرارداد معیار معاملات آتی طلا در ماه فوریه پس از اینکه روز جمعه رسماً در COMEX نیویورک به قیمت 1809.60 دلار رسید، با 5.60 دلار یا 0.3 درصد کاهش، به پایان 1811.40 دلار در هر اونس رسید. با این حال، برای هفته، قرارداد 3.1٪ افزایش یافت.
قیمت لحظه ای طلا که برخی معامله گران با دقت بیشتری نسبت به معاملات آتی دنبال می کنند، به زیر مرز 1800 دلار رسید و به 1797.88 دلار رسید که در روز جمعه 5.11 دلار یا 0.3 درصد کاهش داشت. برای هفته، 2.4 درصد افزایش یافت.

چشم انداز طلا: قیمت لحظه ای
چارتیست فنی Dixit گفت که گزارش NFP نوامبر، رشد لحظه ای طلا را در روز جمعه متوقف کرد، اگرچه قیمت شمش با موفقیت SMA 100 هفته ای 1800 دلاری را در ادامه بازگشت صعودی ماه قبل آزمایش کرد.
او گفت: «در حال حاضر برخی نشانه‌های واگرایی در RSI روزانه و 4 ساعته طلا (شاخص قدرت نسبی) مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد با افزایش قیمت‌ها مخالف است. اگر این واگرایی تا یک روز به کمتر از 1790 دلار و به دنبال آن 1780 دلار تأیید بیشتری نشان دهد، بازار می تواند اصلاح کوتاه مدت را به سمت 1755 دلار و 1725 دلار آغاز کند.
از سوی دیگر، دیکسیت گفت، انباشت حرکت از مناطق 1790 تا 1770 دلاری می‌تواند در کوتاه‌مدت رالی را به 1815 دلار، 1825 دلار و 1842 دلار افزایش دهد.
او گفت: «تصمیم 14 دسامبر فدرال رزرو برای گاوها و خرس‌ها تابلوی امتیازی گسترده‌تری ایجاد می‌کند.»

آخرین اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین: سقف قیمتی G7 برای نفت روسیه آغاز شد

سقف قیمتی گروه هفت (G7) نفت دریایی روسیه روز دوشنبه در حالی اجرا شد که غرب تلاش می کند توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ خود در اوکراین را محدود کند، اگرچه روسیه گفته است که حتی اگر این اقدام را رعایت نکند. باید تولید را کاهش دهد.

سقف قیمت نفت
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، حتی اگر مجبور به کاهش تولید شود، نفتی را که مشمول محدودیت قیمتی غرب است، نخواهد فروخت.
پس از اینکه اعضای اتحادیه اروپا بر مقاومت لهستان غلبه کردند، کشورهای گروه 7 و استرالیا روز جمعه بر سر سقف قیمت 60 دلاری نفت خام دریایی روسیه توافق کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت: سقف قیمت 60 دلاری نفت روسیه از طریق دریا جدی نیست و کمک چندانی به بازدارندگی روسیه از آغاز جنگ نخواهد کرد.
روسیه اعلام کرد که به یافتن خریدار برای نفت خود ادامه خواهد داد، علیرغم آنچه که تلاش "خطرناک" دولت های غربی برای تعیین سقف قیمتی برای صادرات نفت خود عنوان کرد.

دیپلماسی
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در آخر هفته با انتقاد اوکراین و متحدانش در بالتیک مواجه شد، زیرا پیشنهاد کردند در صورت موافقت روسیه برای پایان دادن به جنگ، غرب باید نیاز روسیه به تضمین‌های امنیتی را در نظر بگیرد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفت: پوتین در مورد مذاکرات صلح با اوکراین صادق نیست در حالی که او با تلاش برای خاموش کردن چراغ غیرنظامیان، جنگ را به سطح جدیدی از "بربریت" می برد.

زد و خورد
زلنسکی گفت که نیروهای اوکراینی در امتداد خط مقدم، از جمله نزدیک باخموت، به عنوان هدف بعدی روسیه در پیشروی آنها از طریق دونتسک، مواضع خود را حفظ کرده اند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور در حال انجام عملیات موفقیت آمیز در منطقه باخموت بودند و حملات اوکراین را در جهت دونتسک عقب راندند.
رئیس اطلاعات ایالات متحده گفت که نبرد در اوکراین با "سرعت کاهش یافته" در جریان است و نظامیان هر دو طرف به دنبال تجهیز و تجهیز مجدد برای آماده شدن برای یک ضد حمله پس از زمستان هستند. وزارت دفاع بریتانیا گفت: روسیه احتمالاً قصد دارد شهر باخموت در استان دونتسک را با پیشروی های تاکتیکی در شمال و جنوب محاصره کند.

5 محرک بازارها در هفته پیش رو

قرار است هفته آرامی در زمینه داده های اقتصادی باشد و سیاست گذاران فدرال رزرو در دوره خاموشی خود در آستانه نشست نهایی سیاست گذاری خود برای سال 2022 هستند. سرمایه گذاران به دنبال اطلاعات تورم قیمت تولید کننده در ایالات متحده در روز جمعه برای سرنخ هایی در مورد آن هستند. بانک مرکزی ممکن است پس از چهار افزایش پی در پی افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم بالای دهه ها، چقدر تندرو باشد. وزرای اوپک پلاس قرار است در مورد اهداف تولید تصمیم بگیرند، در حالی که بانک مرکزی استرالیا و بانک کانادا باید تصمیمات مربوط به نرخ بهره را به دقت ارائه کنند. در اینجا چیزی است که برای شروع هفته خود باید بدانید.

1.داده های ایالات متحده
ایالات متحده قرار است در روز جمعه داده های مربوط به PPI نوامبر را منتشر کند که انتظار می رود رقم سرفصل 7.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد که پس از افزایش 8 درصدی ماه قبل، اندکی کند می شود. همچنین انتظار می‌رود که PPI هسته ، که هزینه‌های غذا و انرژی را کاهش می‌دهد، خنک شود.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته گفت که ممکن است زمان کاهش نرخ بهره فرا رسیده باشد و این امیدها را افزایش داد که بانک مرکزی به پایان چرخه انقباض خود نزدیک شده است، اما گزارش مشاغل روز جمعه نشان داد که استخدام در ماه گذشته قوی باقی مانده است در حالی که میانگین درآمد ساعتی افزایش یافته است. چشم انداز ایالات متحده قرار است اطلاعات مربوط به CPI را هفته آینده پیش از آخرین جلسه سالانه فدرال رزرو در 13 تا 14 دسامبر منتشر کند.
علاوه بر ارقام PPI، تقویم اقتصادی این هفته همچنین شامل PMI خدمات ISM در روز دوشنبه، همراه با شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان است. دانشگاه میشیگان و گزارش هفتگی روز پنجشنبه از مطالبات اولیه بیکاری است.

2.نشست اوپک
نمایندگان اوپک پلاس، متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، روز یکشنبه برای بحث در مورد اهداف تولید پس از توافق گروه 7 برای سقف قیمتی نفت روسیه، گرد هم آمدند.
روز جمعه، کشورهای گروه 7 و استرالیا با هدف محروم کردن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از درآمد و در عین حال جریان نفت روسیه به بازارهای جهانی، سقف قیمت 60 دلاری نفت خام روسیه را به توافق رساندند. مسکو گفت که نفت خود را زیر سقف نمی فروشد و در حال تجزیه و تحلیل است که چگونه پاسخ دهد. اوپک پلاس در ماه اکتبر با کاهش تولید 2 میلیون بشکه ای در روز از نوامبر تا پایان سال 2023، آمریکا و سایر کشورهای غربی را عصبانی کرد. واشنگتن این گروه و یکی از رهبران آن، عربستان سعودی را متهم کرد که با وجود جنگ مسکو، از روسیه حمایت می کنند. در اوکراین. اوپک پلاس استدلال کرد که به دلیل چشم انداز اقتصادی ضعیف تر، تولید خود را کاهش داده است. قیمت نفت از اکتبر به دلیل قرنطینه‌های ناشی از کووید در چین، رشد کندتر جهانی و نرخ‌های بهره بالاتر کاهش یافته است.

3.سهام
هفته گذشته، S&P 500 ، Nasdaq و Dow Jones Industrial Average همگی دومین رشد هفتگی متوالی خود را با رشد 2 درصدی نزدک پیشرو کردند. S&P 1% برای هفته اضافه کرد در حالی که Dow 0.2% رشد کرد. پس از اینکه گزارش قوی مشاغل ماه نوامبر تردیدها را در مورد توانایی فدرال رزرو برای کاهش سرعت افزایش نرخ افزایش داد، بازارها از پایین ترین سطح خود در روز جمعه عقب نشینی کردند.
سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی از ضعف در بازار کار، به ویژه دستمزدها، به عنوان پیش درآمدی برای کاهش سریع تر تورم بوده اند که به فدرال رزرو امکان می دهد چرخه افزایش نرخ فعلی خود را کند کرده و در نهایت متوقف کند. پس از اظهارات پاول در مورد کاهش افزایش نرخ بهره در اوایل ماه دسامبر، سهام اوایل هفته افزایش یافت. با این حال، در حالی که رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز ، روز جمعه اظهار داشت که فدرال رزرو احتمالاً به اوج نرخ وجوه کمی بالاتر خواهد رسید، او همچنان در مورد کاهش سرعت افزایش نرخ بهره از افزایش اخیر 75 واحدی صحبت کرد.

4.تصمیمات بانک مرکزی
بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی استرالیا پس از کاهش شدید تورم در ماه اکتبر، نرخ نقدی را در 2.85 درصد در نشست آتی خود در روز سه شنبه نگه دارد، اما اقتصاددانان پیش از توقف چرخه افزایش نرخ فعلی، یک چهارم واحد دیگر را پیش بینی می کنند.
این لزوماً باعث کوتاه شدن روند صعودی دلار استرالیا نمی‌شود ، که اخیراً بیش از RBA ناشی از امیدهای بازگشایی چین و عقب‌نشینی دلار آمریکا بوده است. در همین حال، بازارها و اقتصاددانان در مورد اینکه آیا بانک کانادا در جلسه چهارشنبه خود نرخ بهره را 25 یا 50 واحد افزایش خواهد داد یا خیر، اختلاف نظر دارند. BOC از ماه مارس، یکی از شیب دارترین چرخه های انقباض خود را تا کنون، 350 واحد پایه افزایش داده است.

5.منطقه یورو
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است این هفته قبل از شروع دوره خاموشی بانک مرکزی اروپا، پیش از آخرین جلسه سیاست گذاری سال در 15 دسامبر، دو بار حضور یابد. پس از آن که داده های هفته گذشته نشان داد که تورم منطقه یورو در ماه نوامبر بسیار بیشتر از حد انتظار کاهش یافته است، بازارها به سمت افزایش 50 واحدی نرخ در نشست آتی بانک مرکزی اروپا متمایل هستند.
با توجه به اینکه نرخ تورم بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی خود است، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را با سریع ترین سرعت ثبت شده خود در سال جاری افزایش داده است و همچنان احتمال دارد که طی ماه های آینده افزایش یابد. اما برخی از سیاستگذاران اخیراً با این استدلال که تورم در نهایت به اوج خود می رسد، از کاهش سرعت افزایش ها پس از حرکت های متوالی 75 واحد پایه استفاده کرده اند.

پیشبینی روند حرکت طلا در آخرین ماه سال

با شروع روزهای پایانی سال و کاهش انتظارات از فدرال رزرو، طلا بسیار علاقه‌مند به اوج‌گیری به سمت سطوح قبل از حرکات فدرال رزرو یعنی سطوح 2000 دلار در هر انس است و خریداران برای این موضوع خود را آماده می‌کنند؛ اما آیا اینجا فاصله 200 دلاری جذابیت کافی را دارد؟ به طبع خیر. درحالی‌که این روزها همه به دنبال کاهش سرعت فدرال رزرو در بالا بردن نرخ بهره هستند و این موضوع رو بازارها از قبل پیش‌خور کرده طلا برای صعود خود احتیاج به محرک و کاتالیزور قوی دارد. از نگاه خیلی از تحلیلگران شاخص دلار به اوج خود رسیده و اینجا برای رشد طلا می‌تواند محرک خوبی باشد. همه‌چیز بستگی به فدرال رزرو دارد چون همچنان انتظارات از نرخ بهره 5 درصدی در اوایل 2023 وجود دارد و این یعنی دلار قوی‌تر از قبل و یعنی بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبل. تا زمانی که این انتظارات پایین نیاید ما نمی‌توانیم اوج دلار رو ببینیم و هرلحظه بازار با یک تکانه قوی به قیمت‌های قبل برمی‌گردد که در این چند روز کم شاهد آن نبودیم. مارک چندلر مدیرعامل بنوکبرن گلوبال فارکسی گفت: من به دنبال نرخ‌های بهره بالاترم تا دلاری قوی‌تر و طلا را در سطح 1720 تا 1730 دلار ببینم. با این اوصاف هر چه به جلسه فدرال رزرو و ECB نزدیک‌تر شویم احتیاط برای خرید طلا بالا می‌رود و انتظار برای رشد قوی از طلا کاهش پیدا می‌کند. در کنار همه این‌ها اینکه ما در دوران رکود هستیم یا خیر، اینکه تورم به اوج رسیده یا هنوز سرکشی می‌کند و اینکه اوضاع بهبود پیدا می‌کند یا شرایط سخت‌تری تجربه می‌کنیم. آینده این فلز پر زرق‌وبرق تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی از اخبار حاکی از اینکه اعضای فدرال رزرو رکود رو در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و این می‌تواند برای اصلاح و یا ریزش ارزش دلار و رشد دارایی‌های کم ریسک دیگر مانند اوراق و طلا محرک اصلی باشد هرچند پاول و همکارانش از این موضوع خیلی هم ناراحت نمی‌شوند چون این رکود کاهش تقاضا و درنتیجه کنترل تورم رو در بردارد و حتی اگر این رکود رو دست‌ساخت سیاست‌های فدرال رزرو به نیم هم خیلی بی‌راه نخواهد بود. داده‌های PCE و ISM PMI در بخش تولید در روز پنج‌شنبه و داده‌های NFP در روز جمعه دیدگاه ما را درباره رکود احتمالی تکمیل می‌کند.

وال استریت پس از اظهار نظر پاول به شدت افزایش یافت

وال استریت روز چهارشنبه پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که بانک مرکزی ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره خود را در ماه دسامبر کاهش دهد، به شدت افزایش یافت.

S&P 500 برای اولین بار از آوریل پس از انتشار اظهارات پاول که برای ارائه در اندیشکده موسسه بروکینگز در واشنگتن آماده شده بود، بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود صعود کرد و بسته شد.

S&P 500 میانگین متحرک 200 روزه را پاک می کند https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/lbvggndelvq/Pasted%20image%201669847267277.png

پاول همچنین هشدار داد که مبارزه با تورم هنوز به پایان نرسیده است و سؤالات کلیدی بی‌پاسخ مانده است، از جمله اینکه نرخ‌های بالا در نهایت چقدر باید افزایش پیدا کنند و برای چه مدت.

شرط بندی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو میزان افزایش نرخ های خود را کاهش خواهد داد، و همچنین داده های اخیر که به کاهش ملایم تورم اشاره می کند، شاخص S&P 500 را به دومین ماه متوالی افزایش داد.

ابزار CME FedWatch به معامله‌گران آتی نشان داد که احتمال 75 درصد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست دسامبر، 50 واحد پایه است، در حالی که پیش از انتشار نظرات پاول، این احتمال 65 درصد بود. ابزار FedWatch اکنون 25 درصد شانس افزایش 75 امتیاز پایه را نشان می دهد.

ان ویدیا (NASDAQ: NVDA ) بیش از 8 درصد رشد کرد، مایکروسافت (NASDAQ: MSFT ) 6.2 درصد جهش کرد و اپل (NASDAQ: AAPL ) 4.9 درصد صعود کرد.

سهام تسلا (NASDAQ: TSLA ) پس از اینکه بانک بین‌المللی بازرگانان چین اعلام کرد فروش تسلا در چین در ماه نوامبر به دلیل کاهش قیمت و مشوق‌های ارائه شده در مدل 3 و مدل Y افزایش یافته است، 7.7 درصد افزایش یافت.

S&P 500با 3.09% صعود در 4079.97 واحد به پایان رسید.

Nasdaq با 4.41 درصد افزایش به 11468.00 واحد رسید، در حالی که Dow Jones Industrial Average با 2.18 درصد افزایش به 34589.24 واحد رسید.

شاخص نیمه هادی فیلادلفیا 5.85 درصد افزایش یافت و از دست دادن آن در سال 2022 به حدود 28 درصد کاهش یافت.

حجم مبادلات ایالات متحده با 15.0 میلیارد سهم معامله شد، در مقایسه با میانگین 11.1 میلیارد سهم در 20 جلسه قبلی.

در ماه نوامبر، S&P 500 با 5.4 درصد، داو 5.7 درصد و نزدک 4.4 درصد رشد کردند.

گزارش اشتغال ملی ADP نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه نوامبر 127000 نفر افزایش یافته است که کمتر از انتظار 200000 شغل است که نشان می دهد تقاضا برای نیروی کار در میان نرخ های بهره بالا کاهش یافته است.

کیت بوکانان، مدیر پورتفولیوی در Globalt در آتلانتا، گفت: «تعداد اشتغال ADP که انتظارات را برآورده نمی کند، با این روایت مطابقت دارد که فدرال رزرو جا خواهد داشت و شروع به کاهش سرعت افزایش نرخ خود خواهد کرد و این قطعاً به نفع دارایی های حساس به نرخ بهره است.

اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی که از نزدیک تحت نظارت وزارت کار قرار دارد روز جمعه منتشر می شود. یک گزارش نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی ایالات متحده در ماه اکتبر به 10.334 میلیون نفر کاهش یافته است، در مقابل 10.687 میلیون در ماه قبل.

مطالعه دیگری نشان داد که اقتصاد ایالات متحده قوی تر از آنچه در ابتدا تصور می شد در سه ماهه سوم رشد کرد.

سهام S&P 500 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgvdkwezjpo/SPX_by_marketcap.png

S&P 500 تاکنون در سال 2022 حدود 14 درصد کاهش داشته است، در حالی که شاخص نزدک حدود 27 درصد از دست داده است.

شرکت Biogen (NASDAQ: BIIB ) پس از اینکه داروی آزمایشی آلزایمر در آزمایشی که از نزدیک تحت نظارت بود، زوال شناختی را کاهش داد، 4.7 درصد افزایش یافت.

مشکلات پیشروی با نسبت 24.1 به یک از موارد سقوط در S&P 500 بیشتر بود.

S&P 500 24 رکورد جدید و 1 پایین جدید ثبت کرد. نزدک 117 رکورد جدید و 167 کاهش جدید ثبت کرد.

S&P 500 با کاهش اپل و توجه معامله گران به سخنرانی پاول به پایان می رسد

S&P 500 روز سه شنبه با ضرر در اپل (NASDAQ: AAPL ) و آمازون (NASDAQ: AMZN ) پیش از سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا که می تواند نکاتی در مورد میزان نرخ بهره در آینده ارائه دهد، به پایان رسید. سرمایه گذاران همچنین بر اعتراضات اخیر علیه محدودیت های کووید-19 در چین، از جمله در بزرگترین کارخانه آیفون در جهان، تمرکز کردند.

سهام اپل برای چهارمین جلسه متوالی 2.1 درصد کاهش یافت.

پاول قرار است روز چهارشنبه در یک رویداد موسسه بروکینگز در مورد چشم انداز اقتصاد ایالات متحده و بازار کار سخنرانی کند. سرمایه گذاران به دنبال سرنخ هایی در مورد اینکه چه زمانی فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره تهاجمی خود را کاهش خواهد داد، خواهند بود.

ران سابا، مدیر ارشد پورتفولیوی در Horizon Investments در شارلوت گفت: "هیچ کس حاضر نیست از فردا با سخنرانی پاول خرید کند. همه در مورد آنچه که او می خواهد بگوید عصبی هستند."

سهام آمازون، انویدیا (NASDAQ: NVDA ) و تسلا (NASDAQ: TSLA ) هر کدام بیش از 1 درصد از دست دادند.

شاخص S&P 500 برای دومین ماه متوالی خود در ماه نوامبر در حال افزایش است، در حالی که شرط بندی شده است که قرائت های اخیر تورم که نشان دهنده کاهش خفیف قیمت ها است، فدرال رزرو را به کاهش مقیاس افزایش نرخ بهره سوق می دهد. فدرال رزرو چهار افزایش متوالی 75 واحد پایه نرخ بهره را انجام داده است و انتظار می رود در دسامبر این سرعت را به 50 واحد در ثانیه کاهش دهد. یک نظرسنجی در روز سه‌شنبه نشان داد که در میان نگرانی‌های مداوم در مورد افزایش هزینه‌های زندگی، اعتماد مصرف‌کننده آمریکایی در ماه نوامبر کاهش بیشتری پیدا کرد.

موج اخیر نافرمانی مدنی در سرزمین اصلی چین در حالی رخ می دهد که تعداد موارد ابتلا به کووید به بالاترین حد روزانه رسیده است و بخش های بزرگی از چندین شهر با قرنطینه های جدید روبرو هستند و دومین اقتصاد بزرگ جهان را بیشتر تهدید می کند.

شاخص بخش انرژی S&P 500 را 1.3 درصد افزایش داد، در حالی که افزایش قیمت نفت به دلیل انتظارات کاهش کنترل های سختگیرانه کووید در چین، بعداً با نگرانی ها مبنی بر اینکه اوپک پلاس تولید خود را بدون تغییر در نشست آتی خود حفظ خواهد کرد، خنثی شد. S&P 500 امروز 0.16% کاهش یافت و در 3957.60 واحد به پایان رسید.

Nasdaq با 0.59 درصد کاهش به 10983.78 واحد رسید، در حالی که Dow Jones Industrial Average با 0.01 درصد افزایش به 33852.13 واحد رسید.
علیرغم افت S&P 500، نسبت 1.3 به یک مشکلات پیشروی بیشتر از موارد نزولی بود.
S&P 500 سه بالاترین و دو پایین‌ترین قیمت را ثبت کرد. نزدک 68 رکورد جدید و 183 کاهش جدید ثبت کرد.
سهام شرکت‌های چینی Alibaba (NYSE: BABA ) Group Holding Ltd، Pinduoduo (NASDAQ: PDD ) Inc و JD (NASDAQ: JD ).com Inc پس از گسترش کانال‌های تامین مالی سهام توسط چین برای توسعه‌دهندگان دارایی بیش از 5 درصد افزایش یافت.
سهام شرکت اینترنتی چینی Bilibili (NASDAQ: BILI ) پس از انتشار نتایج سه ماهه خوش‌بینانه 22 درصد افزایش یافت.
حجم معاملات در ایالات متحده نسبتاً کم بود و 9.6 میلیارد سهم معامله شد، در حالی که میانگین 11.2 میلیارد سهم در 20 جلسه قبل بود.

وال استریت به شدت تحت تاثیر نگرانی اپل و چین قرار گرفت

پس از اعتراضات در شهرهای بزرگ چین علیه سیاست‌های سختگیرانه COVID-19 که نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی را برانگیخت، سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به شدت کاهش یافت، در حالی که شرکت اپل (NASDAQ: AAPL ) به دلیل نگرانی در مورد ضربه زدن به تولید آیفون کاهش یافت. سهام غول فناوری کوپرتینو، کالیفرنیا 2.6 درصد از دست داد و بر شاخص S&P 500 سنگینی کرد زیرا ناآرامی کارگران در بزرگترین کارخانه آیفون جهان در چین نگرانی‌ها از ضربه عمیق‌تر به تولید تلفن‌های رده بالا را با محدودیت مواجه کرد.

اعتراضات نادر در شهرهای بزرگ چین در آخر هفته علیه محدودیت‌های سختگیرانه صفر کووید در این کشور، نگرانی‌ها در مورد رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را تشدید می‌کند. "این اعتراضات تنها مدرکی است مبنی بر اینکه این یک نوع هدف متحرک است که آیا چین به تلاش خود برای محدود کردن گسترش کووید ادامه خواهد داد؟
" تام هاینلین، استراتژیست سرمایه گذاری ملی در مدیریت ثروت بانک ایالات متحده در مینیاپولیس گفت. "یا آنها رویکرد "زندگی با کووید" را بیشتر خواهند داشت که در ایالات متحده و سایر کشورها دیده ایم؟
هاینلین گفت: "ما فکر می کنیم خود کووید و سیاست چین یکی از متغیرهای کلیدی برای سال 2023 است که بر قیمت سهام و سرمایه گذاران تاثیر می گذارد."

همه 11 شاخص بخش S&P 500 با کاهش 2.81 درصدی و کاهش 2.74 درصدی انرژی، به رهبری املاک و مستغلات کاهش یافتند.
سهام ایالات متحده Pinduoduo (NASDAQ: PDD ) پس از اینکه پلتفرم تجارت الکترونیک چین تخمین‌ها را برای درآمد سه‌ماهه سوم پیشی گرفت، 12.6 درصد افزایش یافت که به دلیل قرنطینه‌های مرتبط با کووید در این کشور که مصرف‌کنندگان را مجبور به خرید آنلاین کرد، کمک کرد. سهام ایالات متحده سایر شرکت های فناوری چینی نیز افزایش یافت و بایدو (NASDAQ: BIDU ) و Tencent Holdings (OTC: TCEHY ) هر کدام بیش از 2 درصد رشد کردند.
S&P 500 با 1.54% کاهش در 3963.95 واحد به پایان رسید.
شاخص کامپوزیت نزدک با 1.58 درصد کاهش به 11049.50 واحد رسید، در حالی که میانگین صنعتی داوجونز با 1.45 درصد کاهش به 33849.46 واحد رسید. در حالی که دو روز معاملاتی تا نوامبر باقی مانده است، S&P 500 در مسیر رشد 2.4 درصدی در ماه قرار دارد.

سهام Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN ) پس از یک گزارش صنعتی که تخمین زده بود هزینه‌ها در روز دوشنبه سایبری، بزرگترین روز خرید آنلاین ایالات متحده، به 11.6 میلیارد دلار افزایش یابد، 0.6 درصد افزایش یافت.
معاملات در سایر سهام در حال رشد سنگین وزن، از جمله Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، Meta Platforms Inc، Nvidia (NASDAQ: NVDA ) Corp و Tesla (NASDAQ: TSLA ) Inc.
Biogen Inc (NASDAQ: BIIB ) پس از گزارش مرگ در طول مطالعه بالینی داروی آزمایشی آلزایمر سقوط کرد.
سهام شرکت‌های مرتبط با ارزهای رمزپایه و بلاک‌چین Coinbase (NASDAQ: COIN ) Global Inc، Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT ) Inc و Marathon Digital Holdings Inc هرکدام حدود 4 درصد سقوط کردند که پس از تشکیل پرونده ورشکستگی وام‌دهنده BlockFi، آخرین قربانی از زمان سقوط FTX در اوایل این ماه است.
این هفته، سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به اعتماد مصرف کننده ایالات متحده را که قرار است در روز سه شنبه ارائه می شود، تحت نظر داشته باشند. دومین تخمین دولت برای تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم که در روز چهارشنبه ارائه می شود. و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی نوامبر در روز جمعه سررسید می شود.
سهام نزولی با نسبت 12.2 به یک از سهام در حال افزایش در S&P 500 بیشتر بود.
S&P 500 12 بالاترین و دو پایین ترین سطح جدید را ثبت کرد. نزدک 93 رکورد جدید و 174 کاهش جدید ثبت کرد.
حجم مبادلات ایالات متحده نسبتاً کم بود و 9.3 میلیارد سهم معامله شد، در حالی که میانگین 11.3 میلیارد سهم در 20 جلسه قبلی بود.

سهام چین با اشاره به تعهد مقامات به بازگشایی افزایش یافت

سهام چین و سایر دارایی‌های ریسکی روز سه‌شنبه پس از اشاراتی مبنی بر اینکه حزب کمونیست به قصد اعلام‌شده خود برای کاهش محدودیت‌های COVID-19 پایبند است، علیرغم افزایش موارد در سراسر کشور، افزایش یافت.

کمیسیون ملی بهداشت (NHC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که اقداماتی را برای تسریع واکسیناسیون افراد بالای 80 سال ارائه می‌کند ، یک گروه سنی که بیش از یک سوم آن هنوز محافظت نشده است، طبق اعلام مرکز کنترل بیماری چین. NHC قرار بود در ساعت 02:00 ET (07:00 GMT) یک کنفرانس مطبوعاتی با جزئیات این اقدامات برگزار کند و سرفصل‌های اخبار نشان می‌دهد که تلاش‌های جدیدی برای افزایش واکسیناسیون در بین افراد در گروه سنی 60 تا 79 سال نیز انجام خواهد شد.

کووید-19 معمولاً بیشترین تلفات خود را در میان گروه های سنی بالاتر از خود به همراه داشته است. این اقدام اولین سیگنال واضح از قصد رسمی از زمان موج اعتراضات ضد دولتی در آخر هفته است که برخی از آنها صراحتاً از حزب کمونیست و به ویژه رئیس جمهور شی جین پینگ خواستار کناره گیری از قدرت شدند. از زمانی که ارتش آزادیبخش خلق اعتراضات دموکراسی خواهانه را در میدان تیان آن من در سال 1989 سرکوب کرد، مسلماً این اعتراضات جدی ترین چالش برای اقتدار حزب کمونیست بود. علاوه بر این، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی نزدیک به رسانه‌های رسمی دولتی، اگر ضعیف‌تر باشد، این اشاره را هم نشان دادند که تلاش‌های دولت برای بازگشایی اقتصاد و پایان دادن به نزدیک به سه سال قرنطینه فلج‌کننده همچنان در مسیر خود باقی مانده است.

هو شیجین، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان ح‌ک‌چ گلوبال تایمز، در مورد اعتراضات آخر هفته در توییتی نوشت: «با کاهش اقدامات پیشگیری و کنترل همه‌گیری، احساسات عمومی به زودی آرام خواهد شد. چین آشفته یا از کنترل خارج نخواهد شد."

شاخص‌های شاخص سهام چین در اخبار بین 2 تا 4 درصد افزایش یافت و هفته گذشته به دلیل تشدید محدودیت‌های قرنطینه در چندین شهر بزرگ در پاسخ به تعداد موارد بی‌سابقه، از جمله در پکن، شانگهای و گوانگژو، به شدت کاهش یافت. یوان فراساحلی در برابر دلار با 1.0 درصد تقویت به 7.1736 رسید.

تحلیل اولین هفته از آخین ماه سال میلادی

در این تحلیل به برسی مهمترین عوامل هفته پیش رو می پردازیم

برسی روند حرکت طلا با توجه به رای گیری در سایت kitco

GDP برای کانادا که باتوجه به کاهش قیمت نفت وتاثیر مستقیم آن بر GDP احتمال کاهش این داده بالا است
صحبت های آقای پاول
فرصت های شغلی که احتمال کمتر شدن داده زیاد است
داده ISM Manufacturing PMI
و دستمزد ساعتی در آمریکا

لینک مشاهده ویدیوی برسی کامل مسایل این هفته
https://www.aparat.com/v/oVcq1

زلنسکی نسبت به حملات بیشتر روسیه هشدار داد

رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی هشدار داد که روسیه در حال "برنامه ریزی حملات جدید" به کشورش است و از نیروهای دفاعی و شهروندان خواست تا برای مقاومت در برابر فشار یک هفته جدید در شبکه برق در میان دمای یخبندان آماده باشند.

منبع تغذیه
زلنسکی در سخنرانی ویدئویی شبانه خود در روز یکشنبه گفت: "ما می‌دانیم که تروریست‌ها در حال برنامه‌ریزی حملات جدید هستند. ما این را به درستی می‌دانیم." و تا زمانی که آنها موشک دارند، متأسفانه آرام نخواهند شد.»
در کیف، برف بارید و دمای هوا در اطراف یخبندان روز یکشنبه در نوسان بود، زیرا میلیون ها نفر در پایتخت اوکراین و اطراف آن با اختلال در تامین برق و گرمایش مرکزی ناشی از امواج حملات هوایی روسیه دست و پنجه نرم می کردند.
مقامات شهری گفتند که کارگران در آستانه تکمیل بازسازی برق، آب و گرما بودند، اما مصرف بالا به معنای برخی خاموشی ها بود.
زلنسکی از ویتالی کلیچکو، شهردار کیف انتقاد کرد و گفت که او به اندازه کافی برای کمک به ساکنان تحت محاصره انجام نداده است. کلیچکو، بوکسور حرفه ای سابق، پاسخ داد و گفت که این انتقاد در بحبوحه کارزار نظامی روسیه بیجا بود.

میدان نبرد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در به روز رسانی روزانه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی حملات روسیه را در چندین منطقه از جمله باخموت و آودیوکا در منطقه دونتسک در 24 ساعت گذشته دفع کرده اند. ستاد کل ارتش اوکراین افزود که نیروهای اوکراین روز شنبه شش واحد تجهیزات نظامی از انواع مختلف را منهدم کردند و حدود 30 نظامی در منطقه شهر انرودار اشغالی، جایی که بسیاری از کارگران نیروگاه هسته ای زاپوریژژیا در آن زندگی می کنند، مجروح شدند.رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین گفت نشانه‌هایی وجود دارد که نیروهای روسی ممکن است برای ترک نیروگاه هسته‌ای Zaporizhzhia که در ماه مارس تصرف کردند آماده شوند.
اداره منطقه تحت حمایت روسیه گفت که نیروگاه هسته ای تحت کنترل روسیه باقی مانده است.
رویترز نتوانست گزارش های میدان نبرد را تأیید کند.
پنتاگون در حال بررسی پیشنهاد بوئینگ (NYSE: BA ) برای تامین بمب‌های دقیق و ارزان قیمت به اوکراین است که بر روی راکت‌های موجود نصب می‌شود و به کی‌یف اجازه می‌دهد تا در حالی که غرب برای برآوردن تقاضا برای تسلیحات بیشتر تلاش می‌کند، عقب‌تر از خطوط روسیه حمله کند.

خاطرات قحطی
اوکراین کرملین را به احیای تاکتیک های «نسل کشی» یوزف استالین متهم کرده است در حالی که کیف قحطی دوران شوروی را گرامی می داشت که میلیون ها اوکراینی را در زمستان 1932-1933 کشت.

صادرات غلات
الکساندر کوبراکوف وزیر زیرساخت اوکراین گفت: صادرات غلات اوکراین در ماه نوامبر به 3 میلیون تن نخواهد رسید زیرا روسیه تلاش کرد بازرسی کشتی ها در بنادر را محدود کند. کوباکوف در صفحه فیس بوک خود (NASDAQ: META ) گفت که در ماه اکتبر، حدود 4.2 میلیون تن غله بنادر اوکراین را ترک کرده است.

