به دنبال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه، بانک مرکزی کانادا بازارها را با افزایش نرخ در روز چهارشنبه غافلگیر کرد. این تحولات در آستانه یک هفته مهم با جلسات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا رخ داد. با توجه به داده‌های جلسه پنجشنبه آسیایی ها، مهم‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ژاپن خواهد بود. نیوزلند فروش سه ماهه اول تولید را گزارش خواهد کرد و به دنبال آن داده های تجارت استرالیا قرار خواهد گرفت. در ادامه روز، آمار تولید ناخالص داخلی و اشتغال منطقه یورو به همراه گزارش هفتگی مطالبات بیکاری ایالات متحده منتشر خواهد شد.
به دنبال افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا، دلار کانادا روز چهارشنبه بهتر شد . برخلاف انتظارات، بانک مرکزی نرخ کلیدی خود را 25 واحد پایه افزایش داد و به 4.75 درصد رساند و دلیل آن افزایش تقاضای مازاد مداوم و افزایش نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تورم می‌تواند از نظر مادی بالاتر از هدف گیر کند. این تصمیم به دنبال افزایش بانک مرکزی استرالیا در روز سه‌شنبه است که از اجماع اقتصادی نیز فراتر رفت. فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن جلسات سیاست پولی خود را در هفته آینده خواهند داشت.
فدرال رزرو همچنان در دوره خاموشی خود قرار دارد و از شنیدن نظرات رسمی بازارها جلوگیری می کند. داده های اخیر نشان دهنده ضعف در بخش تولید است، اگرچه هیچ نشانه قریب الوقوعی از رکود وجود ندارد. اکنون همه نگاه ها به گزارش آتی شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در سه شنبه آینده است که انتظار می رود عامل تعیین کننده ای برای تصمیم فدرال رزرو باشد.
در جلسه چهارشنبه آمریکا، بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت زیرا فعالان بازار شرط های خود را برای کاهش نرخ توسط فدرال رزرو تا پایان سال کاهش دادند. با این حال، محتمل ترین سناریو برای نشست هفته آینده فدرال رزرو این است که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. بازدهی 10 ساله خزانه داری 3.79 درصد بودکه بالاترین رقم از 29 مه. بازده اوراق قرضه دولتی جهانی در واکنش به افزایش غیرمنتظره نرخ بهره افزایش یافت، در حالی که قیمت سهام در وال استریت نتایج متفاوتی داشت. VIX علیرغم احتیاط مداوم به دلیل چشم انداز تاریک جهانی و نرخ های بهره بالاتر، به 13.90 سقوط کرد که پایین ترین سطح از فوریه 2020 است.
با حل بحران سقف بدهی، وال استریت ژورنال در مورد سیل بالقوه بیش از یک تریلیون دلار در اسناد خزانه هشدار می دهد که می تواند باعث نوسانات در بازارهای مالی در هفته های آینده شود. سرمایه گذاران از نزدیک مراقب هرگونه اختلالی هستند زیرا این انتشار گسترده جدید وارد بازار می شود.
چین در روز چهارشنبه آمارهای تجاری ضعیفی را گزارش داد و صادرات در ماه مه 7.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقابل انتظارات کاهش 0.4 درصدی کاهش یافت. این اولین انقباض در سه ماه گذشته است. در همین حال، واردات سالانه 4.5 درصد کاهش یافت که بهتر از کاهش 8.0 درصدی مورد انتظار اجماع بازار بود. این اعداد ناامیدکننده، مقامات چینی را تحت فشار قرار می‌دهد تا حمایت بیشتری از سیاست، از جمله کاهش نرخ بهره، ارائه کنند. USD/CNH به 7.15 صعود کرد که قوی ترین سطح از نوامبر است.
EUR/USD به معاملات خود در حدود 1.0700 ادامه داد و در آستانه جلسات بانک مرکزی هفته آینده حرکت کرد. منطقه یورو روز پنجشنبه گزارش جدیدی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال سه ماهه اول منتشر خواهد کرد.
