سهام در آسیا روز دوشنبه سقوط کرد و دلار تقویت شد زیرا سرمایه‌گذاران برای یک هفته مملو از جلسات بانک مرکزی آماده می‌شوند که مطمئناً شاهد افزایش هزینه‌های استقراض در سراسر جهان خواهیم بود و خطر افزایش بسیار بزرگ در ایالات متحده وجود دارد.
بازارها در حال حاضر به طور کامل برای افزایش نرخ بهره 75 واحد پایه از سوی فدرال رزرو قیمت گذاری شده اند، در حالی که معاملات آتی 20 درصد شانس یک درصد کامل را نشان می دهد.
آنها همچنین نشان می‌دهند که نرخ‌های شانس واقعی می‌تواند به 4.5 درصد برسد، زیرا فدرال رزرو مجبور است اقتصاد را به سمت رکود بکشاند تا تورم را مهار کند.
"نرخ وجوه در نهایت چقدر باید بالا برود؟" یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس (NYSE: GS ) گفت.
"پاسخ ما به اندازه کافی بالا است که شرایط مالی را انقباض ایجاد کند که فشاری را بر فعالیت تحمیل کند که برای حفظ یک مسیر رشد کاملاً زیر پتانسیل کافی باشد."
او انتظار دارد که فدرال رزرو در روز چهارشنبه 75 واحد افزایش یابد و به دنبال آن دو حرکت نیم واحدی در ماه های نوامبر و دسامبر انجام شود.
همچنین پیش‌بینی‌های «نقطه‌ای» اعضای فدرال رزرو برای نرخ‌ها مهم خواهد بود، که احتمالاً تندروانه هستند و نرخ وجوه را تا پایان سال جاری 4 تا 4.25 درصد و در سال آینده حتی بالاتر از آن قرار می‌دهند.
این ریسک باعث شد که بازدهی خزانه داری دو ساله تنها در هفته گذشته 30 واحد پایه افزایش یابد و به بالاترین میزان از سال 2007 با 3.92 درصد برسد، بنابراین سهام در مقایسه گران تر به نظر می رسند و S&P 500 را تقریباً 5 درصد در هفته پایین می آورد.
روز دوشنبه، تعطیلات در ژاپن و بریتانیا شروعی آهسته داشت و معاملات آتی S&P 500 0.2 درصد کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی نزدک 0.5 درصد کاهش یافت.
معاملات آتی EUROSTOXX 50 0.2% افزایش یافت در حالی که معاملات آتی FTSE بسته شد.
گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن پس از کاهش تقریباً 3 درصدی در هفته گذشته، 0.5 درصد کاهش یافت.
Nikkei ژاپن بسته شد، اما معاملات آتی نشان دهنده شاخص 27,360 در مقایسه با بسته شدن روز جمعه 27,567 بود.
بانک مرکزی چین راه خود را در پیش گرفت و نرخ رپو را 10 واحد کاهش داد تا از اقتصاد بیمار خود حمایت کند و قیمت بلو چیپ را 0.1 درصد افزایش داد.
عجله برای سفت کردن
آخرین نظرسنجی مدیر صندوق بانک آمریکا (NYSE: BAC ) نشان می دهد که تخصیص به سهام جهانی در پایین ترین حد خود قرار دارد.
تحلیلگران BofA در یادداشتی هشدار دادند: "اما با توجه به بازدهی ایالات متحده و نرخ بیکاری به 4-5٪، احساسات ضعیف برای جلوگیری از سقوط S&P کافی نیست."
مجموعه 38 شاخص رشد اختصاصی ما چشم انداز بدی را برای رشد جهانی به تصویر می کشد، با این حال ما به یکی از تهاجمی ترین دوره های انقباض در تاریخ نگاه می کنیم که 85 درصد از بانک های مرکزی جهانی در حالت انقباض هستند.
انتظار می‌رود اکثر بانک‌هایی که این هفته گردهم می‌آیند - از سوئیس گرفته تا آفریقای جنوبی - افزایش پیدا کنند و بازارها بر سر اینکه آیا بانک انگلستان 50 یا 75 واحد پایه افزایش می‌یابد تقسیم می‌شوند.
جاناتان پترسن، اقتصاددان ارشد بازار در کپیتال اکونومیکس گفت: «آخرین داده‌های خرده‌فروشی در بریتانیا از دیدگاه ما حمایت می‌کند که اقتصاد در حال حاضر در رکود است.
بنابراین، علی‌رغم اینکه استرلینگ در این هفته به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر خود در برابر دلار رسید، قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده به ما نشان می‌دهد که پوند تحت فشار باقی خواهد ماند.
استرلینگ در 1.1396 دلار گیر کرد و هفته گذشته به پایین ترین سطح 37 ساله 1.1351 دلار رسید، [GBP/]
یک استثنا، بانک مرکزی ژاپن است که تاکنون هیچ نشانه ای از کنار گذاشتن سیاست منحنی بازده بسیار آسان خود را با وجود کاهش شدید ین نشان نداده است.
دلار در روز دوشنبه به 143.25 ین رسید، که از اوج 24 ساله اخیر 144.99 عقب نشینی کرد، زیرا در مواجهه با هشدارهای مداخله شدید فزاینده سیاستگذاران ژاپنی، از آن عقب نشینی کرد.
یورو در 0.9991 دلار باقی مانده بود، که به لطف اظهارنظرهای فزاینده تروریسم بانک مرکزی اروپا، اندکی از پایین ترین سطح خود یعنی 0.9865 دلار فاصله داشت.
در برابر سبدی از ارزها، دلار 0.3 درصد افزایش یافت و به 109.88 رسید، نه چندان دور از بالاترین سطح دو دهه 110.79 که در اوایل ماه جاری ثبت شد.
صعود دلار و بازدهی طلا برای طلا که پس از رسیدن به پایین ترین سطحی که از آوریل 2020 در هفته گذشته مشاهده نشده بود، در 1668 دلار در هر اونس در نوسان بود. [GOL/]
قیمت نفت در روز دوشنبه در تلاش بود تا جهش کند و تا کنون در این سه ماهه حدود 20 درصد کاهش یافته است، زیرا نگرانی ها در مورد تقاضا به دلیل کاهش رشد جهانی کاهش یافته است
برنت با 50 سنت افزایش به 91.85 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 33 سنت افزایش به 85.44 دلار در هر بشکه رسید.
سهام متشنج، دلار صعودی برای گرانی بانک مرکزی