بازارهای آسیا تحت تاثیر ناآرامی های کووید چین قرار گرفت و دلار افزایش یافت

بیشتر ارزهای آسیایی روز دوشنبه با بدتر شدن ناآرامی‌های مدنی در چین به دلیل سیاست‌های سختگیرانه ضد کووید، احساسات خود را به لرزه درآورد، در حالی که با ترس از رکود اقتصادی چین و افزایش تقاضای پناهگاه امن، دلار افزایش یافت. یوان چین در برابر دلار با 0.4 درصد کاهش به 7.1997 رسید و در پایین ترین حد دو هفته اخیر معامله شد، در حالی که یوان فراساحلی 0.2 درصد کاهش یافت. در حالی که هر دو ارز ضررهای اولیه را کاهش دادند، چشم انداز آنها تاریک باقی ماند. معترضان چینی در روزهای آخر هفته و در میان افزایش نارضایتی عمومی نسبت به اقدامات سختگیرانه دولت برای مقابله با کووید ، با پلیس در چندین شهر بزرگ درگیر شدند. آتش سوزی مرگبار در اورومچی که با اقدامات قرنطینه مرتبط بود، موجی از اعتراضات را در این کشور به راه انداخت. ناآرامی‌ها اکنون می‌تواند به طور بالقوه رشد اقتصادی چین را که در حال حاضر تحت تأثیر اقدامات سختگیرانه ضد کووید در این کشور در سال جاری قرار دارد، مختل کند. چین همچنین با افزایش بی سابقه ابتلا به کووید-19 روزانه دست و پنجه نرم می کند.

ارز کشورهایی که در معرض تجاری بالایی از چین قرار دارند، عملکرد ضعیفی داشتند. دلار تایوان و وون کره جنوبی هر کدام 0.2 درصد کاهش یافتند.
دلار استرالیا 0.9 درصد کاهش یافت که همچنین تحت فشار داده های خرده فروشی ضعیف تر از حد انتظار بود.

شاخص دلار آمریکا و معاملات آتی دلار هر کدام با افزایش 0.4 درصدی به بیش از 106 واحد رسیدند که در بحبوحه افزایش تقاضای پناهگاه امن برای دلار آمریکا از زیان اخیر بهبود یافتند. بازارهای جهانی کالا روز دوشنبه در میان ترس از بدتر شدن تقاضا در چین سقوط کردند. اما افزایش ارزش دلار با انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را با حاشیه کمتری در ماه های آینده افزایش خواهد داد، متوقف شد. چنین سناریویی برای ارزهای آسیایی مثبت است و طی دو هفته گذشته باعث رشد قوی شده است. با این حال، با توجه به اینکه تورم هنوز بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو است ، بازارها در مورد اینکه نرخ بهره آمریکا کجا به اوج خواهد رسید، نامطمئن هستند . این احساسات ممکن است سود ارزهای آسیایی را در کوتاه مدت محدود کند. در میان سایر ارزهای آسیایی، ین ژاپن در روز دوشنبه 0.4 درصد افزایش یافت که از ترکیبی از تقاضای امن و خرید مقرون به صرفه سود می برد. ضعف اخیر در اقتصاد ژاپن برخی از انتظارات را برانگیخت که بانک ژاپن به سمت سخت‌تر کردن سیاست‌های پولی بسیار سست خود سوق داده شود. با توجه به اینکه هند بخش عمده ای از نفت خام مورد نیاز خود را وارد می کند، ضرر روپیه هند با کاهش قیمت نفت کاهش یافت. در آسیای جنوب شرقی، بات تایلند 0.3 درصد سقوط کرد، زیرا داده ها نشان داد صادرات و واردات این کشور به طور غیرمنتظره ای در ماه اکتبر کاهش یافته است. اما کسری تجاری این کشور نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

با افزایش اعتراضات ناشی از کووید در چین، سهام سقوط کرد

قیمت سهام و کالاها در روز دوشنبه به شدت کاهش یافت زیرا اعتراضات نادر در شهرهای بزرگ چین علیه محدودیت های سختگیرانه صفر کووید در این کشور نگرانی سرمایه گذاران را در مورد پیامدهای رشد برای دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داد. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، 1.5 درصد کاهش داشت و 2.2 درصد در بازار آزاد افت کرد، که به دلیل فروش در بازارهای چین کاهش یافت. شاخص Hang Seng هنگ کنگ در ابتدای تجارت 4.16% کاهش یافت، اما مقداری از قلمرو را به 2.32% کاهش داد. شاخص CSI300 چین پس از باز شدن 2.2 درصد افت 1.8 درصدی داشت در حالی که یوان نیز عقب نشینی کرد. جورج بوبوراس، مدیر اجرایی K2 Asset گفت: «به وضوح محدودیت‌های شدید چین برای مدتی بر روحیه مصرف‌کننده و کسب‌وکار آن‌ها تأثیر گذاشته است و کاهش مداوم رتبه تولید ناخالص داخلی چین برای بیش از یک سال است که با کاهش‌های بیشتر در آینده سازگار است». بازارها از عدم اطمینان خوششان نمی آید و سرمایه گذاران به دنبال شفاف سازی برای پروتکل های بسیار خشن داخلی چین خواهند بود. ترس از رشد اقتصادی چین بر بازارهای کالاها نیز تاثیر گذاشته است. نفت روز دوشنبه با کاهش 3 درصدی به 73.99 دلار در هر بشکه و نفت برنت با افت 2.86 درصدی به 81.24 دلار در هر بشکه رسید، زیرا اعتراضات ناشی از کووید در چین، بزرگترین واردکننده چین، نگرانی های تقاضا را تشدید کرده است. مس و سایر فلزات نیز در اعتراضات سقوط کردند. شاخص سهام معیار استرالیا 0.42 درصد کاهش یافت در حالی که ارز حساس به ریسک آن بیش از 1 درصد کاهش داشت. شاخص سهام نیکی ژاپن 0.6 درصد کاهش یافت. در سراسر منطقه، شاخص KOSPI 200 کره جنوبی 1.2 درصد عقب نشینی کرد و شاخص S&P/NZX50 نیوزلند 0.65 درصد کاهش یافت. معاملات آتی سهام اروپا در هر یک از بازارهای اصلی کاهش یافت در حالی که معاملات آتی S&P 500 0.77 درصد کاهش یافت. نگرانی‌های بزرگ‌تر در مورد سیاست‌های چین برای مقابله با کووید، هرگونه حمایت از تمایل سرمایه‌گذاران را از کاهش ۲۵ نقطه‌پایه بانک مرکزی به نسبت ذخایر الزامی (RRR) اعلام‌شده در روز جمعه، که حدود ۷۰ میلیارد دلار نقدینگی را برای حمایت از اقتصاد متزلزل آزاد می‌کند، کاهش داد. چین برای پنجمین روز متوالی رکورد موارد جدید محلی را با 40052 عفونت در روز دوشنبه اعلام کرد. در شانگهای، تظاهرکنندگان و پلیس یکشنبه شب با شعله‌ور شدن اعتراض‌ها به محدودیت‌های شدید کووید در این کشور برای سومین روز درگیر شدند. همچنین اعتراضاتی در ووهان، چنگدو و بخش‌هایی از پایتخت پکن به دلیل اعمال محدودیت‌های کووید در تلاش برای سرکوب شیوع جدید وجود داشت. رابرت ساببارامن، اقتصاددان ارشد اسبق آسیایی نومورا در ژاپن، گفت این خطر وجود دارد که برنامه چین برای زندگی با کووید بسیار کند باشد، افزایش موارد کووید به اعتراضات بیشتر دامن می زند و ناآرامی های اجتماعی باعث تضعیف بیشتر اقتصاد می شود. او گفت: «موضوع بسیار روان است. «اعتراضات همچنین می تواند کاتالیزوری باشد که منجر به نتیجه مثبت در هدایت دولت به تنظیم یک برنامه بازی واضح تر در مورد نحوه یادگیری این کشور با کووید، تعیین جدول زمانی شفاف تر و تسریع حرکت چین به زندگی با کووید شود. " ارزش دلار در برابر یوان افزایش یافت و 0.57 درصد افزایش یافت، اما از اوج های جلسه قبلی کاهش یافت. قوانین کووید و اعتراضات ناشی از آن این نگرانی را ایجاد می کند که ضربه اقتصادی به چین بیشتر از حد انتظار باشد. تحلیلگران CBA روز دوشنبه گفتند: «حتی اگر چین در مسیری باشد که در نهایت از رویکرد صفر کووید (COVID) خود دور شود، سطح پایین واکسیناسیون در میان سالمندان به این معنی است که خروج احتمالاً کند و احتمالاً بی‌نظم خواهد بود. بعید است که تأثیرات اقتصادی آن اندک باشد.» بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری آمریکا نسبت به بسته شدن 3.702 درصدی آن در آمریکا در روز جمعه به 3.6314 درصد رسید. بازدهی دو ساله که انتظارات معامله گران از نرخ های صندوق فدرال رزرو را دنبال می کند، در مقایسه با بسته شدن 4.479 درصدی ایالات متحده به 4.4278 درصد رسید. دلار در برابر ین 0.46 درصد کاهش یافت و به 138.46 رسید، پس از معاملات اولیه در اوایل روز. در 21 اکتبر به بالاترین سطح امسال یعنی 151.94 باقی مانده است. یورو 0.4 درصد سقوط کرد و 4.94 درصد در یک ماه رشد کرد، در حالی که شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای دیگر شرکای تجاری اصلی دنبال می کند، به 106.39 رسید. طلا کمی پایین تر بود. هر اونس طلا به قیمت 1749.54 دلار معامله شد.

5 عامل تاثیرگذار برای بازارها در هفته پیش رو

گزارش روز جمعه مشاغل ایالات متحده برای ماه نوامبر مهمترین نقطه برجسته هفته آینده خواهد بود زیرا سرمایه گذاران امیدوارند که فدرال رزرو به زودی سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواسط هفته به دقت رصد خواهد شد. داده‌های تورم منطقه یورو نیز در کانون توجه قرار خواهند گرفت، همانطور که داده‌های PMI خارج از چین در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد افزایش مجدد موارد کووید در آنجا، در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در اینجا چیزی است که برای شروع هفته خود باید بدانید.

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی
انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است به زودی سرعت افزایش تهاجمی نرخ بهره خود را کاهش دهد، با دقایق هفته گذشته از جلسه نوامبر بانک مرکزی تقویت شد. گزارش مشاغل ایالات متحده در ماه نوامبر این انتظارات را به آزمون خواهد گذاشت. اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد ایالات متحده 200000 شغل جدید ایجاد کند که کمترین افزایش از دسامبر 2020 خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود که گزارش مشاغل نشان دهد که رشد متوسط ​​درآمد ساعتی تعدیل‌کننده است، در حالی که انتظار می‌رود نرخ بیکاری کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح پنج دهه اخیر در 3.7 درصد ثابت بماند . این آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی قبل از جلسه نهایی فدرال رزرو در سال در دسامبر خواهد بود. اما سرمایه گذاران دلیلی برای محتاط ماندن دارند - پنج مورد از شش گزارش شغلی اخیر بهتر از پیش بینی شده است و یک مطالعه قوی دیگر می تواند برای سهام ایالات متحده دردسر ایجاد کند.

Fedspeak
جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، قرار است در روز چهارشنبه در یک حضور در موسسه بروکینگز، در مورد چشم انداز اقتصادی صحبت کند. در حالی که پاول اشاره کرده است که فدرال رزرو می تواند در ماه آینده به سمت افزایش های کمتر نرخ بهره برود، او همچنین گفت که ممکن است در نهایت لازم باشد نرخ ها بالاتر از آن چیزی باشد که سیاست گذاران فکر می کردند تا سال آینده مورد نیاز است. در همین حال، جیمز بولارد ، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس و جان ویلیامز ، رئیس فدرال رزرو نیویورک ، هر دو قرار است روز دوشنبه در این مراسم حضور پیدا کنند. تقویم اقتصادی همچنین شامل PMI تولید ISM و معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم - شاخص اصلی قیمت PCE - است که هر دو در روز پنجشنبه منتشر شدند. گزارش های دیگر در طول هفته شامل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ADP ، ادعاهای اولیه بیکاری ، اعتماد مصرف کننده و کتاب بژ فدرال رزرو می شود.

سهام خرده فروشی
از آنجایی که وال استریت پس از تعطیلات شکرگزاری بازگشایی می شود، سرمایه گذاران بر نحوه عملکرد خرده فروشان در دوره خرید تعطیلات و همچنین اقدامات بعدی فدرال رزرو متمرکز خواهند شد. فروش جمعه سیاه در شرایطی از تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی آغاز شد. خرده فروشان تخفیف های شدیدی را هم به صورت آنلاین و هم در فروشگاه ارائه می دهند که احتمالاً بر حاشیه سود در سه ماهه چهارم تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس گزارش روز شنبه Adobe Analytics، مخارج آنلاین با 2.3 درصد افزایش به رکورد 9.12 میلیارد دلار در جمعه سیاه رسید، اما این درصد افزایش بسیار کمتر از نرخ تورم سالانه است که در حال حاضر 7.7 درصد است. سهام خرده‌فروشی ایالات متحده به یک فشارسنج برای اعتماد مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند، زیرا تورم کاهش می‌یابد. در سال جاری تاکنون، شاخص خرده فروشی S&P 500 اندکی بیش از 30 درصد کاهش داشته است در حالی که S&P 500 15 درصد کاهش یافته است.

تورم منطقه یورو
در حالی که نشانه های آزمایشی وجود دارد که تورم در ایالات متحده ممکن است به اوج خود برسد، انتظار می رود داده های تورم روز چهارشنبه منطقه یورو نشان دهد که فشار قیمت ها در این بلوک همچنان قوی است. CPI منطقه یورو در اکتبر به 10.6% رسید که بیش از پنج برابر هدف بانک مرکزی اروپا برای 2% بود. بانک مرکزی اروپا در نشست ماه اکتبر خود، نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش داد و به 1.5 درصد رساند و مجموع افزایش‌های خود را از ژوئیه به 200 واحد پایه رساند تا سریع‌ترین انقباض سیاست‌های خود را در تاریخ ثبت کند. صورتجلسه هفته گذشته بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر نشان داد که در حالی که سیاستگذاران مصرانه بر افزایش بیشتر نرخ‌ها برای کمک به کاهش تورم تاکید داشته‌اند، اما نمی‌توانند به طور کامل درباره مقصد یا سرعت نهایی خود به توافق برسند. در نشست بعدی سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در 15 دسامبر، شرط های بازار بین 50 تا 75 واحد افزایش در نوسان است.

PMI چین
از آنجایی که چین با رکورد تعداد مبتلایان به COVID-19 و قرنطینه های جدید دست و پنجه نرم می کند، امیدها برای بازگشایی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه اول سال 2023 کمرنگ شده است. داده‌های PMI در روز چهارشنبه به دقت تحت نظر قرار خواهند گرفت زیرا محدودیت‌های گسترده COVID همچنان به کاهش فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهد. مقامات قول داده اند که با وجود افزایش فشار عمومی و افزایش تلفات بر اقتصاد، به محدودیت های ویروس ادامه دهند . چین روز جمعه اعلام کرد که برای دومین بار در سال جاری مقدار پول نقدی را که بانک ها باید به عنوان ذخایر نگهداری کنند کاهش می دهد و نقدینگی را برای حمایت از اقتصاد متزلزل آزاد می کند.

وال استریت رشد کرد زیرا فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره خبر داد

شاخص های اصلی وال استریت روز چهارشنبه با افزایش قابل توجهی به پایان رسید، پس از آن که صورتجلسات نشست نوامبر فدرال رزرو نشان داد که افزایش نرخ بهره ممکن است به زودی کاهش یابد. این صورتجلسه نشان داد که "اکثریت قابل توجهی" از سیاست گذاران توافق کردند که "احتمالاً به زودی مناسب است" سرعت افزایش نرخ بهره کاهش یابد. مایکل جیمز، مدیر معاملات سهام Wedbush Securities در لس آنجلس، گفت: «آنچه که بازارهای سهام برای ادامه قدرت اخیر باید ببینند، چیزی است که ما از صورتجلسه به دست آوردیم. از زمان آخرین نشست فدرال رزرو در 1 و 2 نوامبر، سرمایه گذاران نسبت به کاهش فشار قیمت ها خوشبین تر شده اند، به این معنی که افزایش کمتر نرخ بهره می تواند تورم را کاهش دهد. میانگین صنعتی داوجونز 95.96 واحد یا 0.28 درصد افزایش یافت و به 34194.06 واحد رسید، S&P 500 با 23.68 واحد یا 0.59 درصد به 4027.26 واحد رسید و نزدک کامپوزیت 110.91 واحد افزایش یافت و 110.91، 29 درصد یا 50.5 درصد افزایش یافت. حجم معاملات در آستانه تعطیلات روز شکرگزاری در روز پنجشنبه کم بود و بازار سهام ایالات متحده برای نیم جلسه در روز جمعه باز شد. اوایل روز چهارشنبه، مجموعه ای از داده های اقتصادی به افت بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری منجر شد و به رشد سهام کمک کرد. تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری را ارائه کردند، بیش از حد انتظار افزایش یافت و فعالیت‌های تجاری آمریکا در ماه نوامبر برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت. احساسات مصرف کننده بیشتر شد و فروش خانه بالاتر از انتظارات بود. "آنچه من فکر می کنم که شما می بینید، شور و شوق مجدد سرمایه گذاران است که توسط کسانی که آن نور زیبا را در انتهای یک تونل بسیار تاریک می بینند، تقویت شده است. و پول زیادی در حاشیه وجود داشته است که با عجله به بازارها بازگشته است. در حال انتظار برای بازگشت به عمل است. سهام سنگین وزن، از جمله Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc، به ترتیب 1.00٪ و 0.72٪ افزایش یافتند. شرکت تسلا (NASDAQ: TSLA ) با ارتقاء سهام شرکت سازنده خودروهای برقی توسط Citigroup (NYSE: C ) به "خنثی" از رتبه "فروش"، 7.82 درصد جهش کرد . Deere (NYSE: DE ) & Co پس از اینکه سازنده تجهیزات کشاورزی سود فصلی بالاتر از حد انتظار را گزارش کرد، 5.03 درصد افزایش یافت. Nordstrom Inc (NYSE: JWN ) 4.24 درصد سقوط کرد زیرا خرده فروش مد پیش بینی سود خود را در میان کاهش شدید کاهش قیمت برای جذب مشتریان محتاط نسبت به تورم کاهش داد. حجم مبادلات ایالات متحده 9.25 میلیارد سهم بود، در حالی که میانگین 11.6 میلیارد برای جلسه کامل در 20 روز معاملاتی گذشته بود. مشکلات پیشروی با نسبت 1.97 به 1 از نزولی در NYSE بیشتر بود. در نزدک، نسبت 1.61 به 1 به نفع پیشروها بود. S&P 500 اکنون 21 رکورد جدید در 52 هفته گذشته و بدون کاهش جدید ثبت کرد، در حالی که نزدک کامپوزیت 97 اوج جدید و 126 کاهش جدید ثبت کرد.