GBP/USD قبل از بازگشت به میانگین متحرک 20 روزه (SMA) در اطراف منطقه 1.2430 با تقویت دلار آمریکا به سطح 1.2500 نزدیک شد. تثبیت زیر 1.2400 نشان دهنده احتمال زیان بیشتر در این جفت است.
چشم انداز GBP رابوبانک:
خطر پوند این است که افزایش تدریجی نرخ بهره به طور قابل توجهی چشم انداز رشد بهبود یافته اخیر را تضعیف می کند. ترکیب فاندامنتال بریتانیا برای مدتی ضعیف بوده است. این پس‌زمینه با تورم بالا، رشد ضعیف و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پایین مشخص شده است. کسری فعلی بریتانیا در سال گذشته احتمالاً آسیب پذیری پوند را افزایش داده است. اخیراً این مقدار کاهش یافته است، که می تواند محافظت کمی از GBP داشته باشد. با این حال، با این دیدگاه که داستان نرخ بهره «بالاتر برای طولانی‌تر» برای حمایت از دلار آمریکا در سه ماهه سوم تنظیم شده است، می‌بینیم که در یک نمای سه ماهه، امکان کاهش تا 1.22 GBP/USD وجود دارد.
افزایش بازده اوراق قرضه دولتی به ین ژاپن ضربه زد. USD/JPY از 139.00 جهش کرد و از 140.00 گذشت. ژاپن وام های بانکی، داده های تجاری و برآورد جدیدی از تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را گزارش خواهد کرد. همچنین نظرسنجی ساعت‌های اکو انجام می‌شود.
USD/CAD پس از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط BoC به 1.3319 سقوط کرد . سپس بازگشت و ضرر را کاهش داد تا در 1.3370/80 تثبیت شود. در منطقه حمایتی بالای 1.3300 ثابت ماند.
AUD/USD پس از یک دوره مثبت چهار روزه کاهش یافت. این جفت نتوانست بالای 0.6700 نگه دارد. پشتیبانی کوتاه مدت مربوطه در 0.6640 قرار دارد. در میان بازارهای محتاطانه و افت قیمت کالاها، شتاب ناشی از افزایش شدید RBA و اظهارات فرماندار لو کمرنگ شد. استرالیا روز پنجشنبه صادرات و واردات را گزارش خواهد کرد.
NZD/USD به زیر 0.6050 سقوط کرد و کمترین بسته شدن روزانه را در یک هفته به ثبت رساند. منطقه روانی 0.6000 دوباره در دسترس است.
علیرغم انتصاب های جدید دولت با نام های بازار پسندتر، لیر ترکیه همچنان تحت فشار است . USD/TRY بیش از 7 درصد افزایش یافت و به رکوردهای جدید بالای 23.00 رسید. در همین حال، پزو مکزیک به بالاترین سطح خود از سال 2016 رسید و USD/MXN به 17.30 کاهش یافت .
طلا تا 1940 دلار سقوط کرد و تحت تأثیر بازدهی بالاتر خزانه داری، به پایین ترین سطح ماه می نگاه کرد. نقره پس از نزدیک شدن به 24.00 دلار معکوس شد و به زیر 23.50 دلار سقوط کرد. با وجود افزایش نرخ ها و داده های تجاری از چین، قیمت نفت خام بر اساس داده های موجودی انبار بیش از 1 درصد افزایش یافت. بشکه WTI در حدود 72.50 دلار فروخته شد.
ارزهای دیجیتال تضعیف شدند و BTC/USD با کاهش 2.25 درصدی به 26360 دلار رسید. پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار از کوین بیس در روز سه شنبه و درخواست دستور منع موقت برای مسدود کردن دارایی های مرتبط با بایننس در روز دوشنبه، نوسانات همچنان ادامه دارد.
باز هم تورم که نگرانی اصلی بانک مرکزی است