قیمت نفت بالاتر می رود زیرا افت شدید ذخایر نفت خام آمریکا بیشتر از نگرانی های تقاضای چین است

قیمت نفت روز چهارشنبه افزایش یافت زیرا داده‌ها نشان می‌دهد که کاهش بیش از حد انتظار نفت خام آمریکا در هفته گذشته بر نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضای سوخت از سوی چین در بحبوحه تشدید محدودیت‌های COVID-19 غلبه کرده است.
بهای معاملات آتی نفت برنت با 27 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 88.63 دلار در هر بشکه در ساعت 719 به وقت گرینویچ رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 25 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 81.20 دلار در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد معیار در روز سه‌شنبه حدود 1 درصد افزایش یافت زیرا امارات متحده عربی، کویت، عراق و الجزایر اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی مبنی بر اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدان اوپک پلاس، در نظر ندارند افزایش نفت را تقویت کنند، افزایش یافت. خروجی نشست بعدی اوپک پلاس برای بررسی تولید در 4 دسامبر. به گفته منابع بازار، داده‌های موسسه امریکن پترولیوم نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 18 نوامبر حدود 4.8 میلیون بشکه کاهش یافت.
تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند به طور میانگین انتظار کاهش 1.1 میلیون بشکه ای از ذخایر نفت خام را داشتند. ذخایر تقطیر شامل نفت گرمایشی و سوخت جت، در مقایسه با انتظارات تحلیلگران برای کاهش 600000 بشکه ای، حدود 1.1 میلیون بشکه افزایش یافت. ابهام در مورد اینکه روسیه چگونه به برنامه های کشورهای گروه هفت (G7) برای محدود کردن قیمت نفت روسیه پاسخ خواهد داد، از بازار حمایت کرد.
یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه گفت که سقف قیمت به زودی اعلام می شود و احتمالاً چند بار در سال تعدیل می شود. استفان اینس، شریک مدیریت دارایی SPI در یادداشتی گفت: «تجار از نزدیک صادرات روسیه را زیر نظر دارند و به دنبال این هستند که تا چه حد ممکن است فروش خارجی این کشور را در اقدام تلافی جویانه کاهش دهند، که می تواند افزایشی برای قیمت نفت باشد. تینا تنگ، تحلیلگر CMC Markets گفت در همین حال، چین، بزرگترین واردکننده نفت خام، با افزایش موارد ابتلا به کووید دست و پنجه نرم می کند که نگرانی ها در مورد اقتصاد این کشور را عمیق تر کرده است و ممکن است به محدود کردن افزایش قیمت نفت ادامه دهد. اواخر روز سه‌شنبه، مرکز مالی شانگهای قوانین را برای افرادی که وارد شهر می‌شوند تشدید کرد در حالی که پکن پارک‌ها و موزه‌ها را تعطیل کرد.
تنگ گفت که معامله گران همچنین پیش از انتشار صورتجلسات فدرال رزرو ایالات متحده از جلسه سیاستگذاری ماه نوامبر خود در ساعت 1900 GMT محتاط هستند. تنگ گفت: «انتظار می‌رود فدرال رزرو نشانه کاهش سرعت افزایش نرخ باشد، اما هرگونه تکرار تعجب‌برانگیز جنگ‌طلبانه بر احساسات تأثیر می‌گذارد، دلار آمریکا را بالا می‌برد و قیمت‌های کالاها را تحت فشار قرار می‌دهد».

S&P با افزایش بیش از دو ماهه خرده فروشی و افزایش انرژی بسته می شود

سهام ایالات متحده روز سه‌شنبه افزایش یافت و S&P 500 به بالاترین سطح خود در 2-1/2 ماه گذشته بسته شد، زیرا پیش‌بینی فروش توسط Best Buy نگرانی‌ها را کاهش داد که تورم بالا منجر به یک فصل خرید در تعطیلات ناامیدکننده شود. جهش قیمت نفت به افزایش سهام انرژی کمک کرد.
شرکت Best Buy (NYSE: BBY ) پس از اینکه خرده فروش کاهش کمتری در فروش سالانه نسبت به آنچه قبلا اعلام شده بود پیش‌بینی کرد و ابراز اطمینان کرد که افزایش معاملات و تخفیف‌ها بیشتر را ترغیب می‌کند، 12.78 درصد به عنوان بهترین سهام در شاخص S&P 500 رشد کرد. مشتریان سود در Best Buy به افزایش 1.21 درصدی شاخص خرده فروشی S&P 500 کمک کرد. در مقابل، Dollar Tree Inc (NASDAQ: DLTR ) به عنوان مولفه S&P 500 با بدترین عملکرد 7.79 درصد سقوط کرد، که همچنین با کاهش پیش‌بینی سود سالانه توسط خرده‌فروشان تخفیف برای دومین بار، سود را برای شاخص خرده‌فروشی محدود کرد. شاون کروز، استراتژیست ارشد معاملات، گفت: «اگر تداوم درآمد و مصرف‌کنندگان را در نظر بگیرید، نیمه بالایی آن نسبتاً غیرکشش است تا اینکه برخی از هزینه‌ها تا حدودی بالا می‌روند یا در مواردی که نیمه پایینی آن حساس‌تر خواهد بود». در TD Ameritrade در شیکاگو. بنابراین، درختان دلاری جهان واقعاً توانایی زیادی برای عبور از این هزینه ها ندارند، بنابراین ضربه بسیار بدی به آنها وارد خواهد شد. میانگین صنعتی داوجونز 397.82 واحد یا 1.18 درصد افزایش یافت و به 34098.1 واحد رسید، S&P 500 با 53.64 واحد یا 1.36 درصد افزایش به 4003.58 واحد رسید و نزدک کامپوزیت 149.90، 1.4، 1.4 درصد یا 1.4 درصد افزایش یافت. S&P 500 در بالاترین سطح خود از 12 سپتامبر بسته شد. همچنین از بخش انرژی حمایت کرد که پس از دو جلسه کاهش 3.18 درصدی صعود کرد زیرا عربستان سعودی اعلام کرد اوپک پلاس به کاهش تولید پایبند است و گزارشی را که روز دوشنبه اعلام می‌کرد این ائتلاف در حال بررسی افزایش تولید است که قیمت نفت را به شدت پایین‌تر می‌آورد را کنار گذاشت. در حالی که سرمایه گذاران به تلاش و سنجش مسیر افزایش نرخ های فدرال رزرو ادامه می دهند، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز سه شنبه تکرار کرد که کاهش تورم همچنان برای بانک مرکزی حیاتی است، یک روز پس از حمایت از افزایش کمتر نرخ بهره در دسامبر. استر جورج، رئیس کانزاس سیتی، گفت که بانک مرکزی ممکن است به منظور کاهش تقاضای مصرف کننده و کاهش تورم، نیاز به افزایش نرخ بهره به سطح بالاتر و نگه داشتن آن برای مدت طولانی تری داشته باشد. سرمایه گذاران همچنین منتظر اظهارات جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، در روز سه شنبه قبل از صورتجلسه نشست نوامبر فدرال رزرو که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده بود، بودند. حجم برای جلسه کم بود و به احتمال زیاد با رفتن به تعطیلات روز شکرگزاری در روز پنج شنبه کاهش می یابد و بازار سهام ایالات متحده برای نیم جلسه در روز جمعه باز است. حجم مبادلات ایالات متحده 9.45 میلیارد سهم بود، در حالی که میانگین 11.75 میلیارد برای جلسه کامل در 20 روز معاملاتی گذشته بود. مؤلفه Dow Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA ) Inc پس از ارتقاء سهام توزیع‌کننده دارو توسط Cowen & Co با استناد به فشار تجاری خدمات مراقبت‌های بهداشتی خود، 2.96 درصد افزایش یافت. پس از اینکه اسکای نیوز گزارش داد که خانواده گلیزر که مالک باشگاه فوتبال است، در حال بررسی گزینه های مالی است که می تواند شامل فروش کامل باشد، سهام منچستریونایتد در اواخر جلسه جهش کرد و 14.66 درصد بالاتر بسته شد. Agilent Technologies Inc (NYSE: A ) پس از اینکه شرکت راه‌حل‌های کاربردی متمرکز درآمد خوبی در سه ماهه چهارم منتشر کرد، 8.08 درصد افزایش یافت. کاهش ارزش دلار و بازدهی خزانه داری ایالات متحده نیز به حمایت از ریسک اشتها کمک کرد. با نسبت 3.40 به 1، مشکلات پیشروی از موارد رو به کاهش در NYSE بیشتر بود. در نزدک، نسبت 1.56 به 1 به نفع پیشروان بود. S&P 500 در 52 هفته 24رکورد جدید و 3 سطح پایین تر جدید را ثبت کرد. نزدک کامپوزیت 108 رکورد جدید و 224 کاهش جدید ثبت کرد.

3 مورد برای برسی:FOMC، احساسات مصرف کننده و درآمد

در حالی که سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر انتشار صورتجلسه فدرال رزرو بودند، سهام در روز سه شنبه افزایش یافت.
در حالی که این گزارش مربوط به آخرین جلسه خواهد بود، سرمایه‌گذاران مشتاق هستند که ببینند آیا سرنخ‌هایی در مورد تفکر فدرال رزرو برای برگزاری آخرین جلسه سال در ماه آینده وجود دارد یا خیر. بازار انتظار افزایش مجدد نرخ بهره را دارد. اما نظرات عمومی چند مقام فدرال رزرو در روزهای اخیر نشان می دهد که آنها ممکن است تمایل به فزایش کمتری داشته باشند. فدرال رزرو چهار بار متوالی نرخ بهره را هر کدام 0.75 درصد افزایش داد و اکنون می تواند در ماه دسامبر تنها نیم واحد افزایش دهد. این خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که در هفته‌های اخیر نگران بودند که فدرال‌رزرو ممکن است پیشی بگیرد و اقتصاد را وارد رکود کند. درآمد خرده‌فروشی عمدتاً در فصل خرید تعطیلات مهم باقی مانده است و چندین خرده‌فروش روندهای قوی را گزارش کرده‌اند. بازار سهام روز پنجشنبه برای تعطیلات شکرگزاری متوقف خواهد شد و در روز جمعه مجدداً راه اندازی می شود، اما فقط برای یک جلسه کوتاه.
در اینجا سه ​​چیز وجود دارد که می تواند بر بازارهای فردا تأثیر بگذارد:

1. FOMC
کمیته بازار آزاد فدرال گزارش آخرین جلسه خود را در ساعت 14:00 ET (19:00 GMT) منتشر خواهد کرد. تحلیلگران به‌دقت مشاهده خواهند کرد که نشانه‌هایی مبنی بر اینکه سیاست‌گذاران دیدگاه خود را نسبت به تورم تغییر می‌دهند و اینکه اقدامات آنها تا چه حد تورم را کاهش داده است، به دقت زیر نظر خواهند داشت.

2. احساسات میشیگان
قرائت احساسات مصرف کننده میشیگان برای ماه نوامبر در ساعت 10:00 ET منتشر می شود. تحلیلگران انتظار خواندن 55 را دارند که نسبت به خوانش قبلی 54.7 بیشتر است.

3. درآمد دیر
انتظار می رود Deere & Company (NYSE: DE )، سازنده تجهیزات کشاورزی و ساختمانی، درآمد هر سهم 7.12 دلار با درآمد 13.5 میلیارد دلار را گزارش کند.

وال استریت با افزایش نگرانی‌ها در مورد محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر کووید در چین سقوط می‌کند

شاخص های اصلی وال استریت روز دوشنبه به دلیل ترس از اینکه چین ممکن است اقدامات سخت گیرانه تر برای مبارزه با کووید-19 را از سر بگیرد، پس از اینکه اعلام کرد با شدیدترین آزمایش همه گیری خود مواجه است، به پایان رسید. پکن روز دوشنبه اعلام کرد که کسب‌وکارها و مدارس را در مناطق آسیب‌دیده تعطیل می‌کند و قوانین ورود به شهر را تشدید می‌کند، زیرا عفونت‌ها افزایش یافته است. کارول شلیف، معاون مدیر سرمایه‌گذاری دفتر خانواده BMO، گفت: «این ترس وجود دارد که چین ممکن است برخی از محدودیت‌های کووید را که ظاهراً شروع به رفع آن کرده‌اند، دوباره برقرار کند. اپراتورهای کازینو ایالات متحده با مشاغل در چین از جمله Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN ) Ltd، Las Vegas Sands (NYSE: LVS ) Corp، MGM Resorts (NYSE: MGM ) International و Melco Resorts & Entertainment (NASDAQ: MLCO ) با مسئولیت محدود، همگی حداقل سقوط کردند. 2 درصد میانگین صنعتی داوجونز 45.41 واحد یا 0.13 درصد سقوط کرد و به 33700.28 واحد رسید، S&P 500 با 15.4 واحد یا 0.39 درصد کاهش به 3949.94 واحد رسید و نزدک کامپوزیت با 121.51.51 درصد کاهش به 121.51، 20.2 درصد یا 10 درصد رسید. حجم معاملات در روز دوشنبه پایین بود و احتمالاً در روز پنج‌شنبه تعطیلات شکرگزاری کاهش می‌یابد و بازارها را مستعد نوسانات می‌کند. حجم مبادلات ایالات متحده 9.43 میلیارد سهم بود، در حالی که میانگین 11.88 میلیارد برای جلسه کامل در 20 روز معاملاتی گذشته بود. جک جاناسیویکز، استراتژیست سبد سهام و مدیر پورتفولیو در Natixis Investment Managers Solutions، گفت: «اگر می‌خواهید کمی سود را به خاطر برخی نگرانی‌ها در افزایش موارد کووید مقصر بدانید، خوب است. "به دلیل حجم بسیار دشوار است." پس از اظهار نظر مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو مبنی بر اینکه مقامات باید مراقب باشند تا از "رکود دردناک" جلوگیری کنند، سهام در اوایل بعدازظهر از ضرر خود را کاهش دادند. رئیس فدرال رزرو کلیولند، لورتا مستر، دالی را تکرار کرد و گفت که از افزایش کمتر نرخ بهره در دسامبر حمایت می کند. شاخص بخش انرژی S&P 500 در روز دوشنبه تقریباً 3 درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در چهار هفته گذشته رسید، زیرا قیمت نفت بیش از 5 درصد سقوط کرد پس از گزارشی مبنی بر اینکه عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت اوپک در حال بحث در مورد افزایش تولید هستند. با این حال، این شاخص پس از تکذیب گفت‌وگوهای عربستان سعودی در مورد آن، ضررهای خود را کاهش داد. انرژی تنها بخش عمده S&P 500 بود که در سال به رشد چشمگیری داشت و حدود 63 درصد افزایش یافت. شرکت والت دیزنی (NYSE: DIS ) پس از بازگشت باب ایگر به عنوان مدیر اجرایی به غول سرگرمی، 6.30 درصد افزایش یافت.S&P 500 سقوط خود را نسبت به هفته قبل تمدید کرد، زمانی که چندین مقام فدرال رزرو بر تعهد بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ تا زمانی که تورم مهار شود، تکرار کردند، زیرا سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه نشست نوامبر فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند.معامله گران به طور گسترده ای روی افزایش 50 امتیازی در جلسه دسامبر شرط بندی می کنند که انتظار می رود نرخ ها در ژوئن به اوج برسد.در میان سایر سهام، تسلا (NASDAQ: TSLA ) پس از اینکه سازنده خودروهای برقی اعلام کرد خودروهای خود را در ایالات متحده به دلیل مشکلی که ممکن است باعث عدم روشن شدن متناوب چراغ‌های عقب شود، خودروهای خود را فراخوان خواهد کرد، 6.84 درصد سقوط کرد.اپلیکیشن دوستیابی همجنس گرایان Grindr پس از افزایش سرسام آور در اولین جلسه خود در بورس نیویورک در جلسه قبلی، در بحبوحه ضعف گسترده تر بازار، 46.00 درصد سقوط کرد.نسبت 1.27 به 1، مسائل رو به کاهش بیشتر از موارد در حال پیشرفت در NYSE بود. در نزدک، نسبت 1.60 به 1 به نفع کاهش دهنده ها بود.S&P 500 9 رکورد جدید در 52 هفته و 2 پایین ترین سطح جدید را ثبت کرد. نزدک کامپوزیت 96 رکورد جدید و 220 کاهش جدید ثبت کرد.

با ارزیابی سرمایه گذاران داده های اقتصادی مختلط، معاملات آتی سقوط می کنند

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه پایین‌تر بود زیرا سرمایه‌گذاران داده‌های اقتصادی متفاوتی را برای سرنخ‌هایی در مسیر افزایش نرخ‌های آتی توسط فدرال رزرو ارزیابی کردند، در حالی که پس از اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از پیش‌بینی‌های سالانه خود عقب نشینی کردند، سهام کهل سقوط کرد. داده‌های کمتر از حد انتظار تورم در روزهای اخیر انتظارات برای افزایش کمتر نرخ بهره را افزایش داده بود، اما ارقام قوی خرده‌فروشی در روز چهارشنبه نگرانی‌هایی را در مورد اینکه فدرال رزرو می‌تواند سیاست‌های پولی سفت‌تر را ادامه دهد، برانگیخت. سوزانا استریتر، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری و بازار در Hargreaves Lansdown می گوید: «وال استریت با یک تصویر خرده فروشی متناقض تحت تأثیر قرار گرفت. فروش کلی قوی‌تر از حد انتظار بود و نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده توسط افزایش‌های فوق‌العاده نرخ بهره با هدف پایین آوردن مارپیچ قیمت‌ها کاهش نیافته است. وال استریت جلسه قبل را کاهش داد زیرا چشم انداز ناخوشایند شرکت Target Corp (NYSE: TGT ) باعث نگرانی در مورد ورود خرده فروشان به فصل مهم تعطیلات شد. ریک مکلر، شریک Cherry Lane Investments در نیو ورنون، نیوجرسی، گفت: «هنوز درباره اخبار هدف دیروز فکر می‌شود... سرمایه‌گذاران در تلاشند تا بفهمند سه ماهه چهارم تا چه حد ضعیف به نظر می‌رسد و تأثیر آن بر شرکت‌ها». S&P 500 به دلیل امید به فدرال رزرو کمتر جنگ طلب، 8 درصد نسبت به پایین ترین سطح خود در اکتبر افزایش یافته است، اگرچه این شاخص تا کنون 17 درصد در سال جاری به دلیل ترس از رکود ناشی از افزایش شدید نرخ بهره کاهش یافته است. اقتصاددانان جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کنند که در نیمه آخر سال آینده یک «رکود خفیف» در ایالات متحده وجود داشته باشد. همچنین تمرکز بر شروع مسکن و ارقام اولیه مطالبات بیکاری خواهد بود که در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی اعلام می شود تا سلامت اقتصادی را ارزیابی کند. در همین حال، جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا، روز پنجشنبه مالیات بر درآمدهای بالاتر و شرکت‌های انرژی را به عنوان بخشی از طرح جدید خود برای تقویت مالی بریتانیا، حتی با وجود پیش‌بینی کاهش اقتصاد در سال آینده، افزایش داد. در ساعت 7:33 صبح به وقت شرقی، e-minis Dow 232 واحد یا 0.69 درصد کاهش یافت، e-minis S&P 500 29.5 واحد یا 0.74 درصد کاهش یافت و e-minis Nasdaq 100 80.25 واحد یا 0.68 درصد کاهش یافت. شرکت تراشه ساز Nvidia (NASDAQ: NVDA ) در معاملات پیش از بازار در روز پنجشنبه پس از شکست برآوردهای درآمد سه ماهه به دلیل تقاضای قوی در تجارت مرکز داده خود، نزدیک به 1 درصد افزایش یافت. فروشگاه های زنجیره ای Macy's Inc (NYSE: M ) 8.1 درصد و خرده فروش محصولات مراقبت شخصی Bath & Body Works Inc پس از افزایش پیش بینی سود سالانه 21.5 درصد افزایش یافت. شرکت Kohl's Corp (NYSE: KSS ) پس از اینکه این شرکت پیش‌بینی‌های فروش و سود سال 2022 خود را متوقف کرد، 3.9 درصد کاهش یافت و چشم‌انداز اقتصادی نامشخص و کناره‌گیری میشل گس، رئیس ارشد این شرکت را مقصر دانست. سهام شرکت Alibaba (NYSE: BABA ) Group Holding Ltd در فهرست ایالات متحده پس از اینکه غول تجارت الکترونیک چینی افزایش کمتری از حد انتظار در درآمد سه ماهه خود را ثبت کرد، 1.2 درصد سقوط کرد.

تخلیه اطلاعات ایالات متحده، قرارداد غلات، برنامه های مالی بریتانیا، NVIDIA - بازارها را متحرک می کند

با شروع مسکن در ایالات متحده، مطالبات بیکاری و نظرسنجی Philly Fed همه در ساعت 08:30 ET (13:30 به وقت گرینویچ) به زودی اطلاعات بزرگی در راه است. مقامات مختلف فدرال رزرو در صف قرار می گیرند تا نظر خود را در مورد چشم انداز نرخ بهره در ساعات بعدی بیان کنند. پس از آن که روسیه و اوکراین قرارداد خود را برای عبور ایمن برای صادرات اوکراین به مدت 120 روز دیگر تمدید کردند، قیمت غلات کاهش یافت، در حالی که اظهارات پنتاگون در روز چهارشنبه با افزایش این گمانه زنی ها مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است اوکراین را برای پذیرش مذاکرات صلح تحت فشار قرار دهد، به قیمت نفت ضربه زد. انتظار می‌رود سهام پس از به‌روزرسانی ضعیف دیگری از فرشته سقوط کرده NVIDIA، با ضرر باز شود. و بریتانیا این فرصت را پیدا می‌کند که به بازارهای اوراق قرضه بگوید که چقدر متأسف است برای آن معاشقه تاسف بار با جنون مالی در ماه سپتامبر. در اینجا چیزی است که باید در بازارهای مالی در روز چهارشنبه بدانید،

1. جمع آوری اطلاعات ایالات متحده و بلندگوهای فدرال رزرو بسیار زیاد است
ایالات متحده داده های هفتگی ادعاهای بیکاری و شروع مسکن و بررسی تجاری ماهانه فدرال رزرو فیلادلفیا را در بازاری منتشر می کند که با گزارش قوی تر از حد انتظار خرده فروشی در ماه اکتبر مجبور به ارزیابی مجدد رشد اخیر خود در روز چهارشنبه شد .اواخر روز چهارشنبه، کریس والر، رئیس فدرال رزرو، صدای خود را به دیگران اضافه کرد و گفت که کاهش تنها 50 واحد پایه در نشست بعدی فدرال رزرو قابل قبول است، با توجه به علائم گسترده تر مبنی بر اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد. با این حال، سایر نظرات مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، که اشاره به نرخ پایانی وجوه فدرال رزرو بیش از 5 درصد دارد، تأکید می کند که چرخه انقباض فدرال رزرو هنوز به پایان نرسیده است.میشل بومن و فیلیپ جفرسون ، فرمانداران فدرال رزرو ، به همراه لورتا مستر ، رئیس فدرال رزرو کلیولند، بعداً سخنرانی خواهند کرد .

2. تمدید قرارداد غلات، گندم را به پایین ترین حد 2 ماهه می برد
پس از توافق روسیه و اوکراین برای تمدید قرارداد حفاظت از صادرات مواد غذایی از بنادر اوکراین برای 120 روز دیگر، قیمت جهانی گندم به کمترین میزان خود در بیش از دو ماه گذشته رسید.این اعلامیه نگرانی ها مبنی بر اینکه روسیه ممکن است پس از ایجاد صداهای ناخرسند در مورد آن پس از حمله اوکراین به پل تنگه کرچ در ماه گذشته، از توافق خارج شود را برطرف کرد. پس از انفجار یک موشک پدافند هوایی اوکراینی در لهستان که برای مدت کوتاهی تهدید به تشدید جنگ در اوکراین شد، تردیدها در مورد این توافق نیز تقویت شد.به نظر نمی رسد این معامله شامل تضمینی برای صادرات آمونیاک روسیه از بندر اودسا باشد، چیزی که مسکو برای آن فشار آورده بود. این ممکن است فشار بر قیمت‌های جهانی آمونیاک را حفظ کند و عرضه جهانی کود را در سال آینده محدود کند و در طولانی‌مدت فشار صعودی بر قیمت محصولات وارد کند.

3. سهام برای باز کردن پایین تر تنظیم شده است. NVIDIA دوباره ناامید شد، در حالی که Tencent جرقه شکست چین را زد
بازارهای سهام ایالات متحده پس از اینکه گزارش خرده فروشی قوی در ماه اکتبر شک و تردیدهایی را در این روایت ایجاد کرد که تضعیف تقاضا، فدرال رزرو را مجبور به پایان زودهنگام افزایش نرخ بهره می کند، دوباره با کاهش باز خواهند شد.حال و هوا - به ویژه در فناوری - با مجموعه ضعیف دیگری از ارقام NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) که نشان می‌دهد چگونه حباب‌های دوگانه دوران همه‌گیری در بازی‌های ویدیویی و استخراج ارزهای دیجیتال ظاهر شده‌اند، کمکی نمی‌کند. همچنین بر این احساسات تاثیر می‌گذارد که فروش سهام فناوری چین به دلیل اعلام شرکت Tencent (HK: 0700 ) در روز چهارشنبه مبنی بر تخلیه سهام خود در Meituan (HK: 3690 ) در حرکتی که به‌عنوان سیگنالی از نبرد آن با پکن تعبیر می‌شود. تنظیم کننده ها هنوز تمام نشده اند تا ساعت 06:10 به وقت شرقی، معاملات آتی داوجونز 148 واحد یا 0.5 درصد کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 به طور موازی کاهش یافتند. نزدک 1.5 درصد از دست داده بود، در حالی که داو 0.1 درصد سقوط کرد و S&P 0.8 درصد در روز چهارشنبه سقوط کرد. بیشتر درآمدهای روزانه ایالات متحده پس از زنگ خطر، با گزارش‌هایی از Applied Materials (NASDAQ: AMAT )، Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW )، Ross Stores (NASDAQ: ROST )، و Gap (NYSE: GPS ) انجام می‌شود.

4. بریتانیا برای افشای برنامه های مالی جدید
دولت بریتانیا برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌های خود را برای سال آینده منتشر می‌کند، و به شدت تلاش می‌کند تا آسیب‌های ناشی از قمار بی‌ملاحظه کاهش مالیات لیز تراس را جبران کند. در حالی که بازارهای اوراق قرضه پس از جانشینی تراس به عنوان نخست وزیر توسط ریشی سوناک بهبود یافته اند، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس روز چهارشنبه به مجلس گفت که ترمیم شهرت بریتانیا به دلیل شایستگی اقتصادی به زمان نیاز دارد.انتظار می رود جرمی هانت، وزیر خزانه داری آمریکا، تشدید قابل توجهی در سیاست های مالی، تقسیم 60/40 بین کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها، به منظور بازگرداندن بدهی های عمومی در مسیر نزولی در میان مدت، اعلام کند. در میان مشکلات مختلفی که او باید با آن مذاکره کند، عقب ماندگی های عظیم در سرویس بهداشت ملی، اتحادیه های ناآرام بخش عمومی، و افزایش هزینه خدمات بدهی های مرتبط با تورم بریتانیا است.

5. کاهش نفت در گزارش ذخایر چین، اظهار نظر میلی
قیمت نفت خام در بحبوحه نشانه‌هایی مبنی بر اینکه چین همچنان بیشتر از نیاز واقعی اقتصادش در حال حاضر نفت می‌خرد و با این امید که رویدادهای این هفته در اوکراین ممکن است هنوز به خصومت‌ها پایان دهد، به پایین‌ترین حد خود در سه هفته گذشته رسید.مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که یک پیروزی نظامی آشکار برای اوکراین در کوتاه مدت محتمل نیست، و این امر باعث دامن زدن به گمانه زنی ها درباره فشار در پشت صحنه بر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای تعدیل شرایط او شد. برای مذاکرات صلح با روسیه آماده است.تا ساعت 06:20 به وقت اروپا، معاملات آتی نفت خام آمریکا با 1.6 درصد کاهش به 84.20 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 1.2 درصد کاهش به 91.75 دلار در هر بشکه رسید.

سودهای وال استریت بر اساس داده های تورم، اما در ژئوپلیتیک دشوار است

شاخص‌های اصلی وال استریت روز سه‌شنبه افزایش یافت و گزارش تایید نشده‌ای مبنی بر عبور موشک‌های روسیه به لهستان را که باعث نوسانات شد، تحت تأثیر قرار داد، زیرا سرمایه‌گذاران از داده‌های تورمی ضعیف‌تر از حد انتظار استفاده کردند که امید به عقب‌نشینی در افزایش نرخ بهره توسط ایالات متحده را افزایش داد. فدرال رزرو گزارش تورم روز سه‌شنبه که نشان می‌دهد قیمت‌های تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۸ درصد افزایش یافته است، در برابر رشد تخمینی ۸.۳ درصدی، ارزش سهام را تقویت کردند. سود حاصل از افزایشی است که اواخر هفته گذشته با گزارش سردتر از حد انتظار در مورد قیمت های مصرف کننده آغاز شد. پیتر توز، رئیس مشاور سرمایه‌گذاری چیس در شارلوتزویل، گفت: «بازار به‌دلیل نرخ تورمی که کمی کمتر از حد انتظار بود و تا حدی عدد هفته گذشته را تأیید کرد که ممکن است تورم را دور زده‌ایم، هدایت شود.» ویرجینیا توز گفت: امروز بعدازظهر با انتشار اخباری در مورد فرود موشک روسی در لهستان، بازار کمی ناآرام تر بود. میانگین صنعتی داوجونز 56.22 واحد یا 0.17 درصد افزایش یافت و به 33592.92 واحد رسید، S&P 500 با 34.48 واحد یا 0.87 درصد افزایش به 3991.73 واحد رسید و نزدک کامپوزیت با 162.19 درصد افزایش به 162.19 درصد به 1.4 درصد رسید. آتش نشانان در حالی که متحدان ناتو در حال بررسی گزارش هایی هستند که نشان می دهد انفجار ناشی از موشک های روسیه است، در انفجاری در پرژوودوف، روستایی در شرق لهستان در نزدیکی مرز با اوکراین، دو نفر کشته شدند. آسوشیتدپرس پیشتر به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گفته بود که این انفجار به دلیل عبور موشک های روسیه به لهستان بوده است. اما پنتاگون گفت که نمی تواند این گزارش را تایید کند. سهام در اواسط روز پس از گزارش، با منفی شدن داو، قبل از اینکه ثابت شوند، عقب نشینی کردند. استیو سوسنیک، استراتژیست ارشد شرکت Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR ) می‌گوید: «این کاهش با گزارش‌هایی مبنی بر فرود یک موشک روسی در لهستان آغاز شد. » این می تواند به چیزی بسیار بدتر تبدیل شود، اما در حال حاضر بازارها عصبی هستند، نه هراس. سهام Walmart (NYSE: WMT ) Inc پس از اینکه بزرگترین خرده فروش آمریکایی پیش بینی های فروش و سود سالانه خود را افزایش داد و از تقاضای ثابت برای مواد غذایی علیرغم قیمت های بالاتر سود برد، 6.5 درصد جهش کرد. سهام سایر خرده فروشان، از جمله Target Corp (NYSE: TGT ) و Costco (NASDAQ: COST ) نیز به دنبال گزارش Walmart افزایش یافت. Target که قرار است در روز چهارشنبه گزارش شود، 3.9 درصد افزایش یافت در حالی که Costco 3.3 درصد رشد کرد. سهام Home Depot (NYSE: HD ) پس از اینکه نتایج زنجیره بهبود خانه نشان داد که از قیمت‌های بالاتر برای جبران کاهش تراکنش‌های مشتریان برای سه ماهه سوم استفاده کرده است، 1.6 درصد افزایش یافت. نسبت 3.25 به 1، مسائل پیشروی نسبت به موارد رو به کاهش در NYSE بیشتر بود. در نزدک، نسبت 2.01 به 1 به نفع پیشروان بود. حدود 13.1 میلیارد سهم در مبادلات ایالات متحده تغییر کردند، در مقایسه با میانگین روزانه 12.2 میلیارد در 20 جلسه گذشته.

محور فدرال رزرو، درآمد والمارت، ورشکستگی FTX - چه چیزی بازارها را متحرک می کند

لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو معتقد است که فدرال رزرو می تواند به زودی کاهش نرخ بهره را کاهش دهد. داده‌های قیمت تولیدکننده ایالات متحده در ماه اکتبر و درآمدهای Walmart ممکن است روشن کند که چقدر زود ممکن است این اتفاق بیفتد. صنعت و خرده فروشی چین هر دو در ماه اکتبر به میزان قابل توجهی تضعیف شدند و باد مخالف جدیدی را برای قیمت نفت خام ایجاد کردند. آمازون به دنبال اخراج های دسته جمعی برای بازگرداندن سودآوری است و اولین پرونده مهم از ورشکستگی FTX می گوید که صرافی رمزارز سقوط کرده ممکن است تا 1 میلیون طلبکار داشته باشد. در اینجا چیزی است که باید در بازارهای مالی در روز سه شنبه، 15 نوامبر بدانید.

1. Brainard کاهش سرعت در افزایش نرخ را "به زودی" می بیند. داده های مربوط به PPI
لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو، گفت که فدرال رزرو ممکن است بتواند سرعت افزایش نرخ بهره را در آینده کاهش دهد. این اظهارنظرها که از ارشدترین اقتصاددان بانک مرکزی ارائه می شود، واضح ترین نشانه ای است که نشان می دهد فدرال رزرو با شروع کاهش تورم ، "محور دوشی" مورد انتظار خود را آغاز کرده است .برینارد به بلومبرگ گفت: "احتمالاً به زودی مناسب خواهد بود که به سمت سرعت آهسته تر افزایش حرکت کنیم." بازده اوراق دو ساله خزانه داری، حساس به انتظارات برای نرخ های فدرال رزرو، 8 واحد پایه دیگر را کاهش داد تا تا ساعت 06:00 ET (11:00 GMT) با 4.35 درصد معامله شود. این اظهارات قبل از اطلاعات مربوط به قیمت تولید کننده ایالات متحده در ماه اکتبر منتشر شد، که انتظار می رود روند نزولی را تایید کند که از شش ماه قبل برقرار بوده است.

2. تولید چین، خرده فروشی تضعیف می شود. گسترش کووید در کاهش قوانین تردید ایجاد می کند
شواهد تازه‌ای مبنی بر خروج بخار از اقتصاد جهانی یک شبه وجود داشت، زیرا داده‌های چین برای تولید صنعتی ، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت ، تحت فشار ناشی از بحران جاری املاک و مستغلات و تکرار قرنطینه‌های محلی کووید-19، همگی کمتر از برآوردها بودند. داده‌های خروجی و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که چرا دولت ضرب‌الاجل بانک‌ها را برای کاهش مواجهه با توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات در روز دوشنبه تمدید کرد، سیاستی که شرایط مالی را برای این بخش باز هم سخت‌تر می‌کرد. رشد تولید صنعتی به 5.0 درصد کاهش یافت در حالی که فروش خرده فروشی در شرایط سال به سال منفی شد. به‌رغم نشانه‌هایی از کاهش جزئی الزامات قرنطینه توسط دولت، احتمالاً قرنطینه‌ها در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت. بروز سراسری موارد در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود از آوریل رسیده است، و در حالی که به نظر می رسد سویه omcron ویروس نسبت به سویه های غالب قبلی کمتر بدخیم باشد، با توجه به اثربخشی کمتر، همچنان تهدیدی قابل توجه برای سلامت عمومی است. واکسن های چینی

3. سهام تنظیم شده برای باز شدن بالاتر. اخراج‌های آمازون، والمارت، درآمدهای Home Depot در تمرکز هستند
بازارهای سهام ایالات متحده با حمایت از نظرات Brainard، قرار است کمی بالاتر باز شوند. سرمایه‌گذاران یک چشم به نحوه واکنش PPI به آخرین قدرت در قیمت‌های انرژی و چشم دیگر به درآمد حاصل از خرده‌فروشی‌های Walmart (NYSE: WMT ) و Home Depot (NYSE: HD ) خواهند داشت، دومی اولین بار با نرخ متوسطی عرضه می‌شود. در خطوط بالا و پایین تا ساعت 06:15 به وقت شرقی، معاملات آتی داوجونز 120 واحد یا 0.4 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 0.7 درصد و اوراق آتی نزدک 100 0.2 درصد افزایش یافتند. فناوری با شواهد جدیدی مبنی بر کاهش هزینه‌ها برای بازگرداندن سودآوری پشتیبانی می‌شود، زیرا وال استریت ژورنال گزارش داد که آمازون (NASDAQ: AMZN ) به دنبال کاهش بیش از 10000 شغل در شرکت‌ها است (با افزایش موقت استخدام در تعطیلات اشتباه نشود. فصل).

4. ورشکستگی FTX زیباتر نمی شود
صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال FTX اولین جزئیات واقعی ورشکستگی خود را در دادگاه مسئول در دلاور منتشر کرد و گفت که ممکن است تا 1 میلیون طلبکار داشته باشد. جزئیات مربوط به فروپاشی FTX روز به روز زشت تر می شود، با نشانه های تازه ای مبنی بر اینکه سرقتی که در آخر هفته گزارش داد، که حدود 400 میلیون دلار از دارایی های نقدی باقی مانده آن را تخلیه کرد، ممکن است یک «کار داخلی» بوده باشد، نه یک سوء استفاده توسط هکرهای با تجربه. تحقیقات Arkham Intelligence نشان می دهد که هکرها پس از برداشت مبلغ از کیف پول های FTX دچار وحشت شدند و مقادیر قابل توجهی از دارایی های توکن خود را با انتقال دارایی ها در زنجیره های مختلف از دست دادند. رویترز در آخر هفته گزارش داده بود که سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، شخصاً یک «در پشتی» را در نرم‌افزار شرکت قرار داده است که به او اجازه می‌دهد بدون شناسایی، وجوه مشتری را به شرکت وابسته به صندوق تامینی خود، Alameda Research منتقل کند.

5. لغزش نفت در داده های چین. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی تقاضای سال 2022 را افزایش داد و سال 2023 را کاهش داد
قیمت نفت خام با توجه به داده‌های ضعیف اقتصادی چین، با نادیده گرفتن آژانس بین‌المللی انرژی ، که ناگزیر به تجدیدنظر در برآوردهای پایین‌تر خود از رشد تقاضا در سه ماهه چهارم سال جاری بود، بیشتر کاهش یافت. همچنین پیش بینی خود را برای رشد متوسط ​​تقاضا در سال آینده با 40000 بشکه در روز کاهش داد و از 2.1 میلیون بشکه در روز در سال 2022 به 1.6 میلیون بشکه در روز در سال آینده رساند که این تجدید نظر کاملاً به دلیل چشم انداز چین است. با این حال، به نظر می‌رسد که به دلیل ادامه فشار بر تولید روسیه از تحریم‌ها، بازار احتمالاً فشرده باقی می‌ماند. تا ساعت 06:30 به وقت شرقی، قیمت نفت خام آمریکا 0.5 درصد کاهش یافت و به 85.44 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.3 درصد کاهش به 92.83 دلار در هر بشکه رسید.

زمانی که سرمایه گذاران مسیر سیاست فدرال رزرو را ارزیابی می کنند، وال استریت به پایان می رسد

در حالی که سرمایه گذاران نظرات مقامات فدرال رزرو ایالات متحده در مورد برنامه های افزایش نرخ بهره را هضم کردند و به دنبال کاتالیزورهای بعدی پس از رشد بزرگ بازار سهام در هفته گذشته بودند، شاخص های اصلی وال استریت روز دوشنبه با افت شدید به پایان رسید، در حالی که بخش های املاک و مستغلات و اختیاری منجر به افت گسترده شدند. زیان ها در پایان جلسه صعودی شتاب گرفت و تمرکز روی گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در روز سه شنبه بود و بازارها به شدت به داده های تورم حساس بودند. اوایل روز دوشنبه، لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو، سیگنال داد که بانک مرکزی احتمالاً به زودی افزایش نرخ بهره خود را کاهش خواهد داد. اظهارات او تا حدودی احساسات را برای سهام تقویت کرد که پس از اینکه کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو در روز یکشنبه گفت، فدرال رزرو ممکن است در جلسه بعدی خود کاهش سرعت افزایش را در نظر بگیرد، اما نباید به عنوان "نرم کردن" تعهد خود به کاهش تلقی شود. افزایش شدید ارزش سهام در اواخر هفته گذشته با یک گزارش تورمی ملایم تر از حد انتظار آغاز شد که امیدواری سرمایه گذاران را تقویت کرد که فدرال رزرو بتواند از انقباض پولی خود که بازارها را در سال جاری تنبیه کرده است، عقب نشینی کند. اریک کوبی، مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت مدیریت سرمایه گذاری نورث استار، گفت: «هنوز حساسیتی نسبت به صحبت های فدرال رزرو وجود دارد... یکی کمی شاهین بود، یکی کمی بداخلاق بود. میانگین صنعتی داوجونز 211.16 واحد یا 0.63 درصد کاهش یافت و به 33536.7 واحد رسید، S&P 500 با 35.68 واحد یا 0.89 درصد به 3957.25 واحد رسید و نزدک کامپوزیت با 127.11،11،2،2 درصد یا .6 درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 هفته گذشته بیشترین درصد افزایش هفتگی خود را از اواخر ژوئن به ثبت رساند، در حالی که نزدک با فناوری سنگین بهترین هفته خود از ماه مارس را به ثبت رساند. قرار است مقامات بیشتری از فدرال رزرو در اواخر این هفته همراه با مجموعه ای از داده ها، از جمله در مورد خرده فروشی و مسکن، و گزارش های درآمد از خرده فروشان بزرگ صحبت کنند. یونگ یو ما، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در BMO Wealth Management می گوید: «این منطقی است که بازار بخواهد توقف کند و واقعاً هر دو تلاش می کنند مسیر (سیاست فدرال رزرو) و محرک های بعدی را بفهمند. در میان بخش‌های S&P 500، املاک و مستغلات 2.7 درصد، اختیار مصرف‌کننده 1.7 درصد کاهش یافت و بخش مالی 1.5 درصد کاهش یافت. در اخبار شرکت،
سهام آمازون (NASDAQ: AMZN ) 2.3 درصد سقوط کرد زیرا نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که این شرکت قصد دارد حدود 10000 نفر را در مشاغل شرکتی و فناوری از همین هفته اخراج کند.
سهام Biogen Inc (NASDAQ: BIIB ) و Eli Lilly (NYSE: LLY ) به ترتیب 3.3% و 1.3% پس از شکست نامزد داروی بیماری آلزایمر رقیب سوئیسی Roche افزایش یافتند.
نسبت 2.23 به 1، مسائل رو به کاهش بیشتر از موارد پیشرو در NYSE بود. در نزدک، نسبت 1.61 به 1 به نفع کاهش دهنده ها بود.
S&P 500 15 رکورد جدید در 52 هفته و 2 پایین ترین سطح جدید را ثبت کرد. نزدک کامپوزیت 72 اوج و 74 کاهش جدید ثبت کرد.
حدود 11.5 میلیارد سهم در مبادلات ایالات متحده تغییر کردند، در مقایسه با میانگین روزانه 12.1 میلیارد در 20 جلسه گذشته.

نفت افزایش را معکوس کرد، با افزایش کووید چین کاهش یافت، دلار قوی تر شد

قیمت نفت با افزایش ارزش دلار آمریکا و رکورد بالای موارد ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای بزرگ چین که امیدها به بازگشایی اقتصاد بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را از بین برد، قیمت نفت افزایش های قبلی را کاهش داد و روز دوشنبه کاهش یافت. قراردادهای نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در اوایل جلسه نزدیک به 1 درصد افزایش یافت اما بعداً مسیر خود را معکوس کرد و کاهش یافت. معاملات آتی نفت برنت پس از 1.1 درصد افزایش در روز جمعه، 32 سنت یا 0.3 درصد کاهش یافت و به 95.67 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام WTI پس از بسته شدن جلسه روز جمعه 2، با 39 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 88.57 دلار در هر بشکه رسید. وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا در ING گفت: «به نظر می‌رسد که قدرت دلار امروز بعدازظهر بر نفت و مجموعه کالاهای گسترده‌تر تأثیر گذاشته است». احتمالاً عنصری نیز وجود دارد که در آن بازار در روز جمعه به دنبال کاهش اقدامات قرنطینه مربوط به کووید در چین کمی جلوتر از خود گرفت. قیمت کالاها در روز جمعه پس از اینکه کمیسیون ملی بهداشت چین اقدامات پیشگیری و کنترل کووید را برای کوتاه کردن زمان قرنطینه برای تماس نزدیک مبتلایان و مسافران ورودی و حذف جریمه خطوط هوایی برای آوردن مسافران آلوده تنظیم کرد، افزایش یافت. اما موارد ابتلا به کووید در چین در آخر هفته افزایش یافت و پکن و سایر شهرهای بزرگ روز دوشنبه موارد ابتلا را گزارش کردند. تقاضای چین برای نفت از بزرگترین صادرکننده جهان، عربستان سعودی، نیز ضعیف باقی مانده است، زیرا چندین پالایشگاه درخواست کرده اند در ماه دسامبر نفت کمتری تولید کنند. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت که هند می‌تواند به خرید نفت روسیه به اندازه‌ای که می‌خواهد، از جمله با قیمت‌های بالاتر از مکانیسم سقف قیمتی که توسط G7 تحمیل شده است، ادامه دهد، در صورتی که از بیمه، مالی و خدمات دریایی غرب که به آن‌ها متعهد شده‌اند دوری کند. کلاه لبه دار. یک دلار ثابت پس از اظهارات کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز بر نفت تاثیر گذاشت. والر روز یکشنبه گفت که فدرال رزرو ممکن است کاهش سرعت افزایش نرخ بهره را در نشست بعدی خود در نظر بگیرد، اما این نباید به عنوان "نرم کردن" تعهدش برای کاهش تورم تلقی شود.
استفان اینس، مدیر عامل SPI Asset Management گفت: «این به سمت روایت چسبنده تورم یا رکود است که برای نفت و سایر بازارهای ریسک منفی است.

5 مورد برتر برای تماشای بازارها در این هفته

در این هفته سرمایه گذاران به مجموعه ای از داده های ایالات متحده از جمله گزارش خرده فروشی در روز چهارشنبه نگاه خواهند کرد تا بینش بیشتری در مورد اینکه آیا افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو باعث خنک شدن اقتصاد می شود یا خیر. دولت بریتانیا بالاخره برنامه بودجه جدید خود را اعلام خواهد کرد و سرمایه گذاران پس از شروع رکود بازار با «کودک بودجه» ماه سپتامبر، توجه زیادی به آن خواهند داشت. پیامدهای ناشی از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX همچنان در بازار کریپتو بازتاب خواهد داشت. در همین حال، پس از آنکه پکن در روز جمعه برخی از محدودیت‌های همه‌گیر شدید خود را کاهش داد و امیدها برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کرد، داده‌های اقتصادی خارج از چین در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در اینجا چیزی است که برای شروع هفته خود باید بدانید.

داده های ایالات متحده
داده‌های نرم‌تر تورم هفته گذشته ایالات متحده این انتظار را افزایش داد که فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره از دسامبر پس از چهار افزایش متوالی 75 واحد پایه ، تهاجمی کمتری خواهد داشت .اعداد خرده‌فروشی چهارشنبه در ماه اکتبر باید بینشی در مورد نحوه عملکرد مصرف‌کنندگان در آستانه فصل خرید تعطیلات کلیدی در میان تورم بالای تاریخی ارائه دهد.اقتصاددانان افزایش 0.8 درصدی را انتظار دارند. قرائت قوی تر از حد انتظار می تواند به عنوان نشانه ای تلقی شود که فدرال رزرو هنوز کار بیشتری برای خنک کردن اقتصاد دارد.ایالات متحده همچنین قرار است داده های اکتبر را در مورد تورم قیمت تولید کننده ، تولید صنعتی ، شروع مسکن و فروش خانه های موجود منتشر کند . داده‌های مسکن احتمالاً تأثیر مداوم افزایش سریع نرخ‌های بهره را تا کنون در سال جاری نشان می‌دهد.

سهام
شاخص نزدک کامپوزیت هفته گذشته 8.1 درصد افزایش یافت که بزرگترین درصد افزایش هفتگی خود از ماه مارس تاکنون بود، در حالی که S&P 500 5.9 درصد و داو 4.15 درصد افزایش یافتند که امیدها برای فدرال رزرو کمتر جنگ طلب بود.ماروین لو، استراتژیست ارشد کلان جهانی در استیت استریت در بوستون، به رویترز گفت: «ما دیدگاه بالقوه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه ممکن است فدرال رزرو نیازی به آن‌قدر که در چند هفته گذشته فکر می‌کردیم وحشتناک نباشد. ریسک در اینجا می تواند تثبیت شود. اما بعید است که فدرال رزرو تحت تاثیر یک چاپ تورم قرار گیرد، و بازگشت های گذشته ناشی از خوش بینی مربوط به فدرال رزرو امسال پس از دلسرد کردن داده های اقتصادی یا عقب نشینی از سوی سیاست گذاران، از بین رفته است.نگرانی در مورد رکود اقتصادی امسال سهام را تحت تأثیر قرار داده است. S&P 500 تا به امروز حدود 16 درصد کاهش داشته است که در مسیر بزرگترین افت سالانه خود از سال 2008 است.

آشفتگی کریپتو
نگرانی ها در مورد دوام اکوسیستم کریپتو در پی فروپاشی صرافی کریپتو FTX همچنان ادامه دارد. FTX که روز جمعه اعلام ورشکستگی کرد، روز شنبه زمانی که صرافی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز را شناسایی کرده است و تحلیلگران گفتند صدها میلیون دلار دارایی در "شرایط مشکوک" از پلتفرم منتقل شده اند، در هرج و مرج بیشتری فرو رفت. صرافی رقیب بایننس روز یکشنبه پذیرش سپرده های توکن FTT FTX را در پلتفرم خود متوقف کرد و از سایر صرافی ها نیز خواست همین کار را انجام دهند. سرمایه گذاران اکنون منتظر ارزیابی میزان سرایت در بازارهای کریپتو هستند که در سال جاری با تغییر سیاست های پولی دوران همه گیر بانک های مرکزی شکست خورده اند.

بودجه انگلستان
جرمی هانت، صدراعظم بریتانیا، قرار است برنامه مالی جدید دولت را در روز پنجشنبه اعلام کند و بازارها پس از اینکه بودجه کوچک سپتامبر از سوی کواسی کوارتنگ، کواسی کوارتنگ، پوند سقوط کرد و بانک انگلستان را مجبور به مداخله برای جلوگیری از شکست در بازار اوراق قرضه کرد، به دقت زیر نظر خواهند داشت. اقتصاد بریتانیا با رکودی طولانی مدت مواجه است زیرا بحران هزینه های زندگی مصرف کنندگان را تحت فشار قرار داده است. هانت نشان داده است که حدود 60 میلیارد پوند (£ 1 = 1.1837 دلار) افزایش مالیات و کاهش هزینه ها برای مقابله با شکاف در امور مالی عمومی در راه است. بریتانیا همچنین قرار است در روزهای آینده آخرین اطلاعات مربوط به تورم ، اشتغال و خرده فروشی را منتشر کند. تورم در سپتامبر به 10.1 درصد رسید و انتظار می‌رود که داده‌های روز چهارشنبه افزایشی را به 10.6 درصد در اکتبر نشان دهد، که احتمالاً با توجه به اینکه قیمت‌های انرژی در حال حاضر توسط دولت تا آوریل تعیین می‌شود، به اوج خود برسد.

داده های چین
چین قرار است روز سه‌شنبه داده‌های ماه اکتبر در مورد خرده‌فروشی ، تولید صنعتی ، سرمایه‌گذاری و اشتغال را منتشر کند و اقتصاددان‌ها انتظار دارند که این ارقام منعکس‌کننده تاثیر مداوم سیاست دولت در برابر کووید صفر باشد.داده‌های اخیر نشان می‌دهد که صادرات و واردات به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته، تورم کاهش یافته، وام‌دهی جدید بانکی کاهش یافته و فروش املاک در حال کاهش است.پکن روز جمعه اعلام کرد که برخی از محدودیت‌های مربوط به کووید را کاهش می‌دهد، از جمله کاهش دو روزه قرنطینه برای تماس نزدیک افراد آلوده و مسافران ورودی. این علیرغم مواردی که در سرزمین اصلی به بالاترین حد خود در 6 ماه گذشته رسیده و برخی شهرهای بزرگ تحت قرنطینه جدید هستند، رخ می دهد.لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین روز شنبه وعده داد که با اقدامات سیاسی به حمایت از دومین اقتصاد بزرگ جهان ادامه دهد.

سرمایه گذاران خود را برای بن بست دولت آماده می کنند، زیرا جمهوری خواهان در میان دوره ای ایالات متحده افزایش می یابند

سرمایه گذاران منتظر دستاوردهای جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای ایالات متحده هستند، نتیجه ای که احتمالاً هزینه ها و مقررات دموکرات ها را کاهش می دهد، اما یک مبارزه کبود بر سر افزایش سقف بدهی ایالات متحده در سال آینده ایجاد می کند. نظرسنجی‌ها و بازارهای شرط‌بندی نشان می‌دهند که جمهوری‌خواهان برای به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگان، با سنا به عنوان یک تماس نزدیک‌تر، مورد علاقه هستند. با حضور جو بایدن دموکرات در کاخ سفید، این نتیجه منجر به انشعاب دولت خواهد شد، نتیجه ای که از نظر تاریخی با عملکرد بلندمدت مثبت بازار سهام همراه بوده است. جمهوری خواهان بر اساس بازگشت زودهنگام در انتخابات میان دوره ای روز سه شنبه از کنترل مجلس نمایندگان حمایت کردند، اگرچه به نظر می رسید که چشم انداز یک "موج قرمز" کم رنگ شده است. سنا، که دموکرات‌ها در حال حاضر آن را کنترل می‌کنند، بسیار نزدیک به فراخوان باقی ماند، اگرچه تغییر دادن کرسی سنای جمهوری‌خواهان در پنسیلوانیا شانس حزب را برای تصدی این مجلس تقویت کرد. در حالی که نگرانی‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی فدرال رزرو نیروهای غالب پشت حرکت بازار در سال جاری بوده‌اند، سیاست کاپیتول هیل می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارد.

تحلیلگران مورگان استنلی (NYSE: MS ) در این هفته نوشتند که عملکرد قوی جمهوری خواهان احتمالاً نگرانی سرمایه گذاران در مورد مخارج مالی بالاتر را که تورم را تشدید می کند برطرف می کند و احتمال توقف مخارج حزب از طریق سقف بدهی را افزایش می دهد . آنها گفتند که این می تواند از افزایش اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری حمایت کند و به سهام کمک کند تا سود اخیر خود را افزایش دهد. دنی هیوسون، تحلیلگر مالی در AJ Bell در لندن، می گوید: «این واقعیت که ما آنطور که بسیاری از مردم انتظار داشتند شاهد سقوط جمهوری خواهان نبودیم، اکنون سؤالاتی را در مورد اینکه آیا دموکرات ها کنترل سنا را حفظ خواهند کرد یا خیر، ایجاد می کند. "شما در وضعیت کمی متفاوت هستید و به نظر می رسد که ریاست جمهوری بایدن در این انتخابات میان دوره ای ضربه بزرگی را وارد نکرده است، بنابراین بازارها در حالت انتظار به سر می برند."
از نظر تاریخی، سهام در شرایط یک دولت تقسیم شده، زمانی که یک دموکرات در کاخ سفید حضور دارد، بهتر عمل می‌کند، و سرمایه‌گذاران بخشی از این عملکرد را به بن‌بست سیاسی نسبت می‌دهند که از تغییرات عمده سیاست‌ها جلوگیری می‌کند. بر اساس داده هایی که از سال 1932 توسط RBC Capital Markets تجزیه و تحلیل شده است، میانگین بازده سالانه S&P 500 در یک کنگره منشعب شده 14 درصد و در کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان تحت ریاست جمهوری دموکرات، 13 درصد بوده است. این در مقایسه با 10 درصد زمانی است که دموکرات ها ریاست جمهوری و کنگره را کنترل می کردند. استوارت کول، اقتصاددان کلان در Equiti Capital می گوید: «برای بازارها، یک دولت قفل شده باید برای سهام مثبت باشد، زیرا کار فدرال رزرو را اندکی آسان می کند. پیش از اعلام نتایج انتخابات، شاخص S&P 500 روز سه شنبه 0.6 درصد رشد کرد. معاملات آتی S&P در روز چهارشنبه ثابت و اندکی کاهش داشت. شاخص بنچمارک در ماه گذشته حدود 5 درصد افزایش یافته است و کاهش سالانه خود را به حدود 20 درصد کاهش داده است. با این حال، یک دولت منشعب می‌تواند به تشدید تنش‌ها بر سر افزایش سقف بدهی فدرال در سال 2023 منجر شود و نوعی نبرد طولانی را ایجاد کند که باعث شد استاندارد اند پورز رتبه اعتباری ایالات متحده را برای اولین بار در سال 2011 کاهش دهد و بازارهای مالی را متزلزل کند. کول گفت: «این تقریباً به طور قطع پایان افزایش مالیاتی خواهد بود که دولت بایدن درباره تحمیل آن بر شرکت‌های آمریکایی و افراد ثروتمند صحبت می‌کرد. "این همچنین به معنای پایان سیاست مالی ضعیفی است که بایدن دنبال می کرد. این امر به ویژه مهم است، زیرا یک منبع محرک را از اقتصاد حذف می کند و کار فدرال رزرو را در بازگرداندن تورم به زیر کنترل کمی آسان تر می کند. تا جایی که ممکن است نرخ پایانه کمتری را امکان پذیر کند."
بازدهی خزانه‌داری آمریکا که برخلاف قیمت اوراق قرضه حرکت می‌کند، امسال افزایش یافته است، اما بن‌بست دولت می‌تواند به مهار آن‌ها - و دلار - کمک کند، زیرا نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های مالی که می‌تواند تورم را افزایش دهد، کاهش می‌دهد. برعکس، تحلیلگران مورگان استنلی می‌گویند که غافلگیری دموکرات‌ها می‌تواند به معنای تقویت دلار و بازدهی بالاتر باشد زیرا توسعه مالی احتمالی می‌تواند به افزایش نرخ بیشتر نیاز داشته باشد. در شرایطی که بازار اختیارات سهام ایالات متحده در شرایط آرامش نسبی قرار گرفته است، یک نمایش قوی شگفت انگیز از سوی دموکرات ها می تواند بازارها را متحول کند. به گفته تام بورگن دیویس، رئیس تحقیقات سهام در شرکت Optiver، در صورتی که دموکرات‌ها نمایش قوی‌تر از حد انتظار داشته باشند، موقعیت‌یابی گزینه‌ها در روز دوشنبه حاکی از کاهش 1.5 درصدی S&P 500 در روز پس از رای‌گیری بود. دستاوردهای جمهوری خواهان می تواند چندین حوزه از بازار سهام مانند سهام داروسازی و بیوتکنولوژی را تقویت کند، با توجه به کاهش چشم انداز قوانین قیمت گذاری داروهای تجویزی سخت تر، در حالی که سهام های بزرگ فناوری می توانند از احتمال کمتر فشار نظارتی و دفاع از انتظارات هزینه های بیشتر سود ببرند. برعکس، دموکرات‌هایی که قدرت را در دست دارند، می‌توانند شاهد افزایش سهام شرکت‌های انرژی پاک و حشیش باشند. در همین حال، کریپتوکارنسی میلیون‌ها دلار را برای مسابقات میان‌ترم ایالات متحده هزینه کرد و ممکن است امیدوار باشد که قوانین را تحت تأثیر قرار دهد زیرا سیاست‌گذاران قوانین دارایی دیجیتال را پیش می‌برند.

رکورد کامل آهنگ
بسیاری از استراتژیست ها به سرعت به سوابق عالی بازار سهام پس از میان دوره ای اشاره می کنند: به گفته دویچه بانک (ETR: DBKGn ) ، S&P 500 در هر دوره 12 ماهه پس از رأی گیری میان دوره ای از زمان جنگ جهانی دوم افزایش داشته است. اما برخی از سرمایه گذاران نسبت به انتظار تکرار این بار هشدار دادند، با توجه به عدم اطمینان در مورد اینکه فدرال رزرو با چه سرعتی می تواند تورم را رام کند و به انقباض پولی ناشی از بازار پایان دهد.در واقع، در حالی که نتیجه انتخابات می تواند تا حدودی ابهامات را از بین ببرد، سرمایه گذاران همچنان در مورد چشم انداز سهام اظهار نظر می کنند، همانطور که معاملات آتی نوسانات مرتبط با شاخص نوسانات Cboe نشان می دهد که تا سال آینده در سطوح بالاتر تاریخی معامله می شود. یکی از کاتالیزورهای بالقوه برای نوسانات روز پنجشنبه با گزارش قیمت مصرف کننده ایالات متحده ارائه می شود، نقطه داده ای که باعث حرکت شدید بازار در طول سال 2022 شده است. جیمز آتی، مدیر سرمایه گذاری در آبردن، گفت: برآوردهای درآمد سال آینده هنوز خیلی بالاست، سیاست فدرال رزرو هنوز سخت و فشرده است، تورم هنوز خیلی بالاست.
این همه خبر بد برای سهام است.

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در رقابت تنگاتنگ برای کنترل کنگره آمریکا

پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در روز سه شنبه با نامعلومی بسیاری از رقابتی ترین رقابت ها، کنترل کنگره به دست آمد و مشخص نیست که جمهوری خواهان کنترل را از دموکرات های جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن، در دست بگیرند یا خیر. در نقطه روشنی برای دموکرات‌ها، NBC News و Fox News پیش‌بینی کردند که جان فترمن با شکست دادن دکتر مشهور جمهوری‌خواه مهمت اوز و تقویت شانس حزبش برای تصدی این مجلس، کرسی حساس سنای ایالات متحده در پنسیلوانیا را به دست آورد. با ادامه شب، حال و هوای کاخ سفید بهتر شد، با دستیاران عصبی که اجازه دادند لبخند بر لبانشان بنشیند و گفتند که نشانه های اولیه برای دموکرات ها بهتر از حد انتظار بود. در مجلس نمایندگان، جمهوری خواهان برای به دست آوردن اکثریتی که به آنها اجازه می دهد دستور کار قانونگذاری بایدن را متوقف کنند، مورد حمایت قرار گرفته بودند. ادیسون ریسرچ پیش‌بینی کرد که تا اوایل چهارشنبه، این حزب چهار کرسی مجلس دموکرات را تغییر داده بود که یک کرسی کمتر از تعداد مورد نیاز برای تصاحب مجلس بود. این عدد می تواند تغییر کند. تنها 12 مسابقه از 53 رقابتی ترین مسابقه، بر اساس تجزیه و تحلیل رویترز از پیش بینی کنندگان برجسته غیرحزبی، تصمیم گیری شده بود، که این احتمال را ایجاد می کند که نتیجه نهایی ممکن است برای مدتی مشخص نباشد. دموکرات ها در 10 مسابقه از 12 مسابقه برنده پیش بینی شدند. مجلس سنا هنوز در حال پرتاب بود و نبردهای محوری در آریزونا، جورجیا و نوادا هنوز در جریان بود. رقابت سنای جورجیا ممکن است به دور دوم انتخابات در 6 دسامبر ختم شود که احتمالاً کنترل سنا در خطر است. در حال حاضر دموکرات‌ها سنا را با رای 50-50 کنترل می‌کنند و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور می‌تواند هر رابطه‌ای را قطع کند.
نتایج اولیه حاکی از آن بود که دموکرات‌ها با توجه به کاهش محبوبیت بایدن و ناامیدی رای‌دهندگان از تورم، از انتخاباتی که برخی از اعضای حزب از آن بیم داشتند، اجتناب کنند.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در مصاحبه ای به NBC گفت: «قطعاً موج جمهوری خواهان نیست، این کاملاً مطمئن است. او ابراز امیدواری کرد که حزب اکثریت را در سنا به دست آورد: "من فکر می کنم که ما در سن 51، 52 سالگی خواهیم بود، وقتی همه چیز گفته شده و انجام شود." حتی اکثریت محدود جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می توانند اولویت های بایدن را مسدود کنند و در عین حال تحقیقات مخرب سیاسی را در مورد دولت و خانواده او آغاز کنند. سی و پنج کرسی سنا و 32 فرمانداری نیز در رای گیری بودند. به گفته ادیسون، فرماندار فلوریدا، ران دیسانتیس، یکی از رقبای اصلی نامزدی ریاست جمهوری جمهوری خواهان در سال 2024، چارلی کریست، نماینده دموکرات را شکست داد. بر اساس داده های پروژه انتخابات ایالات متحده، بیش از 46 میلیون آمریکایی پیش از روز انتخابات، از طریق پست یا شخصاً رای دادند و مقامات انتخابات ایالتی هشدار می دهند که شمارش این آراء زمان بر است.

(نتایج زنده انتخابات از سراسر کشور اینجاست.)
نظرسنجی‌های خروج نشان می‌دهد که تورم بالا و حقوق سقط جنین از دغدغه‌های اصلی رای‌دهندگان بود، به طوری که از هر ده رای‌دهنده، سه رای‌دهنده یکی یا دیگری را به عنوان نگرانی اصلی خود انتخاب می‌کنند. جنایت، تمرکز اصلی در پیام‌رسانی جمهوری‌خواهان در هفته‌های پایانی مبارزات انتخاباتی، موضوع اصلی از هر ده رأی‌دهنده یک نفر بود.
نواحی رقابتی
هر دو حزب در مناطق رقابتی به پیروزی رسیدند. در حوزه 2 کنگره ایالت ویرجینیا، الین لوریا، نماینده دموکرات ایالات متحده، در منطقه ای که بایدن دو امتیاز داشت، مغلوب جنیفر کیگانز، رقیب جمهوری خواه شد. اما در ناحیه هفتم این ایالت که بایدن در سال 2020 با 7 درصد برنده آن شد، ابیگیل اسپانبرگر نماینده رقیب جمهوری خواه خود را کنار زد. مقامات محلی مشکلات جداگانه ای را در سراسر کشور گزارش کردند، از جمله کمبود کاغذ در یکی از شهرستان های پنسیلوانیا. در شهرستان ماریکوپا، آریزونا - یک میدان جنگ کلیدی - یک قاضی درخواست جمهوری خواهان برای تمدید ساعت های رای گیری را پس از خرابی برخی از ماشین های جدول بندی رد کرد.
این مشکلات ادعاهایی را در میان ترامپ و حامیانش برانگیخت که این شکست ها عمدی بوده است. تعداد زیادی از نامزدهای جمهوری خواه ادعاهای نادرست ترامپ مبنی بر اینکه شکست او در برابر بایدن در سال 2020 به دلیل تقلب گسترده بوده است را تکرار کرده اند. در پنسیلوانیا، داگ ماستریانو، نامزد جمهوری خواه فرمانداری، که پس از شکست ترامپ به دنبال لغو نتایج انتخابات این ایالت بود، توسط جاش شاپیرو دموکرات شکست خورد. در نیوهمپشایر، سناتور دموکرات مگی حسن بر دان بولدوک، ژنرال بازنشسته جمهوری‌خواه که از اظهارات بی‌اساس ترامپ نیز حمایت می‌کرد، در رقابتی که زمانی جمهوری‌خواهان آن را یک فرصت برتر می‌دانستند، پیروز شد. در ایالت‌های نوسانی مانند آریزونا، میشیگان و نوادا، نامزدهای جمهوری‌خواه برای رهبری دستگاه انتخاباتی ایالت‌ها، دروغ‌های ترامپ را پذیرفته‌اند و این نگرانی را در میان دموکرات‌ها برانگیخته است که در صورت پیروزی، می‌توانند در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 دخالت کنند. بایدن در یک برنامه رادیویی با هدف رای دهندگان سیاه پوست گفت: «آنها مشروع بودن انتخابات گذشته را انکار می کنند. آنها مطمئن نیستند که نتایج را بپذیرند مگر اینکه برنده شوند. ترامپ که رای خود را در فلوریدا به صندوق انداخت، بارها به سومین نامزدی ریاست جمهوری اشاره کرده است. او روز دوشنبه گفت که در 15 نوامبر "اعلان بزرگ" را اعلام خواهد کرد.

نگرانی های اقتصادی
حزبی که کاخ سفید را اشغال می‌کند تقریباً همیشه کرسی‌های خود را در انتخابات میان دوره‌ای از دست می‌دهد و دموکرات‌ها امیدوار بودند که تصمیم دادگاه عالی در ژوئن برای لغو حق سراسری سقط جنین به آنها کمک کند تا از این تاریخ سرپیچی کنند. اما تورم سالانه سرسختانه بالا، که 8.2 درصد به بالاترین نرخ در 40 سال گذشته است، بر شانس آنها در طول مبارزات انتخاباتی تاثیر گذاشته است. بتانی هادلمن، که گفت به نامزدهای جمهوری خواه در آلفارتای جورجیا رای داده است، گفت: "اقتصاد وحشتناک است. من دولت فعلی را برای آن مقصر می دانم." نظرسنجی رویترز/ایپسوس در این هفته نشان داد که تنها 39 درصد از آمریکایی‌ها با روشی که بایدن کار خود را انجام داده است، موافق هستند. با کاهش محبوبیت بایدن، برخی از نامزدهای دموکرات عمداً از کاخ سفید فاصله گرفتند. نظرسنجی ترامپ نیز به همین ترتیب پایین است و تنها 41 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی جداگانه رویترز/ایپسوس گفته اند که نظر مثبتی نسبت به ترامپ دارند. در کنگره، مجلسی که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، می‌تواند اولویت‌های دموکرات‌ها مانند حقوق سقط جنین و تغییرات آب و هوایی را خنثی کند، در حالی که سنای جمهوری‌خواه بر نامزدهای قضایی بایدن، از جمله هر جای خالی دادگاه عالی، تسلط داشته باشد.جمهوری‌خواهان همچنین می‌توانند بر سر سقف بدهی این کشور که می‌تواند بازارهای مالی را متزلزل کند، دست به رقابت بزنند.جمهوری خواهان در صورت بازپس گیری کنترل کنگره، این قدرت را خواهند داشت که از کمک به اوکراین جلوگیری کنند، اما تحلیلگران می گویند که احتمال دارد جریان کمک های دفاعی و اقتصادی را کند یا متوقف کنند.

بازارهای متحرک چیست؟ کووید به اپل، اخراج‌های متا، سقوط کریپتو

کووید-19 بزرگترین مرکز تولید آیفون در جهان را ویران می کند. صادرات چین برای اولین بار در دو سال و نیم کاهش یافت زیرا جنگ در اوکراین و پایان همه گیری به تقاضا در بازارهای غربی ضربه زد. متا پلتفرم، مالک فیس بوک (NASDAQ: META ) قرار است هزاران کارمند خود را در تلاش برای بازگرداندن سودآوری اخراج کند. سهام قرار است بر اساس سود پس از حقوق و دستمزد خود در روز جمعه افزایش یابد. و مشکلی در سرزمین رمزنگاری وجود دارد زیرا بایننس رقیب FTX را هدف قرار می دهد. در اینجا چیزی است که باید در بازارهای مالی در روز دوشنبه، 7 نوامبر بدانید.

1. اپل در مورد محموله های تعطیلات هشدار می دهد زیرا کووید در کارخانه آیفون در چین اختلال ایجاد می کند
اپل تأیید کرد که در سه ماهه مهم تعطیلات، آیفون‌های کمتری را نسبت به پیش‌بینی‌ها عرضه خواهد کرد، به دلیل شیوع کووید-19 که به‌شدت عملیات در بزرگترین کارخانه مونتاژ آیفون فاکس‌کان در ژنگژو را مختل کرده است. گزارش‌ها از ژنگژو صحنه‌ای پر هرج و مرج را به تصویر می‌کشد که هزاران کارگر یا قرنطینه شده‌اند یا عجولانه به کارخانه‌های دیگر منتقل شده‌اند. ما اکنون انتظار کمتری داریم. . این شرکت در بیانیه ای در آخر هفته هشدار داد. این خبر در تضاد کامل با شایعات مربوط به آزادسازی قریب الوقوع سیاست کووید-صفر چین است که همچنان بازارهای محلی را بالاتر می برد. داده‌های بی‌درنگ همچنین به کاهش رشد اقتصادی اشاره می‌کند زیرا بازارهای صادراتی کلیدی در آمریکای شمالی و اروپا با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس داده های منتشر شده در روز دوشنبه، صادرات چین در ماه اکتبر برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

2. متا قرار است اخراج های عظیمی را اعلام کند
به گزارش وال استریت ژورنال ، انتظار می رود متا پلتفرم، مالک فیس بوک، در این هفته به لیست شرکت های فناوری بزرگ بپیوندد که مشاغل زیادی را کاهش می دهند. اخراج ها نشان دهنده یک لحظه مهم برای شرکت خواهد بود که هرگز در تمام طول عمر خود (البته تاریخچه مختصر) کوچک نشده است. آنها نشان دهنده واکنش مارک زاکربرگ مدیر عامل شرکت به کاهش شدید رشد درآمد و انفجار در هزینه های عملیاتی به دلیل سرمایه گذاری های سنگین و - تا کنون - اثبات نشده در به اصطلاح Metaverse هستند. با توجه به این که متا بیش از 10 برابر نیروی کار توییتر استخدام می کند، تعداد مطلق اخراج ها می تواند به صورت مطلق از آنهایی که در هفته گذشته در توییتر دیده شد، کم کند. با این حال، انتظار نمی رود که زاکربرگ مانند ایلان ماسک در هفته گذشته نیمی از نیروی کار خود را اخراج کند. گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که توییتر به دلیل آنچه که به نظر می‌رسد نقض آشکار قانون کار در چندین حوزه قضایی بوده، با اقدامات قانونی - به ویژه در خارج از ایالات متحده - مواجه خواهد شد. سهام متا در پیش از بازار 3.4 درصد رشد کرد، به این امید که این اقدامات بتواند حاشیه سود رو به کاهش آن را بازگرداند.

3. سهام ایالات متحده در آستانه باز شدن بالاتر با گزارش بازار کار که فدرال رزرو را به تمرکز در حکم FanDuel تشویق می کند.
بازارهای سهام ایالات متحده قرار است بعداً با افزایشی باز شوند که بر اساس دستاوردهایی است که در پاسخ به گزارش بازار کار در روز جمعه به دست آوردند. این گزارش به شواهدی مبنی بر کاهش سرعت استخدام و افزایش دستمزد افزوده بود که به گفته تحلیلگران، پایان سیاست فدرال رزرو را اندکی نزدیکتر کرد. تا ساعت 06:00 ET (11:00 GMT)، معاملات آتی داوجونز 165 واحد یا 0.5 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 به طور کلی به طور موازی افزایش یافتند. سه شاخص اصلی نقدی همگی بین 1.2 تا 1.4 درصد در روز جمعه افزایش یافته بودند. جدای از Big Tech، سهام هایی که احتمالاً بعداً مورد توجه قرار خواهند گرفت، شامل Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA ) می شود که از توافق هفته گذشته برای ترساندن مرز رسوایی مواد افیونی با معامله خرید Summit Health به قیمت حدود 9 میلیارد دلار عبور می کند. بدهی، به گفته WSJ. همچنین فوکس (NASDAQ: FOX ) و گروه قمار مستقر در بریتانیا Flutter Entertainment (LON: FLTRF ) پس از حکم دادگاه داوری مبنی بر اینکه گروه روپرت مرداک باید 4.1 میلیارد دلار بپردازد تا از اختیار خود در 18.6 درصد سهام استفاده کند، در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

4. Binance نقدینگی را از FTX در رکود بیش از FTT بیرون می کشد
استرس کریپتو بازگشته است. پس از اینکه بایننس، بزرگترین رقیب و گاهی حامی آن، گفت که تمام سرمایه باقی مانده خود را از گروه خارج می کند، FTT توکن بومی FTX در آخر هفته 15 درصد کاهش یافت ، روندی که چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس گفت که احتمالا چندین ماه طول خواهد کشید. ژائو گفت که این اقدام خصمانه نبود، اما همچنین حاکی از آن است که "ما از افرادی که پشت سر خود علیه سایر بازیگران صنعت لابی می کنند، حمایت نخواهیم کرد." این اقدام به دنبال گزارش Coindesk در هفته گذشته بود که نشان می‌داد Alameda Research، یک صندوق تامینی وابسته به FTX، برای حمایت از ارزش آن در ژوئن، موقعیت طولانی بزرگی را در FTT اتخاذ کرده است. کارولین الیسون، مدیر عامل آلامدا و سام بنکمن فرید، مالک FTX، این گزارش را گمراه کننده رد کردند.

5. با شروع COP-27، نفت شانه بالا می اندازد
قیمت نفت خام پس از افزایش بیشتر در هفته گذشته به امید کاهش سیاست کووید-صفر چین، به طور کلی ثابت بود. تا ساعت 06:20 به وقت شرق آمریکا، قیمت نفت خام آمریکا 0.2 درصد کاهش یافت و به 92.47 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 0.1 درصد کاهش به 98.48 دلار در هر بشکه رسید. بازار با توجه به کنفرانس آب و هوای COP-27، که در پس زمینه افزایش شدید انتشار دی اکسید کربن در سال جاری آغاز شده است، آشفته به نظر می رسد. اقتصاد جهان مجبور شده است به طور فزاینده ای به زغال سنگ متوسل شود تا شکاف عرضه ناشی از تعلیق ارسال گاز روسیه به اروپا و خشکسالی هایی را که به شدت بر تولید برق آبی از چین تا فرانسه و آمریکای لاتین تأثیر گذاشته است، پر کند.

تحلیل هفتگی هفته دوم نوامبر 2022

اتفاقات مهم هفته:
CPI آمریکا
GDP در بریتانیا
انتخابات کنگره آمریکا
صحبت های فدرال رزرو

تاثیر عوامل بالا ، تحلیل داده ها و پیشبینی بازار در ویدیو تحلیلی هفته قابل مشاهده است.

لینک مشاهده کامل تحلیل هفتگی
https://www.aparat.com/v/a6IyQ

زنگ هشدار BoE، احتیاط Brainard، موجودی های API - بازارهای متحرک چیست

بانک انگلستان دوباره زنگ خطر را در مورد وضعیت صنعت بازنشستگی بریتانیا به صدا در می آورد. روسیه حملات موشکی خود به شهرهای اوکراین را در بحبوحه این انتظار که غرب عرضه سلاح های دفاع هوایی خود را افزایش دهد، تجدید می کند. به دلیل ترس از گسترش جنگ و آسیب رساندن به اقتصاد جهانی، سهام در حال کاهش هستند. دو تن از مقامات فدرال رزرو در صحبت های خود در مورد افزایش نرخ بهره در آینده کمی احتیاط می کنند و با افزایش چشم انداز رکود جهانی، نفت در حال سقوط است. در اینجا چیزی است که شما باید در بازارهای مالی در روز سه شنبه، 11 اکتبر بدانید.

1. بانک مرکزی انگلیس مداخلات را گسترش می دهد و "خطر مادی برای ثبات مالی بریتانیا" می بیند.

بانک مرکزی انگلیس مداخله خود را در بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا تمدید کرد و با استناد به "ریسک مادی برای ثبات مالی انگلیس"، واضح‌ترین هشداری بود که افزایش شدید نرخ‌های بهره بازار باعث افزایش استرس در سیستم مالی می‌شود.

بانک اعلام کرد که از عملیات تثبیت بازار 65 میلیارد پوندی فعلی خود برای خرید گیلت های مرتبط با شاخص و همچنین معادل های متعارف آنها استفاده خواهد کرد، که نشان می دهد آنچه که "دینامیک فروش آتش" نامیده می شود به امن ترین بخش جهان سرمایه گذاری بریتانیا رسیده است. در حالی که صندوق‌های بازنشستگی در تلاش هستند تا وثیقه برای شرط‌بندی خود بر روی مشتقات نرخ بهره جمع کنند. انجمن بازنشستگی و پس انداز زندگی با صدور بیانیه ای به بازنشستگان اطمینان داد که دارایی های آنها سالم است.

پوند قبل از تثبیت به 1.10 دلار سقوط کرد، در حالی که بازدهی 10 -Year Gilts با 3 واحد افزایش دیگر به 4.50 درصد رسید. سهام بریتانیا بقیه اروپا را به سمت پایین هدایت کرد و شاخص کل سهام FTSE 1.2 درصد سقوط کرد.

این بانک روز دوشنبه اعلام کرد که می‌خواهد از روز جمعه به جای خریدهای مستقیم، از طریق ریپو از سیستم حمایت کند، که به کنترل عرضه پول داخلی و در نهایت تورم کمک می‌کند. تحلیلگران گفتند که اطلاعیه صبح، توانایی آن را برای انجام آن تغییر طبق برنامه ریزی شده، مورد تردید قرار می دهد.

2. روسیه حملات موشکی به شهرهای اوکراین را از سر می گیرد

پیش از گفت‌وگوی ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با بلوک G-7، روسیه به حملات موشکی خود به اهداف عمدتا غیرنظامی در اوکراین ادامه داد.

انتظار می‌رود زلنسکی درخواست‌های خود را برای سیستم‌های پیشرفته‌تر دفاع هوایی تجدید کند و احتمالاً پس از یک روز که در آن حداقل 11 غیرنظامی کشته شدند و ده‌ها نفر دیگر در حملاتی که منابع برق و آب اوکراین را هدف قرار دادند، شنیده می‌شود.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که این حملات نشان دهنده "وحشیانه محض" تهاجم روسیه است که اکنون توسط ژنرالی هدایت می شود که همان تاکتیک ها را در سوریه اجرا می کند.

سازمان ملل متحد بعداً قطعنامه‌ای را که الحاق چهار استان اوکراین را پس از رفراندوم ساختگی محکوم می‌کند و پس از رد درخواست‌های روسیه برای رأی‌گیری مخفیانه، به طور علنی مورد بحث قرار خواهد داد.

3. سهام تنظیم شده به باز کردن پایین تر. پس از اخبار ارسال رایانه شخصی، سازندگان تراشه در کانون توجه قرار گرفتند

بازارهای سهام ایالات متحده قرار است دوباره با افت باز شوند، در میان نگرانی های مداوم از اینکه فدرال رزرو به افزایش نرخ های بهره ادامه خواهد داد تا زمانی که چیزی شکسته شود (صنعت بازنشستگی بریتانیا نامزد آشکار در حال حاضر است).

تا ساعت 06:20 به وقت شرقی، معاملات آتی داوجونز 199 واحد یا 0.7 درصد کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 0.8 درصد کاهش یافت و معاملات آتی نزدک 100 نیز به همین میزان کاهش یافت، که باعث تسلیت کمی از افزایش در نظرسنجی NFIB از مشاغل کوچک شد. اعتماد به نفس.

سهام‌هایی که احتمالاً بعداً مورد توجه قرار می‌گیرند شامل PayPal (NASDAQ: PYPL ) می‌شود، زیرا تلاش می‌کند تا از ابتکار عمل خود برای جریمه کردن افراد به دلیل انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کند. همچنین در کانون توجه تراشه‌سازان قرار دارند که پس از داده‌های مشاوران صنعت نشان داد که فروش رایانه‌های شخصی در سال 20 درصد کاهش یافته است. در حالی که رایانه‌های شخصی دیگر بخش عمده‌ای از تقاضای نیمه‌هادی‌ها را به خود اختصاص نمی‌دهند، با این وجود، با محو شدن اثرات همه‌گیر، الگوهای مخارج مصرف‌کننده دور از کالاهای بادوام مصرف‌کننده هستند.

4. برینارد، ایوانز به خطر اشتباه سیاست اشاره می کنند. Harker، Mester سخنرانی چشم

آیا این اشاره به یک پلک زدن از طرف فدرال رزرو بود؟ ممکن است بازارهای اوراق قرضه هنوز آن را نخرند، اما لائل برینارد، نایب رئیس و چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، هر دو، اگر نه با صدای بلند، درباره خطرات بیش از حد بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره هشدار دادند، زیرا تلاش می کند تورم افسارگسیخته را مهار کند. .

برینارد هشدار داد که انقباضات فدرال رزرو توسط سایر بانک های مرکزی تقویت می شود و تقاضای جهانی را کاهش می دهد.

او تنها چند ساعت پس از اینکه ایوانز به خطرات انقباض بیش از حد اعتراف کرد، گفت: "تأثیر ترکیبی انقباض همزمان جهانی بزرگتر از مجموع اجزای آن است." برینارد هشدار داد که تأخیرهای زمانی درگیر در انتقال سیاست به این معنی است که تأثیر اصلی اقدامات فدرال رزرو تا کنون هنوز در وضعیت اقتصادی فعلی منعکس نشده است.

پاتریک هارکر ، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا و لورتا مستر از کلیولند، تیتر سخنرانی روز سه شنبه فدرال رزرو هستند.

5. سقوط نفت به دلیل ترس از تقاضا. موجودی های API سررسید

قیمت نفت خام به دلیل ترس از اینکه جهان در نهایت به سمت رکودی می رود که تقاضا را از بین می برد، کاهش یافت.

تا ساعت 06:30 به وقت شرقی، قیمت نفت خام آمریکا با 2.4 درصد کاهش به 88.94 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت با 2.1 درصد کاهش به 94.13 دلار در هر بشکه رسید.

بازار تا حد زیادی از تلاش‌های بی‌نتیجه ایالات متحده و اروپا برای ایجاد سقف قیمتی برای صادرات نفت روسیه خودداری کرده است، اما بیشتر نگران تأثیر یک جنگ شدیدتر بر اقتصاد اروپا است که می‌تواند موج‌های بزرگی را در چین ایجاد کند. و ایالات متحده

موسسه نفت آمریکا اطلاعات موجودی هفتگی خود را طبق معمول در ساعت 16:30 ET منتشر می کند.